Банки, 09.07.2013

Результаты опроса топ-менеджеров банков в рамках III Форума «Будущее банковского рынка»
Поделиться
Facebook Twitter VK


Большинство опрошенных банкиров ожидают темпы роста банковского сектора по итогам 2013 года в пределах 10-15%, что соответствует прогнозу «Эксперта РА» (15%). При этом пессимизм банкиров относительно динамики активов усилился: за темпы роста 20% и ниже высказались 96% респондентов против 78% годом ранее. В отношении динамики собственного бизнеса банкиры более оптимистичны: 33% банков ориентируются на динамику активов 20-30%. Вместе с тем явных оптимистов, готовых значительно опережать рыночную динамику (темпы роста более 30%), крайне мало – всего 6%. Планы банкиров за год стали гораздо более сдержанными. Годом ранее за умеренный рост (не более 20%) проголосовали только 39% респондентов.

Резюме

Большинство опрошенных банкиров ожидают темпы роста банковского сектора по итогам 2013 года в пределах 10-15%, что соответствует прогнозу «Эксперта РА» (15%). При этом пессимизм банкиров относительно динамики активов усилился: за темпы роста 20% и ниже высказались 96% респондентов против 78% годом ранее. В отношении динамики собственного бизнеса банкиры более оптимистичны: 33% банков ориентируются на динамику активов 20-30%. Вместе с тем явных оптимистов, готовых значительно опережать рыночную динамику (темпы роста более 30%), крайне мало – всего 6%. Планы банкиров за год стали гораздо более сдержанными. Годом ранее за умеренный рост (не более 20%) проголосовали только 39% респондентов.

Необеспеченная розница останется основным драйвером роста в 2013 году – так полагает 61% опрошенных банкиров (годом ранее только 30%). При этом наибольшими темпами будут расти кредиты наличными и POS-кредиты. Достаточно оптимистично банкиры оценивают и перспективы ипотеки (17% респондентов). Наименее перспективным сегментом остается кредитование крупного и среднего бизнеса – за него проголосовали только 9% опрошенных банков.

Рост доли проблемных активов станет ключевым вызовом развитию банковского сектора в 2013 году, по мнению 41% респондентов. Среди значимых угроз банкиры также выделяют ужесточение банковского регулирования и надзора и снижение спроса на кредиты (по 18% опрошенных). А вот необходимость привлечения дополнительного капитала рассматривают в качестве сдерживающего фактора развития только 9% банкиров.

Почти половина опрошенных банков (47%) планируют увеличивать капитал для соответствия «Базелю III» за счет дополнительных вливаний от уже действующих акционеров. Привлекать рыночные субзаймы либо новых акционеров готовы только 16% респондентов. При этом 37% банков полагают, что уже удовлетворяют новым требованиям регулятора к капиталу. Интересно, что никто из опрошенных банков не планирует отказываться от выплаты дивидендов.

75% опрошенных банкиров ожидают снижение стоимости рефинансирования со стороны Банка России до конца текущего года. За возможное снижение ставки по операциям прямого репо на семь дней (наиболее популярный инструмент рефинансирования) с текущих 5,5% до 5,25% проголосовала половина респондентов. 25% банкиров оказались еще более оптимистичными: по их прогнозам, ставка снизится до 5%. За возможный рост стоимости рефинансирования высказались только 10% респондентов.

Для большинства (39%) банков расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей остается ключевым источником формирования комиссионных доходов. Среди наиболее значимых источников банкиры также выделяют продажу страховых услуг и предоставление гарантий (по 22%). 17% опрошенных делают ставку на обслуживание розничных клиентов (в том числе за счет дистанционного банковского обслуживания). А вот ведение зарплатных проектов банкиры не рассматривают в качестве источника комиссионных доходов: большинство банков предоставляют данную услугу фактически бесплатно.

Большинство банкиров очень позитивно оценивают рынок таможенных гарантий. 44% респондентов на нем уже работают и планируют активно развивать данный сегмент в будущем. Еще 17% банкиров начнут предоставление данной услуги в 2013-2014 годах. Вместе с тем 28% респондентов не планируют выходить на данный рынок, еще 11%, хотя и предоставляют гарантии, не собираются активно расширять этот сегмент.

Методика исследования

«Эксперт РА» провел опрос участников банковского рынка в рамках III Форума «Будущее банковского рынка», состоявшегося в Москве 25 июня 2013 года. В опросе приняли участие руководители и финансовые директора более 30 российских кредитных организаций. Среди респондентов опроса – ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Нордеа Банк», НБ «ТРАСТ» (ОАО), Азиатско-Тихоокеанский банк (ОАО), СБ Банк (ООО), ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», КУБ ОАО, КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) и др. Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на десять вопросов, касающихся тенденций и перспектив развития российского банковского рынка.

Итоги опроса

Вопрос 1. Какие темпы прироста активов банковского рынка вы прогнозируете на 2013 год?

Пессимизм банкиров относительно динамики банковского сектора усилился. 96% опрошенных банкиров ожидают, что темпы роста активов по рынку в 2013 году не превысят 20% (годом ранее такой точки зрения придерживались 78% респондентов, в 2011 году – 88%). При этом почти половина респондентов ожидают темпы роста в пределах 10-15%, что соответствует прогнозам «Эксперта РА».

 

Вопрос 2. Какой темп прироста активов планирует показать ваш банк по итогам 2013 года?

В отношении динамики собственного бизнеса банкиры более оптимистичны. Не планируют расти быстрее 10-20% уже 66% респондентов, в то время как 33% банков ориентируются на динамику активов 20-30%. Вместе с тем явных оптимистов, готовых значительно опережать рыночную динамику, крайне мало – всего 6%. Планы банкиров за год стали гораздо более сдержанными. Годом ранее за умеренный рост (не более 20%) проголосовало только 39% респондентов.

 

Вопрос 3. Какой из перечисленных сегментов станет ключевым драйвером роста в 2013 году?

Необеспеченная розница останется основным драйвером роста в 2013 году – так полагает 61% опрошенных банкиров (годом ранее только 30%). При этом наибольшими темпами будут расти кредиты наличными и POS-кредиты. Достаточно оптимистично банкиры оценивают и перспективы ипотеки (17% респондентов). Наименее перспективным сегментом остается кредитование крупного и среднего бизнеса – за данный ответ проголосовали только 9% опрошенных.

 

Вопрос 4. Какой главный вызов угрожает развитию банковской системы в 2013 году?

41% опрошенных банкиров ключевым вызовом развитию банковского сектора в 2013 году видят возможный рост доли проблемных активов. Среди значимых угроз банкиры также выделяют ужесточение банковского регулирования и надзора и снижение спроса на кредиты. А вот необходимость привлечения дополнительного капитала рассматривают в качестве сдерживающего фактора развития только 9% опрошенных банков.

 

Вопрос 5. Ваш прогноз по величине процентной маржи по итогам 2013 года.

По мнению большинства опрошенных банков, по итогам 2013 года чистая процентная маржа банковского сектора снизится с 5% в 2012 году до 4,5% (так считают 45% респондентов) либо даже до 4% (32%). За возможный рост данного показателя свыше 5% проголосовали только 14% банкиров.

 

6. Ваш прогноз по значению минимальной ставки по операциям прямого репо на семь дней до конца 2013 года.

75% опрошенных банкиров ожидают снижение стоимости рефинансирования со стороны Банка России до конца текущего года. За возможное снижение ставки по операциям прямого репо на семь дней (наиболее популярный инструмент рефинансирования) с текущих 5,5% до 5,25% проголосовала половина респондентов. 25% банкиров оказались еще более оптимистичными: по их прогнозам, ставка снизится до 5%. За возможный рост стоимости рефинансирования высказались только 10%.

 

Вопрос 7. Какие источники привлечения капитала задействует ваш банк для удовлетворения требованиям «Базеля III»?

Почти половина опрошенных банков (47%) планируют увеличивать капитал для соответствия «Базелю III» за счет дополнительных вливаний от уже действующих акционеров. Привлекать рыночные субзаймы либо новых акционеров готовы только 16% респондентов. При этом 37% банков полагают, что уже удовлетворяют новым требованиям регулятора к капиталу. Интересно, что никто из опрошенных банков не планирует отказываться от выплаты дивидендов.

 

Вопрос 8. Каков основной источник роста комиссионных доходов для вашего банка?

Для большинства (39%) банков расчетно-кассовое обслуживание ЮЛ и ИП остается ключевым источником формирования комиссионных доходов. Среди наиболее значимых источников банкиры также выделяют продажу страховых услуг и предоставление гарантий (по 22%). 17% опрошенных делают ставку на обслуживание розничных клиентов (в том числе за счет ДБО). А вот ведение зарплатных проектов банкиры не рассматривают в качестве значимого источника комиссионных доходов.

 

Вопрос 9. Планирует ли ваш банк выходить на рынок таможенных гарантий в 2013-2014 годах?

Большинство банкиров очень позитивно оценивают рынок таможенных гарантий. 44% респондентов на нем уже работают и планируют активно развивать данный сегмент в будущем. Еще 17% банкиров начнут предоставление данной услуги в 2013-2014 годах. Вместе с тем 28% респондентов не планируют выходить на данный рынок, еще 11%, хотя и предоставляют гарантии, не собираются активно расширять этот сегмент.

 

Вопрос 10. Планирует ли ваш банк выходить на рынок микрокредитов малому бизнесу в 2013-2014 годах?

Большая часть опрошенных банков не проявляют значимого интереса к развитию микрокредитов малому бизнесу. 41% респондентов не планируют выходить на данный рынок в ближайшие два года, еще 29% на рынке уже работают, но не собираются активно расширять этот сегмент. Позитивно оценивают рынок микрофинансирования только 30% опрошенных.

 

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

По итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продолжает стагнировать. На 01.... 25.11.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние... 03.10.2019
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитова... 01.10.2019
Обзор банковского  сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года
Вся аналитика