Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу

Резюме

По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2017 года вырастет на 3–7%. Эту точку зрения разделяют 63% респондентов. Около трети опрошенных (29%) не ожидают значительного изменения величины кредитного портфеля (±3%). Годом ранее такого прогноза придерживались 74% банкиров. Только 8% респондентов настроены негативно и прогнозируют сокращение размера портфеля МСБ по итогам 2017 года на 3–7%.

Дефицит качественных заемщиков остается одним из главных вызовов для развития рынка кредитования МСБ. Такой точки зрения придерживаются 54% опрошенных (годом ранее – 59%). Кроме того, 23% топ-менеджеров считают, что наращивание кредитного портфеля затрудняется в связи с растущим давлением на капитал, обусловленным высокими требованиями по резервированию кредитов МСБ. Слабый спрос на банковские заимствования со стороны МСБ рассматривают в качестве факторов, сдерживающих развитие рынка в 2017 году, 19% опрошенных. Еще 4% банкиров не видят серьезных вызовов для рынка кредитования МСБ.

Снижение уровня просроченной задолженности в сегменте МСБ прогнозируют 52% топ-менеджеров. Более трети (37%) банкиров считают, что доля просрочки по кредитам МСБ не изменится значительно (± 1 п. п.); 11% респондентов настроены консервативно и ожидают роста доли просроченной задолженности в портфеле на 1–2 п. п. При этом никто из опрошенных не проголосовал за крайне позитивный или негативный сценарий (изменение более чем на 2 п. п.)

Не ожидают роста процентных ставок по кредитам МСБ по итогам 2017 года 96% банкиров. Мнения респондентов относительно динамики процентных ставок по кредитам МСБ в текущем году разделились: 44% опрошенных считают, что процентные ставки останутся на уровне конца 2016-го, 48% ожидают снижения на 1–2 п. п. Негативно настроены лишь 4% топ-менеджеров, которые прогнозируют увеличение процентных ставок по кредитам МСБ в пределах 2 п. п. Годом ранее роста стоимости заимствований для субъектов МСБ ожидали 9% респондентов.

По оценкам 44% респондентов, в текущем году на рынке не произойдет роста доли долгосрочных кредитов. Годом ранее такой точки зрения придерживались лишь 25% банкиров. Другие 44% опрошенных все же прогнозируют увеличение доли кредитов срочностью свыше трех лет в совокупных выдачах по итогам 2017 года. В качестве основной причины роста 24% банкиров выделили повышение спроса на длинное фондирование со стороны МСБ, а оставшиеся 20% – сохраняющуюся потребность небольших компаний в рефинансировании кредитов.  

Ключевой мерой поддержки рынка кредитования МСБ в 2017 году может стать развитие программы «Шесть с половиной». Такого мнения придерживаются 23% участников. При этом 54% респондентов не могут выделить какую-либо меру стимулирования в качестве главного драйвера, считая, что, прежде всего, нужно обеспечить макроэкономическую стабильность; 11% опрошенных делают ставку на расширение доступа субъектам МСБ к госзаказу.

Методология

RAEX (Эксперт РА) провело опрос участников банковского рынка в рамках XII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу – 2017», состоявшейся в Москве 5 апреля 2017 года. В опросе приняли участие представители более 10 российских кредитных организаций, а также представители региональных гарантийных организаций, Министерства экономического развития РФ, Ассоциации «Россия», «Опоры России». Среди респондентов опроса – ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БИНБАНК», ПАО «МИнБанк», ПАО «Запсибкомбанк», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», АО ЮниКредит Банк. Опрос был проведен в интерактивном формате. В его рамках респондентам было предложено ответить на 10 вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского рынка кредитования МСБ.

Вопрос 1. Какие темпы прироста портфеля кредитов МСБ вы прогнозируете по итогам 2017 года (по итогам 2016 года – минус 9%)?

Большинство опрошенных топ-менеджеров настроены оптимистично относительно динамики рынка: 63% респондентов прогнозируют рост объема кредитного портфеля МСБ по итогам 2017 года на 3–7%. Нейтрального сценария, предполагающего изменение размера портфеля в пределах 3%, придерживаются 29% представителей рынка. Только 8% топ-менеджеров считают, что за 2017 год величина кредитного портфеля сократится на 3–7%. В свою очередь реализации крайне негативного или позитивного прогноза (темп прироста более ± 7%) не ожидает никто из опрошенных. Годом ранее банкиры были настроены не с таким оптимизмом: 74% респондентов ожидали стагнации кредитного портфеля (темп прироста в пределах ±3%).

Вопрос 2. Какие темпы прироста объема выдачи кредитов МСБ вы прогнозируете по итогам 2017 года (по итогам 2016 года – минус 3%)?

Почти половина топ-менеджеров (48%) рассчитывают увидеть рост объема выданных кредитов МСБ за 2017 год на 5–10%. При этом 28% опрошенных настроены довольно позитивно и считают, что темп прироста выдач составит более 10%. Пятая часть респондентов не ожидают значительного (более ± 5%) изменения объемов финансирования МСБ в текущем году. Сторонники негативного прогноза (сокращение выдач на 5–10%) оказались в меньшинстве (4% респондентов).

Вопрос 3. С каким главным вызовом предстоит столкнуться участникам рынка кредитования МСБ в 2017 году?

Как и годом ранее, большинство респондентов (54%) считают, что основной сдерживающий фактор для развития рынка кредитования МСБ в 2017 году – это дефицит качественных заемщиков, в результате чего банки не могут значительно смягчить требования к кредитованию МСБ. Другие 23% опрошенных в качестве вызова для рынка отметили консервативный подход регулятора к резервированию кредитов МСБ, что не позволяет наращивать финансирование небольших компаний без увеличения давления на капитал банков. Слабый спрос на банковские кредиты со стороны МСБ рассматривают в качестве фактора, ограничивающего развитие рынка, 19% топ-менеджеров. Около 4% банкиров не видят серьезных вызовов, которые могли бы оказать давление на рынок кредитования МСБ в текущем году.

Вопрос 4. Как, по вашим оценкам, изменится доля долгосрочных кредитов (свыше трех лет) в совокупном объеме выдаваемых кредитов МСБ по итогам 2017 года (за 2016 год – 13%)?

Прогнозы респондентов касательно динамики доли долгосрочных кредитов в совокупных выдачах за 2017 год разделились. Около 44% опрошенных банкиров полагают, что уровень долгосрочного кредитования за год существенно не изменится. Столько же респондентов рассчитывают увидеть рост кредитования МСБ на срок свыше трех лет, 24% из них в качестве драйвера выделяют увеличение спроса на финансирование долгосрочных проектов, а другие 20% топ-менеджеров уверены, что рост будет обеспечен сохраняющейся потребностью МСБ в рефинансировании кредитов. Вместе с тем 4% респондентов ожидают сокращения доли кредитов, выданных МСБ на срок свыше трех лет, что будет обусловлено уменьшением предложения со стороны банков.

Вопрос 5. Как, по вашему мнению, изменится уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ по итогам 2017 года (по итогам 2016 года – 14,2%)?

Половина топ-менеджеров (52%) ожидают снижения доли просроченной задолженности по кредитам МСБ на 1–2 п. п. по итогам 2017 года. При этом не нашлось оптимистов, рассчитывающих на более значительное снижение уровня проблемных кредитов. Более трети респондентов (37%) считают, что доля просрочки в портфеле МСБ существенно не изменится на конец 2017 года (в пределах ± 1 п. п.). Консервативного прогноза придерживаются 11% банкиров, которые ожидают, что доля просрочки в кредитном портфеле вырастет на 1–2 п. п. За более пессимистичный прогноз на 2017 год никто из респондентов не проголосовал.

Вопрос 6. Каков ваш прогноз по динамике средних ставок по кредитам МСБ в 2017 году?

Мнения банкиров относительно динамики процентных ставок по кредитам для МСБ разделились. Около 44% опрошенных не прогнозируют существенных колебаний (в пределах ±1 п. п.) процентных ставок в 2017 году. Другие 48% респондентов считают, что стоимость заимствований для МСБ снизится на 1–2 п. п. Более оптимистичного сценария (снижение ставок более чем на 2 п. п.) придерживаются 4% топ-менеджеров. Столько же опрошенных являются сторонниками негативного прогноза и ожидают роста ставок на 1–2 п. п.

Вопрос 7. Компании каких отраслей, по вашему мнению, будут восстанавливаться быстрее в 2017 году?

Участники опроса придерживаются мнения, что предприятия из сферы торговли смогут быстрее остальных восстановить свои финансовые показатели в 2017 году. Около 36% респондентов считают, что торговля продовольственными товарами покажет более высокие темпы роста. Торговлю в сегменте непродовольственных товаров выделили 18% опрошенных. В качестве более перспективной отрасли 27% опрошенных выдвинули сельское хозяйство, а 14% топ-менеджеров отметили обрабатывающие производства. Только 5% банкиров ожидают улучшения финансовых показателей у компаний из сферы строительства.

Вопрос 8. Как на рынке кредитования МСБ отразится ожидаемое открытие факторинговым компаниям системного доступа к финансированию госзаказа?

Большая часть опрошенных (44%) считает, что законодательное закрепление факторинга госзаказов может повлиять на рынок банковского кредитования МСБ только при условии существенного повышения участия небольших и средних компаний в госзакупах. При этом 33% топ-менеджеров придерживаются мнения, что данная мера не окажет значимого влияния на рынок. Около 15% респондентов ожидают снижения спроса на банковское финансирование, однако 11% из них прогнозируют, что спрос сократится несущественно; 8% затруднились ответить.

Вопрос 9. За счет чего ваш банк планирует конкурировать за заемщиков в 2017 году?

Среди участников опроса 41% ответили, что конкурировать за заемщиков в 2017 году им поможет упрощение процедуры выдачи кредита. Предложение широкой и гибкой продуктовой линейки в качестве своего конкурентного преимущества отметили 22% опрошенных. Смягчать требования к заемщикам из сегмента МСБ планируют 11% респондентов. Предлагать более низкие процентные ставки по кредитам по сравнению с конкурентами готовы только 7%. При этом почти 19% топ-менеджеров считают условия кредитования своих банков конкурентоспособными и не планируют менять процедуру и подходы к предоставлению ссуд МСБ.

Вопрос 10. Какая мера, по вашему мнению, будет наиболее эффективной для стимулирования рынка кредитования МСБ?

Более половины опрошенных (54%) не выделили какую-либо из мер господдержки рынка кредитования МСБ в 2017 году в качестве основного драйвера рынка, полагая, что прежде всего нужно обеспечить макроэкономическую и политическую стабильность. Годом ранее такого мнения придерживались только 24% респондентов. Среди мер господдержки 23% участников опроса отметили расширение программы стимулирования кредитования МСБ «Шесть с половиной». Другие 11% банкиров уверены, что поддержку рынку окажет расширение доступа МСБ к госзаказу, а 8% топ-менеджеров делают ставку на развитие Национальной гарантийной системы. Еще 4% считают развитие программы рефинансирования кредитов в МСП Банке эффективной мерой стимулирования рынка.



Исследования по теме
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2015 года: новые антирекорды
13.04.2016
Рынок кредитования МСБ сокращается второй год подряд. Объем выдачи кредитов в 2015 году снизился на 28% по сравнению с 2014-м, составив 5,5 трлн рублей, а размер портфеля – на 6%, до 4,8 трлн рублей. В значительной мере негативная динамика была обусловлена снижением активности крупных банков, в том числе из-за роста рисков в сегменте МСБ. На начало 2016 года доля просрочки в портфеле МСБ достигла рекордного уровня – около 14%. В текущем году по базовому сценарию мы ожидаем сохранения выдачи на уровне 2015 года и прирост портфеля МСБ на 2%. Помочь рынку перейти к восстановлению должны меры господдержки, а также крупные банки, докапитализированные через ОФЗ, которые для выполнения условия об увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование МСБ.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «туманные перспективы»
28.09.2015
Кредитование МСБ испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд сократился на 12% за период 01.07.2014-01.07.2015 до 4,7 трлн руб., а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за 1ПГ2015. Высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По базовому сценарию по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ снизится на 11%, а доля просроченной задолженности достигнет 13%. Восстановление рынка и рост выдач возможны не ранее второй половины 2016 года и только в случае активизации крупных банков, на которые приходится 54% портфеля.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «в отрицательной зоне»
22.04.2015
Статьи экспертов по теме
Деньги дали ненадолго
05.11.2015 / Александра Ионова
В 2015 году лидируют ссуды торговым предприятиям на пополнение оборотных средств.
Кредитование малого и среднего бизнеса: «в отрицательной зоне»
05.05.2015 / Александр Сараев
Портфель кредитов МСБ впервые за последние 9 лет показал отрицательную динамику: сокращение по итогам 2014 года составило 1%. В 2015 году объем портфеля сократится минимум на 10% на фоне снижения доступности кредитов и риск-аппетитов банков.
Кредитование малого и среднего бизнеса: Регионы замедлились
16.02.2015 / Александр Сараев
В условиях ухудшения платежной дисциплины МСБ банки повысили требования к клиентам, что уже привело к снижению темпов кредитования во всех федеральных округах. По итогам 2014 года темпы прироста кредитования МСБ замедлятся минимум до 6% против 15% годом ранее.
Рэнкинги по теме