Москва, 14 июня 2018 г.
Крупнейшие российские банки в 2017 году стали менее кэптивными благодаря изменению правил расчета норматива Н25 и санации ряда крупных банков. В 2018 году «Эксперт РА» ожидает продолжение этой тенденции, как за счет дальнейшего ужесточения регулирования, так и за счет роста доступности кредитов на рыночных условиях.
Кредитование связанных сторон крупнейшими российскими банками в прошлом году заметно снизилось, прежде всего за счет передачи ряда частных банков на санацию в ФКБС. По данным отчетности банков по МСФО, доля кредитов кэптивным клиентам среди крупнейших банковских групп снизилась за 2017 год с 19 до 13% их капитала, если не учитывать кредиты госкомпаниям от госбанков.
Наиболее серьезное сокращение – среди частных банков с российским капиталом, где доля кредитов связанным сторонам упала с 56 до 20% капитала. Ключевая причина – смена акционеров 6 банковских групп, переданных в ФКБС (Банк «ФК «Открытие», НБ «ТРАСТ», Бинбанк, Рост банк, Промсвязьбанк): кредиты прежним акционерам этих банков после перехода контроля к ФКБС перестали учитываться как кредиты связанным сторонам.
Значительный масштаб операций госбанков со связанными сторонами – неизбежное следствие огромной роли госкомпаний в экономике. Если не учитывать госкомпании, не входящие в группу промежуточных акционеров этих банков (например, когда Газпромбанк кредитует компании, не входящие в группу Газпрома), то объем таких кредитов вырос с 12 до 13% капитала госбанков.
Снижение кэптивности крупных частных банков в 2017 году – одно из наиболее значительных за последние 10 лет. Банк России уже длительное время пытается добиться снижения кэптивности российских банков, но радикально ситуация улучшилась только после применения «хирургических» методов. До середины 2017 года это были отзывы лицензий банков вне топ-30 по активам (Банк «Российский кредит», «Внешпромбанк», «Татфондбанк», Банк «Югра» и другие), а после создания ФКБС дошла очередь до крупнейших участников рынка.
В 2018 году ожидается дальнейшее снижения уровня кредитов связанных сторон у частных российских банков. Серьезным стимулом для банков будет прекращение действия понижающего коэффициента по требованиям к наиболее прозрачным компаниям (в 2018 году применяется коэффициент 50%). Кроме того, улучшение финансового состояния позволит многим крупным и средним компаниям привлечь недорогие кредиты вне аффилированных банков.
Банковские группы из топ-30 с наибольшим отношением кэптивных кредитов к капиталу
| Наименование головного банка группы (при ее наличии) | Отношение кредитов связанным сторонам к капиталу на 01.01.2018* (%) | Отношение кредитов связанным сторонам к капиталу на 01.01.2017* (%) | Активы на 01.01.2018, млн руб. | Активы на 01.01.2017, млн руб. | Собственные средства на 01.01.2018, млн руб. | Собственные средства на 01.01.2017, млн руб. |
| АО «АКБ «НОВИКОМБАНК» | 1095,6 | 866,5 | 356 231 | 226 453 | 8 806 | 5 053 |
| АО «СМП Банк» | 227,8 | 217,2 | 531 802 | 493 851 | 30 856 | 29 604 |
| ПАО «МИнБанк» | 178,4 | 156,4 | 289 054 | 264 513 | 17 672 | 15 541 |
| Банк ГПБ (АО) | 62,7 | 46,3 | 5 534 052 | 4 879 245 | 576 809 | 494 520 |
| ПАО «АКБ «Связь-Банк» | 46,1 | 38,1 | 252 968 | 273 309 | 19 040 | 21 946 |
| Банк «ВБРР» (АО) | 30,3 | 16,7 | 592 695 | 307 639 | 106 059 | 100 249 |
| ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 25,5 | 6,5 | 496 275 | 382 187 | 76 830 | 63 278 |
| ПАО «Банк ЗЕНИТ» | 24,1 | 1,5 | 253 683 | 298 991 | 29 373 | 16 467 |
| ПАО «АК БАРС» БАНК | 23,7 | 61,1 | 386 206 | 403 369 | 58 555 | 44 716 |
| ПАО «КБ «УБРиР» | 20,6 | 55,2 | 297 537 | 398 960 | 17 112 | 16 210 |
*Для госбанков: без учета кредитов госкомпаниям, не входящим в группу одного из промежуточных акционеров
Источник: «Эксперт РА», по данным консолидированной отчетности по МСФО