Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

II Форум лидеров банковского рынка

 


КАРТА ПРОЕКТА
II Форум лидеров банковского рынка

 Скачать полный текст исследования

Содержание

 

 

 

Резюме

2011 год показал, что возможности экстенсивного роста банковского сектора не исчерпаны. Даже без активной государственной поддержки банковский сектор в ближайшие 2-3 года сохранит темпы прироста активов на уровне 15-20%, а отношение активов к ВВП превысит 90% к 2014 году.

Дальнейший рост рынка должен сочетаться с повышением его качества за счет диверсификации структуры активов и доходов. Частным банкам следует активно развивать высокодоходные сегменты (кредиты наличными, кредитные карты, микрокредиты малому бизнесу), темпы роста которых будут превышать 30%. Диверсифицировать структуру доходов позволят инструменты торгового финансирования и развитие ДБО. Госбанки и крупнейшие частные игроки для диверсификации бизнеса могут использовать нестабильность на европейских рынках для покупки банковских активов. Перспективные сегменты для небольших банков: ипотека с рефинансированием, комплексное обслуживание МСБ и private-banking.

В 2011 году к российским банкам вернулся докризисный аппетит к риску: динамика банковских активов и кредитов предприятиям превышает 20%, а темпы розничного кредитования уже близки к докризисным показателям (42% на 01.05.2012). При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста: банковский сектор остается интересным для инвесторов – только за последние два года успешно стартовало несколько новых проектов в сфере розничного кредитования. Помешать устойчивому росту может целый ряд системных ограничений (высокая концентрация рисков, дефицит капитала у крупных банков) и угроз (нестабильность на финансовых рынках, рост стоимости фондирования, ужесточение банковского регулирования и надзора).

Без устранения слабых сторон банковский сектор сохранит повышенную чувствительность к внешним угрозам. Ключевая задача банков – повышать качество роста за счет диверсификации активов и финансового результата. Крупным частным банкам следует сосредоточиться на высокомаржинальных сегментах: кредиты наличными, кредитные карты «кредитные фабрики» для МСБ. Диверсифицировать структуру доходов и повысить долю комиссий до уровня в 40-45% позволят инструменты торгового финансирования (в том числе международного) и развитие ДБО. Небольшие банки для защиты своих позиций должны развивать синдицированное кредитование крупных клиентов, ипотеку, комплексное обслуживание МСБ и private-banking.

Крупнейшие российские банки должны использовать нестабильность на финансовых рынках для развития международного бизнеса. Сегодня на международный бизнес приходится не более 5% доходов российских банков. Продажа части активов в рамках оптимизации бизнеса европейских банков – шанс для отечественных игроков выйти на западные рынки. Ключевое направление – рынки Восточной Европы. Международная стратегия на первом этапе может включать покупку небольшого банка «под клиента» для обслуживания экспортно-импортных операций крупных компаний в приоритетных для них странах. Приобретение банковского бизнеса за рубежом может выступать и в качестве альтернативы модернизации бизнеса собственными силами.

Роль государства – обеспечить равные условия конкуренции, активно вовлекать частные банки в реализацию крупных инвестиционных проектов и устранять «белые пятна» в банковском законодательстве. Следует ориентировать госбанки на развитие новых рыночных ниш с высоким потенциалом спроса и слабым интересом со стороны частных банков (кредитование стартапов, образовательная ипотека). Принятие целого ряда законов (о потребительском и синдицированном кредитовании, о безотзывных вкладах, о секьюритизации) не только обеспечит поддержку уже существующим сегментам рынка, но и откроет новые возможности в сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов. Реализация данных мероприятий, по оценкам «Эксперта РА», к 2015 году добавит порядка 15 п. п. к соотношению активы/ВВП.

В отсутствие экономических потрясений в ближайшие 2-3 года банковский сектор продолжит расти умеренными темпами даже без активной государственной поддержки. В 2012-2013 годах мы ожидаем темпы роста активов и кредитного портфеля порядка 20 и 25%, соответственно. В результате доля активов в ВВП к началу 2014 году превысит 90%. Розничное кредитование будет расти на 30-35% в год, в полтора раза превышая результаты кредитования крупного бизнеса и МСБ (в пределах 25%). В структуре розничного кредитования опережающими темпами будет расти сегмент беззалоговых кредитов наличными и на банковские карты (45-50%), динамика POS-кредитов будет более сдержанной (порядка 35%). Заметно опережать динамику активов будет и торговое финансирование.



  Методика исследования
Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.