«Эксперт РА»
28 октября 2010 г.
Рынок кредитования малого и среднего бизнеса продолжает расти, несмотря на ухудшение качества портфелей. По итогам I полугодия 2010 года объем предоставленных МСБ кредитов на 40% превысил результаты аналогичного периода 2009 года, а портфель кредитов МСБ достиг 3 трлн. руб. (+14,5% к 1.01.2010), говорится в обзоре «Кредитование малого и среднего бизнеса в России в I полугодии 2010 года: посткризисное оживление», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». При этом за 6 месяцев текущего года просроченная задолженность выросла почти в 1,4 раза до 9% (против 5,3% по крупному бизнесу).
Отсутствие практики массовых пролонгаций кредитов – основная причина опережающего роста проблемных кредитов МСБ в отчетности банков. В отличие от корпоративного сегмента для рынка кредитования МСБ не характерны значительные объемы пролонгаций: большинство кредитов короткие и имеют плавный график погашения основного долга. Из-за этого статистика по проблемным активам в корпоративном сегменте занижена в большей степени, чем по небольшим компаниям.
Несмотря на снижение ставок, кредиты остаются недоступными для значительного числа субъектов малого бизнеса. По состоянию на 1.07.2010 г. средняя процентная ставка по банкам, опрошенным «Экспертом РА», колебалась в пределах 14-15%, а максимальные значения в доходили до 25-30%. До снижения ставок дорогой оставалась даже программа РосБРа: средняя ставка на 1.07.2010 г. была 15,3%.
«Новое ускорение кредитованию малого бизнеса может придать создание единых баз данных по отдельным видам движимого имущества в залоге, - поясняет Станислав Волков, и. о. руководителя Службы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – Отсутствие обязательной регистрации движимого имущества повышает риск мошенничеств, включая перекрестные залоги в нескольких банках. Ускорить создание баз данных и избежать излишней бюрократизации можно, если задействовать возможности бюро кредитных историй».
С учетом плановых объемов государственной поддержки кредитный портфель МСБ в 2010 году вырастет на 22%. Хотя для второй половины года традиционно характерна повышенная экономическая активность, «Эксперт РА» ожидает, что темпы роста лишь немного превысят показатели I полугодия 2010 г. Влияние на рынок государственных мер сохранится на текущем уровне, а эффект от дополнительных мероприятий будет заметен не ранее I квартала 2011 г. По мере наращивания кредитного портфеля МСБ мы ожидаем снижение и стабилизацию доли просроченной задолженности на уровне 7-8%.
ТОП-15 банков по кредитному портфелю в сегменте МСБ по итогам 1-го полугодия 2010 года
Место | Наименование банка | Кредитный портфель МСБ на 01.07.2010, тыс. руб. | Кредитный портфель МСБ на 01.01.2010, тыс. руб. | Темп прироста, 1.07.10 к 1.01.10, % | Объем кредитов, выданных МСБ в 1п10, тыс. руб. | Объем кредитов, выданных МСБ в 1п09, тыс. руб. | Темп прироста, 1п10 к 1п09, % | Место по объему кредитов, выданных в 1п10 |
1 | ВТБ24 | 77950450 | 81592852 | -4,5% | 13921448 | 16181929 | -14,0% | 9 |
2 | ОАО "УРАЛСИБ" | 63035851 | 61298741 | 2,8% | 89596204 | 92529062 | -3,2% | 1 |
3 | Россельхозбанк | 48602829 | 43319083 | 12,2% | 14224420 | н/д | н/д | 7 |
4 | Банк "Возрождение" | 47670381 | 42910965 | 11,1% | 39363968 | 36338448 | 8,3% | 2 |
5 | Банк Интеза | 37737330 | 38887281 | -3,0% | 7310513 | 4060516 | 80,0% | 18 |
6 | ОАО "МинБ" | 36836479 | 22002886 | 67,4% | 26914009 | 16967991 | 58,6% | 4 |
7 | Транскапиталбанк | 31374450 | 28178362 | 11,3% | 13934978 | 13719659 | 1,6% | 8 |
8 | Промсвязьбанк | 22759513 | 22534004 | 1,0% | 30615640 | 10587129 | 189,2% | 3 |
9 | НБ Траст | 15721509 | 10523327 | 49,4% | 12203432 | 1647080 | 640,9% | 10 |
10 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 14925227 | 14027228 | 6,4% | 7356347 | 4135941 | 77,9% | 17 |
11 | "Запсибкомбанк" ОАО | 13762366 | 12001891 | 14,7% | 7436811 | 1015023 | 632,7% | 16 |
12 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 13712739 | 10852251 | 26,4% | 9172000 | 5867000 | 56,3% | 13 |
13 | КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) | 12707858 | 10636803 | 19,5% | 9019209 | 4961888 | 81,8% | 14 |
14 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) | 12480000 | 11886000 | 5,0% | 2758000 | 2061000 | 33,8% | 34 |
15 | АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) | 12234202 | 10814718 | 13,1% | 22964686 | 12963775 | 77,1% | 5 |