en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Проекты методологий Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Перевод кредитных рейтингов по национальной шкале иностранного государства в национальную рейтинговую шкалу РФ
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.


Резюме

К новым вершинам: 40% опрошенных «Экспертом РА» банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2013 года превысит 1,2 трлн рублей. Таким образом, мнение рынка совпало с прогнозом «Эксперта РА» (1,2–1,3 трлн рублей). 42% респондентов настроены менее оптимистично и уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,1–1,2 трлн рублей.

Главный вызов, который стоит перед рынком ипотеки в 2013–2014 годах, – рост стоимости фондирования. Так полагает 41% опрошенных банкиров. Еще 23% респондентов видят основную угрозу для рынка в ухудшении качества ипотечных портфелей или платежной дисциплины заемщиков. Еще 18% ожидают насыщения платежеспособного спроса на ипотеку и столько же не видят серьезных угроз ипотечному рынку.

По мнению 88% участников рынка, в ближайшие 6 месяцев процентные ставки останутся на текущем уровне либо их изменение будет незначительным (в пределах 0,5 п. п.). Только 10% опрошенных участников считают, что процентные ставки ожидает заметное снижение (более 0,5 п. п.). Ожидания банкиров в целом соотносятся с их планами по изменению процентных ставок: 75% участников опроса планируют сохранить ставки на текущем уровне. Порядка 20% респондентов настроены оптимистично и планируют снизить процентные ставки более чем на 0,5 п. п.

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке – так полагают 83% опрошенных банкиров. Еще 15% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот количество необходимых документов и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитов и тому подобное) не оказывают, по мнению банкиров, значимого влияния на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

Для большинства опрошенных банков характерно умеренное значение показателя LTV (отношение основного долга к стоимости недвижимости) по ипотечным ссудам. Это свидетельствует о достаточно консервативной политике ипотечного кредитования. У 62% опрошенных значение показателя находится в промежутке 50–70%. LTV составляет менее 50% у 21% банкиров, а в промежутке от 70 до 80% – у 18% респондентов.

У большинства банков доля ипотечных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости не превышает 30%. У 39% банкиров она составляет менее 20%, а у 29% опрошенных находится в диапазоне 20–30%. Только у 18% участников опроса доля таких кредитов превышает половину портфеля.

Наиболее перспективным ипотечным продуктом в ближайшие полтора года являются ссуды на малоэтажное жилье. Такого мнения придерживаются 57% опрошенных. 33% считают, что таким сегментом являются ссуды на приобретение апартаментов, 10% респондентов считают перспективной обратную ипотеку.

Снижение рисков строительной отрасли позволит в наибольшей степени стимулировать банки финансировать жилищное строительство. Так считают 34% опрошенных участников. 26% банкиров полагают, что этому поспособствует вхождение государства в строительный проект в качестве инвестора наравне с банком и застройщиком, 21% – предоставление банкам льготных целевых кредитов на финансирование жилищного строительства и 18% – субсидирование государством процентных ставок по кредиту.

 

Методика исследования

«Эксперт РА» провел опрос участников банковского рынка в рамках IV Ежегодной конференции «Ипотека в России», состоявшейся в Москве 31 октября 2013 года. В опросе приняли участие руководители и финансовые директора более 30 российских кредитных организаций, совокупная доля рынка которых превышает 50%, а также представители ОАО «АИЖК». Среди респондентов опроса – ОАО «Сбербанк России», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Росбанк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО «СМП банк», КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО). Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на 9 вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского ипотечного рынка.

 

Итоги опроса

Вопрос 1. Ваш прогноз по объему ипотечного кредитования по итогам 2013 года (по итогам 1 полугодия 2013 года выдано ипотечных кредитов на 543 млрд рублей)?

58% опрошенных банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2013 года превысит 1,2 трлн рублей. Таким образом, мнение рынка совпало с прогнозом «Эксперта РА» (1,2–1,3 трлн рублей). 42% респондентов настроены менее оптимистично и уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,1–1,2 трлн рублей.

 

 

Вопрос 2. Ваш прогноз по динамике среднерыночных процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев?

По мнению 88% участников рынка, в ближайшие 6 месяцев процентные ставки останутся на текущем уровне либо их изменение будет незначительным (в пределах 0,5 п. п.). Только 10% опрошенных участников считают, что процентные ставки ожидает заметное снижение (более 0,5 п. п.).

 

 

Вопрос 3. Охарактеризуйте планы вашего банка по изменению процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев.

Ожидания банкиров относительно динамики процентных ставок на рынке соотносятся с их планами: 75% участников опроса планируют сохранить ставки на текущем уровне. Порядка 20% опрошенных настроены оптимистично и планируют снизить процентные ставки более чем на 0,5 процентных пункта.

 

 

Вопрос 4. Какой главный вызов стоит перед ипотечным рынком в 2013–2014 годах?

Главный вызов, который стоит перед рынком ипотеки в 2013–2014 годах, – рост стоимости фондирования ипотечных ссуд. Так полагает 41% опрошенных банкиров, еще 23% видят угрозу для рынка в ухудшении качества ипотечных портфелей или платежной дисциплины заемщиков. Еще 18% ожидают насыщения платежеспособного спроса на ипотеку и столько же не видят серьезных угроз ипотечному рынку.

 

 

Вопрос 5. Какая мера позволит в наибольшей степени стимулировать банки финансировать жилищное строительство?

Снижение рисков строительной отрасли позволит в наибольшей степени стимулировать банки финансировать жилищное строительство. Так считают 34% опрошенных участников. 26% полагают, что этому поспособствует вхождение государства в строительный проект в качестве инвестора наравне с банком и застройщиком, 21% – предоставление банкам льготных целевых кредитов на финансирование жилищного строительства и 18% – субсидирование государством процентных ставок по кредиту.

 

 

Вопрос 6. Какую долю в общем объеме продаж ипотечных кредитов в вашем банке составляют кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке (новостройка, строящееся жилье)?

У большинства банков доля ипотечных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости не превышает 30%. У 39% банков она составляет менее 20%, а у 29% опрошенных находится в диапазоне 20–30%. Только у 18% участников опроса доля таких кредитов превышает половину портфеля.

 

 

Вопрос 7. На ваш взгляд, какой параметр является ключевым при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке?

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке, так полагает 83% опрошенных банкиров. Еще 15% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот количество необходимых документов и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитов и тому подобное) не оказывают, по мнению банкиров, значимого влияния на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

 

 

Вопрос 8. Какой, на ваш взгляд, ипотечный продукт имеет наибольшие перспективы с точки зрения темпов роста в 2013–2014 годах?

Наиболее перспективным ипотечным продуктом в ближайшие полтора года являются ссуды на малоэтажное жилье. Такого мнения придерживаются 57% опрошенных. 33% считают, что таким сегментом являются ссуды на приобретение апартаментов, только 10% считают перспективной обратную ипотеку.

 

 

Вопрос 9. Какое среднее значение LTV (отношение основного долга к стоимости недвижимости) по совокупному ипотечному портфелю характерно для вашего банка?

Для большинства опрошенных банкиров характерно умеренное значение показателя LTV (отношение основного долга к стоимости недвижимости) по ипотечным ссудам. У 62% опрошенных данное значение находится в промежутке 50–70%. LTV составляет менее 50% у 21% банкиров, а в промежутке от 70 до 80% – у 18% опрошенных.

 


Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!