«Эксперт РА» подготовило исследование по рынку страхования опасных производственных объектов

"Эксперт РА"

30 октября 2009 г.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС выявила необходимость полной модернизации рынка страхования особо опасных объектов, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании «Рынок страхования ОПО: катастрофические последствия». По мнению Агентства, страховые компании изменят подход к оценке подобных рисков, повысят величину максимально возможного ущерба. Перестраховщики также ужесточат андеррайтинговую и ценовую политику. Владельцы опасных предприятий, оценив масштаб возможных последствий, со своей стороны, будут стараться увеличивать страховое покрытие в страховании ОПО. Государство, в свою очередь, должно принять новый закон о страховании ОПО, разрешить относить премии по страхованию ОПО на себестоимость.

По данным «Эксперт РА», уровень недострахования на рынке ОПО на момент аварии достигал 95%. Причины: отсутствие законодательных, экономических и психологических стимулов для развития спроса. Минимальные страховые суммы (максимум 7 млн. рублей по закону «О промышленной безопасности ОПО»), ограниченное число страховых событий и запрет отнесения страховых премий на себестоимость делают существующую систему страхования ОПО крайне неэффективной. Объем рынка в 2008 году составил 2 млрд. рублей, в 1-ом полугодии 2009 года - 1,6 млрд. рублей (прирост -0,1% по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года).

Новый закон об ОПО решает многие перечисленные проблемы: увеличивает размеры страховых сумм (интервал от 10 млн до 6,5 млрд рублей), устанавливает более четкие критерии их расчета, расширяет определение понятия «аварии» и список особо опасных объектов. Основным минусом этого законопроекта является тот факт, что его до сих пор не приняли. Рассмотрение нового закона об ОПО во втором чтении переносилось неоднократно, начиная с декабря 2005 года.

Постоянные отсрочки объясняются сильным промышленным лобби: краткосрочность горизонта планирования и занижение субъективной оценки вероятности и последствий аварий у собственников ОПО делают их противниками нового закона. Один из приводимых ими контраргументов сводится к возможности необоснованного завышения тарифов при ссылке на низкий уровень убыточности страхования ответственности ОПО. По мнению «Эксперт РА», эти опасения необоснованны: завышение тарифов возможно лишь в случае монополии либо картельного сговора всех участников рынка, высокий уровень конкуренции и недостаточный контроль андеррайтинговой политики страховых компаний, наоборот, будут способствовать развитию демпинга в этом сегменте страхового рынка. В долгосрочной перспективе убыточность страхования ответственности ОПО будет превышать средние по рынку показатели.

«Эффективность действия нового закона об ОПО напрямую будет зависеть от выбранных принципов расчета тарифов и наличия требований к качеству страхового покрытия, - поясняет Алексей Янин, руководитель направления рейтингов страховых компаний «Эксперт РА». – Мы выделяем 3 подхода к определению страховых тарифов в обязательных видах страхования».

1. Законодательное определение тарифов. Плюсы: исключение ситуаций необоснованного завышения страховых тарифов или демпинга. Минусы: проблема установления адекватных тарифов, сложности ценообразования для всех специфических случаев, проблема быстрого реагирования на изменение ситуации.
2. Рыночное определение тарифов. Плюсы: учет различных специфических ситуаций, гибкость при изменении ситуации. Минусы: создание предпосылок для демпинга и завышения тарифов.
3. Компромиссный вариант: законодательно определяемая базовая часть плюс рыночная надбавка. В условиях жесткой конкуренции средние рыночные тарифы установятся на уровне законодательно определяемой базовой части. В результате компромиссный вариант сведется к первому варианту – законодательному определению тарифов.

По мнению «Эксперт РА», если будет образован страховой пул, объединяющий страховщиков ответственности предприятий-источников повышенной опасности, то тарифы должны определяться в рамках страхового пула. Иначе – только законодательно, так как вероятность демпинга в этом случае будет крайне высокой. При этом особое внимание надо будет обращать на требования к надежности страховых компаний, входящих в страховой пул или просто занимающихся обязательным страхованием ОПО. В качестве существенного критерия допуска страховщика на рынок страхования ОПО следует определить наличие у него высокого рейтинга надежности.