en


Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»

Список всех рэнкингов


 

Резюме

По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2018 года вырастет на 10–15%. Такой точки зрения придерживаются 46% респондентов. Еще 39% опрошенных прогнозируют прибавку портфеля кредитов МСБ на 5–10%. Остальные 15% ждут роста более чем на 15%. При этом совокупный объем выдачи кредитов МСБ по итогам 2018 года увеличится на 10–20%, по оценкам 43% банкиров. Треть участников опроса предполагает, что данный показатель изменится более чем на 20%; еще 22% также ожидают роста выдачи в 2018 году, но не более чем на 5–10%.

Крупные госбанки продолжат укреплять свои позиции в сегменте кредитования МСБ. Более 70% опрошенных полагают, что именно госбанки будут драйвером рынка в 2018 году. В то же время 13% респондентов считают, что лидерами в 2018-м станут крупные банки с иностранным участием в капитале. По мнению 8% банкиров, лидировать будут малые и средние игроки. По 4% голосов пришлось на первенство крупных частных банков и равномерный рост всех кредитных организаций. При этом большинство опрошенных отмечают, что намерены укреплять свои позиции на рынке за счет упрощения процедуры получения кредита (так ответили 48% респондентов). Все меньше банков могут позволить себе смягчать требования к заемщикам – 9% голосов против 11% годом ранее.

Сохранение просроченной задолженности в сегменте МСБ на уровне 15% прогнозируют 37% топ-менеджеров. Мнения остальных участников опроса относительно динамики просроченной задолженности разделились. Так, 33% респондентов настроены оптимистично и полагают, что доля просрочки по кредитам МСБ в 2018-м снизится. Около 30% банкиров, напротив, считают, что уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ будет расти. При этом наиболее рискованной отраслью для кредитования в 2018 году станет строительство. За такой вариант проголосовала половина участников.

Большинство опрошенных банкиров уверены, что в 2018 году процентные ставки по кредитам МСБ снизятся до 2 п. п. Так полагают 56% участников опроса. Свыше трети (36%) топ-менеджеров не прогнозируют существенных колебаний средних ставок в 2018 году. Более оптимистичного сценария придерживаются 8% банкиров, которые рассчитывают, что стоимость фондирования для МСБ снизится более чем на 2 п. п. В свою очередь, роста процентных ставок никто из респондентов не ожидает.

Поддержку рынку кредитования МСБ в 2018 году может оказать смягчение требований к резервированию по кредитам МСБ. Такого мнения придерживаются 44% опрошенных. Порядка 17% респондентов не могут выделить какую-либо меру стимулирования в качестве ключевого драйвера: они считают, что прежде всего нужно обеспечить макроэкономическую и политическую стабильность. 30% банкиров полагают, что рынок поддержит расширение списка участников и числа приоритетных отраслей программы «Шесть с половиной» и программы льготного кредитования МСП под 6,5%. Ставку на развитие Национальной гарантийной системы сделали 9% топ-менеджеров.

Методология

Агентство RAEX (Эксперт РА) провело в интерактивном формате опрос участников банковского рынка в рамках XIII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу – 2018», состоявшейся в Москве 4 апреля 2018 года. На вопросы ответили представители более 10 российских кредитных, а также региональных гарантийных организаций, Банка России, Министерства экономического развития РФ, Государственной думы РФ, «Корпорации «МСП». Среди респондентов – ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Интеза», ПАО «КБ «Центр-ИНВЕСТ», ПАО «МИнБанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», АО «Банк «Национальный стандарт», «ТКБ БАНК» (ПАО), ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), «КБ «Экономикс-Банк» (ООО). В процессе интерактива респондентам было предложено ответить на восемь вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского рынка кредитования МСБ.

Вопрос 1. Какие темпы прироста портфеля кредитов МСБ вы прогнозируете по итогам 2018 года (по итогам 2017-го – плюс 10%, без учета обновления реестра субъектов МСП)?

Прогноз RAEX (Эксперт РА) относительно динамики кредитного портфеля МСБ в текущем году разделяют большинство топ-менеджеров: 46% опрошенных считают, что кредитный портфель МСБ по итогам 2018-го увеличится на 10–15%. Рост объема задолженности МСБ на 5–10% прогнозируют около 39% респондентов, а 15% ожидают, что рынок прибавит более 15%. Вместе с тем можно отметить ослабление пессимизма банкиров по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2017-м. Так, если годом ранее 8% топ-менеджеров предполагали, что размер портфеля кредитов МСБ снизится на 3–7%, то в 2018-м никто из участников опроса не ожидает отрицательной динамики портфеля.

Вопрос 2. Как, по вашему мнению, изменится динамика объема выданных кредитов МСБ в 2018 году (по итогам 2017-го – плюс 15%)?

В части объема кредитов, предоставленных в 2018 году малому и среднему бизнесу, все опрошенные топ-менеджеры настроены оптимистично. Так, 43% прогнозируют увеличение объема выдач ссуд МСБ за 2018-й на 10–20%. Свыше трети (35%) участников опроса рассчитывают на гораздо более динамичные темпы прибавки выдач – более 20%. Остальные 22% респондентов ожидают более сдержанного роста портфеля – на 5–10%.

Вопрос 3. Какая группа банков, по вашему мнению, будет лидировать по темпам роста в 2018 году?

71% опрошенных уверены, что лидировать по темпам роста кредитования МСБ по-прежнему будут крупные государственные банки. В то же время 13% топ-менеджеров полагают, что лидерами в 2018 году станут крупные игроки с иностранным участием в капитале. Значительно меньшее число респондентов видят лидерами малые и средние банки (этот вариант выбрали 8%). Лишь по 4% голосов пришлось на лидерство по темпам роста крупных частных игроков и на равномерный рост всех банков.

Вопрос 4. Каков ваш прогноз по динамике средних ставок по кредитам МСБ в 2018 году?

Более половины (56%) банкиров уверены, что в 2018-м произойдет снижение ставок по кредитам МСБ до 2 п. п. Около 36% опрошенных не прогнозируют существенных колебаний процентных ставок в этом году. Более оптимистичного сценария придерживаются 8% топ-менеджеров, которые рассчитывают, что стоимость фондирования для МСБ снизится более чем на 2 п. п. В свою очередь, роста процентных ставок никто из банкиров не ожидает.

Вопрос 5. Как, по вашему мнению, изменится уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ по итогам 2018 года (по итогам 2017-го – 14,9%)?

Более трети топ-менеджеров ожидают, что по итогам текущего года доля просроченной задолженности в сегменте МСБ останется на уровне 1 января 2018-го и составит около 15% ± 1 п. п. Еще 29% респондентов настроены оптимистичнее и полагают, что данный показатель снизится на 1–2 п. п. А 17% банкиров, напротив, считают, что уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ покажет рост на 1–2 п. п. Более пессимистичные прогнозы на 2018 год дают 13% опрошенных: они ожидают увеличения данного показателя более чем на 2 п. п. Оптимистов, предполагающих, что доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ снизится более чем на 2 п. п., относительно мало – всего 4%.

Вопрос 6. Компании из каких отраслей, по вашему мнению, являются наиболее рискованными для кредитования?

Большинство респондентов ожидает, что самой рискованной отраслью для кредитования в 2018 году будет строительство. За этот вариант проголосовала половина участников опроса. При этом годом ранее 27% опрошенных, наоборот, предполагали, что строительство будет восстанавливаться быстрее прочих отраслей. По итогам опроса текущего года еще 34% топ-менеджеров считают, что в зону риска попадут предприятия сельского хозяйства. Менее охотно кредитовать сферу торговли и компании из обрабатывающих производств в 2018 году станут 4% респондентов. Продолжат предоставлять ссуды заемщикам из всех отраслей 8% опрошенных банкиров.

Вопрос 7. За счет каких преимуществ ваш банк планирует привлекать заемщиков
в 2018 году?

Изменение рыночных условий в сегменте кредитования МСБ в 2017 году заставило многие банки работать над своими конкурентными преимуществами. Большинство игроков намерены укреплять свои позиции на рынке за счет упрощения процедуры получения кредита (так ответили 48% опрошенных). 17% респондентов будут предлагать клиентам более широкую и гибкую продуктовую линейку. Выдавать ссуды по ставкам ниже конкурентов собираются 13% топ-менеджеров. Такая же часть банкиров не планирует менять подход к кредитованию. При этом всего 9% игроков хотят упрощать требования к заемщикам.

Вопрос 8. По вашему мнению, какая мера будет наиболее эффективной для стимулирования рынка кредитования МСБ?

По мнению большинства опрошенных (44%), самой эффективной мерой, способствующей росту кредитования МСБ в 2018 году, может стать смягчение требований к резервированию по ссудам МСБ. 30% респондентов считают, что поддержку рынку окажет расширение списка участников и числа приоритетных отраслей программы «Шесть с половиной» и программы льготного кредитования МСП под 6,5%. Годом ранее так полагали только 23% топ-менеджеров. Ставку на развитие Национальной гарантийной системы сделали 9% банкиров. Остальные 17% уверены, что никаких особых мер для развития кредитования МСБ не требуется, а нужно обеспечить макроэкономическую и политическую стабильность. При этом никто из участников опроса не проголосовал за расширение программы рефинансирования кредитов МСБ в «МСП Банке».



Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1613

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!