Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

 Скачать полный текст исследования

Обзор "Банковский сектор в 1П 2009: Каникулы в коме" подготовили:
Ирина Велиева,
руководитель службы рейтингов кредитных организаций, департамент рейтингов финансовых институтов

Станислав Волков,
ведущий эксперт службы рейтингов кредитных организаций, департамент рейтингов финансовых институтов

Самиев П. А.,
заместитель генерального директора

Нет обвала – уже успех: масштабная помощь госбанкам позволила избежать резкого сокращения кредитования корпоративного сектора. Портфель кредитов нефинансовым предприятиям за первую половину 2009 года вырос на 2,6%, а за 12 месяцев с 01.07.08 по 01.07.09 – на 15,3%. Это неплохой результат с учетом масштабов спада в реальном секторе (промышленное производство упало на 14,2%). Усилия госбанков, которые, за редким исключением, наращивали объем кредитов, лишь компенсировали сжатие портфелей большинства крупных частных и иностранных банков: за полгода портфели банка «Русский стандарт», Альфа-банка, банка «Уралсиб» рухнули более чем на 20%.

С заданием справились не все: «ручное управление» не обеспечило устойчивого оживления кредитования. Декабрьское поручение правительства увеличивать портфель на 2% в месяц отдельные госбанки с трудом выполняли уже в первом квартале 2009 г., когда им «помогала» переоценка валютных кредитов. А во втором квартале из-за роста проблемных кредитов среднемесячный темп прироста портфеля у Сбербанка упал до 0,4%, у ВТБ – до минус 0,4%. Правда, меньшие по размеру ГПБ и Россельхозбанк сумели сохранить среднемесячные темпы выше 2% до конца полугодия (3,3% и 3,4% соответственно). С учетом сокращения портфелей у частных и иностранных банков, пятерка крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Россельхозбанк, Банк Москвы) нарастила свою долю в активах на 2 п.п. до 48%.

Одних денег недостаточно: помимо дефицита ресурсов, кредитную активность сдерживают негативные ожидания. Для активизации кредитования необходимо сформировать позитивные ожидания относительно дальнейшего развития хотя бы в части секторов экономики. Перелом в ожиданиях способны обеспечить позитивные сигналы как с внешних рынков, так и восстановительный рост компаний, ориентированных на внутренний спрос. Однако пока рынок, напротив, готовится к дальнейшему снижению кредитного качества заемщиков. По различным оценкам, доля проблемных кредитов к концу года вырастет с нынешних 10-14% до 20-22%.

Резервы уничтожают капитал: из топ-200 30 банков показали убытки, еще 38 – минимальную прибыль. Весь банковский сектор за полгода заработал символические 6,8 млрд руб. или 0,02% активов. Причина – досоздание резервов на возможные потери, в т.ч. в рамках санации нескольких крупных банков. Рост плохих долгов уже в начале 2009 года требовал проведения рекапитализации банков – и не точечной, как это было сделано, а системной. Между тем, один из механизмов системной рекапитализации – субординированные займы ВЭБа – по-настоящему заработал только в середине года, когда до банков дошли деньги одобренных в апреле 2009 г. заявок. В итоге крупнейшие частные банки, оказавшись без капитальной базы, способной покрыть убытки от списания плохих долгов, были вынуждены резко сокращать кредитные портфели.

Жизнь «на дне»: ближайшие полгода банковский сектор проведет в попытках «переварить» накопившиеся «плохие» долги и найти заемщиков, приспособившихся к кризисным условиям. Рекапитализация, если она будет проведена в разумные сроки, остановит кредитное сжатие у большинства частных банков, но вряд ли обеспечит немедленную активизацию кредитования. Однако даже незначительное улучшение ситуации в реальном секторе способно существенно улучшить балансы банков и создать условия для роста кредитных портфелей уже в конце 2009 года.

Активы банковской системы с начала года сократились на 0,9%. Сокращение средств, предоставленных Банком России, на банковских балансах (на 40,5%) было частично компенсировано ростом капитала 1-го уровня (на 5,5%) и увеличением средств клиентов (на 6,3%). К концу полугодия изменилось и «качество» этого роста: если в январе – феврале он был обеспечен переоценкой валютных пассивов из-за девальвации, то в мае-июне положительная динамика вкладов населения и средств организаций перестала быть «бумажной». Эти позитивные сигналы, наряду с огромным масштабом уже оказанной и анонсированной господдержки, дают повод для оптимизма. Однако, несмотря на заметные тенденции стабилизации пассивной базы, восстановления кредитной активности пока не происходит. Получается, что масштабные вливания в банковскую систему – субординированные кредиты ВЭБа, беззалоговые средства Банка России, многомиллиардные инвестиции в капитал санируемых банков – пока не приносят ожидаемых результатов.

Тем не менее определенных успехов достичь все же удалось. Кредитование нефинансовых предприятий за первые 6 месяцев 2009 года не рухнуло вслед за промышленным производством (в январе-июле 2009г. по сравнению с январем-июлем 2008г. упало на 14,2%), а выросло на 2,6%. Для сравнения: за этот же период объем кредитования физических лиц, меры по поддержке которого были куда менее масштабными и последовательными, сократился на 7,9%. Хотя с учетом инфляции (цены производителей промышленных товаров за полгода выросли на 10%, потребительские цены – на 7,5%) реальный прирост кредитов предприятиям все же оказывается отрицательным, при двузначных темпах сокращения промышленного производства более существенный рост кредитных портфелей был практически невозможен. Хорошо, что удалось избежать более жесткого кредитного сжатия, которое могло привести к единовременной остановке большого числа социально значимых предприятий из-за нехватки оборотных средств.

Слабая, но позитивная динамика кредитования нефинансовых компаний – заслуга государственных и квазигосударственных кредитных организаций, судя по продолжающемуся росту концентрации активов на 5 крупнейших банках (на 01.07.09 – 48% активов банковского сектора). Еще в декабре 2008 года госбанкам было дано поручение увеличивать кредитные портфели не менее, чем на 2% в месяц.

Наиболее аккуратно директиву выполнял Россельхозбанк – прирост кредитного портфеля ни разу не ушел в отрицательную зону, а за счет апрельского рывка (посевная – кредитоёмкое мероприятие) среднемесячный темп в январе-июне 2009 г. составил 3,3% (см. таблицу 1). Справился с задачей Газпромбанк. Далось это непросто – из-за быстрого роста кредитного портфеля в мае-июне банк вплотную приближался к предельному для норматива достаточности капитала значению (10%). Если в начале года среднемесячные темпы банка ВТБ за счет резкого роста в январе еще были близки требуемым 2%, то с мая среднемесячный темп прироста (за период с начала года) стал отрицательным. Немногим лучше с выполнением правительственного поручения обстоят дела у других банков группы ВТБ – ВТБ24 (среднемесячный с начала года прирост на 0,21%) и ВТБ Северо-запад (-0,07%). Сбербанк в январе, как и большинство крупнейших госбанков, отчитался о выполнении поручения, в дальнейшем его кредитный портфель стагнировал. Слабые (на фоне других госбанков) январские результаты Сбербанка связаны с меньшим эффектом переоценки валютных кредитов: на начало 2009 года доля валютных кредитов в портфеле у Газпромбанка составляла 36%, у ВТБ – 40%, у Сбербанка – только 20%.

Таблица 1. Крупнейшие банки: помесячная динамика кредитного портфеля

Банк 2009, январь 2009, февраль 2009, март 2009, апрель 2009, май 2009, июнь
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 2,60% 0,80% -0,47% 1,36% -0,13% -1,83%
ОАО БАНК ВТБ 19,96% -7,37% -4,35% -1,28% -5,49% -1,26%
ГПБ (ОАО) 17,63% 7,03% 0,92% 1,81% -3,38% -2,50%
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 1,91% 2,84% 2,76% 8,68% 2,36% 1,57%
ОАО "БАНК МОСКВЫ" 4,73% -2,61% -1,05% -0,45% 1,16% 1,42%
ВТБ 24 (ЗАО) 2,49% 0,50% -3,08% 0,58% 0,47% 0,38%
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 4,19% -5,97% -3,65% -3,66% -3,12% -9,62%
ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК 8,37% -2,38% -4,72% -3,43% -5,60% -4,16%
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 6,10% -2,34% -6,99% -5,25% -6,54% -1,43%
ОАО АКБ "РОСБАНК" 5,33% -1,50% -3,90% -3,95% -5,08% 0,82%

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Получается, что госбанки дружно выполняли план только 1-2 месяца в начале года, в дальнейшем сокращая кредитный портфель. Справедливости ради следует отметить, что декабрьское поручение не было в полной мере подкреплено активными мерами по снижению кредитных рисков банков. Государственные гарантии не заработали, в начале года не было понимания, какие госрасходы не подвергнутся секвестру, а финансирование госзаказа, как и в докризисные годы, в первом квартале было крайне скудным.

Госбанки, которые, за редким исключением, наращивали объем кредитов, лишь компенсировали сжатие портфелей большинства крупных частных и иностранных банков. Например, за полгода портфели банка «Русский стандарт», Альфа-банка, банка «Уралсиб» рухнули более чем на 20% (см. таблицу 2). Среди частных и иностранных банков, вошедших в топ-30 по величине портфеля коммерческих кредитов, только два (Межпромбанк и Банк «Санкт-Петербург») показали позитивную динамику в первом полугодии 2009 года.

Таблица 2. Частные и иностранные банки, вошедшие в топ-30 по объему коммерческих кредитов

Место по объему коммерческих кредитов Название банка Прирост кредитного портфеля за 6 мес. 2009 г.
6 ОАО "АЛЬФА-БАНК" -20,4%
8 ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК -11,9%
9 ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" -15,9%
10 ОАО АКБ "РОСБАНК" -8,4%
11 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" -5,2%
12 ОАО "УРАЛСИБ" -20,9%
13 ОАО "МДМ-БАНК" -16,4%
14 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" 9,9%
15 ОАО "АК БАРС" БАНК -0,4%
16 "НОМОС-БАНК" (ОАО) -16,6%
17 ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 1,0%
20 ЗАО "БСЖВ" -10,2%
21 АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) -5,7%
22 АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) -16,6%
23 ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" -26,5%
25 ОАО "УРСА БАНК" -16,3%
26 ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" -13,3%
27 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) -5,0%
28 ОАО БАНК ЗЕНИТ -2,8%
30 ООО "РУСФИНАНС БАНК" -3,8%

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Столь значительное расхождение динамики портфелей госбанков и частных банков объясняется как более резким сокращением аппетита к риску у «частников», так и наличием у госбанков более мощной ресурсной базы.

Одним из наиболее доступных инструментов господдержки к концу 2008 года стали беззалоговые кредиты Банка России, когда ими могли воспользоваться более 120 банков. Но кредиты Банка России, которые позволили стабилизировать систему в конце 2008 г., в начале 2009 г. не могли рассматриваться как источник для средне- и долгосрочного кредитования. Эти средства были направлены на поддержание краткосрочной ликвидности, и их объем слабо повлиял на динамику кредитного портфеля (см. таблицу 3). Даже те банки, которые привлекли кредиты ЦБ и при этом нарастили кредитование, опирались на более долгосрочные средства клиентов, в то время как средства Центробанка служили «подушкой ликвидности» на случай непредвиденного оттока ресурсов. Кроме того, ЦБ на какое-то время стал основным поставщиком рублевых ресурсов, необходимых для проведения платежей, в т.ч. по налогам.

Таблица 3. Банки с наибольшей долей средств, привлеченных от ЦБ РФ, на 01.07.09

    Доля средств ЦБ РФ в пассивах на 01.07.09 Темп прироста кредитного портфеля за 1 полугодие 2009 г.
1 ОАО ИКБ "ПЕТРОФФ-БАНК" 35,0% 124%
2 ООО "БТА БАНК" 31,0% -35%
3 АБ "БПФ" (ЗАО) 26,9% -5%
4 ЗАО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ" 26,6% 55%
5 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" 25,2% 10%
6 ГПБ (ОАО) 23,1% 22%
7 НБ "ТРАСТ" (ОАО) 20,8% 27%
8 КБ "РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" (ООО) 19,8% -36%
9 ООО "ХКФ БАНК" 19,6% -20%
10 КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) 19,4% -20%
11 АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 19,0% -40%
12 ОАО "АИКБ"ТАТФОНДБАНК" 19,0% 5%
13 МОРСКОЙ БАНК (ОАО) 18,6% -1%
14 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) 18,6% 25%
15 СБ БАНК (ООО) 18,4% 9%

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Впрочем, после появления беззалоговых кредитов на срок до 1 года некоторые банки могут использовать их для фондирования кредитного портфеля. Но большинство банков, имеющих доступ к таким кредитам, – государственные и иностранные.

Не дала системного эффекта и выдача субординированных кредитов. С октября 2008 года, когда ВЭБу было предоставлено право выдавать банкам субординированные займы, Наблюдательный совет Внешэкономбанка успел одобрить только 16 заявок на общую сумму 276,3 млрд. рублей (около 1% пассивов банковского сектора), из которых 200 млрд руб. пришлось на банк ВТБ. Частные банки, получившие кредиты одними из первых (НОМОС-Банк и Альфа-банк), показали некоторое ускорение роста кредитного портфеля в течение 1-2 месяцев после получения кредита. Но удержать позитивную динамику в последующие месяцы не смогли, в отличие от квазигосударственного Ханты-мансийского банка (таблица 4). Таким образом, механизмом по поддержке банковской системы, а не отдельных крупнейших банков, субординированные займы можно назвать только с апреля 2009 г., когда были одобрены кредиты сразу десяти заемщикам. Правда, деньги счастливчикам после завершения формальных процедур дошли только в июне-июле, поэтому повышенную кредитную активность этих 10 банков – если таковая будет – можно будет увидеть только во втором полугодии.

Таблица 4. Банки, чьи заявки на получение кредита одобрены Внешэкономбанком

Получатель займа Дата одобрения займа Сумма займа от ВЭБа, тыс. руб. Темп прироста кредитного портфеля за период
ноя.08 дек.08 янв.09 фев.09 мар.09 апр.09 май.09 июн.09
ОАО БАНК ВТБ 16.10.2008 200 000 000,00 7% 4% 20% -7% -4% -1% -5% -1%
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 16.10.2008 25 000 000,00 1% 7% 2% 3% 3% 9% 2% 2%
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 01.12.2008 1 995 032,60 8% -7% 5% 4% 2% -1% -1% 10%
"НОМОС-БАНК" (ОАО) 01.12.2008 4 900 000,00 9% -2% 23% -9% -9% 1% -12% -8%
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 01.12.2008 10 201 455,00 -3% 3% 4% -6% -4% -4% -3% -10%
ГПБ (ОАО) 05.02.2009 15 000 000,00 5% 11% 18% 7% 1% 2% -3% -3%
ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" 27.04.2009 478 719,00 0% -9% 4% 0% -2% -4% 6% 4%
АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) 27.04.2009 980 000,00 -3% -5% 7% -3% -6% -6% -6% -5%
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" 27.04.2009 2 930 000,00 0% -4% 1% -2% 0% -2% 3% 3%
ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 27.04.2009 1 466 000,00 4% -3% 1% 0% -2% 3% -1% 1%
"ТКБ" (ЗАО) 27.04.2009 729 998,50 -4% 2% 7% 2% -4% 0% -2% 6%
ОАО "ПЕРВОБАНК" 27.04.2009 725 000,00 -2% -16% -1% -2% -4% 0% -4% 2%
ОАО "СКБ-БАНК" 27.04.2009 810 000,00 3% 1% -1% 2% -3% -4% 1% 3%
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 27.04.2009 4 000 000,00 -3% -1% 8% -2% -3% -4% -4% 0%
ОАО БАНК ЗЕНИТ 27.04.2009 2 140 000,00 1% -2% 4% -4% 1% -3% -2% 0%
ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 27.04.2009 4 958 783,40 -6% -4% -2% -10% -5% -7% -4% -2%

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России и Внешэкономбанка

Задача-максимум – восстановить кредитную активность, обеспечив тем самым выход экономики из кризиса, по-прежнему не решена, несмотря на ряд масштабных мер, направленных на стимулирование кредитования. Ведь помимо предоставления ресурсов, для активизации кредитования не менее важен эффект мер общеэкономического характера, направленных на восстановление доверия между банками и потенциальными заемщиками. А главное – нужно сформировать позитивные ожидания относительно дальнейшего развития ситуации. Пока эти ожидания не сформированы, напротив – рынок готовится к дальнейшему снижению кредитного качества заемщиков, а значит, и самих банков.

Подобное восприятие ситуации подтверждается цифрами. В оценках просроченной задолженности на конец года между аналитиками установилось своеобразное соревнование: кто больше? Сейчас официальный объем просроченной задолженности в целом по сектору составляет 4,1%, реальные объемы, по нашим оценкам, - порядка 10-12%. К концу года некоторые аналитики прогнозируют 30 – 40% «плохих долгов», причем чем дальше аналитик сидит от Москвы, тем прогнозы, как правило, хуже.

Увеличение резервов на возможные потери, подорвавшее прибыльность российских банков, отражает как падение платежной дисциплины (уровень просроченной задолженности по размещенным средствам, рассчитанный на основе отчетности по российским стандартам, с начала года вырос с 2,1% до 4,1%), так и резкое ухудшение финансовых показателей заемщиков. Фактическая доля проблемных кредитов в 3-3,5 выше, так как часть из них банки пролонгируют. Кроме того, помимо реального ухудшения платежеспособности растет и число случаев мошенничества со стороны клиентов, причем нередко в этом мошенничестве им помогают и сотрудники банка. У клиентов, желающих получить заемные средства, в условиях экономического кризиса возрастает мотивация к совершению мошеннических действий. У банковского персонала, на фоне сокращения зарплат и бонусов, мотивация на предотвращение подобных действий, напротив, падает. В результате, по данным МВД, число фактов незаконного получения кредитов за I полугодие 2009г. выросло по сравнению с I полугодием 2008г. на 87%. Проблема, связанная с неизбежным ростом резервов, усугубляется сужением источников, за счет которых эти резервы могут быть созданы. Прибыль банков, выступающая основным ресурсом для покрытия будущих потерь, в первом полугодии резко сократилась. Весь банковский сектор за полгода заработал символические 6,8 млрд руб. или 0,02% активов. Из топ-200 30 банков показали убытки (до вычета налога на прибыль), еще 38 – минимальную прибыль (в годовом исчислении – менее 0,5% от средних активов). Статистику по прибыльности кардинально испортили банки, находящиеся на санации. Четверо из них (КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ОАО), ОАО "БАНК ВЕФК", БАНК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО, АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)) за 1 полугодие 2009 года потеряли весь или почти весь капитал (см. таблицу 5).

На фоне падения прибыльности, многие акционеры банков готовы идти на увеличение капитала, чтобы покрыть текущие и ожидаемые убытки и просто сохранить свой бизнес. На макроэкономическом уровне проблему планируется решить за счет докапитализации банков путем внесения государством в их капитал ОФЗ. К системной рекапитализации банковского сектора в России приступили довольно поздно, когда выяснилось, что накачка капиталом государственных банков не заменит аналогичных мероприятий по отношению ко всей банковской системе. Первоначально, успешно справившись с поддержкой ликвидности банков за счет беззалоговых кредитов, правительство попыталось сходу активизировать кредитование реального сектора, используя преимущественно «ручное управление». Однако неизбежный в условиях экономического спада рост плохих долгов уже в начале 2009 года требовал проведения рекапитализации банков – и не точечной, как это было сделано, а системной. Однако этого не произошло. Один из механизмов рекапитализации – субординированные займы ВЭБа – по-настоящему заработал только в середине года, когда до банков дошли деньги, заявки на которые были одобрены в апреле 2009 г. В итоге частные банки, оказавшись без капитальной базы, способной покрыть убытки от списания плохих долгов, стали резко сокращать кредитный портфель.

Рекапитализация остановит кредитное сжатие у большинства частных банков, но может не дать немедленного эффекта в виде активизации кредитования. Ведь в итоге в экономике не появятся ни новые качественные заемщики, ни источники дополнительной прибыли, а значит – не изменятся негативные ожидания банкиров. Оживление наступит, когда банки поверят в рост экономики. Даже незначительное улучшение ситуации в реальном секторе способно существенно улучшить балансы банков и создать условия для роста кредитных портфелей уже в конце 2009 года.

Таблица 5. Топ-13 по величине убытков в I полугодии 2009 г.

  Место по активам на 01.07.09 Название Балансовая прибыль за 1 полугодие 2009 г., тыс. руб. Балансовая прибыль за 1 полугодие 2008 г., тыс. руб. Рентабельность активов в 1 полугодии 2009 (в годовом выражении) Отношение балансовой прибыли за 1 полугодие 2009 к капиталу на 01.07.08, в %
1 2 ОАО БАНК ВТБ -16 805 469 15 136 317 -1,5% -4,6%
2 20 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ОАО) -11 562 628 422 441 -15,8% -73,1%
3 38 ОАО "БАНК ВЕФК" -5 654 917 642 413 -14,1% -80,6%
4 98 БАНК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО -3 985 545 397 367 -25,1% -91,7%
5 10 ОАО АКБ "РОСБАНК" -3 936 756 1 682 503 -1,7% -11,1%
6 133 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) -2 928 891 94 901 -33,6% -70,8%
7 7 ОАО "АЛЬФА-БАНК" -2 375 658 6 022 810 -0,8% -4,1%
8 60 ООО "БТА БАНК" -1 789 177 468 336 -7,8% -27,5%
9 41 АКБ "СОЮЗ" (ОАО) -1 719 659 456 689 -3,7% -17,3%
10 6 ВТБ 24 (ЗАО) -1 714 440 2 417 532 -0,6% -3,8%
11 66 ОАО "СОБИНБАНК" -1 563 952 30 752 -5,3% -20,9%
12 21 ЗАО "БСЖВ" -1 545 862 288 213 -2,0% -23,9%
13 54 ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" -964 217 105 866 -3,8% -23,0%

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

* Желтым выделены банки, находящиеся на санации



Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.