11 мая 2010 г.
«Эксперт РА»: в кризисный год объем ИТ-рынка сократился на 16,9%
2009 год для ИКТ-компаний стал первой по-настоящему серьезной проверкой на прочность. Cовокупная выручка компаний-участников рейтинга «Российские информационные и коммуникационные технологии» сократилась на 16,9% по сравнению с прошлым годом. В абсолютных цифрах это выглядит так: объем реализации крупнейших компаний, составивший по итогам 2009 года 330 млрд. рублей, оказался даже немного ниже результата 2007 года, составлявшего 350 млрд. рублей.
Кризис ускорил процессы выведения непрофильных и низкомаржинальных направлений деятельности из структуры бизнеса ИТ-компаний. Так, лидер прошлого рейтинга по итогам 2008 года – компания «Ситроникс» – продала бизнес по дистрибуции процессоров, памяти и других комплектующих, входивший в бизнес-единицу «Ситроникс ИТ». IBS избавилась от компании DEPO Computers, специализирующейся на сборке компьютеров. В итоге доходы участников рейтинга от производства оборудования упали на 49%, от дистрибуции – на 40%.
По мнению ведущего аналитика «Эксперта РА» Алексея Ходырева: «до сих пор доминирующим трендом остается смещение акцентов в развитии ИТ-рынка от модернизации и закупки нового оборудования к оптимизации уже имеющегося ИТ-парка. Уже второй год подряд лучше других выглядят сегменты «ИТ-услуги» и «Разработка ПО». Правда, если по итогам 2008 года динамика выручки от этих видов деятельности была положительной, то в 2009 году выручка участников рейтинга в сегменте «ИТ-услуги» все же уменьшилась на 7,1% (что, однако, дает поводы для оптимизма на фоне откровенного провала в других сферах), и лишь разработчики ПО сумели продемонстрировать рост – 1,9%».
Негативный эффект от снижения спроса на ИКТ со стороны частного бизнеса существенно сгладили работы по госконтрактам, договорам с региональными и муниципальными властями, а также с акционерными обществами с госучастием. Согласно данным участников рейтинга о распределении выручки по отраслям экономики в 2009 году, государство по-прежнему остается ключевым заказчиком для ИТ-компаний – на госструктуры приходится свыше 20% объема реализации участников рейтинга.
Среди направлений деятельности, которые в кризис приобрели большую популярность – информационная безопасность, бизнес-аналитика (BI), виртуализация (позволяет увеличивать вычислительные мощности без масштабных затрат на новое оборудование), развитие интернет-услуг. Последний сегмент особенно активно растет в банковском и страховом секторе, сфере туризма, и сфере государственного управления.
Топ-10 крупнейших российских компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2009 года
Место в рейтинге по итогам 2009 года | Место в рейтинге по итогам 2008 года | Группа компаний | Учтенный объем реализации* | Прирост выручки за год (%) | |
за 2009 год (тыс. руб.) | за 2008 год (тыс. руб.) | ||||
1 | 2 | Национальная компьютерная корпорация (НКК) | 46 283 944 | 47 345 217 | -2,2 |
2 | 1 | "Ситроникс" | 31 999 200** | 48 745 200 | -34,4 |
3 | 3 | ЛАНИТ | 27 757 000 | 31 423 743 | -11,7 |
4 | 4 | ТЕХНОСЕРВ | 23 896 850 | 31 153 226 | -23,3 |
5 | 7 | КРОК | 17 510 791 | 18 539 448 | -5,5 |
6 | 8 | R-Style | 17 466 411 | 18 220 369 | -4,1 |
7 | 5 | IBS | 15 727 785 | 26 029 542 | -39,6 |
8 | 10 | "Энвижн Груп" | 10 919 545 | 10 758 172 | 1,5 |
9 | 6 | "Компьюлинк Групп" | 10 897 010 | 24 728 006 | -55,9 |
10 | 12 | "Ай-Теко" | 10 650 000 | 10 159 100 | 4,8 |
*При ранжировании компаний учтен объем реализации (нетто) головной компании и аффилированных обществ от следующих видов деятельности: производство оборудования, ПО, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуция, поставки оборудования и ПО, прочие виды ИКТ-деятельности.
**При перерасчете показателей выручки в долларах (по US GAAP, аудированной Deloitte) на рубли, использовался средневзвешенный курс доллара за 2009 год, по данным ЦБ РФ (1$ = 31.7189 руб.).