Рейтинговые действия, 16.06.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Газпромбанку на уровне ruАА+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 16 июня 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 354
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.05.21
Активы, млрд руб. 7 230.2 7 580.1
Капитал, млрд руб. 778.8 812.3
Н1.0, % 12.3 12.5
Н1.2, % 10.8 11.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 5.6 5.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 3.1 2.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.9 2.3
Доля ключевого источника пассивов, % 50.4 50.3
Доля крупнейшего кредитора, % 11.8 12.6
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 29.5 32.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 18.4 21.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Банк ГПБ (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.04.20 по 01.04.21
Чистая прибыль, млрд руб. 28.7 36.6
ROE, % 4.1 5.1
NIM, % 3.0 2.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Банк ГПБ (АО)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Людмила Кожекина,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Газпромбанку на уровне ruАА+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу и рентабельности при адекватной оценке качества активов, ликвидности и корпоративного управления. Сильное позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает исключительная значимость Газпромбанка для российской банковской системы (банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций в соответствии с критериями Банка России) и высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и органов власти в случае необходимости.

Банк ГПБ (АО) - системно значимый универсальный финансовый институт, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление бизнеса (в том числе в рамках кредитования зарплатных клиентов). Банк контролируется ПАО «Газпром» и его структурами. Головной офис банка находится в г. Москве. Кроме того, банк представлен 20 филиалами, 275 дополнительными офисами, 128 операционными офисами и 3 операционными кассами вне кассового узла на территории РФ. Кроме того, банк располагает дочерними кредитными организациями в России, Белоруссии, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Казахстане, Китае, Монголии и Индии.

Обоснование рейтинга

Сильная оценка рыночных позиций. Крупнейшие заемщики банка во многом представлены российскими отраслевыми лидерами и системообразующими организациями. Банк занимает устойчивые конкурентные позиции в ключевых кредитных сегментах банковской системы РФ и имеет широкую географию присутствия (сеть подразделений банка на территории РФ насчитывает более 400 структурных единиц в 67 регионах). По состоянию на 01.05.2021 банк занимал 3 место в рэнкингах «Эксперт РА» по активам и корпоративному кредитованию, 4 место - по кредитам розничным клиентам. Агентством отмечается постепенный рост процентных и комиссионных доходов от розничного направления деятельности в структуре финансового результата, как следствие, концентрация бизнеса на сегменте корпоративного кредитования несколько снизилась (по данным МСФО, на процентные доходы от корпоративного кредитования приходилось порядка 55% совокупных процентных доходов банка за 2020 год по сравнению с 60% годом ранее). Однако уровень чистой процентной маржи остается невысоким (2,8% за период с 01.04.2020 по 01.04.2021).

Удовлетворительная позиция по капиталу и рентабельности. На протяжении 2020-I квартала 2021 года буфер абсорбции убытков поддерживался банком на невысоком уровне (в указанном периоде банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов полное обесценение в среднем 4,6% совокупной базы активов и внебалансовых обязательств под риском; по состоянию на 01.05.2021 – 5,0%). При этом отмечается, что на протяжении 2017-2021 гг. акционерные структуры регулярно обеспечивали капитальные вливания в банк посредством выдачи беспроцентных бессрочных субординированных займов, выкупа допэмиссий и казначейских акций. В совокупности объемы указанной поддержки составили свыше 300 млрд руб. Банк характеризуется приемлемой концентрацией кредитных рисков (крупные кредитные риски к нетто-активам за вычетом резервов составили около 37% на 01.05.2021). Показатели рентабельности и операционной эффективности рассматриваются как удовлетворительные (согласно отчетности по РСБУ, за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 ROE по прибыли после налогообложения составила 5,1%; CIR=59,2%; согласно отчетности в соответствии с МСФО, средняя ROE по прибыли после налогообложения за 2019-2020 гг. составила 7,0%).

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.05.2021 корпоративный кредитный портфель формирует 53% валовых активов. Согласно консолидированной отчетности в соответствии с МСФО, по итогам 1 квартала 2021 года доля активов 3 стадии и POCI в кредитах ЮЛ снизилась до 4,9% против 5,8% годом ранее на фоне частичного погашения задолженности крупного проблемного заемщика, а также в связи с ростом кредитного портфеля. При этом покрытие указанных активов резервами на 01.04.2021 составило около 56%. Отраслевая диверсификация корпоративного кредитного портфеля оценивается как высокая (по данным МСФО за 1 квартал 2021, доля 3 крупнейших отраслей в портфеле составила 34%). Розничный кредитный портфель, который формирует около 9% активов на 01.05.2021, представлен приблизительно поровну необеспеченными кредитами и ипотечными ссудами, при этом значительная часть розничных кредитов приходится на зарплатных клиентов. Качество и покрытие розничного кредитного портфеля резервами рассматривается как адекватное: доля активов 3 стадии в ипотеке составила 1,4% по итогам 1 квартала 2021, по потребительским ссудам, кредитным картам и овердрафтам отмечается умеренный рост показателя (до 4,9% с 4,3% годом ранее), покрытие резервами по сегментам составило соответственно 59% и 89%. Руководство банка не ожидает существенного негативного влияния пандемии коронавируса на качество активов в связи с умеренным объемом реструктурированных ссуд. Для основных контрагентов банка на рынке МБК характерно высокое кредитное качество, качество портфеля ценных бумаг рассматривается как адекватное (по состоянию на 01.04.2021 свыше 90% портфеля ценных бумаг представлено вложениями в инструменты с условным рейтинговым классом на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»), при этом отмечается поддержание банком значительного объема вложений в акции и уставные капиталы дочерних и зависимых организаций, а также в активы небанковского сегмента (за вычетом резервов по состоянию на 01.05.2021 в совокупности порядка 42% собственных средств).

Адекватная ликвидная позиция. С учетом потенциала привлечения дополнительного фондирования текущий запас ликвидности банка рассматривается как адекватный (на 01.05.2021 отношение ликвидных активов (Лат) к привлеченным средствам составило около 22%; кредитование под залог нерыночных активов по 4801-У и возможное привлечение в рамках сделок РЕПО под залог ликвидных ценных бумаг покрывает около 14% привлеченных средств банка). По состоянию на 01.05.2021 привлеченные средства ЮЛ-некредитных организаций формируют около 68% ресурсной базы. Исторически значительная концентрация ресурсной базы на крупнейших клиентах (на 01.05.2021 доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах составила 12,6%, доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов – около 32%) во многом объясняется стратегическим партнерством банка и Группы «Газпром».

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Агентство отмечает значительные компетенции и профессиональный опыт членов Совета Директоров и Правления банка, а также развитую практику управления банковскими рисками и высокий уровень регламентации принятия решений в банке. На среднесрочном горизонте фокус развития банка будет направлен на повышение уровня диджитализации бизнеса и создание собственной экосистемы, а также увеличение доли комиссионной составляющей в доходах и развитие услуг в сфере ESG. В 2021 году банк планирует умеренный рост ипотечного кредитования и опережающий рост необеспеченного потребительского кредитования как наиболее маржинального сегмента.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Банк ГПБ (АО) был впервые опубликован 15.12.2006. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 18.06.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.06.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банк ГПБ (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк ГПБ (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев оказывало Банк ГПБ (АО) дополнительные услуги.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


ЦБ и банки вернулись к идее расчета долговой нагрузки россиян по расходам

РБК

Банк России обсуждает с участниками рынка обновление методики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) — главного индикатора закредитованности заемщиков, на который сейчас обязаны ориентироваться банки при выдаче необеспеченных кредитов. Они готовятся предложить ЦБ новое технологическое решение для оценки доходов клиентов на основе информации о поступлениях и остатках на счетах, а также исходящих платежах, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.
24.09.2021

Экономист назвал основные риски для российских банков

РИА Новости

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основными рисками для российских банков сейчас являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, а также рост просроченной задолженности, перечислил в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.
23.09.2021

Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году

РИА Новости

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские банки в текущем году выдадут ипотечных кредитов на 4,5 триллиона рублей, что станет новым рекордом, заявил РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.
23.09.2021

Почему малый бизнес все чаще идет за деньгами не в банки, а на биржу

Российская газета

На фондовый рынок вышли образовательные и производственные проекты: так, сразу два представителя малого бизнеса из Свердловской области выпустили облигационные займы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Малый бизнес - от лизинговых компаний до маникюрных салонов - активно выходит на долговой рынок третий год подряд. На биржу их повели низкие ставки и более простые условия привлечения денег - в отличие от кредита в банке под выпуск облигаций не нужен залог.
22.09.2021

Тинькофф Банк определился с форматом возвращения на ипотечный рынок

РБК

«Тинькофф», пытающийся второй раз выйти на рынок ипотеки, намерен начать с рефинансирования кредитов, которые его клиенты взяли в других банках. Эксперты считают подход логичным, но говорят, что банку без отделений будет непросто.
21.09.2021