Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

За счет пополнения депозитов, открытых в период высоких процентных ставок, рост банковских вкладов существенно ускорился. Однако, по мнению «Эксперт РА», уже весной 2011 года произойдет ощутимое торможение. Именно тогда интерес к банковским депозитам упадет не только у банков, но и населения.

Основной причиной ускоренного роста рынка вкладов в условиях постоянно снижающихся процентных ставок является пополнение «старых» депозитов. На 1 октября 2010 года объем средств населения на счетах банков составил 8,87 трлн. рублей, достигнув предкризисных темпов роста в 32,4% годовых (см. график 1). Вместо традиционного затишья в летние месяцы рынок ускорился, за июнь-август вклады выросли на 6,6% (против 5,6% годом ранее). Во многом столь стремительный рост рынка обеспечивается пополнением депозитов, открытых в 2009 – начале 2010 года по высоким процентным ставкам. Именно с этим связан и наблюдаемый в 2010 году опережающий рост долгосрочных вкладов (см. график 2): за 9 месяцев 2010 г. вклады со сроком свыше 1 года росли значительно быстрее депозитов от 31 дня до 1 года (20,1% против 9,1%). Кроме этого, немаловажными факторами высоких темпов роста вкладов стали щедрые индексации социальных выплат в текущем году и практически полное отсутствие на протяжении последних двух лет достойной альтернативы банковскому вкладу как надежному инструменту сбережения.

Сложились предпосылки для частичного восстановления докризисной модели потребительского поведения. В августе 2010 года средневзвешенная процентная ставка по вкладам со сроком свыше 1 года составила 5,3% (против 8,9% на начало года). При этом индекс потребительских цен, напротив, набрал обороты (в августе 7%, против 5,8% в мае). Из-за летнего ускорения инфляции реальная доходность по вкладам уже оказалась отрицательной (см. график 3). Таким образом, дальнейший рост инфляции будет вынуждать население больше тратить, в том числе и ранее накопленные на депозитах сбережения. Изменению потребительского поведения будет способствовать и восстановление розничного кредитования. Рынок кредитования физических лиц уже «оттаял»: в августе 2010 г. темп прироста кредитного портфеля впервые с кризисного октября 2008 года показал положительный результат (+1,3% в годовом выражении). Ставки по кредитам населению медленно, но верно приближаются к своему докризисному периоду (в августе средневзвешенные процентные ставки по кредитам, выданные населению, со сроком свыше 1 года составили 17,9%).

По оценкам «Эксперта РА», весной 2011 года произойдет ощутимое торможение темпов роста рынка вкладов. Средняя процентная ставка по рублевым вкладам со сроком свыше 1 года была ощутимо выше инфляции вплоть до мая 2010 года, по вкладам до года (без вкладов до востребования) – до июля. С учетом ограничений на пополнение вкладов незадолго до их окончания и среднего срока депозитов до года (около 200 дней без учета вкладов до востребования) возможность пополнять  дорогие депозиты у населения будет до февраля-апреля 2011 года. А столь же массового пополнения вкладов, реальные ставки по которым отрицательны, не будет. В результате весной 2011 года переход населения к более активным тратам, в т.ч. за счет более доступных розничных кредитов, совпадет с окончанием сроков по депозитам с высокими процентными ставками. В этот период мы можем увидеть даже небольшие оттоки средств у отдельных кредитных организаций, при сохранении положительной динамики в целом по рынку.

Снижение интереса населения к вкладам произойдет на фоне затухающей активности самих банков на депозитном рынке. Однако это касается, прежде всего,  кредитных организаций, которые до кризиса не имели опыта работы на данном рынке, за счет депозитов лишь поддерживали ликвидность в кризисный период, а портфель нарастили исключительно за счет предложения завышенных ставок. В условиях избыточной ликвидности дорогие депозиты, привлеченные в кризисный период, стали непозволительной роскошью, уничтожающей процентную маржу. По этим банкам мы уже наблюдаем резкое понижение ставок до минимальных уровней, отсутствие сезонных и специальных акций, а то и вовсе сворачивание депозитных  программ. Более того, отдельные участники пошли на различные ухищрения с целью ограничить пополнение вкладов, открытых по высоким «кризисным» ставкам (Юниаструм Банк, банк «Русский Стандарт»).

Рынок для своих: позитивную динамику рынка вкладов будут поддерживать банки, специализирующиеся на этом сегменте.  Для таких банков привлечение вкладов – это не антикризисная мера, а целенаправленная политика: доля средств физических лиц в пассивах, как правило, выше средней по рынку (28% пассивов на 01.10.2010 г.). Среди банков с долей средств населения выше 50% пассивов есть и региональные, и федеральные банки (ООО КБ «Восточный» (58,8% на 01.10.10), ВТБ 24 (58,2%), Балтийский Банк (56,3%), Совкомбанк (55,2%)). В будущем году позитивное влияние на рынок окажет и целый ряд «новичков», которые именно после кризиса поменял свое отношение к депозитному рынку, увидев в нем возможность диверсификации пассивов и повышения стабильности бизнеса.

График 1. Рынок достиг предкризисных темпов роста в 32,4% годовых

Рынок достиг предкризисных темпов роста в 32,4% годовых

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

График 2. На рынке наиболее востребованы вклады со сроком свыше года

На рынке наиболее востребованы вклады со сроком свыше года

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
Примечание: данные представлены на начало периода

График 3. Реальная (с учетом инфляции) доходность по депозитам снова стала отрицательной

Реальная (с учетом инфляции) доходность по депозитам снова стала отрицательной

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

График 4. Ежемесячные темпы роста рынка банковских вкладов

Ежемесячные темпы роста рынка банковских вкладов

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

График 5. В посткризисный период роль депозитов населения в ресурсной базе банков возросла

В посткризисный период роль депозитов населения в ресурсной базе банков возросла

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Таблица 1. ТОП-30 крупнейших банков по доле депозитов физических лиц в пассивах, на 01.10.10 г.

Открыть таблицу в новом окне
Наименование Объем депозитов, тыс. руб. Доля депозитов в пассивах на 01.10.09, в % Доля депозитов в пассивах на 01.10.10, в % Темп прироста вкладов, в % к 01.10.09
1ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК"9 359 62334,03%68,33%100,81%
2ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"26 789 59631,89%58,79%84,36%
3ВТБ 24 (ЗАО)336 469 48742,01%58,25%38,67%
4ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК"26 266 46941,04%56,26%37,09%
5ООО ИКБ "СОВКОМБАНК"14 309 35638,21%55,22%44,54%
6ОАО "СМП БАНК"6 045 62811,34%54,08%376,83%
7ОАО "БИНБАНК"35 149 67140,34%53,18%31,84%
8ОАО "УБРИР"25 545 81436,10%52,66%45,89%
9СБЕРБАНК РОССИИ ОАО3 012 244 93737,94%47,20%24,42%
10"АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ОАО)7 877 28123,28%47,13%102,47%
11НБ "ТРАСТ" (ОАО)31 169 02120,48%46,76%128,32%
12АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО)11 082 94930,96%45,90%48,27%
13ОАО "СКБ-БАНК"20 394 00731,27%45,82%46,53%
14ОАО "МИНБ"25 865 43625,11%45,46%81,08%
15ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"14 557 22332,71%43,60%33,31%
16ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"3 551 06513,95%41,51%197,46%
17БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО)46 596 39529,81%41,24%38,34%
18ОАО НТБ9 472 42432,14%40,21%25,11%
19"МАСТЕР-БАНК" (ОАО)8 954 36514,07%40,01%184,36%
20ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ"12 630 00511,51%39,40%242,30%
21ОАО "АИКБ"ТАТФОНДБАНК"13 825 37925,13%36,38%44,75%
22КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)31 424 62739,21%33,95%-13,40%
23АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО)16 085 86325,18%33,60%33,44%
24ОАО "СОБИНБАНК"15 995 89626,72%31,39%17,48%
25ОАО "ОТП БАНК"21 981 73322,58%30,67%35,81%
26КБ "РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" (ООО)444 0501,30%30,21%2232,37%
27ЗАО "СНГБ"18 486 98548,02%30,04%-37,44%
28ОАО "РУСЬ-БАНК"14 940 15617,13%29,79%73,87%
29"ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО12 342 29221,81%29,37%34,66%
30ОАО "ПЕРВОБАНК"6 885 26821,25%29,08%36,83%

Источник: «Эксперт РА» по данным банковской отчетности

Таблица 2. ТОП-30 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, на 01.10.10 г.

Открыть таблицу в новом окне
Наименование Объем депозитов, тыс. руб. Темп прироста вкладов, в % к 01.10.09
1СБЕРБАНК РОССИИ ОАО3 747 870 38224
2ВТБ 24 (ЗАО)466 584 67839
3ОАО "БАНК МОСКВЫ"149 489 94310
4ГПБ (ОАО)140 478 62336
5ОАО "МДМ БАНК"106 888 74153
6ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"100 773 995-1
7ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"99 231 90459
8ОАО АКБ "РОСБАНК"92 935 9421
9ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"90 977 68940
10ОАО "УРАЛСИБ"90 412 72445
11ОАО "АЛЬФА-БАНК"88 574 74435
12НБ "ТРАСТ" (ОАО)71 165 743128
13БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО)64 463 12338
14ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"53 020 19019
15ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"49 389 13284
16ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ"47 844 40629
17ОАО "МИНБ"46 836 15481
18ОАО "БИНБАНК"46 340 38832
19ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ"43 232 063242
20"НОМОС-БАНК" (ОАО)40 823 33823
21ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"38 414 30962
22ОАО "АК БАРС" БАНК37 940 73065
23ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"37 570 832137
24ОАО "УБРИР"37 267 71946
25ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК"36 008 50837
26ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК32 269 92033
27АКБ "МБРР" (ОАО)31 724 96735
28ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"30 585 50297
29ОАО "СКБ-БАНК"29 883 86447
30ОАО "ОТП БАНК"29 853 93336
21ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"38 414 30962

Источник: «Эксперт РА» по данным банковской отчетности



Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.