Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Финансирование малого и среднего бизнеса

 


Интервью
КАРТА ПРОЕКТА
Финансирование малого и среднего бизнеса

 Скачать полный текст в pdf

Резюме

Основная проблема рынка кредитования МСБ – сохраняющийся дефицит потенциальных заемщиков с хорошим финансовым положением. Именно эту проблему 65% опрошенных банкиров выделили в качестве главной. 25% опасаются удорожания фондирования на фоне турбулентности на финансовых рынках. Эскалации ценовой конкуренции опасаются лишь 2%. Столько же боятся негативного эффекта от возможного снижения господдержки. 6% опасаются новаций в инструкцию Банка России 110-И, связанных с расчетом Н1.

Банки ожидают стагнации рынка кредитования МСБ в 2011-м году. 59% опрошенных банкиров считают, что совокупный портфель МСБ вырастет по итогам 2012-го года на 15-20%, что соответствует результатам 2011-го года, когда прирост составил 29%. Прогноз «Эксперт РА» оптимистичнее – 22-27% по итогам 2011-го года. Оценку прироста в 10-15% дали 28% банкиров. 11% опрошенных топ-менеджеров оказались оптимистами и считают, что прирост составит более 20-25%.

Кредитные фабрики становятся популярнее в качестве технологической платформы для работы с МСБ. 33% опрошенных банкиров собираются выстроить их в своих кредитных организациях, при этом 20% респондентов - уже в 2012 году,  13% - в следующем. Более 30% банкиров заявили, что такие технологии уже активно используются.

Значительных колебаний ставок по кредитам МСБ не ожидается. 78% банкиров полагают, что колебания будут в пределах 1-2%. 15% опрошенных ожидают снижения процентных ставок. Только 7% думают, что в 2012 году рынок кредитования МСБ ждет существенный рост стоимости кредитов. Жесткая ценовая конкуренция на рынке закончилась, во второй половине 2011 года банки плавно повышали ставки, и в этом году возврата к ситуации первой половины 2011 года они не ждут.  

32% опрошенных банков ждут от государства обеспечения макроэкономической стабильности, специальная поддержка кредитования МСБ им не нужна. 24% нужно разделение рисков с государством при кредитовании МСБ через механизм гарантийных фондов. 22% хотят смягчения норм резервирования по ссудам: сейчас по большинству кредитов МСБ резервы создаются в объемах, превышающих реальные кредитные риски.

Старт-апам – красный свет.  Более половины опрошенных банкиров (53%) не видят перспектив в кредитовании новых бизнесов. 25% выжидают, анализируя свои риски – это можно делать очень долго. Только 11% топ-менеджеров банков отметили, что их банки уже сейчас имеют специальные программы для кредитования старт-апов.


Методика исследования

«Эксперт РА» провел опрос банковских  топ-менеджеров в рамках ежегодной профессиональной конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса-2011», состоявшейся в Москве 12 апреля 2012 года. В опросе, посвященном перспективам рынка кредитования МСБ, приняли участие представители 44 банков, на которых в совокупности приходится около 50% активов банковского сектора и более 40% рынка кредитования МСБ. Среди респондентов – топ-менеджеры таких кредитных организаций, как Внешэкономбанк, ОАО «МСП Банк», ОАО «Сбербанк России», ВТБ-24, АКБ «Банк Москвы» (ОАО), ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, АКБ «Росбанк», ЗАО «Райффайзенбанк», Банк УРАЛСИБ, КБ Ситибанк (ЗАО), ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО Банк ЗЕНИТ, Банк «Возрождение» (ОАО), Национальный банк «ТРАСТ», ОАО «БИНБАНК», СКБ Банк, АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), Пробизнесбанк, КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), КБ «ЛОКО-Банк», АКБ «Инвестбанк» (ОАО), СБ Банк, ОАО «Меткомбанк» (г. Череповец), ОАО «ПЕРВОБАНК».

Итоги опроса

Вопрос 1: Ваш прогноз динамики портфеля кредитов МСБ в 2012 году?

Более половины опрошенных участников конференции считает, что темп прироста кредитного портфеля МСБ в 2012 году составит 15-20%, так полагают 59% респондентов (см. график 1). 28% проголосовало за то, что портфель МСБ по итогам 2012-го года вырастет на 10-15%. 11% высоко оценили потенциал роста рынка (увеличение портфеля на 20-25%). Лишь 2% респондентов полагают, что рынок кредитования МСБ будет развиваться по пессимистичному сценарию и прирост портфеля по итогам 2012-го года не превысит 10%. Оптимистов, полагающих, что прирост составит более 25% в этом году не нашлось, в отличие от прошлогоднего опроса, когда пятая часть участников отдали свои голоса за вариант 25-30%.

График 1. Темп прироста кредитного портфеля МСБ в 2012 году составит 15-20%

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2011»

Вопрос 2: С каким главным вызовом предстоит столкнуться банкам, кредитующим МСБ, в 2012 году?

Две трети опрошенных банкиров полагают, что главной проблемой развития кредитования МСБ является дефицит приемлемых потенциальных заемщиков (см. график 2).  По итогам прошлогоднего голосования данный вариант ответа нашел отклик только у 32% опрошенных респондентов. На втором месте, с большим отставанием, представители банков отметили рост стоимости фондирования, за данный вариант проголосовало 25%. В свою очередь, изменения в действующем законодательстве, в части поправок в инструкцию ЦБ 110-И, «беспокоят» только 6% представителей том-менеджмента банков. Еще по 2% голосов набрали варианты «Снижение объемов господдержки» и «Снижение процентных ставок по кредитам».


График 2. Основная проблема - дефицит приемлемых потенциальных заемщиков

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2011»

Вопрос 3: Какие группы банков, по вашему мнению, будут лидировать по темпам роста в 2012 году?

48% участников выразили свое мнение, что лидерами по темпам роста кредитования МСБ будут государственные банки (см. график 3). В 2011 году за данный вариант ответа проголосовало лишь 16%. 29% респондентов полагают, что самые высокие темпы роста покажут малые и средние банки. Лишь 17% респондентов уверены, что крупные частные банки будут лидерами по темпам прироста в 2012 году. 4% опрошенных банкиров полагают, что все банки будут расти равномерно, и только 2% уверено в высоких темпах крупных банков с участием иностранного капитала.

График 3. Лидерами по темпам роста будут крупные государственные банки

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2011»

Вопрос 4: Какая государственная мера является наиболее действенной для стимулирования рынка кредитования МСБ в 2012 году?

32% опрошенных респондентов выразили мнение, что никаких мер по стимулированию рынка кредитования МСБ не требуется (см. график 4). 24% банкиров полагают, что предоставление большего объема поручительств гарантийных фондов по ссудам, выданным МСБ, позитивно повлияет на рынок кредитования небольших предприятий. Еще 22% считают, что основным драйвером роста могло бы выступить смягчение требований к резервированию по кредитам МСБ. Расширение объема поддержки со стороны МСП Банка, нашло отклик у 18% опрошенных, а введение системы регистрации залога движимого имущества - у 4% опрошенных.

График 4. Нужна стабильность и гарантии

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2011»

Вопрос 5: Есть ли у Вашего Банка планы по созданию «кредитной фабрики» для МСБ?

На вопрос, есть ли у вашего Банка планы по созданию «кредитной фабрики» для МСБ 36% опрошенных респондентов ответили, что в ближайшие 2 года у них нет планов по запуску «кредитной фабрики» для МСБ (см. график 5). Почти треть опрошенных банкиров утверждают, что подобный продукт уже действует в Банке. По 13% респондентов отдали свои голоса за варианты: планируем запустить до конца 2012 года и планируем запустить в 2013 году, а 7% банкиров запустят данный продукт уже в ближайшие 2-3 месяца.

 График 5. У 64% банков до конца 2013 года будут кредитные фабрики

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2011»

Вопрос 6: Ваше мнение относительно потенциала рынка финансирования рынка начинающих предпринимателей

35% принявших участие в опросе полагают, что рынок кредитования start-up проектов уже сформирован, но существуют высокие риски (см. график 6). С ними согласны четверть банкиров, с оговоркой, что позитивное влияние на кредитование старт-апов способна оказать государственная поддержка через субсидии и гранты. Пятая часть респондентов не видит себя на этом рынке, считая, что работать на нем должны МФО, а также компании, занимающиеся венчурным инвестированием. 13% видят потенциал рынка в среднесрочной перспективе, а 8% опрошенных уверены, что риски кредитования слишком велики.

График 6. Старт-апы – без помощи государства риски слишком высоки

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2011»

Вопрос 7: Есть ли у Вашего Банка планы по внедрению специальных кредитов для старт-апов?

У 53% опрошенных участников конференции нет планов по внедрению специальных кредитных продуктов для финансирования start-up проектов в ближайшие два года (см. график 7). Четверть опрошенных пока не определились, но подтвердили, что в данный момент идет анализ перспектив развития этого направления. 11% указали, что подобный продукт уже имеется, а 4%, что появится в ближайшие полгода. 7% респондентов полагают, что до конца 2012-го или в 2013 году подобный продукт точно появится в линейке МСБ.

График 7. Со старт-апами банки пока активно не работают

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2011»

Вопрос 8: Каков Ваш прогноз по средним ставкам кредитования МСБ в 2012 году?

78% опрошенных банкиров полагают, что процентные ставки в 2012 году будут колебаться в пределах 1-2 п.п. относительно текущих (см. график 8). 15% оптимистично оценивают перспективы развития рынка кредитования МСБ и полагают, что ставки по кредитам будут снижаться. Лишь 7% респондентов выразили мнение, что будет преобладать значительный рост процентных ставок, который по итогам 2012 года составит более 2 п.п.

 

График 8. Процентные ставки в 2012 году будут колебаться в пределах 1-2 п.п.

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2011» 

Рейтинг кредитоспособности банков “Эксперт РА” (по состоянию на 03.05.2012)

Рег. номер Название Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА»
328 АБ «Россия» A+
1455 Автоградбанк A
1810 Азиатско-Тихоокеанский Банк A+
2738 АКБ «Держава» A
2337 АКБ «Зернобанк» A
5 АКБ «Кредит-Москва» A
3011 АКБ «Мастер-Капитал» B++
2618 АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» A
2110 АКБ «Пересвет» A+
2664 АКБ «СЛАВИЯ» A
2157 АКБ «Финпромбанк» B++
210 АКБ «Экспресс-кредит» B++
2529 АКТИВ БАНК A
3006 АктивКапитал Банк A
2602 Алмазэргиэнбанк A
2388 АлтайБизнес-Банк B++
889 Анкор банк B++
991 АФ Банк A
128 Балтийский банк B++
23 Банк АВБ A
2684 Банк БКФ A
3038 Банк БФА A
708 БАНК КАЗАНИ A
3265 Банк Мегаполис B++
3480 Банк «БЦК-Москва» A
1809 Банк «Ермак» A
2324 Банк «Клиентский» A
1343 Банк «Левобережный» A
518 Банк «Первомайский» A
1776 Банк «Петрокоммерц» A+
3135 Банк «Приоритет» A
2364 Банк «РЕЗЕРВ» B++
2589 Банк «РОСТ» A
2398 Банк «Северный кредит» A
1376 Банк «Снежинский» A
2929 ББР Банк A
1137 Бум-Банк B++
312 ВОКБАНК A
2428 Волжский социальный банк B++
2731 ВостСибтранскомбанк B++
354 Газпромбанк A++
3053 Гранд инвест банк B++
3286 Дагэнергобанк A
918 Запсибкомбанк A+
2900 Земский банк B++
3128 ИНВЕСТРАСТБАНК B++
2705 ИнтехБанк A
2867 ИШБАНК A
438 Камский коммерческий банк A
1896 КБ "Вологжанин" A
3174 КБ "Транспортный" B++
567 КБ «Акцепт» A
732 КБ «Ассоциация» A
3047 КБ «Интеркредит» B++
65 КБ «Кольцо Урала» A
3163 КБ «МФБанк» B++
3421 КБ «Национальный Стандарт» A
1927 КБ «Региональный кредит» A
554 КБ «Солидарность» A
2654 КБ «Унифин» A
3071 КБ «ФДБ» B++
1053 КБ «Финансовый стандарт» A
1002 Комсоцбанк «Бумеранг» B++
2584 Кредит Урал Банк A+
1752 КС БАНК A
735 Курскпромбанк A
3267 МАСТ-Банк A
2176 Мастер-Банк A
2443 МЕТКОМБАНК A
752 МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК B++
77 Морской банк A
912 Московский Индустриальный Банк A
1411 Московский Нефтехимический банк A
3172 МОСКОМБАНК B++
3077 Нацинвестпромбанк B++
2944 Национальный Залоговый банк A
3279 НБ «Траст» A
3124 Независимый Строительный Банк A+
2546 Новикомбанк A
930 Новый Промышленный Банк B+
539 НОМОС-РЕГИОБАНК A
2913 Нота-банк A+
2626 Объединенный банк промышленных инвестиций B+
2734 ОПМ-Банк B++
3378 ПРАДО-БАНК B++
538 Промсельхозбанк B++
2728 Промэнергобанк A
1166 Радиотехбанк A
2782 Региональный банк развития B++
2767 Росавтобанк A
3073 Росгосстрах Банк A
2810 Русский земельный банк B+
3205 Русстройбанк A
2093 РусЮгбанк A
3351 РФИ БАНК B++
2999 СБ Банк A+
2816 Севергазбанк A
385 СИБНЕФТЕБАНК A
2015 СИБСОЦБАНК A
2838 СИНКО-БАНК A
963 Совкомбанк A
548 СтарБанк B++
2995 СТРОЙЛЕСБАНК A
3058 Татфондбанк A
777 Тверьуниверсалбанк A
1378 Тихоокеанский Внешторгбанк A
1250 Торгово-строительный банк B++
2210 Транскапиталбанк A+
2807 Трансстройбанк A
2764 ТЭМБР-БАНК A
2519 УралКапиталБанк B+
2542 ФИА-БАНК B+
1049 Хакасский муниципальный банк A
503 Холмсккомбанк A
493 Челябинвестбанк A+
1280 Чувашкредитпромбанк A
1319 Экономбанк A
2011 ЭКОПРОМБАНК B++
67 Энергобанк B++
52 Энергомашбанк B++
1307 Энерготрансбанк A
1991 ЭСИДБАНК B++
2586 ЮНИКОРБАНК B++

Рейтинговая шкала агентства “Эксперт РА” является российской национальной шкалой и содержит 11 рейтинговых классов.

В зависимости от надежности банка может быть присвоен следующий рейтинг (все классы указаны в порядке снижения уровня кредитоспособности):

класс A++ Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности
класс A+ Очень высокий уровень кредитоспособности
класс А Высокий уровень кредитоспособности
класс В++ Приемлемый уровень кредитоспособности
класс В+ Достаточный уровень кредитоспособности
класс В Удовлетворительный уровень кредитоспособности
класс С++ Низкий уровень кредитоспособности
класс С+ Очень низкий уровень кредитоспособности (преддефолтный)
класс С Неудовлетворительный уровень кредитоспособности (выборочный дефолт)
класс D Банкротство
класс E Отзыв лицензии или ликвидация


Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.