Новости агентства, 24.10.2017

RAEX (Эксперт РА) опубликовало обзор «Рынок банкострахования в 2016 году: еще больше жизни»
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 24 октября 2017 г.

В исследовании российского рынка банкострахования за 2016 год приняли участие 58 страховых компаний, доля которых, по оценке RAEX (Эксперт РА), составляет 85% рынка банкострахования.

Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка в 2016 году показала рекордный рост – на 7,3 п. п., до 28,1%. Это было связано с крайне высокой активностью банков по продвижению некредитных страховых продуктов, а также с восстановлением кредитования и снижением процентных ставок. При этом темпы прироста некредитного страхования (+104,8%) были намного выше темпов прироста кредитного (+30,5%) в 2016 году, а доля некредитного страхования впервые превысила долю кредитного на рынке банкострахования и составила 51%. Драйвером роста в некредитном страховании в 2016 году было инвестиционное страхование жизни, в кредитном – страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Концентрация рынка изменилась незначительно – доля 5 крупнейших страховщиков увеличилась на 1 п. п., при этом доля кэптивных страховых компаний на рынке банкострахования сократилась на 2 п. п., что было связано с ростом кредитного страхования после его провала в 2015 году, в котором доля рыночных игроков была выше, чем в некредитном. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году рынок банкострахования увеличится на 35% и достигнет 448–450 млрд рублей, основной рост будет также связан с инвестиционным страхованием жизни (+50%) и страхованием от НС и болезней при потребительском кредитовании (+35%).

Доля некредитного страхования на рынке банкострахования впервые превысила долю кредитного. За 2016 год рынок банкострахования увеличился на 56% и достиг 332 млрд рублей. При этом доля банковского канала продаж на российском страховом рынке существенно выросла и составила 28,1% за 2016 год, что на 7,3 п. п. выше доли предыдущего года. Драйверами рынка в 2016 году стали инвестиционное страхование жизни (+50,7 млрд рублей, или +102,8%), страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов (+20,7 млрд рублей, или +45,7%) и смешанное страхование жизни (+16,3 млрд рублей, или +97,6%). 2016 год стал переломным для банкострахования, так как доля некредитного страхования достигла 51%, впервые превысив долю страхования, связанного с кредитованием, составившую 45,2% в структуре взносов. На страхование собственных рисков банков пришлось 3,8%.

Лидеры рынка банкострахования сохраняют свои позиции третий год подряд. В 2016 году ими стали ООО «СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «СК «ВТБ Страхование» и Страховая группа «Альфастрахование». Их доля составила 47% рынка банкострахования. На 10 крупнейших страховщиков пришлось 70% рынка. При этом стоит отметить, что страховые компании, входящие в одну финансовую группу с банками, занимают основную долю рынка банкострахования – 64% за 2016 год. Официальный размер комиссионных вознаграждений банкам за продвижение страховых продуктов, по данным статистики Банка России, в 2016 году снизился только по страхованию жизни. По остальным видам банкострахования комиссии вновь стали расти после некоторого торможения в прошлые годы. Наибольший размер комиссии наблюдается в страховании от НС и болезней при потребительском кредитовании, а также в страховании имущества граждан при продаже коробочных продуктов – по 44% от соответствующих взносов.

Инвестиционное страхование жизни остается драйвером роста некредитного страхования. Крупнейшим направлением в банкостраховании в 2016 году стало некредитное страхование. Основные виды, которые оказывают существенное влияние на объем рынка, – это инвестиционное страхование жизни, смешанное страхование жизни, а также страхование имущества физических лиц. Объем инвестиционного страхования жизни в 2016 году достиг 100 млрд рублей, а его доля в банкостраховании составила 30%, темпы прироста взносов по этому виду остаются на крайне высоком уровне – 102,8%. Низкие процентные ставки по депозитам и желание получить более высокий инвестиционный доход в сочетании с активной работой банков по продвижению ИСЖ способствовали росту этого вида. Объем смешанного страхования жизни в 2016 году составил 33 млрд рублей, страхование имущества физических лиц – 14,2 млрд рублей. Темпы прироста взносов соответственно составили 97,6 и 82,1% за 2016 год.

Снижение процентных ставок по кредитам и рост объемов кредитования привели к росту кредитного страхования. В 2016 году рынок кредитного розничного страхования восстановился после падения 2015 года, прирост взносов этого направления составил 30,5% за 2016 год, а величина взносов достигла 135,7 млрд рублей. По-прежнему, крупнейшим кредитным видом страхования (66 млрд рублей за 2016 год) и драйвером роста остается страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов (+45,7%). Ипотечное страхование растет умеренно высокими темпами (+25%), его объем составил 26 млрд рублей, страхование заемщиков от потери работы увеличилось до 18,2 млрд рублей за 2016 год. Объем автострахования, продвигаемого через банковский канал продаж, сокращается на протяжении уже 4 лет за счет перетока взносов в дилерский канал продаж. За 2016 год оно сократилось на 24,8% и составило 11,5 млрд рублей.

Наименьшие доли в банкостраховании занимают страхование заемщиков-юрлиц, а также страхование собственных рисков банков. В корпоративном секторе кредитного страхования отмечается прирост страховых взносов на 13,4%, до 14,4 млрд рублей, за 2016 год. Основной объем взносов приходится на страхование имущества юридических лиц – 10,5 млрд рублей за 2016 год. Объем страхования рисков банков составил 12,5 млрд рублей за 2016 год, сократившись на 8,8%. Основное падение пришлось на личное страхование сотрудников банков – минус 1,6 млрд рублей, или 15,1%, за 2016 год. Другие направления в страховании банковских рисков растут несущественно. Страхование специфических рисков банков, таких как комплексное банковское страхование (ВВВ), страхование банкоматов, D & O и страхование эмитентов банковских карт, увеличилось до 1,5 млрд рублей за 2016 год, страхование собственного имущества банков – до 1,3 млрд рублей.

Рынок банкострахования в 2017 году увеличится на 35%. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года рынок банкострахования составит 448–450 млрд рублей. Основное влияние на объем рынка будут оказывать инвестиционное и смешанное страхование жизни, а также страхование от НС и болезней при потребительском кредитовании и ипотечное страхование. Инвестиционное страхование жизни в 2017 году достигнет 150 млрд рублей (+50%), однако это может быть последний год высоких темпов роста. Так как в 2018 году клиенты начнут получать выплаты, а обещанный высокий инвестиционный доход по ИСЖ не является гарантированным, и страховщик обязан вернуть только вложенные средства, то велика вероятность разочарования клиентов в этом продукте. В связи со снижением процентных ставок по кредитам и восстановлением экономики будет вновь расти кредитное страхование (+27%) за счет страхования от НС и болезней при потребительском страховании (+35%) и ипотечного страхования (+35%). Кредитное страхование юридических лиц увеличится на 14%, страхование рисков банков – на 11%.

Таблица 1. Топ-20 компаний по страхованию рисков банков и рисков их клиентов

Место, 2016 г. Место, 2015 г. Компания / группа компаний Рег. № Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб. Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов, 2016 / 2015, % Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017*
1 1 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 3692 65 661 941 4 005 026 49,1 ruAAA
2 2 ООО СК "ВТБ Страхование" 3398 48 362 057 6 205 827 65,3 ruAAA
3 3 Страховая группа "Альфастрахование" 2239, 3447 42 063 409 4 980 306 77,9 ruAA
4 4 Группа Ренессанс Страхование 1284, 3972 18 782 940 2 229 699 48,1 ruBBB
5 8 АО ВТБ Страхование жизни 3995 13 078 973 151 862 103,8 -
6 5 САО "ВСК" 621 11 701 630 4 599 038 15,7 ruAA
7 7 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 4105 10 460 385 2 406 819 49,9 ruAA
8 6 Страховая группа "СОГАЗ" 1208; 3825; 3230; -; 0525; 1864; 3255; 3624; 4003; 0263; 0092; 1908 8 595 071 3 139 589 -10,5 ruAAА
9 11 ООО СК "Сбербанк страхование" 4331 7 547 903 195 131 105,5 ruAA
10 9 Группа "ИНГО" 928, 3823, 2708 6 985 047 386 072 262,7 ruAAА
11 12 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 4079, 1580 6 973 243 574 941 107,8 -
12 15 ООО "СК "Капитал - Лайф" 3645 5 345 813 186 819 78,8 ruA-
13 10 ООО "СК "Райффайзен Лайф" 4179 4 893 450 652 780 25,1 -
14 54 ООО "СК" Согласие" 1307 4 318 644 3 418 151 -16,4 ruBBB
15 19 Страховая компания ЭРГО 177, 3879 3 304 211 31 773 68,5 ruAA+
16 16 СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 3987, 667 3 080 977 0 772,2 ruBBB
17 17 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 2947 2 987 338 1 114 561 11,2 ruAA
18 13 Страховая группа МАКС 1427; 2226; 4013 2 138 363 995 351 -33,6 ruAA-
19 - ООО СК "Согласие-Вита" 3511 1 876 215 103 763 -3,2 -
20 23 ООО "Зетта Страхование" 1083 1 754 147 509 954 31,5 ruA+

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным компаний, приславших анкеты

Таблица 2. Топ-20 компаний по розничному страхованию, связанному с кредитованием

Место, 2016 г. Компания / группа компаний Рег. № Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб. Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов, 2016 / 2015, % Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017*
1 ООО СК "ВТБ Страхование" 3398 37 806 527 1 082 238 77,1 ruAAA
2 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 3692 18 608 707 2 530 900 13,9 ruAAA
3 Группа Ренессанс Страхование 1284, 3972 11 969 062 1 811 180 6,9 ruBBB
4 Страховая группа "Альфастрахование" 2239, 3447 9 979 080 627 030 29,4 ruAA
5 САО "ВСК" 621 8 535 726 2 944 380 10,8 ruAA
6 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 4079, 1580 5 236 731 565 345 74,9 -
7 Страховая компания ЭРГО 177, 3879 2 941 635 18 804 67,8 ruAA+
8 Страховая группа "СОГАЗ" 1208; 3825; 3230; -; 0525; 1864; 3255; 3624; 4003; 0263; 0092; 1908 2 319 543 678 126 10,3 ruAAА
9 ООО СК "Согласие-Вита" 3511 1 876 215 103 763 -3,2 -
10 ООО СК "Сбербанк страхование" 4331 1 804 419 21 466 21,3 ruAA
11 Страховая группа МАКС 1427; 2226; 4013 1 776 788 728 470 -32,4 ruAA-
12 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 2947 1 694 999 358 936 24,4 ruAA
13 ООО "Зетта Страхование" 1083 1 080 466 396 278 10,4 ruA+
14 АО "Страховая Компания Метлайф" 3256 904 268 382 670 23,3 ruAAA
15 СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 3987, 667 866 250 162,0 ruBBB
16 ООО "СК" Согласие" 1307 830 916 632 720 -22,6 ruBBB
17 СПАО "РЕСО-Гарантия" 1209 830 394 179 041 -0,4 ruAA
18 ООО Страховая Компания "Гелиос" 397 783 325 298 329 48,0 ruBB-
19 Либерти Страхование (АО) 1675 692 428 324 593 17,8 ruAA+
20 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 1834 682 555 290 401 -16,7 ruAA-

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным компаний, приславших анкеты

Таблица 3. Топ-20 компаний по розничному некредитному страхованию

Место, 2016 г. Компания/группа компаний Рег. № Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб. Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов, 2016/2015, % Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017*
1 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 3692 46 696 160 1 461 380 69,2 ruAAA
2 Страховая группа "Альфастрахование" 2239, 3447 28 263 344 1 916 258 119,0 ruAA
3 АО ВТБ Страхование жизни 3995 13 078 973 149 127 103,8 -
4 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 4105 9 900 041 2 279 335 52,0 ruAA
5 ООО СК "ВТБ Страхование" 3398 7 106 151 401 351 68,2 ruAAA
6 Группа Ренессанс Страхование 1284, 3972 6 681 739 352 137 399,8 ruBBB
7 ООО СК "Сбербанк страхование" 4331 5 705 187 171 183 162,2 ruAA
8 ООО "СК "Капитал - Лайф" 3645 5 288 320 164 679 84,5 ruA-
9 Группа "ИНГО" 928, 3823, 2708 5 130 172 79 294 689,6 ruAAА
10 ООО "СК "Райффайзен Лайф" 4179 4 604 422 616 347 23,5 -
11 ООО "СК" Согласие" 1307 2 260 645 2 181 869 -33,1 ruBBB
12 СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 3987, 667 2 214 727 - 9712,7 ruBBB
13 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 4079, 1580 1 736 512 4 510 380,2 -
14 Русский Стандарт Страхование 3748, 3993 1 337 811 - 320,2 -
15 ООО Страховая Компания "Гелиос" 397 713 856 55 832 2543,6 ruBB-
16 Группа Альянс 290, 3828, 141, 2890 698 228 534 888 -52,3 ruAA
17 АО "Страховая Компания Метлайф" 3256 501 748 5 922 10,6 ruAAA
18 ООО "Зетта Страхование" 1083 435 044 12 250 114,4 ruA+
19 САО "ВСК" 621 367 831 18 530 181,3 ruAA
20 Страховая компания ЭРГО 177, 3879 345 873 12 240 80,8 ruAA+

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным компаний, приславших анкеты

Дополнительные материалы по тематике


Сбербанк запустил переводы по всему миру

Business FM

Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Максимальная сумма в день — 300 тысяч рублей, комиссия за операцию составит 1%.
28.10.2019

Сильный отклик на слабый спрос

РБК

ЦБ снизил ставку и прогноз по годовой инфляции.
25.10.2019

ЦБ сократил число отзываемых банковских лицензий

«Коммерсантъ»

Крайне мало крайних.
22.10.2019

Законопроект о замене требований к капиталу банков рейтингами могут внести в Госдуму

ТАСС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что это может произойти в 2019 году. Сейчас документ находится на изучении в ЦБ, Минфине и в Минэкономразвития.
21.10.2019

Сбербанк привлечет дольщиков с помощью скидки от застройщика

Business FM

Банк разработал систему, по которой покупатель может получать скидку по кредиту для застройщика, работающего через эскроу-счета, в виде сниженной ипотечной ставки. Это может привязать дольщиков к ипотеке именно Сбербанка.
21.10.2019