Новости агентства, 03.12.2018

«Эксперт РА»: доля госкомпаний в новом лизинговом бизнесе по итогам 2019 года может достигнуть 65%
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 3 декабря 2018 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии».

Согласно исследованию, за 9 месяцев 2018 года объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета госкомпаний рынок вырос всего на 16 против 49% годом ранее.

«Ключевую поддержку рынку за 9 месяцев 2018 года оказали ж/д сегмент и автолизинг, доля которых составила 62% в объеме нового бизнеса, - комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». Ж/д сегмент вырос на 120% вследствие крупных сделок лидеров рынка. Интенсивный рост объемов крупнейших лизингодателей привел к росту доли крупного бизнеса среди лизингополучателей до 56 против 49% годом ранее. Несмотря на снижение доли МСБ, в абсолютном выражении розница выросла на 28%, что во многом обусловлено динамикой автолизинга. Автосегмент, несмотря на снижение объема госсубсидий, продолжил расти вследствие общего роста автопродаж».

Лизинговый портфель на 01.10.2018 достиг рекордного объема в 4,1 трлн рублей, однако рост во многом обусловлен активностью госкомпаний и ростом проблемных активов. По оценке агентства «Эксперт РА», совокупный лизинговый портфель стагнирует без учета крупнейших лизингодателей и переуступленных банками проблемных активов лизинговым компаниям. Доля лидера рынка в лизинговом портфеле увеличилась до 22 против 14% годом ранее, а без учета 4 крупнейших госкомпаний – ГТЛК, «Сбербанк Лизинг», «ВТБ Лизинг» и «ВЭБ-лизинг» – прирост совокупного портфеля составил бы менее 5%.

По мнению аналитиков, низкие темпы роста экономики существенно ограничат инвестиционную активность бизнеса, что на фоне усиления регулятивного надзора за кредитными организациями приведет к уходу небольших кэптивных лизинговых компаний. Кроме того, ожидаемые в 2019 году сделки M&A приведут к усилению концентрации рынка на крупных игроках, прежде всего госкомпаниях. Так, за январь – сентябрь 2018 года доля топ-3 на рынке выросла до 46 против 37% годом ранее. В 2019 году данный тренд сохранится, что, по оценкам агентства, приведет к росту доли топ-3 до 50%, а доли госкомпаний – с нынешних 60 до 65% по итогам 2019 года. Лизинговый рынок будет все больше зависеть от политики государственных структур, а его роль в качестве объективного индикатора состояния экономики продолжит снижаться.

По прогнозам «Эксперт РА», в 2019 году темпы прироста рынка замедлятся и не превысят 20% по мере затухания темпов роста в автолизинге и других розничных сегментах. Поддержку рынку по-прежнему окажут транспортные сегменты, при этом наибольшие темпы прироста (до 50%) способен показать ж/д сегмент вследствие увеличения объема экспортных перевозок и, как следствие, повышенного спроса на подвижной состав. Сохраняющиеся потребности в обновлении автопарков (средний возраст легкового автомобиля в 2017 году превысил 13 лет) поддержат потенциал роста автолизинга, который покажет рост на 8%, а в случае увеличения объемов господдержки темп роста сегмента составит до 15%.

Таблица. Топ-20 лидеров рынка по итогам 9 месяцев 2018 года

Место по новому бизнесу Наименование компании Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 29.11.2018 Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 9 мес. 2018 г., млн руб. Темпы прироста нового бизнеса, 9 мес. 2018 г. / 9 мес. 2017 г., % Сумма новых договоров лизинга за 9 мес. 2018 г., млн руб. Объем лизингового портфеля на 01.10.2018, млн руб.
01.10.2018 01.10.2017
1 2 «Государственная транспортная лизинговая компания» 191 767 112 401 521 892 217
2 1 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 162 975 60 242 071 578 024
3 3 «ВТБ Лизинг» ruA+ 112 628 67 199 179 524 754
4 5 «ЛК Европлан» 50 960 21 н.д. 74 100
5 4 «ВЭБ-лизинг» 46 515 -18 63 271 354 636
6 9 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 45 381 107 81 975 195 814
7 10 «Альфа Лизинг» (ГК) 44 485 126 70 236 109 441
8 6 «Балтийский лизинг» (ГК) ruA 30 981 20 44 041 48 895
9 8 «Сименс Финанс» 26 748 12 34 293 53 276
10 11 «РЕСО-Лизинг» ruA+ 24 090 52 37 769 40 979
11 7 «ТрансФин-М» ruA- 16 730 -31 36 482 315 753
12 12 «ЮниКредит Лизинг» ruAAA 16 041 21 22 051 36 343
13 15 «CARCADE Лизинг» 14 049 61 19 883 21 998
14 18 «Мэйджор Лизинг» 13 810 83 23 032 31 654
15 - «Росагролизинг» 11 794 - 14 162 52 516
16 27 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) 10 476 100 15 732 22 437
17 17 «СТОУН-XXI» (ГК) 9 971 28 14 597 15 931
18 13 «Элемент Лизинг» 9 958 -3 14 624 13 779
19 30 «РЕГИОН Лизинг» ruBBB- 9 083 145 14 174 31 998
20 14 «Интерлизинг» (ГК) 6 919 -24 9 986 16 148

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

Публикации по тематике


Размер ставки по семейной ипотеке могут увязать с количеством детей

BFM.ru

До 5% будут предлагать при рождении второго ребенка и до 4% – при появлении третьего и последующих. С предложением выступил Минфин, пишет газета "Известия". Льготу хотят распространить только на новые займы по госпрограмме
07.03.2024

Дочерний лизинг

Коммерсантъ

Доля близких к государству крупных компаний на рынке растет
06.03.2024

В "Эксперт РА" рассказали о росте нового бизнеса в лизинге

РИА Новости

"Эксперт РА": рост нового бизнеса в лизинге в 2023 году составил 81%
06.03.2024

22-й ежегодный форум Лизинг в России - 2023

Ежегодная площадка с 2002 года, на которой руководители лизинговых компаний, клиенты лизинговых компаний, финансовые институты, регуляторы, ИТ-компании обсуждают актуальные вызовы и перспективы рынка. 11.12.2023

"Эксперт РА": объем нового бизнеса в лизинге увеличился почти вдвое

Прайм

"Эксперт РА": объем нового бизнеса в лизинге за девять месяцев вырос почти вдвое
05.12.2023