Банки, 27.10.2015

Участники рынка и конкуренция
Поделиться
VK


Несмотря на существенное замедление ипотечного рынка, топ-5 лидеров по объему выдачи ипотеки в 1 половине 2015 года практически не изменился. Газпромбанк уступил 3-ю строчку Группе Росбанка и переместился на 5-е место в рэнкинге, а 4-е занял Банк Москвы, который по итогам 1 половины 2014 года замыкал пятерку лидеров.

Большинство банков из топ-10 показали существенное сокращение выдачи ипотечных кредитов – на 40 и более процентов. Меньше всего упала выдача у Банка Москвы (-15%), у Сбербанка (-21,7%) и у Банка Жилищного Финансирования (-22,8%), вследствие чего последний даже поднялся в рэнкинге с 16-е на 7-е место. В десятку лидеров по объему выдачи также вошли Банк «Возрождение», Абсолют Банк и ТрансКапиталБанк. Среди топ-20 банков наиболее впечатляющие результаты по приросту выдачи ипотеки показали Банк Глобэкс (+53,9%) и Интехбанк (+115,9%), ранее не входившие даже в топ-40. В двадцатку крупнейших ипотечных банков вошли также МКБ, Банк «Снежинский» и Инвестторгбанк.

 

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2015 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Наименование банка № лицензии Рейтинг от «Эксперт РА»  Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей
1 пол. 2015 1 пол. 2014
11Сбербанк России1 481-304 302388 840
22ВТБ241 623-72 409164 170
3-Группа Росбанкаб/н-13 33922 974
45Банк Москвы2 748-10 24412 056
53ГПБ354A++8 00129 688
69Банк «Санкт-Петербург»436A++4 0707 714
716Банк Жилищного Финансирования3 138-3 8004 922
815Банк «Возрождение»1 439-2 9255 167
912Абсолют Банк2 306A++2 5655 781
1013ТрансКапиталБанк2 210A++2 5385 671
1110Банковская группа «Открытие»б/н-2 52210 659
1214«АК БАРС» Банк2 590-1 8335 395
137Связь-Банк1 470-1 8118 426
1418Банк ЗЕНИТ3 255-1 7474 060
1544ГлобэксБанк1 942-1 196777
16-ИнтехБанк2 705A (III)1 011468
1724Московский кредитный банк1 978A++8402 582
1831Инвестторгбанк2 763-8281 727
1940Банк «Снежинский»1 376A (I)757878
2020Запсибкомбанк918A+ (I)6763 635
2123Примсоцбанк2 733-6472 764
2221Банк УРАЛСИБ2 275-5933 576
2326РосЕвроБанк3 137-5082 124
2433Банк «Левобережный»1 343A+ (III)4391 322
2536АКБ «Балтика»967-4151 051
2643КБ «Кубань Кредит»2 518-351786
2746ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»485-311715
2852Гранд Инвест Банк3 053A (II)298-
2911ЮниКредит Банк1-2576 353
3056Банк «БФА»3 038A (I)238265
3130Банк ИТБ3 128B++2201 745
3250Кредит Урал Банк2 584A+ (I)198503
3366Росавтобанк2 767A (II)180183
3448Фора-Банк1 885A (II)161578
3551ОИКБ «Русь»704-136489
3635АКБ «Урал ФД»249A (I)1261 058
3747Челябинвестбанк493A+ (I)111642
3853ЛОКО-Банк2 707-93474
3929Азиатско-Тихоокеанский Банк1 810A+ (II)801 896
4068Энергобанк67A (II)74168
41-Сибсоцбанк2 015A+ (III)69106
4261КБ «Акцепт»567A+ (III)65226
4349Банк «СГБ»2 816A (II)49517
4465Курскпромбанк735A+ (III)47190
4558«СДМ-Банк»1 637A+ (I)47251
46-ФорБанк2 063A (III)45-
4781КБ «Финансовый стандарт»1 053B++4014
4871ФИА-БАНК2 542B+38107
49-Кредит Европа Банк3 311-37117
5042Первобанк3 461-32811
5155ИнвестКапиталБанк2 377-29332
5262АлтайБизнес-Банк2 388B++29214
53-КБ «Унифин»2 654-2834
54-Русстройбанк3 205A (III)18460
5570Банк «АВБ»23B++18128
5683КС Банк1 752A (III)913
5780Земский банк2 900A (III)226
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

Доля пяти крупнейших банков с участием государства в капитале (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Банк Москвы, Связь-Банк) в совокупном объеме выдачи превысила 86% (годом ранее – 80%). Сбербанк существенно укрепил свои позиции, нарастив свою долю рынка с 51 до 66%, не в последнюю очередь за счет прочих госбанков: доля ВТБ24 сократилась с 21 до 16%, Газпромбанка – с 4 до 1,7%.

 

Таблица 2. Топ-50 банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 1 полугодии 2015 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Наименование банка № лицензии Рейтинг от «Эксперт РА» Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, штук Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), %
1 пол. 2015 1 пол. 2014
11Сбербанк России1 481-197 731261 697-24.4
22ВТБ241 623-38 32683 759-54.2
35Банк Москвы2 748-5 3355 381-0.9
410Группа Росбанкаб/н-4 5619 972-54.3
53ГПБ354A++3 37513 703-75.4
68Банк «Санкт-Петербург»436A++2 2494 181-46.2
714Банк Жилищного Финансирования3 138-1 8962 336-18.8
823Банк «Снежинский»1 376A (I)1 5361 620-5.2
99«АК БАРС» Банк2 590-1 2713 440-63.1
1012Абсолют Банк2 306A++1 2422 731-54.5
1113Банк «Возрождение»1 439-1 2402 556-51.5
1210Банковская группа «Открытие»б/н-1 0955 224-79.0
1320ТрансКапиталБанк2 210A++9461 940-51.2
146Связь-Банк1 470-8714 636-81.2
1522Банк ЗЕНИТ3 255-8251 807-54.3
1624Примсоцбанк2 733-5951 623-63.3
17-ИнтехБанк2 705A (III)565277104.0
1848ГлобэксБанк1 942-53236844.6
1933Инвестторгбанк2 763-417771-45.9
2038ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»485-406626-35.1
2121Запсибкомбанк918A+ (I)3551 827-80.6
2216Банк УРАЛСИБ2 275-3542 285-84.5
2334Московский кредитный банк1 978A++338709-52.3
2430Банк «Левобережный»1 343A+ (III)331975-66.1
2539КБ «Кубань Кредит»2 518-293622-52.9
2645АКБ «Балтика»967-220428-48.6
2744Кредит Урал Банк2 584A+ (I)207502-58.8
2837Челябинвестбанк493A+ (I)204649-68.6
2928Банк ИТБ3 128B++1541 058-85.4
30-Сибсоцбанк2 015A+ (III)146170-14.1
3136РосЕвроБанк3 137-134673-80.1
3215ЮниКредит Банк1-952 340-95.9
3366Банк «БФА»3 038A (I)957723.4
3447ОИКБ «Русь»704-93390-76.2
3559Гранд Инвест Банк3 053A (II)78--
3663Энергобанк67A (II)6687-24.1
3753Фора-Банк1 885A (II)62237-73.8
3840АКБ «Урал ФД»249A (I)59615-90.4
3969Росавтобанк2 767A (II)5264-18.8
4026Азиатско-Тихоокеанский Банк1 810A+ (II)521 194-95.6
4158ЛОКО-Банк2 707-43164-73.8
4255Курскпромбанк735A+ (III)43171-74.9
4361КБ «Акцепт»567A+ (III)39135-71.1
4446Банк «СГБ»2 816A (II)37392-90.6
4557АлтайБизнес-Банк2 388B++31174-82.2
4664ФИА-БАНК2 542B+2686-69.8
47-ФорБанк2 063A (III)220-
4841Первобанк3 461-22547-96.0
4965Крайинвестбанк3 360-1578-80.8
5054ИнвестКапиталБанк2 377-13213-93.9
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

Таблица 3. Топ-50 банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.2015

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Наименование банка № лицензии Рейтинг от «Эксперт РА» Объем портфеля (остаток задолженности), млн рублей Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), %
01.07.2015 01.07.2014
11Сбербанк России1 481-2 060 9831 630 30426.4
22ВТБ241 623-715 846576 16924.2
33ГПБ354A++190 867184 7803.3
48Группа Росбанкаб/н-156 346157 952-1.0
56Банк Москвы2 748-77 79958 73332.5
67Связь-Банк1 470-55 83444 15926.4
78Банковская группа «Открытие»б/н-55 22551 3077.6
811ЮниКредит Банк1-30 03131 871-5.8
914Банк «Санкт-Петербург»436A++29 60224 77219.5
1012Абсолют Банк2 306A++29 32525 95513.0
1113Запсибкомбанк918A+ (I)24 76725 153-1.5
129Банк УРАЛСИБ2 275-23 55242 015-43.9
1316Банк «Возрождение»1 439-21 94622 872-4.0
1420ТрансКапиталБанк2 210A++21 50115 53238.4
1518Банк ЗЕНИТ3 255-19 99717 85912.0
1622РосЕвроБанк3 137-13 93713 6132.4
1715«АК БАРС» Банк2 590-10 92523 640-53.8
1829Московский кредитный банк1 978A++9 9528 79213.2
1924Инвестторгбанк2 763-9 08211 313-19.7
2032Азиатско-Тихоокеанский Банк1 810A+ (II)5 9064 83322.2
2135Банк Жилищного Финансирования3 138-5 0304 09222.9
2236КБ «Кубань Кредит»2 518-4 1963 75411.8
2334АКБ «Урал ФД»249A (I)3 9964 267-6.4
2437Кредит Урал Банк2 584A+ (I)3 4723 2257.7
2546ГлобэксБанк1 942-3 3201 564112.3
2638Примсоцбанк2 733-2 7422 817-2.6
2739ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»485-2 7152 808-3.3
2852Фора-Банк1 885A (II)2 6983 246-16.9
29-Кредит Европа Банк3 311-2 6402 28715.4
3041Челябинвестбанк493A+ (I)2 6282 703-2.8
3144Гранд Инвест Банк3 053A (II)2 179--
3245Банк «Снежинский»1 376A (I)1 7771 793-0.9
3342Банк «Левобережный»1 343A+ (III)1 6042 003-19.9
34-Русстройбанк3 205A (III)1 5871 739-8.7
3543ФИА-БАНК2 542B+1 5721 824-13.8
3648ОИКБ «Русь»704-1 5241 604-5.0
3750Первобанк3 461-1 5171 4613.8
3849АКБ «Балтика»967-1 5111 4623.3
3947«СДМ-Банк»1 637A+ (I)1 4521 667-12.9
4053КБ «Акцепт»567A+ (III)1 2891 2175.8
4190Банк «БФА»3 038A (I)1 121571 591-99.8
42-ИнтехБанк2 705A (III)1 025477115.0
4354ЛОКО-Банк2 707-1 02489015.0
4458Банк «СГБ»2 816A (II)92666938.4
4555Курскпромбанк735A+ (III)8017556.1
4662Энергобанк67A (II)68850636.0
4766Росавтобанк2 767A (II)65539366.8
4856Спурт Банк2 207-526786-33.1
4957Банк «АВБ»23B++512720-28.8
5061ИнвестКапиталБанк2 377-336597-43.7
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

Таблица 4. Рэнкинг топ-20 банков по доле ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов за 1 полугодие 2015 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Название Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1 пол. 2015 года, млн рублей Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1 пол. 2015 года, % Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1 пол. 2014 года, млн рублей Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1 пол. 2014 года, %
1Московский кредитный банк82297.91 02439.7
2Банк ЗЕНИТ1 67295.72 38058.6
3Банк «Санкт-Петербург»3 69290.76 79088.0
4Банковская группа «Открытие»2 15685.54 01437.7
5Банк «Возрождение»2 45183.84 14280.2
6ГлобэксБанк99583.2152.0
7Запсибкомбанк52978.374420.5
8Связь-Банк1 27570.41 76220.9
9Инвестторгбанк50561.079145.8
10ТрансКапиталБанк1 42256.01 80831.9
11Абсолют Банк1 23748.21011.7
12Банк Москвы4 91748.05 49845.6
13ГПБ3 61345.110 05133.9
14ВТБ2428 68239.669 36842.3
15РосЕвроБанк11723.087341.1
16Банк УРАЛСИБ9015.21 60945.0
17Банк «Левобережный»5412.327520.8
18Примсоцбанк558.51043.7
19Банк «Снежинский»628.2758.5
20ИнтехБанк353.540.8
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

На российский рынок ипотечного кредитования существенное позитивное влияние оказала государственная программа по субсидированию ипотечной ставки. За 1 полугодие 2015 года объем выданных ипотечных кредитов снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам агентства, без мер господдержки объем выдачи ипотеки мог бы сократиться на 60–70%, приблизившись к динамике падения рынка в 2009 году.

Несмотря на то, что программа по поддержке ипотечного рынка действует с марта 2015 года, льготная ипотека в объеме выдачи банков в 1 полугодии 2015 года занимает значимую долю. Так, у ВТБ24, Банка Москвы и Банка «Возрождение» доля выданной по субсидированной ставке ипотеки находится в пределах 22–28%, у Газпромбанка – 15%. Среди топ-20 крупнейших ипотечных банков набольшая доля льготной ипотеки в выданных ипотечных кредитах – у Банка Глобэкс и Запсибкомбанка (по 75%), у банка «Санкт-Петербург» – 59%, у Московского Кредитного Банка она составляет 56% выдачи. В целом же по рынку доля ипотеки с государственной поддержкой составляет около 40% всего объема выдачи (по итогам 1 полугодия).

Таблица 5. Топ-20 банков по объему ипотечных ссуд, выданных в рамках государственной программы по субсидированию ипотечной ставки

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Название Лицензия № Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей Объем выданных ипотечных жилищных кредитов по субсидированной ипотечной ставке, млн рублей Доля субсидированной ипотеки в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов, %
1ВТБ241 62372 40916 57122.9
2Банк Москвы2 74810 2442 80627.4
3Банк «Санкт-Петербург»4364 0702 38958.7
4Банковская группа «Открытие»б/н2 5221 24249.2
5ГПБ3548 0011 16514.6
6Абсолют Банк2 3062 5651 04040.5
7Связь-Банк1 4701 81197753.9
8ГлобэксБанк1 9421 19689174.5
9Банк «Возрождение»1 4392 92583828.6
10ТрансКапиталБанк2 2102 53870727.9
11Группа Росбанкаб/н13 3396554.9
12«АК БАРС» Банк2 5901 83350927.8
13Запсибкомбанк91867650474.5
14Московский кредитный банк1 97884047156.0
15Инвестторгбанк2 76382846656.3
16Банк ЗЕНИТ3 2551 74732818.7
17АКБ «Балтика»96741517041.0
18ЛОКО-Банк2 707936671.2
19Банк «Левобережный»1 343439388.8
20Примсоцбанк2 733647365.6
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Прибыль банковского сектора в 2023 году достигла рекордных 3,3 трлн рублей, три четверти которой при... 04.03.2024
Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

В 2022 году российская экономика столкнулась с большим количеством внешних и внутренних шоков, что н... 03.11.2023
Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не ме... 27.09.2023
Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Рост ипотечного кредитования в 2023 году составит порядка 2–4%, около 44% выдач обеспечит льготная п... 18.04.2023
Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации

Секьюритизация – это процесс трансформации неликвидных активов в ценные бумаги, например, кредитов н... 17.04.2023
Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации
Вся аналитика