Новости агентства, 14.06.2018

RAEX (Эксперт РА) опубликовало исследование «Кэптивность крупнейших банковских групп: курс на снижение»
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 14 июня 2018 г.

Крупнейшие российские банки в 2017 году стали менее кэптивными благодаря изменению правил расчета норматива Н25 и санации ряда крупных банков. В 2018 году RAEX(Эксперт РА) ожидает продолжение этой тенденции, как за счет дальнейшего ужесточения регулирования, так и за счет роста доступности кредитов на рыночных условиях.

Кредитование связанных сторон крупнейшими российскими банками в прошлом году заметно снизилось, прежде всего за счет передачи ряда частных банков на санацию в ФКБС. По данным отчетности банков по МСФО, доля кредитов кэптивным клиентам среди крупнейших банковских групп снизилась за 2017 год с 19 до 13% их капитала, если не учитывать кредиты госкомпаниям от госбанков.

Наиболее серьезное сокращение – среди частных банков с российским капиталом, где доля кредитов связанным сторонам упала с 56 до 20% капитала. Ключевая причина – смена акционеров 6 банковских групп, переданных в ФКБС (Банк «ФК «Открытие», НБ «ТРАСТ», Бинбанк, Рост банк, Промсвязьбанк): кредиты прежним акционерам этих банков после перехода контроля к ФКБС перестали учитываться как кредиты связанным сторонам.

Значительный масштаб операций госбанков со связанными сторонами – неизбежное следствие огромной роли госкомпаний в экономике. Если не учитывать госкомпании, не входящие в группу промежуточных акционеров этих банков (например, когда Газпромбанк кредитует компании, не входящие в группу Газпрома), то объем таких кредитов вырос с 12 до 13% капитала госбанков.

Снижение кэптивности крупных частных банков в 2017 году – одно из наиболее значительных за последние 10 лет. Банк России уже длительное время пытается добиться снижения кэптивности российских банков, но радикально ситуация улучшилась только после применения «хирургических» методов. До середины 2017 года это были отзывы лицензий банков вне топ-30 по активам (Банк «Российский кредит», «Внешпромбанк», «Татфондбанк», Банк «Югра» и другие), а после создания ФКБС дошла очередь до крупнейших участников рынка.

В 2018 году ожидается дальнейшее снижения уровня кредитов связанных сторон у частных российских банков. Серьезным стимулом для банков будет прекращение действия понижающего коэффициента по требованиям к наиболее прозрачным компаниям (в 2018 году применяется коэффициент 50%). Кроме того, улучшение финансового состояния позволит многим крупным и средним компаниям привлечь недорогие кредиты вне аффилированных банков.

Банковские группы из топ-30 с наибольшим отношением кэптивных кредитов к капиталу

Наименование головного банка группы (при ее наличии) Отношение кредитов связанным сторонам к капиталу на 01.01.2018* (%) Отношение кредитов связанным сторонам к капиталу на 01.01.2017* (%) Активы на 01.01.2018, млн руб. Активы на 01.01.2017, млн руб. Собственные средства на 01.01.2018, млн руб. Собственные средства на 01.01.2017, млн руб.
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК» 1095,6 866,5 356 231 226 453 8 806 5 053
АО «СМП Банк» 227,8 217,2 531 802 493 851 30 856 29 604
ПАО «МИнБанк» 178,4 156,4 289 054 264 513 17 672 15 541
Банк ГПБ (АО) 62,7 46,3 5 534 052 4 879 245 576 809 494 520
ПАО «АКБ «Связь-Банк» 46,1 38,1 252 968 273 309 19 040 21 946
Банк «ВБРР» (АО) 30,3 16,7 592 695 307 639 106 059 100 249
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 25,5 6,5 496 275 382 187 76 830 63 278
ПАО «Банк ЗЕНИТ» 24,1 1,5 253 683 298 991 29 373 16 467
ПАО «АК БАРС» БАНК 23,7 61,1 386 206 403 369 58 555 44 716
ПАО «КБ «УБРиР» 20,6 55,2 297 537 398 960 17 112 16 210

*Для госбанков: без учета кредитов госкомпаниям, не входящим в группу одного из промежуточных акционеров

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным консолидированной отчетности по МСФО

 

Дополнительные материалы по тематике


Эксперт оценила снижение спроса на ипотеку в России в апреле

RT

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина оценила снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.
25.05.2020

Названы причины обвала ипотеки в России

Радио Sputnik

По данным Объединенного кредитного бюро, количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось на треть по сравнению с мартом. Эксперт Екатерина Щурихина в интервью радио Sputnik прокомментировала ситуацию.
25.05.2020

Будет ли свой ОСАГО для ипотеки?

Business FM

Ассоциация банков России предложила ввести госрегулирование тарифов страховок по ипотеке. Обращение направили в Центробанк.
19.05.2020

Общей тенденцией для банков РФ в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду - аналитики

Финмаркет

Общей тенденцией для российских банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду, выраженная в попытках аккумулировать запас прочности для покрытия будущих потерь, пишут аналитики "Эксперт РА" в комментарии к квартальному рейтингу банков РФ, подготовленному агентством.
18.05.2020

Аналитики: общей тенденцией для банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду?

Banki.ru

Общей тенденцией для российских банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду, выраженная в попытках аккумулировать запас прочности для покрытия будущих потерь, говорится в обзоре «Эксперт РА».
18.05.2020