Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Ипотечное кредитование в России

 


КАРТА ПРОЕКТА
Ипотечное кредитование в России

Резюме

К новым вершинам: 40% опрошенных «Экспертом РА» банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2013 года превысит 1,2 трлн рублей. Таким образом, мнение рынка совпало с прогнозом «Эксперта РА» (1,2–1,3 трлн рублей). 42% респондентов настроены менее оптимистично и уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,1–1,2 трлн рублей.

Главный вызов, который стоит перед рынком ипотеки в 2013–2014 годах, – рост стоимости фондирования. Так полагает 41% опрошенных банкиров. Еще 23% респондентов видят основную угрозу для рынка в ухудшении качества ипотечных портфелей или платежной дисциплины заемщиков. Еще 18% ожидают насыщения платежеспособного спроса на ипотеку и столько же не видят серьезных угроз ипотечному рынку.

По мнению 88% участников рынка, в ближайшие 6 месяцев процентные ставки останутся на текущем уровне либо их изменение будет незначительным (в пределах 0,5 п. п.). Только 10% опрошенных участников считают, что процентные ставки ожидает заметное снижение (более 0,5 п. п.). Ожидания банкиров в целом соотносятся с их планами по изменению процентных ставок: 75% участников опроса планируют сохранить ставки на текущем уровне. Порядка 20% респондентов настроены оптимистично и планируют снизить процентные ставки более чем на 0,5 п. п.

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке – так полагают 83% опрошенных банкиров. Еще 15% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот количество необходимых документов и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитов и тому подобное) не оказывают, по мнению банкиров, значимого влияния на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

Для большинства опрошенных банков характерно умеренное значение показателя LTV (отношение основного долга к стоимости недвижимости) по ипотечным ссудам. Это свидетельствует о достаточно консервативной политике ипотечного кредитования. У 62% опрошенных значение показателя находится в промежутке 50–70%. LTV составляет менее 50% у 21% банкиров, а в промежутке от 70 до 80% – у 18% респондентов.

У большинства банков доля ипотечных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости не превышает 30%. У 39% банкиров она составляет менее 20%, а у 29% опрошенных находится в диапазоне 20–30%. Только у 18% участников опроса доля таких кредитов превышает половину портфеля.

Наиболее перспективным ипотечным продуктом в ближайшие полтора года являются ссуды на малоэтажное жилье. Такого мнения придерживаются 57% опрошенных. 33% считают, что таким сегментом являются ссуды на приобретение апартаментов, 10% респондентов считают перспективной обратную ипотеку.

Снижение рисков строительной отрасли позволит в наибольшей степени стимулировать банки финансировать жилищное строительство. Так считают 34% опрошенных участников. 26% банкиров полагают, что этому поспособствует вхождение государства в строительный проект в качестве инвестора наравне с банком и застройщиком, 21% – предоставление банкам льготных целевых кредитов на финансирование жилищного строительства и 18% – субсидирование государством процентных ставок по кредиту.

 

Методика исследования

«Эксперт РА» провел опрос участников банковского рынка в рамках IV Ежегодной конференции «Ипотека в России», состоявшейся в Москве 31 октября 2013 года. В опросе приняли участие руководители и финансовые директора более 30 российских кредитных организаций, совокупная доля рынка которых превышает 50%, а также представители ОАО «АИЖК». Среди респондентов опроса – ОАО «Сбербанк России», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Росбанк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО «СМП банк», КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО). Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на 9 вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского ипотечного рынка.

 

Итоги опроса

Вопрос 1. Ваш прогноз по объему ипотечного кредитования по итогам 2013 года (по итогам 1 полугодия 2013 года выдано ипотечных кредитов на 543 млрд рублей)?

58% опрошенных банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2013 года превысит 1,2 трлн рублей. Таким образом, мнение рынка совпало с прогнозом «Эксперта РА» (1,2–1,3 трлн рублей). 42% респондентов настроены менее оптимистично и уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,1–1,2 трлн рублей.

 

 

Вопрос 2. Ваш прогноз по динамике среднерыночных процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев?

По мнению 88% участников рынка, в ближайшие 6 месяцев процентные ставки останутся на текущем уровне либо их изменение будет незначительным (в пределах 0,5 п. п.). Только 10% опрошенных участников считают, что процентные ставки ожидает заметное снижение (более 0,5 п. п.).

 

 

Вопрос 3. Охарактеризуйте планы вашего банка по изменению процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев.

Ожидания банкиров относительно динамики процентных ставок на рынке соотносятся с их планами: 75% участников опроса планируют сохранить ставки на текущем уровне. Порядка 20% опрошенных настроены оптимистично и планируют снизить процентные ставки более чем на 0,5 процентных пункта.

 

 

Вопрос 4. Какой главный вызов стоит перед ипотечным рынком в 2013–2014 годах?

Главный вызов, который стоит перед рынком ипотеки в 2013–2014 годах, – рост стоимости фондирования ипотечных ссуд. Так полагает 41% опрошенных банкиров, еще 23% видят угрозу для рынка в ухудшении качества ипотечных портфелей или платежной дисциплины заемщиков. Еще 18% ожидают насыщения платежеспособного спроса на ипотеку и столько же не видят серьезных угроз ипотечному рынку.

 

 

Вопрос 5. Какая мера позволит в наибольшей степени стимулировать банки финансировать жилищное строительство?

Снижение рисков строительной отрасли позволит в наибольшей степени стимулировать банки финансировать жилищное строительство. Так считают 34% опрошенных участников. 26% полагают, что этому поспособствует вхождение государства в строительный проект в качестве инвестора наравне с банком и застройщиком, 21% – предоставление банкам льготных целевых кредитов на финансирование жилищного строительства и 18% – субсидирование государством процентных ставок по кредиту.

 

 

Вопрос 6. Какую долю в общем объеме продаж ипотечных кредитов в вашем банке составляют кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке (новостройка, строящееся жилье)?

У большинства банков доля ипотечных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости не превышает 30%. У 39% банков она составляет менее 20%, а у 29% опрошенных находится в диапазоне 20–30%. Только у 18% участников опроса доля таких кредитов превышает половину портфеля.

 

 

Вопрос 7. На ваш взгляд, какой параметр является ключевым при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке?

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке, так полагает 83% опрошенных банкиров. Еще 15% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот количество необходимых документов и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитов и тому подобное) не оказывают, по мнению банкиров, значимого влияния на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

 

 

Вопрос 8. Какой, на ваш взгляд, ипотечный продукт имеет наибольшие перспективы с точки зрения темпов роста в 2013–2014 годах?

Наиболее перспективным ипотечным продуктом в ближайшие полтора года являются ссуды на малоэтажное жилье. Такого мнения придерживаются 57% опрошенных. 33% считают, что таким сегментом являются ссуды на приобретение апартаментов, только 10% считают перспективной обратную ипотеку.

 

 

Вопрос 9. Какое среднее значение LTV (отношение основного долга к стоимости недвижимости) по совокупному ипотечному портфелю характерно для вашего банка?

Для большинства опрошенных банкиров характерно умеренное значение показателя LTV (отношение основного долга к стоимости недвижимости) по ипотечным ссудам. У 62% опрошенных данное значение находится в промежутке 50–70%. LTV составляет менее 50% у 21% банкиров, а в промежутке от 70 до 80% – у 18% опрошенных.

 


Исследования по теме
Ипотечное кредитование в 1 полугодии 2017 года: рекорд за рекордом
25.10.2017
Вопреки пессимистичным прогнозам участников рынка объем ипотечных выдач в 1 полугодии 2017-го обновил рекорд, составив 773 млрд рублей (+16% к 1 полугодию 2016-го). Данный прирост обеспечен в основном госбанками и связан с увеличением выдач кредитов на покупку «вторички» (+29% к 1 полугодию 2016-го). В итоге структура ипотечного рынка возвращается к докризисному состоянию, когда именно вторичное жилье лидировало в выдачах. К изменениям на рынке привели завершение госпрограммы субсидирования ставок на «первичку», дальнейшее сокращение стоимости готового жилья и падение ипотечных ставок ниже исторических минимумов. Данные факторы продолжат оказывать позитивное влияние на динамику объемов выдач, которые по итогам 2017 года составят около 1,9 трлн рублей, согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА).
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Будущее банковского рынка
2013-12-18 17:32:05
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
29
октября
2014
Цель проекта: Выработка мер по минимизации риска ухудшения качества ипотечных портфелей в условиях замедления рынка.
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.