Банки, 14.11.2014

Результаты опроса представителей банков в рамках V Ежегодной конференции «Ипотека в России»
Поделиться
Facebook Twitter VK


Сдержанный оптимизм: 36% опрошенных «Экспертом РА» (RAEX) банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2014 года составит 1,6–1,7 трлн рублей. 26% респондентов уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,5–1,6 трлн рублей. Мнение 21% опрошенных совпало с прогнозом «Эксперта РА» (RAEX), по которому объем выдачи ипотечных кредитов в 2014 году составит 1,7–1,8 трлн рублей.

Резюме

Сдержанный оптимизм: 36% опрошенных «Экспертом РА» (RAEX) банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2014 года составит 1,6–1,7 трлн рублей. 26% респондентов уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,5–1,6 трлн рублей. Мнение 21% опрошенных совпало с прогнозом «Эксперта РА» (RAEX), по которому объем выдачи ипотечных кредитов в 2014 году составит 1,7–1,8 трлн рублей.

Главным вызовом перед ипотечным рынком в 2014–2015 годах остается рост стоимости фондирования для банков. Так полагают 63% опрошенных банкиров, еще 15% видят угрозу для рынка в ухудшении качества ипотечных портфелей или платежной дисциплины заемщиков. 10% считают главным вызовом риски банкротства партнеров-застройщиков.

Более половины (54%) респондентов ожидают роста средних процентных ставок по ипотечным кредитам в пределах 1 п. п. в ближайшие шесть месяцев. 39% опрошенных участников считают, что процентные ставки ожидает значительное увеличение (более 1 п. п.). При этом 76% участников опроса планируют повысить ипотечные ставки в пределах 1 п. п., и только 6% – более чем на 1 п. п. 15% опрошенных не планируют изменение процентных ставок.

46% опрошенных банкиров рассматривают рост процентных ставок как фактор, оказывающий наибольшее влияние на динамику спроса на ипотечные кредиты. 32% полагают, что динамика спроса в большей степени зависит от макроэкономической ситуации в стране. 19% респондентов считают, что спрос на ипотеку в наибольшей степени зависит от динамики курса национальной валюты.

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке, так полагают 86% участников опроса. Еще 11% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот количество необходимых документов и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитов и прочее) не оказывают, по мнению банкиров, значимого влияния на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

У большинства опрошенных банкиров существуют планы по выпуску ипотечных ценных бумаг в ближайшие 12 месяцев. 45% из них планируют осуществить выпуск в рамках закона № 379-ФЗ (с созданием спецюрлица – SPV), 21% – по закону № 152-ФЗ. 17% планируют продать ипотечный портфель без выпуска ценных бумаг.

У большинства банков доля ипотечных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости не превышает 30%. У 45% банкиров она составляет менее 20%, а у 23% опрошенных находится в диапазоне 20–30%. Только у 10% участников опроса доля таких кредитов превышает половину портфеля.

Методика исследования

«Эксперт РА» (RAEX) провел опрос участников банковского рынка в рамках V Ежегодной конференции «Ипотека в России», состоявшейся в Москве 29 октября 2014 года. В опросе приняли участие представители более 20 российских кредитных организаций, совокупная доля рынка которых на рынке ипотечного кредитования превышает 90%, а также представители ОАО «АИЖК» и Банка России. Среди респондентов опроса – ведущие игроки ипотечного рынка, такие как ОАО «Сбербанк России», ГПБ (ОАО), ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «АБ «РОССИЯ», Банк «ФК Открытие», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «АК БАРС» БАНК. Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на восемь вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского ипотечного рынка.

Итоги опроса

Вопрос 1. Ваш прогноз по объему ипотечного кредитования по итогам 2014 года (по итогам 1 полугодия 2014 года выдано ипотечных кредитов на 770 млрд рублей).

36% опрошенных банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2014 года составит 1,6–1,7 трлн рублей. 26% респондентов настроены менее оптимистично и уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,5–1,6 трлн рублей. Мнение 21% опрошенных совпало с прогнозом «Эксперта РА» (RAEX), по которому объем выдачи ипотечных кредитов составит 1,7–1,8 трлн рублей.

 

Вопрос 2. Ваш прогноз по динамике среднерыночных процентных ставок по ипотеке в ближайшие шесть месяцев.

По мнению 54% участников рынка, в ближайшие шесть месяцев процентные ставки вырастут незначительно (в пределах 1 п. п.). 39% опрошенных участников считают, что процентные ставки ожидает заметное повышение (более 1 п. п.).

 

Вопрос 3. Охарактеризуйте планы вашего банка по изменению процентных ставок по ипотеке в ближайшие шесть месяцев.

76% участников опроса планируют повысить ипотечные ставки в пределах 1 п. п, а 6% – более чем на 1 п. п. Лишь 15% опрошенных не планируют изменение процентных ставок.

 

Вопрос 4. Какой вызов для ипотечного рынка будет ключевым в 2014–2015 годах?

Главный вызов, который стоит перед рынком ипотеки в 2014–2015 годах, – рост стоимости фондирования ипотечных ссуд. Так полагают 63% опрошенных банкиров, еще 15% видят угрозу для рынка в ухудшении качества ипотечных портфелей или платежной дисциплины заемщиков. 10% считают главным вызовом риски банкротства партнеров-застройщиков.

 

Вопрос 5. Какую долю в общем объеме продаж ипотечных кредитов в вашем банке составляют кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке (новостройка, строящееся жилье)?

У 45% банков доля ипотечных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости не превышает 20%. У 23% банков она находится в диапазоне 30–50%, а у 16 – в диапазоне 20–30%. Только у 10% участников опроса доля таких кредитов превышает половину портфеля.

 

Вопрос 6. На ваш взгляд, какой параметр является ключевым при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке?

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке, так полагают 86% опрошенных банкиров. Еще 11% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот количество необходимых документов и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитов и тому подобное) не оказывают, по мнению банкиров, значимого влияния на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

 

Вопрос 7. Существуют ли планы у вашего банка по выпуску ипотечных ценных бумаг в ближайшие 12 месяцев?

У большинства опрошенных банкиров существуют планы по выпуску ипотечных ценных бумаг: 45% из них планируют осуществить выпуск в рамках закона № 379-ФЗ (с созданием спецюрлица – SPV), 21% – по закону № 152-ФЗ. 17% планируют продать ипотечный портфель без выпуска ценных бумаг.

 

Вопрос 8. Что, по вашему мнению, окажет наибольшее влияние на динамику спроса на ипотечные кредиты в ближайшие шесть месяцев?

46% опрошенных банкиров рассматривают рост процентных ставок как фактор, оказывающий наибольшее влияние на динамику спроса на ипотечные кредиты. 32% полагают, что динамика спроса в большей степени зависит от макроэкономической ситуации в стране. 19% респондентов считают, что спрос на ипотеку в наибольшей степени зависит от курса национальной валюты.

 

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

По итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продолжает стагнировать. На 01.... 25.11.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние... 03.10.2019
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитова... 01.10.2019
Обзор банковского  сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года
Вся аналитика