Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: (495) 225-34-44
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: (495) 225-34-44
e-mail: personal@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу

Резюме

По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2018 года вырастет на 10–15%. Такой точки зрения придерживаются 46% респондентов. Еще 39% опрошенных прогнозируют прибавку портфеля кредитов МСБ на 5–10%. Остальные 15% ждут роста более чем на 15%. При этом совокупный объем выдачи кредитов МСБ по итогам 2018 года увеличится на 10–20%, по оценкам 43% банкиров. Треть участников опроса предполагает, что данный показатель изменится более чем на 20%; еще 22% также ожидают роста выдачи в 2018 году, но не более чем на 5–10%.

Крупные госбанки продолжат укреплять свои позиции в сегменте кредитования МСБ. Более 70% опрошенных полагают, что именно госбанки будут драйвером рынка в 2018 году. В то же время 13% респондентов считают, что лидерами в 2018-м станут крупные банки с иностранным участием в капитале. По мнению 8% банкиров, лидировать будут малые и средние игроки. По 4% голосов пришлось на первенство крупных частных банков и равномерный рост всех кредитных организаций. При этом большинство опрошенных отмечают, что намерены укреплять свои позиции на рынке за счет упрощения процедуры получения кредита (так ответили 48% респондентов). Все меньше банков могут позволить себе смягчать требования к заемщикам – 9% голосов против 11% годом ранее.

Сохранение просроченной задолженности в сегменте МСБ на уровне 15% прогнозируют 37% топ-менеджеров. Мнения остальных участников опроса относительно динамики просроченной задолженности разделились. Так, 33% респондентов настроены оптимистично и полагают, что доля просрочки по кредитам МСБ в 2018-м снизится. Около 30% банкиров, напротив, считают, что уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ будет расти. При этом наиболее рискованной отраслью для кредитования в 2018 году станет строительство. За такой вариант проголосовала половина участников.

Большинство опрошенных банкиров уверены, что в 2018 году процентные ставки по кредитам МСБ снизятся до 2 п. п. Так полагают 56% участников опроса. Свыше трети (36%) топ-менеджеров не прогнозируют существенных колебаний средних ставок в 2018 году. Более оптимистичного сценария придерживаются 8% банкиров, которые рассчитывают, что стоимость фондирования для МСБ снизится более чем на 2 п. п. В свою очередь, роста процентных ставок никто из респондентов не ожидает.

Поддержку рынку кредитования МСБ в 2018 году может оказать смягчение требований к резервированию по кредитам МСБ. Такого мнения придерживаются 44% опрошенных. Порядка 17% респондентов не могут выделить какую-либо меру стимулирования в качестве ключевого драйвера: они считают, что прежде всего нужно обеспечить макроэкономическую и политическую стабильность. 30% банкиров полагают, что рынок поддержит расширение списка участников и числа приоритетных отраслей программы «Шесть с половиной» и программы льготного кредитования МСП под 6,5%. Ставку на развитие Национальной гарантийной системы сделали 9% топ-менеджеров.

Методология

Агентство RAEX (Эксперт РА) провело в интерактивном формате опрос участников банковского рынка в рамках XIII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу – 2018», состоявшейся в Москве 4 апреля 2018 года. На вопросы ответили представители более 10 российских кредитных, а также региональных гарантийных организаций, Банка России, Министерства экономического развития РФ, Государственной думы РФ, «Корпорации «МСП». Среди респондентов – ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Интеза», ПАО «КБ «Центр-ИНВЕСТ», ПАО «МИнБанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», АО «Банк «Национальный стандарт», «ТКБ БАНК» (ПАО), ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), «КБ «Экономикс-Банк» (ООО). В процессе интерактива респондентам было предложено ответить на восемь вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского рынка кредитования МСБ.

Вопрос 1. Какие темпы прироста портфеля кредитов МСБ вы прогнозируете по итогам 2018 года (по итогам 2017-го – плюс 10%, без учета обновления реестра субъектов МСП)?

Прогноз RAEX (Эксперт РА) относительно динамики кредитного портфеля МСБ в текущем году разделяют большинство топ-менеджеров: 46% опрошенных считают, что кредитный портфель МСБ по итогам 2018-го увеличится на 10–15%. Рост объема задолженности МСБ на 5–10% прогнозируют около 39% респондентов, а 15% ожидают, что рынок прибавит более 15%. Вместе с тем можно отметить ослабление пессимизма банкиров по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2017-м. Так, если годом ранее 8% топ-менеджеров предполагали, что размер портфеля кредитов МСБ снизится на 3–7%, то в 2018-м никто из участников опроса не ожидает отрицательной динамики портфеля.

Вопрос 2. Как, по вашему мнению, изменится динамика объема выданных кредитов МСБ в 2018 году (по итогам 2017-го – плюс 15%)?

В части объема кредитов, предоставленных в 2018 году малому и среднему бизнесу, все опрошенные топ-менеджеры настроены оптимистично. Так, 43% прогнозируют увеличение объема выдач ссуд МСБ за 2018-й на 10–20%. Свыше трети (35%) участников опроса рассчитывают на гораздо более динамичные темпы прибавки выдач – более 20%. Остальные 22% респондентов ожидают более сдержанного роста портфеля – на 5–10%.

Вопрос 3. Какая группа банков, по вашему мнению, будет лидировать по темпам роста в 2018 году?

71% опрошенных уверены, что лидировать по темпам роста кредитования МСБ по-прежнему будут крупные государственные банки. В то же время 13% топ-менеджеров полагают, что лидерами в 2018 году станут крупные игроки с иностранным участием в капитале. Значительно меньшее число респондентов видят лидерами малые и средние банки (этот вариант выбрали 8%). Лишь по 4% голосов пришлось на лидерство по темпам роста крупных частных игроков и на равномерный рост всех банков.

Вопрос 4. Каков ваш прогноз по динамике средних ставок по кредитам МСБ в 2018 году?

Более половины (56%) банкиров уверены, что в 2018-м произойдет снижение ставок по кредитам МСБ до 2 п. п. Около 36% опрошенных не прогнозируют существенных колебаний процентных ставок в этом году. Более оптимистичного сценария придерживаются 8% топ-менеджеров, которые рассчитывают, что стоимость фондирования для МСБ снизится более чем на 2 п. п. В свою очередь, роста процентных ставок никто из банкиров не ожидает.

Вопрос 5. Как, по вашему мнению, изменится уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ по итогам 2018 года (по итогам 2017-го – 14,9%)?

Более трети топ-менеджеров ожидают, что по итогам текущего года доля просроченной задолженности в сегменте МСБ останется на уровне 1 января 2018-го и составит около 15% ± 1 п. п. Еще 29% респондентов настроены оптимистичнее и полагают, что данный показатель снизится на 1–2 п. п. А 17% банкиров, напротив, считают, что уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ покажет рост на 1–2 п. п. Более пессимистичные прогнозы на 2018 год дают 13% опрошенных: они ожидают увеличения данного показателя более чем на 2 п. п. Оптимистов, предполагающих, что доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ снизится более чем на 2 п. п., относительно мало – всего 4%.

Вопрос 6. Компании из каких отраслей, по вашему мнению, являются наиболее рискованными для кредитования?

Большинство респондентов ожидает, что самой рискованной отраслью для кредитования в 2018 году будет строительство. За этот вариант проголосовала половина участников опроса. При этом годом ранее 27% опрошенных, наоборот, предполагали, что строительство будет восстанавливаться быстрее прочих отраслей. По итогам опроса текущего года еще 34% топ-менеджеров считают, что в зону риска попадут предприятия сельского хозяйства. Менее охотно кредитовать сферу торговли и компании из обрабатывающих производств в 2018 году станут 4% респондентов. Продолжат предоставлять ссуды заемщикам из всех отраслей 8% опрошенных банкиров.

Вопрос 7. За счет каких преимуществ ваш банк планирует привлекать заемщиков
в 2018 году?

Изменение рыночных условий в сегменте кредитования МСБ в 2017 году заставило многие банки работать над своими конкурентными преимуществами. Большинство игроков намерены укреплять свои позиции на рынке за счет упрощения процедуры получения кредита (так ответили 48% опрошенных). 17% респондентов будут предлагать клиентам более широкую и гибкую продуктовую линейку. Выдавать ссуды по ставкам ниже конкурентов собираются 13% топ-менеджеров. Такая же часть банкиров не планирует менять подход к кредитованию. При этом всего 9% игроков хотят упрощать требования к заемщикам.

Вопрос 8. По вашему мнению, какая мера будет наиболее эффективной для стимулирования рынка кредитования МСБ?

По мнению большинства опрошенных (44%), самой эффективной мерой, способствующей росту кредитования МСБ в 2018 году, может стать смягчение требований к резервированию по ссудам МСБ. 30% респондентов считают, что поддержку рынку окажет расширение списка участников и числа приоритетных отраслей программы «Шесть с половиной» и программы льготного кредитования МСП под 6,5%. Годом ранее так полагали только 23% топ-менеджеров. Ставку на развитие Национальной гарантийной системы сделали 9% банкиров. Остальные 17% уверены, что никаких особых мер для развития кредитования МСБ не требуется, а нужно обеспечить макроэкономическую и политическую стабильность. При этом никто из участников опроса не проголосовал за расширение программы рефинансирования кредитов МСБ в «МСП Банке».