Рейтинговое агентство
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Методологии Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.


 

Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время «кредитных фабрик»

 Скачать полный текст исследования

 

Содержание




 
 

Резюме

Локомотивом роста кредитования МСБ (+10% за 1 полугодие 2012 года) стали крупные банки, активно внедряющие технологию поточного кредитования малого бизнеса. Доля топ-301 банков без учета Сбербанка России увеличилась на 2 п. п., но ухудшилось качество их портфелей. Развертывание «кредитных фабрик» привело также к росту доли ссуд малому бизнесу, снижению среднего срока кредита и сокращению доли инвестиционных кредитов. В ближайшие полгода «Эксперт РА» ожидает сохранения этих трендов – ссуды малому бизнесу будут расти опережающими темпами, а портфель кредитов МСБ по итогам года прибавит 22-25%.

По итогам 1 полугодия 2012 года совокупный портфель кредитов МСБ вырос на 10%, составив 4,3 трлн рублей. Темп прироста за аналогичный период прошлого года – только 6,4%. Основной вклад в динамику рынка внесли топ-30 банков (без учета Сбербанка России) за счет развития поточного кредитования малого бизнеса. Их портфели выросли за полугодие в среднем на 17%. Остальные банки показали более скромные результаты – только 9,5%. Портфель лидера рынка – Сбербанка России – стагнирует (+1% за 6 месяцев 2012 года) вследствие переориентации на выдачу небольших кредитов малому бизнесу. Одна из возможных причин – стремление банка снизить давление на капитал, ведь кредиты до 5 млн рублей не подпадают под повышающий коэффициент при расчете норматива Н1.

Как и прогнозировал «Эксперт РА», внедрение поточного кредитования привело к ослаблению позиций небольших кредитных организаций. За счет запуска «кредитных фабрик» крупные банки увеличили свою долю на рынке на 2 п. п., до 48%, преимущественно за счет опережающего роста кредитования малого бизнеса (его доля в совокупном портфеле выросла на 4 п. п.). При этом упрощенные процедуры кредитования привели к структурным сдвигам в портфелях. 56% всех кредитов в 1 полугодии 2012 года было выдано на срок до 12 месяцев (35% за 2011 год). Лишь 11% ссуд пришлось на инвестиционные проекты (18% за 2011 год).

В среднем у крупных банков просрочен каждый 8-й рубль портфеля МСБ – такова «плата» за применение скоринговых моделей. За 1 полугодие 2012 года доля просроченной задолженности по кредитам МСБ у банков из топ-30 выросла с 10,8 до 12,3%. Основная причина – смещение приоритетов в риск-менеджменте в сторону потокового принятия решений. При этом небольшие банки с индивидуальными подходами смогли сохранить качество активов на уровне начала года – у них доля проблемных кредитов МСБ составляет чуть более 4%.

По прогнозам «Эксперта РА», темп прироста портфеля кредитов МСБ по итогам 2012 года составит порядка 22-25% за счет опережающего роста кредитов малому бизнесу. С одной стороны, на таких заемщиков рассчитаны «кредитные фабрики», популярность которых среди банкиров будет расти на фоне успехов лидеров рынка. С другой – новые правила расчета Н1 и планируемые поправки в 254-П будут стимулировать банки перенаправлять часть ресурсов из корпоративного сегмента в розницу и кредитование малого бизнеса. Из-за удорожания фондирования банков продолжится рост процентных ставок (за 1 полугодие 2012 года они уже увеличились на 1 п. п.).

1 По активам по классификации Банка России.



  Рэнкинги и справочная информация

Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!