en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Проекты методологий Рейтинги под наблюдением Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента

Перевод кредитных рейтингов по национальной шкале иностранного государства в национальную рейтинговую шкалу РФ
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 500 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Список всех рэнкингов


 

Резюме

Сдержанный оптимизм: 36% опрошенных «Экспертом РА» (RAEX) банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2014 года составит 1,6–1,7 трлн рублей. 26% респондентов уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,5–1,6 трлн рублей. Мнение 21% опрошенных совпало с прогнозом «Эксперта РА» (RAEX), по которому объем выдачи ипотечных кредитов в 2014 году составит 1,7–1,8 трлн рублей.

Главным вызовом перед ипотечным рынком в 2014–2015 годах остается рост стоимости фондирования для банков. Так полагают 63% опрошенных банкиров, еще 15% видят угрозу для рынка в ухудшении качества ипотечных портфелей или платежной дисциплины заемщиков. 10% считают главным вызовом риски банкротства партнеров-застройщиков.

Более половины (54%) респондентов ожидают роста средних процентных ставок по ипотечным кредитам в пределах 1 п. п. в ближайшие шесть месяцев. 39% опрошенных участников считают, что процентные ставки ожидает значительное увеличение (более 1 п. п.). При этом 76% участников опроса планируют повысить ипотечные ставки в пределах 1 п. п., и только 6% – более чем на 1 п. п. 15% опрошенных не планируют изменение процентных ставок.

46% опрошенных банкиров рассматривают рост процентных ставок как фактор, оказывающий наибольшее влияние на динамику спроса на ипотечные кредиты. 32% полагают, что динамика спроса в большей степени зависит от макроэкономической ситуации в стране. 19% респондентов считают, что спрос на ипотеку в наибольшей степени зависит от динамики курса национальной валюты.

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке, так полагают 86% участников опроса. Еще 11% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот количество необходимых документов и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитов и прочее) не оказывают, по мнению банкиров, значимого влияния на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

У большинства опрошенных банкиров существуют планы по выпуску ипотечных ценных бумаг в ближайшие 12 месяцев. 45% из них планируют осуществить выпуск в рамках закона № 379-ФЗ (с созданием спецюрлица – SPV), 21% – по закону № 152-ФЗ. 17% планируют продать ипотечный портфель без выпуска ценных бумаг.

У большинства банков доля ипотечных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости не превышает 30%. У 45% банкиров она составляет менее 20%, а у 23% опрошенных находится в диапазоне 20–30%. Только у 10% участников опроса доля таких кредитов превышает половину портфеля.

Методика исследования

«Эксперт РА» (RAEX) провел опрос участников банковского рынка в рамках V Ежегодной конференции «Ипотека в России», состоявшейся в Москве 29 октября 2014 года. В опросе приняли участие представители более 20 российских кредитных организаций, совокупная доля рынка которых на рынке ипотечного кредитования превышает 90%, а также представители ОАО «АИЖК» и Банка России. Среди респондентов опроса – ведущие игроки ипотечного рынка, такие как ОАО «Сбербанк России», ГПБ (ОАО), ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «АБ «РОССИЯ», Банк «ФК Открытие», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «АК БАРС» БАНК. Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на восемь вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского ипотечного рынка.

Итоги опроса

Вопрос 1. Ваш прогноз по объему ипотечного кредитования по итогам 2014 года (по итогам 1 полугодия 2014 года выдано ипотечных кредитов на 770 млрд рублей).

36% опрошенных банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2014 года составит 1,6–1,7 трлн рублей. 26% респондентов настроены менее оптимистично и уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,5–1,6 трлн рублей. Мнение 21% опрошенных совпало с прогнозом «Эксперта РА» (RAEX), по которому объем выдачи ипотечных кредитов составит 1,7–1,8 трлн рублей.

 

Вопрос 2. Ваш прогноз по динамике среднерыночных процентных ставок по ипотеке в ближайшие шесть месяцев.

По мнению 54% участников рынка, в ближайшие шесть месяцев процентные ставки вырастут незначительно (в пределах 1 п. п.). 39% опрошенных участников считают, что процентные ставки ожидает заметное повышение (более 1 п. п.).

 

Вопрос 3. Охарактеризуйте планы вашего банка по изменению процентных ставок по ипотеке в ближайшие шесть месяцев.

76% участников опроса планируют повысить ипотечные ставки в пределах 1 п. п, а 6% – более чем на 1 п. п. Лишь 15% опрошенных не планируют изменение процентных ставок.

 

Вопрос 4. Какой вызов для ипотечного рынка будет ключевым в 2014–2015 годах?

Главный вызов, который стоит перед рынком ипотеки в 2014–2015 годах, – рост стоимости фондирования ипотечных ссуд. Так полагают 63% опрошенных банкиров, еще 15% видят угрозу для рынка в ухудшении качества ипотечных портфелей или платежной дисциплины заемщиков. 10% считают главным вызовом риски банкротства партнеров-застройщиков.

 

Вопрос 5. Какую долю в общем объеме продаж ипотечных кредитов в вашем банке составляют кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке (новостройка, строящееся жилье)?

У 45% банков доля ипотечных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости не превышает 20%. У 23% банков она находится в диапазоне 30–50%, а у 16 – в диапазоне 20–30%. Только у 10% участников опроса доля таких кредитов превышает половину портфеля.

 

Вопрос 6. На ваш взгляд, какой параметр является ключевым при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке?

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке, так полагают 86% опрошенных банкиров. Еще 11% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот количество необходимых документов и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитов и тому подобное) не оказывают, по мнению банкиров, значимого влияния на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

 

Вопрос 7. Существуют ли планы у вашего банка по выпуску ипотечных ценных бумаг в ближайшие 12 месяцев?

У большинства опрошенных банкиров существуют планы по выпуску ипотечных ценных бумаг: 45% из них планируют осуществить выпуск в рамках закона № 379-ФЗ (с созданием спецюрлица – SPV), 21% – по закону № 152-ФЗ. 17% планируют продать ипотечный портфель без выпуска ценных бумаг.

 

Вопрос 8. Что, по вашему мнению, окажет наибольшее влияние на динамику спроса на ипотечные кредиты в ближайшие шесть месяцев?

46% опрошенных банкиров рассматривают рост процентных ставок как фактор, оказывающий наибольшее влияние на динамику спроса на ипотечные кредиты. 32% полагают, что динамика спроса в большей степени зависит от макроэкономической ситуации в стране. 19% респондентов считают, что спрос на ипотеку в наибольшей степени зависит от курса национальной валюты.

 


Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!