Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу

Резюме

Комплексные тарифные планы обслуживания МСБ заняли прочное место среди инструментов конкурентной борьбы. 38% опрошенных участников конференции уже предлагают своим клиентам комплексные линейки тарифов. Еще 41% планируют внедрить комплексное обслуживание клиентов МСБ до конца 2013 года. При этом 67% опрошенных отмечают, что главным мотивом внедрения подобных услуг является рост комиссионных доходов. Еще 17% считают, что главным эффектом от внедрения комплексных тарифов будет повышение лояльности клиентов.

Замедление экономики окажет ключевое влияние на темпы роста кредитования МСБ. Именно эту проблему 64% опрошенных банкиров считают главной в 2013 году. Более половины опрошенных ожидают, что темп прироста останется на уровне 2012 года и составит 15-20%. Только 14% респондентов высоко оценили потенциал роста рынка и надеются на увеличение совокупного портфеля МСБ более чем на 20%.

Лидеры идут в отрыв: тотальное обслуживание и кредитные фабрики дают крупным госбанкам преимущество. 62% участников опроса уверены, что лидерами по темпам роста кредитования МСБ будут крупные государственные банки. Обладая значительными ресурсами, эти банки первыми начали внедрять принципы «потокового кредитования», что, в конечном счете, ставит их в более выгодное положение по сравнению с другими кредитными организациями.

Кардинального изменения ставок по кредитам МСБ не ожидается. Существенного колебания ставок более чем на 3 п. п. не ждет ни один участник опроса. 39% опрошенных полагают, что уровень процентных ставок по кредитам МСБ останется без изменений. Еще 37% ожидают умеренного роста ставок в пределах 3 п. п. Оптимистично настроенных участников рынка, ожидающих умеренного снижения ставок, – 24%.

Меры господдержки отошли на второй план. Механизмы государственной поддержки кредитования МСБ столкнулись с системной проблемой – убывающей отдачей от вливания финансовых ресурсов. Уже достигнутые объемы господдержки – порядка 2-3% рынка – на рынок кредитования МСБ серьезного влияния не оказывают. 70% опрошенных банкиров уверены, что ключевая задача государства для обеспечения уверенного роста кредитования МСБ заключается в снижении налогового бремени и обеспечении макроэкономической стабильности. И только 16% респондентов полагают, что основным драйвером роста могло бы выступить расширение объемов господдержки кредитования МСБ.

Методика исследования

«Эксперт РА» провел опрос банковских топ-менеджеров в рамках VIII Ежегодной профессиональной конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса – 2013», состоявшейся в Москве 11 апреля 2013 года. В опросе, посвященном перспективам рынка кредитования МСБ, приняли участие более 35 банков, на которых в совокупности приходится около 50% активов банковского сектора и почти 40% рынка кредитования МСБ. Среди респондентов – топ-менеджеры таких кредитных организаций, как ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ЗАО), АКБ «Банк Москвы» (ОАО), ЗАО «ЮниКредит Банк», АКБ «РОСБАНК», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Московский Кредитный Банк», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО Банк «Возрождение», Национальный банк «ТРАСТ», ОАО «БИНБАНК», ОАО «СКБ-банк», ОАО «МСП БАНК», АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), ОАО «Татфондбанк», ЗАО «Банк Интеза», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

Итоги опроса

Вопрос 1. Ваш прогноз относительно темпов прироста портфеля кредитов МСБ в 2013 году?

Основная часть опрошенных участников конференции, как и год назад, считает, что темп прироста кредитного портфеля МСБ в 2013 году составит 15-20% – так полагают 58% респондентов (см. график 1). 17% отдали свои голоса за то, что портфель МСБ по итогам 2013 года вырастет на 10-15%. 14% высоко оценили потенциал роста рынка (увеличение портфеля более чем на 20%). Еще 11% респондентов полагают, что рынок кредитования МСБ будет развиваться по пессимистичному сценарию и прирост портфеля по итогам 2013 года не превысит 10%. Среди участников опроса не нашлось тех, кто бы ожидал резкого падения темпов роста кредитования МСБ до уровня менее 5%.

 

Вопрос 2. С каким главным вызовом предстоит столкнуться банкам, кредитующим МСБ, в 2013 году?

Почти две трети опрошенных банкиров полагают, что главной проблемой развития кредитования МСБ является слабый спрос из-за замедления экономики (см. график 2). Еще 17% респондентов полагают, что главным вызовом будет рост дефолтности кредитов МСБ. Столько же представителей банков высказались за то, что серьезных вызовов, которые могли бы оказать существенное влияние на кредитование МСБ, в 2013 году не будет. В свою очередь, изменения в действующем законодательстве в части увеличения страховых взносов для ИП и, как следствие, уход некоторых из них в «тень» беспокоит только 3% опрошенных. Никто из участников опроса не проголосовал за вариант «Невозможность нарастить портфель МСБ из-за низкого Н1».

 

Вопрос 3. Какая группа банков, по вашему мнению, будет лидировать по темпам роста в 2013 году?

62% участников опроса уверены, что лидерами по темпам роста кредитования МСБ будут крупные государственные банки (см. график 3). При этом в предыдущие годы за этот вариант голосовало значительно меньше респондентов (в 2011 году за данный вариант ответа проголосовало 48%, а в 2010 – лишь 16%). Значительно меньшее число опрошенных банкиров видят в лидерах крупные частные банки вместе с малыми и средними банками. Эти варианты набрали по 14% голосов. 8% опрошенных банкиров полагают, что все банки будут расти равномерно, и только 3% уверено в высоких темпах крупных банков с участием иностранного капитала.

 

Вопрос 4. Какая государственная мера является наиболее эффективной для стимулирования рынка кредитования МСБ в 2013 году?

Большинство опрошенных полагает, что государство добьется наибольшего роста кредитования МСБ, снизив налоговую нагрузку на МСБ. За этот вариант высказались 43% опрошенных (см. график 4). Как и годом ранее, значительная часть респондентов (27%) выразила мнение, что никаких мер по стимулированию рынка кредитования МСБ не требуется, а приоритетная задача государства заключается в обеспечении макроэкономической и политической стабильности. В 2011 году за этот вариант высказывались 32% опрошенных банкиров. 16% банкиров полагают, что основным драйвером роста могло бы выступить расширение объемов господдержки кредитования МСБ. Смягчение требований к резервированию по кредитам МСБ нашло отклик у 11% опрошенных, а введение системы обязательной регистрации залога движимого имущества – у 3% опрошенных.

 

Вопрос 5. Каков ваш прогноз по средним ставкам кредитования МСБ в 2013 году?

Участники опроса разделились во мнении относительно динамики ставок кредитования МСБ на 2013 год. 39% опрошенных полагают, что уровень процентных ставок по кредитам МСБ останется без изменений. Еще 37% участников опроса ожидают умеренного роста ставок в пределах 3 п. п. Оптимистично настроенных участников рынка также немало – 24% опрошенных полагают, что ставки снизятся, но не более чем на 3 п. п., в 2012 году за снижение ставок высказывались лишь 15% опрошенных. В целом, участники опроса не ожидают кардинального изменения процентных ставок на рынке кредитования МСБ. Радикальные варианты «Процентные ставки снизятся более чем на 3 п. п.» и «Процентные ставки вырастут более чем на 3 п. п.» не набрали ни одного голоса.

 

Вопрос 6. Есть ли у вашего банка планы по внедрению тарифов комплексного обслуживания МСБ?

Спрос со стороны клиентов на пакетные предложения стабильно высокий и продолжает расти – 38% опрошенных участников конференции уже предлагают своим клиентам комплексные тарифы обслуживания в рамках кредитования. Более трети опрошенных (41%) планируют внедрить тарифы комплексного обслуживания МСБ уже до конца 2013 года. 14% респондентов указали, что планируют запускать подобный продукт в 2014 году. И лишь у 5% опрошенных появление такого продукта до 2015 года не ожидается.

 

Вопрос 7. Каков главный мотив внедрения банками обслуживания МСБ по комплексным тарифам?

На вопрос, каков главный мотив внедрения банками обслуживания МСБ по комплексным тарифам, 67% опрошенных респондентов ответили, что это рост комиссионных доходов. Еще 17% участников считают, что за счет использования комплексных тарифов им удастся повысить лояльность клиентов к банку. Остальные варианты ответов набрали равное количество голосов. По 6% опрошенных высказались, что главным мотивом является более быстрый рост кредитного портфеля, снижение кредитных рисков за счет большей прозрачности заемщиков и более быстрый рост ресурсной базы банка.

 


Исследования по теме
Результаты опроса топ-менеджеров банков в рамках XII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу – 2017»
18.04.2017
По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2017 года вырастет на 3–7%. Эту точку зрения разделяют 63% респондентов. Около трети опрошенных (29%) не ожидают значительного изменения величины кредитного портфеля (±3%). Годом ранее такого прогноза придерживались 74% банкиров. Только 8% респондентов настроены негативно и прогнозируют сокращение размера портфеля МСБ по итогам 2017 года на 3–7%.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2015 года: новые антирекорды
13.04.2016
Рынок кредитования МСБ сокращается второй год подряд. Объем выдачи кредитов в 2015 году снизился на 28% по сравнению с 2014-м, составив 5,5 трлн рублей, а размер портфеля – на 6%, до 4,8 трлн рублей. В значительной мере негативная динамика была обусловлена снижением активности крупных банков, в том числе из-за роста рисков в сегменте МСБ. На начало 2016 года доля просрочки в портфеле МСБ достигла рекордного уровня – около 14%. В текущем году по базовому сценарию мы ожидаем сохранения выдачи на уровне 2015 года и прирост портфеля МСБ на 2%. Помочь рынку перейти к восстановлению должны меры господдержки, а также крупные банки, докапитализированные через ОФЗ, которые для выполнения условия об увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование МСБ.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «туманные перспективы»
28.09.2015
Кредитование МСБ испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд сократился на 12% за период 01.07.2014-01.07.2015 до 4,7 трлн руб., а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за 1ПГ2015. Высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По базовому сценарию по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ снизится на 11%, а доля просроченной задолженности достигнет 13%. Восстановление рынка и рост выдач возможны не ранее второй половины 2016 года и только в случае активизации крупных банков, на которые приходится 54% портфеля.
Статьи экспертов по теме
Деньги дали ненадолго
05.11.2015 / Александра Ионова
В 2015 году лидируют ссуды торговым предприятиям на пополнение оборотных средств.
Кредитование малого и среднего бизнеса: «в отрицательной зоне»
05.05.2015 / Александр Сараев
Портфель кредитов МСБ впервые за последние 9 лет показал отрицательную динамику: сокращение по итогам 2014 года составило 1%. В 2015 году объем портфеля сократится минимум на 10% на фоне снижения доступности кредитов и риск-аппетитов банков.
Кредитование малого и среднего бизнеса: Регионы замедлились
16.02.2015 / Александр Сараев
В условиях ухудшения платежной дисциплины МСБ банки повысили требования к клиентам, что уже привело к снижению темпов кредитования во всех федеральных округах. По итогам 2014 года темпы прироста кредитования МСБ замедлятся минимум до 6% против 15% годом ранее.
Рэнкинги по теме