Рейтинговые действия, 04.02.2020

«Эксперт РА» понизил рейтинг Ставропольпромстройбанка до уровня ruB и изменил прогноз на стабильный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 4 февраля 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1288
Тип лицензии Базовая лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Ставропольский край

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.12.19
Активы, млн руб. 7 441 6 842
Капитал, млн руб. 965 872
Н1.0, % 15.1 14.0
Н1.2, % 10.2 10.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 20.9 17.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.8 13.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 10.9 9.3
Доля ключевого источника пассивов, % 41.9 38.0
Доля крупнейшего кредитора, % 3.5 2.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 16.1 11.4
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 64.0 56.0

Источник: ПАО Ставропольпромстройбанк

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. - 95 1
ROE, % -9.3 0.1
NIM, % 7.4 6.1

Источник: ПАО Ставропольпромстройбанк

Ведущие рейтинговые аналитики:

Зоя Советкина,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Мария Зинина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка до уровня ruB. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.

Снижение рейтинга отражает ухудшение показателей качества активов и операционной эффективности кредитной организации, что оказало давление на капитал и привело к переходу банка на базовую лицензию. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и риск-менеджмента.

ПАО Ставропольпромстройбанк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ИП. Региональная сеть банка представлена головным офисом в г. Ставрополь, 19 дополнительными офисами на территории Ставропольского края, кредитно-кассовым офисом в г. Москве и операционным офисом в г. Черкесске. Согласно раскрываемой информации, крупнейшими бенефициарами банка являются Председатель Совета Директоров Мардахаев Экман Данилович (28,5%), Табухов Заудин Юрьевич (19%) и Каплан Александр Иосифович (18%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса кредитной организации на банковском рынке (212-ое место по активам на 01.12.2019 в рэнкинге «Эксперт РА») и повышенной концентрацией деятельности на одном регионе (на Ставропольский край приходится более 85% кредитного портфеля и 99% привлеченных средств), что может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе. Кроме того, для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,45 на 01.12.2019), обусловленная значительным объемом вложений в высоколиквидные активы в виде депозитов, размещенных в Банке России.

Приемлемая позиция по капиталу при низкой способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала и буфер абсорбации убытков находятся на приемлемом уровне, однако за последний год отмечается тенденция к их снижению: Н1.0 составил 14,6% на 01.01.2020 против 15,1% на 01.01.2019, запас по основному капиталу позволяет выдержать полное обесценение не более 8,3% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения норматива Н1.2 против 10,6% годом ранее. При этом капитал банка с начала 2019 года снизился на 9,7%, что привело к переходу кредитной организации на базовую лицензию в августе 2019 года. Вместе с этим, аналитики отмечают низкую рентабельность деятельности банка (за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 ROE по РСБУ составила 0,1%, ROE без учета изменения РВПС – минус 9,1%; за 2019 год убыток без учета СПОД составил 3,4 млн руб.). Также бизнес кредитной организации характеризуется снижением операционной эффективности (чистые процентные и комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности на 105% за III квартал 2019 года против 115% за аналогичный период годом ранее) на фоне падения чистой процентной маржи с 8% за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 до 6% за период с 01.10.2018 по 01.10.2019.

Невысокое качество активов. По состоянию на 01.12.2019 основу активов банка составляет ссудный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ (43% валовых активов), качество которого оценивается агентством консервативно: уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП увеличился с 2,8% на 01.01.2019 до 13,1% на 01.12.2019, доля просроченной задолженности по кредитам ФЛ сохраняется на высоком уровне - 9,3% на 01.12.2019, доля ссуд III–V категорий качества составляет 25%. Агентство отмечает, что в 2019 г. банк заключил ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности (за период с 01.01.2019 по 01.12.2019 объем реализованных банком прав требований составил порядка 98 млн руб. или около 4% среднего объема портфеля ЮЛ, ФЛ и ИП), что позволило восстановить резервы по данным активам и оказало положительное влияние на финансовый результат. Текущий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый (на 01.12.2019 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 197%). В структуре активов банка также выделяется имущество (более 10% активов), представленное в большей части изъятыми залогами (объекты недвижимости и оборудование), что обуславливает высокий уровень иммобилизации капитала (107% на 01.12.2019). Вместе с тем, с начала 2019 года объём непрофильных активов снизился на 79 млн руб. Доля средств, размещенных на корсчетах и депозитах в Банке России и других высоконадежных банках-корреспондентах, составила около 30% валовых активов на 01.12.2019. Порядка 10% валовых активов банка приходится на вложения в ценные бумаги, качество которых оценивается как высокое.

Адекватная ликвидная позиция. Банк располагает существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.12.2019 покрытие ликвидными активами привлеченных средств составило 56%; норматив Н3 выдерживает досрочный отток всех привлеченных средств соответствующей срочности). Вместе с тем, банк имеет источники дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО. Основу ресурсной базы банка формируют средства ЮЛ (порядка 52% привлеченных средств на 01.12.2019), средства ФЛ, включая ИП, составляют около 44% привлеченных средств. При этом концентрация привлеченных средств на крупных клиентах оценивается как низкая: доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 11,4% на 01.12.2019. Агентством положительно оценивается невысокая стоимость фондирования (4,6% по средствам ФЛ и ИП за III квартал 2019 года в годовом выражении; 2,3% по привлечённым средствам ЮЛ за аналогичный период).

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления и риск-менеджмента, что обусловлено низкой рентабельностью банка и слабой результативностью кредитной политики вследствие высокого уровня генерации проблемных ссуд. Кроме того, специализация банка на РКО и наличие собственной службы инкассации сопряжено с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах (более 5% валовых активов на 01.12.2019) и с интенсивным наличным денежным оборотом (отношение дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 к средним активам составило более 100% в среднем в 2019 году), что, по мнению агентства, повышает операционные и регулятивные риски, а также требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является приемлемым для банков сопоставимых размеров, однако заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО Ставропольпромстройбанк был впервые опубликован 02.12.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 07.02.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО Ставропольпромстройбанк, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО Ставропольпромстройбанк принимал участие в присвоении рейтинга

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО Ставропольпромстройбанк дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Антон Табах на РБК ТВ об итогах пресс-конференции главы Банка России и сохранении ключевой ставки, 18 декабря 2020 года

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах на РБК ТВ 21.12.2020

Антон Табах на онлайн-конференции Банка России «(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка»

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах принял участие в дискуссии на тему «Ипотека: как не надуть пузырь?», организованной в рамках онлайн-конференции Банка России 9 декабря 2020 года 15.12.2020

Льготную ипотеку предложили сохранить для отдельных регионов

Иначе будут нарастать региональные перекосы с объемами строительства 10.12.2020

Эксперт допустил "бешеный спрос" на ипотеку в мае-июне при завершении льготной программы

А в III квартале года в этом случае возможен сильный спад спроса, отметил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах 09.12.2020

Проценты падают, кредиты не растут

Банки теряют интерес к кредитованию реального сектора из-за слишком жесткого регулирования 06.12.2020