Эксперт | РА
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Методологии Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Сбор анкетСписок всех рэнкингов


 

После шторма

Роман Романовский

Лизинговый рынок в 2009 году перенес два сильнейших удара – сокращение объема новых сделок и ухудшение качества портфеля

Прошедший год стал для лизинговых компаний периодом проверки качества портфелей. Значительное время и усилия были потрачены лизингодателями на работу с проблемными клиентами и реструктуризацию ранее заключенных контрактов. По итогам 2009 года сбылись наиболее пессимистичные прогнозы - объем новых сделок на рынке сократился на 56% (в исследовании за  2008 год прогнозировалось падение на 20-50%, см. Эксперт № 14 (653) от 13 апреля 2009г.).

В то же время к концу года наметилась тенденция восстановления объемов рынка. Четвертый квартал, традиционно характеризующийся высокой деловой активностью в лизинговой сфере, в 2009 году оправдал надежды лизингодателей.  Снижение ставок по кредитам, прекращение роста просроченной задолженности, увеличение спроса – эти факторы обусловили волну новых сделок в октябре-декабре прошлого года. Объем нового бизнеса по итогам 2009 года составил 315 млрд. руб. (таблица 1), при этом 41% новых договоров были заключены в 4 квартале года.  Такая динамика сделок в последнем квартале сопоставима с докризисной и свидетельствует о восстановлении сезонности на рынке (график 1).

Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Объем нового бизнеса, млрд руб. 399,6 997,5 720 315
Темпы прироста, % 83,8 149,6 -27,8 -56,2
Объем полученных лизинговых платежей, млрд руб. 136 294 402,8 320
Темпы прироста, % 78 116,2 37 -20,6
Объем профинансированных средств, млрд руб. 201,1 537 442 154
Темпы прироста, % 90 167 -17,7 -65
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд руб. 530 1202 1390 960
Темпы прироста, % - 126,8 15,6 -31
Номинальный ВВП России, млрд руб. (по данным Росстата) 26903,5 33111,4 41256 39016,1
Доля лизинга в ВВП, % 1,49 3,01 1,75 0,81

Источник: «Эксперт РА»

Удержать высоту

В 2009 году лидерство по объему новых сделок (32,2 млрд руб.) принадлежало компании "ВЭБ-Лизинг" (таблица 2). Кроме того, значительный рост объема новых контрактов продемонстрировала ЛК "Сбербанк Лизинг", переместившаяся с 16-го на второе место. В 2009 году компания провела ребрендинг (ранее – "РГ Лизинг") и планирует активно развивать свою деятельность в сегментах розничного лизинга и автолизинга.

Среди десяти крупнейших компаний по объему портфеля также произошли изменения. Лидерство по итогам 2009 года сохранила компания "ВТБ-Лизинг". Компании "Сбербанк Лизинг" и "ВЭБ-Лизинг" в связи с активным ростом масштабов бизнеса переместились с третьего на второе и с 14 на 3 место соответственно. Существенное повышение позиции ЛК "Ильюшин Финанс Ко" обусловлено спецификой деятельности компании – заключенные и профинансированные компанией сделки включаются в объем портфеля только по завершении строительства воздушного судна и постановки его на баланс компании (что может занять несколько лет). 

Таблица 2.

Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2009 года

Открыть таблицу в новом окне
Место по размеру портфеля Компания Портфель Изменение, % Объем нового бизнеса в 2009г. Место по объему нового бизнеса Полученные платежи Изменение, % Место по объему полученных платежей
01.01.2010 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2009
11"ВТБ-Лизинг"152557.8180346.1-15.429216.4319535.422953.6-14.91
23"Сбербанк Лизинг"67749.64997235.631551.1218056.71498820.52
314"ВЭБ-лизинг"42768.217475.4144.732237.116320.1565011.911
42Лизинговая компания "УРАЛСИБ"41272.457754.9-28.5н.д.15354.416083.5-4.54
516"Ильюшин Финанс Ко."31105.516422.589.417397.341146.2738.855.248
66"Газтехлизинг"28123.730924.8-9.113177.2515576.314234.29.43
74ГЛК "БИЗНЕС АЛЬЯНС"2711544115.5-38.5509.6578626.811433.8-24.67
88Авангард-Лизинг2502627436.6-8.8279.76842869479.7-54.813
910"ТГИ-Лизинг"19957.324724.4-19.35323.4107073.96119.415.610
1015ГЛК "ТрансКредитЛизинг"18775.516755.812.14836.2123107.9247625.520
1114"ЮниКредит Лизинг" и "Локат Лизинг Руссия"1795717475.42.81474.3338169.4565044.69
129ГК "Балтийский лизинг"14147.625032.3-43.5763479506.612205.1-22.16
1321"Дойче Лизинг Восток"13931.413287.34.85632.682994.12461.621.621
1412Брансвик Рейл Лизинг13757.320784.3-33.8н.д.3451.92236.754.319
1511Europlan1345521685.5-38.010021.86н.д.13836.3-100.0
1627"МТЕ финанс"12671946533.932061718331354.435.338
1713"Райффайзен-Лизинг10923.618669.8-41.5761.8478193.77133.514.98
1834ГК "Северная Венеция"10209.27871.829.75456.791977.72350.1-15.835
19ГЛК "ТрансИнвестХолдинг"8956.2--3219.8162827.2--23
2026"ЦЕНТР-КАПИТАЛ"8690.110339.2-15.91883.6283872.93887.3-0.4016
2120"Нордеа Лизинг"8523.313355.7-36.2760.3481685.2444279.540
2244"ТрансФин-М"8071.55171.256.14799.8131653.61508.29.641
2318Группа компаний Интерлизинг7647.213821.5-44.71627.9315873.97134.3-17.712
24ГЛК "Газпромбанк Лизинг"7270.6--1974.8253932.9--14
25"Сибирская лизинговая компания" (Москва)7216.3--2259.5231855--37
2625АльянсРегионЛизинг6807.712088.7-43.7839.3433500.82511.239.418
2730"ДельтаЛизинг"6526.28906.5-26.72939.7183680.72908.826.517
2835ИНГ Лизинг (Евразия) 6272.27684.2-18.41176.4412825.8175960.624
2953"Универсальная лизинговая компания" (Хабаровск)51363395.751.34189.2142058.51950.85.534
3045"Северо-Западная лизинговая компания" 4806.74999.3-3.91238.1381644.41742.6-5.642
3141Энерголизинг4714.26366.7-26.0611.25522971800.927.530
3245Сибирская Лизинговая Компания (Новосибирск)46604999.3-6.827.9981125.31742.6-35.449
3342"ФБ-ЛИЗИНГ"4583.16074.9-24.62262.1222741.21933.341.825
3443"РМБ-ЛИЗИНГ"4553.55918.6-23.11181.8401438.92220.4-35.244
35"КМБ-Лизинг" и "Банк Интеза"4182.7--2295.3212363.3--28
3648Лизинговая компания "Медведь"4169.94837.2-13.81929272302.72530.3-9.029
37"Петролизинг-Менеджмент"4043.8--49758674.6--59
38"Русская лизинговая компания"3997--1598322158--32
3928ГК "КАМАЗ-ЛИЗИНГ"3745.59058.8-58.73640.3152688.55714.7-53.026
4037Carcade Лизинг37177041.2-47.251271196319077.86.15
4132Элемент Лизинг36558079.6-54.86735239075650.8-30.915
42"Тюменская агропромышленная лизинговая компания"3648.6--1700301083.3--51
43ГЛК "Абсолют" 3462.8--1968.9261879.6--36
4471Клиентская Лизинговая Компания3306.92126.355.52312.919794.7900.8-11.856
4529ОЛК "РЕСО-Лизинг"3225.65109.8-36.91386342605.43327-21.727
4657"Промышленная лизинговая компания"3111.62913.16.81820.1291287.3918.340.245
4760"МКБ-лизинг"2882.52725.25.81342.4361206.2102617.646
4867ARVAL2770.2251410.21235.139101769346.852
4955Петербургская лизинговая компания2534.13215-21.292.8861152862.133.647
5049Группа компаний "Лизинг-Трейд"23194713.7-50.8224.4751771.22163-18.139
5166"Фольксваген Груп Финанц"1998.22584.3-22.72240.5242079.81399.148.733
52Пром Тех Лизинг1890--829.245554.4--67
53Группа компаний "Лизинг-Инвест"1811.4--485.259934.4--54
54Промышленно-инвестиционная компания"1780--200.978401.1--73
5554СТОУН-XXI 1605.63274.5-51.01380.2352841.14874.8-41.722
56Альянс-Лизинг1527--2309201095.8--50
5789"БелФин"1520.7122923.7793.246627.452020.662
5874ЯрКамп Лизинг1508.32008.2-24.9706.1491010.2915.310.453
5962ФК "Балтинвест"1452.92639-44.9252.1711516.21833.2-17.343
6051УРАЛЛИЗИНГ1431.73779.5-62.1431.8622195.72609.8-15.931
6173ЛК "Проект Роста"14272033.9-29.884.488381.3437.8-12.977
62Система Лизинг 24 1329.2--1281.437205.5--89
6379АКБ ЦентроКредит1264.71481-14.6н.д.153.6265.6-42.297
6483ЧелИндЛизинг1261.51338.4-5.7839.344898.1849.25.855
65"ГЛОРЭСС"1251.7--н.д.173.6--95
6678ИФК "Авиализинг"11781537-23.4н.д.331.8389-14.781
6797"Опцион-ТМ"1074.31075-0.1680.351631.41193-47.160
68"Юниаструм Лизинг"1054--1001.242317.3--82
6994ЛК "ЛИАКОН"1021.91136.6-10.1681.750629.5482.930.461
7086Экспо-Лизинг1004.91272.4-21.0470.161693.4751.6-7.758
7191Лизинговая компания "Дельта"960.51225.8-21.6619.453777.1725.77.157
7290"ЛИКОНС"886.31227.6-27.8346.665585.1591.5-1.164
7393Банк "Вологжанин"823.71144.3-28.0355.364392.5468.8-16.375
74Межрегиональная инвестиционная компания820.1--471.260334.5--80
75100ВЕКТОР-Лизинг716.1998-28.3305.166449254.576.471
7684"ПН-Лизинг"709.21320.3-46.3159.383608.3816.5-25.563
7781Столичный Лизинг679.41352.4-49.8188.880561.2655.3-14.466
78108Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан619.2801.7-22.8235.874197.4257.8-23.490*
7992"Вестлизинг-М"5811183-50.939.4955765416.565
80105ЭкономЛизинг530.2893.9-40.7278.169419.6520.5-19.472
81110Строительно-дорожные машины. Трейдинг529.6769-31.1129.684459.6468.4-1.969
82114ГК "Уралпромлизинг"497.6653.6-23.924473296.1416.2-28.883
83122"Аквилон-Лизинг476.3499.1-4.6249.572216.5194.711.287
84ЛК "Туймаада-Лизинг"464--61754455--70
85ГЛК "ПРОБИЗНЕС"460.8--29.597208.3--88
86112Гознак-лизинг446715-37.6277.670526.8705.6-25.368
87119Экспресс-Волга-Лизинг440.1555.8-20.8209.277397.23649.174
88117«РЛизинг»438.4586.5-25.350.693365245.648.678
89"СОЛЛЕРС-ФИНАНС"434.2--534.556264--85
90Первая Лизинговая Компания (Тверь)413--16982343--79
91128Челябинский филиал АО «Халык-Лизинг»371.1363.92.055.9913012.61.385102
92130"БЭЛТИ-ГРАНД"328.729312.2357.463220244-9.886
93Национальная Лизинговая Компания294.9--210.776387.7--76
94120Ротор-лизинг257554-53.6559228522626.184
95ЛК "Эксперт-Лизинг"243.2--195.979187.7--92
96116ЛК "Феост"201.7616.9-67.33016799.3205.3-51.6100
97"Адмирал-Лизинг"193.9--18481107.3--99
98127ЛК "Прогресс-Лизинг Кострома"192.2375-48.731.896178.9192-6.894
99ЛК "АСПЕКТ"191--8987191--90
100135"Технолизинг"146225.6-35.372.389140.6221.2-36.498
Компании, приславшие информацию после составления рэнкинга
92*121Группа компаний "Лизинг Стандарт"334.7552.3-39.4149.284*282.6284.5-0.785*
* - в таблице приведены места, которые заняла бы компания при условии предоставления информации до составления рэнкинга
Источник: "Эксперт РА"

График 1. Доля сделок четвертого квартала в 2009г. соответствует докризисной динамике

Доля сделок четвертого квартала в 2009г. соответствует докризисной динамике

В разрезе видов оборудования наибольший объем сделок в 2009 году пришелся на железнодорожную технику (таблица 3), которая отвоевала лидерские позиции, утерянные ею в 2008 году. В число лидеров вошли также авиатехника  (один из наиболее капиталоемких сегментов) и автотранспорт (наиболее ликвидный вид имущества).

Таблица 3. Структура рынка по предметам лизинга

Предметы лизинга Доля в новом бизнесе в 2009г. Доля в новом бизнесе в 2008г. Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента Доля сегмента в лизинговом портфеле на 01.01.2010 г.
Железнодорожная техника 26,02% 13,49% -15,62% 32,01%
Авиационный транспорт (воздушные суда, вертолеты) 15,33% 13,38% -49,88% 13,76%
Легковые автомобили 9,05% 9,11% -56,52% 4,18%
Грузовой автотранспорт 7,95% 16,38% -78,77% 5,51%
Здания и сооружения 5,71% 3,60% -30,55% 4,33%
Строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах 4,78% 8,58% -75,60% 4,82%
Телекоммуникационное оборудование 3,70% 2,39% -32,32% 1,68%
Оборудование для газодобычи и переработки 3,24% 0,20% 608,88% 1,44%
Суда (морские и речные) 2,69% 0,04% 2846,22% 1,06%
Машиностроительное, металлообрабатывающее оборудование 2,40% 3,18% -67,03% 4,73%
Энергетическое оборудование 2,24% 3,62% -72,94% 8,27%
Оборудование для добычи полезных ископаемых (кроме нефти и газа) 2,10% 0,87% 5,59% 0,87%
Прочие виды оборудования* 14,8% - - -

Источник: "Эксперт РА"

* - менее 2% каждый

Тревожный фактор

Одной из основных проблем в 2009 году для лизинговых компаний стало ухудшение качества лизингового портфеля.

По оценкам "Эксперт РА", объем изъятой лизинговыми компаниями техники по дефолтным договорам, не реализованной на вторичном рынке и не переданной новым лизингополучателям, на 01.01.2010 г. в целом по рынку достигал 10 млрд руб. (по балансовой стоимости). Среди участников исследования данный показатель в 2009 году увеличился в 2,2 раза и превысил 6 млрд руб. Объем ремаркетинга на лизинговом рынке (продажа изъятой техники на вторичном рынке) составил более 7 млрд руб.

Согласно предоставленной участниками исследования информации, доля просроченной задолженности сократилась в 4 квартале на 0,5 процентного пункта и на 01.01.2010 г. составляла около 4,5% от суммы лизингового портфеля. Однако при этом примечательна динамика самого портфеля. Согласно имеющемуся уровню новых заключенных сделок и полученных платежей, а также учитывая банкротство некоторых участников рынка, можно было ожидать снижение объема портфеля примерно на 10%. В то же время его сокращение составило 31%. На динамику данного показателя влияют пять основных факторов: объем полученных авансов, вероятные завышения в предыдущие периоды, несовпадающая база расчета (разное число и состав участников исследований), уровень расторгнутых сделок и изъятого оборудования, а также объем просрочки свыше 60 дней (по методике Агентства не включается в сумму портфеля). Исключив три первых фактора, можно предположить, что реальный уровень проблемной задолженности превышает "официально" указанный компаниями примерно в три раза и составляет в целом по рынку 12-15% портфеля.

Хотелось бы подчеркнуть, что несколько участников исследования посетовали на нехватку в целом по отрасли статистики просроченных платежей, при этом те же компании при подготовке анкеты Агентства проигнорировали имеющийся в ней вопрос о проблемной задолженности, не заполнив необходимые данные.

Нацелены на подъем

При сохраняющейся высокой потребности в обновлении основных фондов, объем рынка лизинга, очевидно, будет стремиться к восстановлению достигнутого в 2007-2008 гг. уровня и последующему росту. При этом в 2010 году темпы роста рынка будут невысокими, по оценке "Эксперт РА" объем новых сделок увеличится на 10-15% и составит 350-370 млрд руб.

Рост объемов сделок участники рынка ожидают в отраслях, связанных с массовым спросом населения и имеющих поддержку государства – в пищевой промышленности, торговле, телекоммуникационной отрасли, энергетике, экспортных отраслях, а также в сфере грузоперевозок.




2009 год Трудный выбор

Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!