"Эксперт РА"
12 мая 2008 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование реального рынка страхования по итогам 2007 года и впервые рассчитало бенчмарки (индикаторы) по компаниям, специализирующимся на страховании ином, чем страхование жизни.
По оценкам «Эксперт РА», объем реального очищенного от псевдостраховых операций, российского страхового рынка (без учета ОМС) по итогам 2007 года составил 437 млрд рублей, что на 105 млрд рублей или 31,8% больше чем в 2006 году. Доля реального страхового рынка в номинальном объеме взносов, собранных в 2007 году, составила 89,9% (на 8,4 п.п. больше, чем 2006 году). Доля ТОР-5 лидеров на российском страховом рынке в целом повысилась в 2007 году с 36,8 до 39,4%. В 2008 году она может превысить 40%.
«В настоящее время уровень «сервисного» страхования достиг значений, характерных для развитых западных страховых рынков. Поэтому в ближайшем будущем существенных изменений соотношения объемов классического страхования и псевдостраховых операций не произойдет. А доля «схем» на российском страховом рынке будет колебаться в пределах 7-12%», - заявляет руководитель направления рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» Алексей Янин.
В 2008 году, по оценкам «Эксперт РА», максимальный темп прироста объема собираемых взносов продемонстрирует страхование жизни и страхование космических рисков (около 50,0% по обоим видам страхования), страхование имущества физических лиц (около 40,0%) и страхование наземного транспорта (около 35%). По прогнозам «Эксперт РА», объем реального страхового рынка в 2008 году достигнет 546 млрд рублей (темп прироста по отношению к 2007 году – 25%). При этом его доля в официальных взносах составит 91%.
В 2007 году, по сравнению с 2006 годом, на российском страховом рынке наблюдалось снижение уровня достаточности собственных средств страховых компаний (с 77,6 до 57,2%) и доли собственных средств в активах (с 33,5 до 29,2%), что связано с быстрым ростом рынка и наличием неиспользованного потенциала финансовых ресурсов многих российских страховщиков, в частности в группе кэптивных компаний.
В последние годы происходит снижение доли перестраховщиков в премии и повышение качества перестраховочной защиты российских страховых компаний. Это связано с сокращением объема псевдостраховых операций, большая часть которых осуществляется посредством перестрахования. Повышение доли розницы на российском страховом рынке также способствует снижению относительных объемов перестрахования, так как мелкие риски в перестраховочной защите не нуждаются.
Отмеченное аналитиками снижение уровня убыточности-нетто в 2007 году (с 54,5 до 53,7%) связано с тем, что российские страховые компании научились лучше управлять своими портфелями, фокусироваться на менее убыточных сегментах, что позволяет им меньше отчислять взносов на формирование резервов. Именно благодаря тому, что в 2007 году темп прироста величины резервов незаработанной премии-нетто был меньше, чем темп прироста взносов-нетто, произошло снижение уровня убыточности-нетто.
В связи с ужесточением конкуренции и продолжающимся снижением доли псевдостраховых операций, на рынке наблюдается постепенное повышение уровня выплат (с 36,1% в 2006 году до 39,5% в 2007 году).
По данным «Эксперт РА», в 2007 году, в целом, происходило повышение доли расходов на ведение дела во взносах-нетто российских страховщиков (с 32,7 до 36,3%). Увеличение данного показателя связано с ростом фонда оплаты труда страховщиков и с увеличением расходов на привлечение клиентов.
Динамика индикаторов российского страхового рынка
Источник: «Эксперт РА»