Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Пресс-конференция Российский национальный страховой рейтинг: новые возможности

 


КАРТА ПРОЕКТА
Пресс-конференция Российский национальный страховой рейтинг: новые возможности

Недострахование

После каждой техногенной или природной аварии страховщики сообщают о своем участии в возмещении ущерба. Вот только размер их выплат пока явно недостаточен.

Ирина Рудых, Евгений Решетин

Таблица
Ведущие страховые компании по добровольным видам страхования

Место Компания Город Взносы, всего В том числе по видам страхования Уровень выплат, %
страхование жизни личное страхование имущественное страхование страхование ответственности принятое перестрахование
1 Промышленно-страховая компания (ПСК) Москва 18057348,00 17090037,00 196194,00 608212,00 52054,00 110851,00 72.2
2 "Якорь" Москва 7975106,00 7577249,00 64550,00 158113,00 19099,00 156095,00 39.9
3 Национальная страховая группа (НСГ) Долгопрудный 7934637,00 4451653,00 30943,00 3350204,00 1596,00 100241,00 8.8
4 РОСНО Москва 7676652,00 4881564,00 1018586,00 1295601,00 161989,00 318913,00 61.4
5 "Ингосстрах" Москва 5258192,00 0 423551,00 2998363,00 494090,00 1342188,00 34.1
6 Группа "АльфаСтрахование" Москва 5243546,00 3341674,00 195147,00 1216845,00 93472,00 396409,00 23.9
7 "Надежда Ре" Москва 4778837,00 0 0 0 0 4778837,00 0.8
8 Столичное СО Москва 4754757,00 4486633,00 9766,00 46862,00 68907,00 142589,00 31.2
9 СК "ЛУКойл" Когалым 4394404,00 522894,00 142665,00 3623254,00 105419,00 171,00 9
10 "Росгосстрах" Москва 4199871,00 476937,00 401789,00 2646428,00 170170,00 504547,00 31.7
11 НЭСО Москва 3857890,00 0 95202,00 112354,00 405553,00 3244781,00 0.4
12 "Согласие"** Москва 3315850,00 69,00 147781,00 2180311,00 801693,00 185996,00 7.2
13 "РЕСО-Гарантия" Москва 3122303,00 81645,00 456568,00 1594349,00 185372,00 804369,00 27.8
14 "Прогресс-Гарант" Москва 2897725,00 1500639,00 258255,00 749862,00 54228,00 334741,00 57.2
15 "Имстрах" Москва 2866054,00 147775,00 0 5818,00 0 2712461,00 8.1
16 Страховой дом ВСК*** Москва 2575939,00 14917,00 1192257,00 1015639,00 223140,00 129986,00 26.7
17 Группа "Энергогарант" Москва 2537475,00 41735,00 367280,00 1101250,00 36653,00 990557,00 7
18 СОГАЗ Москва 1927189,00 128835,00 829545,00 831526,00 128363,00 8919,00 30.4
19 Городская СК Москва 1853287,00 1808563,00 6809,00 11500,00 24652,00 1763,00 50.4
20 "Природа" Москва 1723731,00 20005,00 56066,00 930074,00 288180,00 429406,00 1.8
21 "Газпроммедстрах" Москва 1707830,00 0 1707830,00 0 0 0 41.2
22 "Индустрия Ре" Элиста 1668600,00 0 0 0 0 1668600,00 6.7
23 УНИСО Москва 1535440,00 5612,00 10152,00 21748,00 0 1497928,00 1.7
24 "Ренессанс Страхование" (московский офис) Москва 1494305,00 1162,00 208641,00 537891,00 77387,00 669224,00 16.5
25 СК Правоохранительных органов *** Москва 1319483,00 96,00 1238155,00 44678,00 36554,00 н.д. 35.8
26 "Стандарт-Резерв" Москва 1308563,00 935946,00 62245,00 77927,00 3358,00 229088,00 58.7
27 "Сибирь" Нижневартовск 1280982,00 13459,00 307814,00 901798,00 27668,00 30243,00 13.5
28 Группа НАСТА Москва 1113684,00 88790,00 81329,00 646584,00 130711,00 166270,00 20.9
29 "Нефтеполис" Москва 1107429,00 934,00 61822,00 994916,00 27188,00 22569,00 6.3
30 МАКС Москва 948286,00 102974,00 484935,00 319110,00 41267,00 н.д. 42.5
31 "Лидер" Москва 735313,00 0 27598,00 699226,00 8395,00 94,00 2.2
32 "Медведь ЛК" Когалым 602861,00 0 602861,00 0 0 0 29.7
33 "Универс Ре" Москва 572713,00 0 0 0 0 572713,00 3.4
34 СК "Сургутнефтегаз" Сургут 567723,00 32004,00 47699,00 443139,00 27922,00 16959,00 66
35 Славянское СО Москва 504227,00 0 641,00 51450,00 0 452136,00 н.д.
36 "Гута-Страхование" Москва 458784,00 103,00 97972,00 313881,00 21239,00 25589,00 17.9
37 "РК-Гарант" Москва 454276,00 0 16547,00 433516,00 3220,00 993,00 1.4
38 Группа "Мегарусс" Москва 449522,00 0 20139,00 154286,00 50260,00 224837,00 8.4
39 "Россия" Москва 437130,00 31635,00 87536,00 244978,00 47058,00 25923,00 33.7
40 "Экспресс Ре" Москва 429640,00 0 0 0 0 429640,00 0.2
41 "Межрегионгарант" Салехард 427995,00 182759,00 7114,00 228440,00 9682,00 0 1.6
42 "Помощь" Санкт-Петербург 396639,00 320378,00 9773,00 58450,00 4078,00 3960,00 23.2
43 "Оранта" Москва 380346,00 263192,00 7405,00 62711,00 3541,00 43497,00 69.6
44 "Чулпан" Альметьевск 378960,00 4121,00 264540,00 96839,00 13312,00 148,00 44.1
45 "Москва" Москва 365536,00 0 1825,00 152240,00 208799,00 2672,00 17
46 Группа "Аккорд" Уфа 360907,00 218486,00 32559,00 68775,00 16786,00 24301,00 74.3
47 "Ост-Вест Альянс" Москва 349939,00 26905,00 27612,00 252314,00 14161,00 28946,00 18.7
48 Группа "Шексна" Череповец 343981,00 0 121630,00 219193,00 3045,00 113,00 23.4
49 "Русские страховые традиции" Москва 339328,00 32863,00 288,00 280915,00 40427,00 14835,00 44.6
50 "Югория" Ханты-Мансийск 323242,00 507,00 59305,00 254358,00 9072,00 0 11.7
51 ОСР Москва 321541,00 0 46320,00 42923,00 231485,00 813,00 105.5
52 "Транссиб Ре" Красноярск 302746,00 0 0 0 0 302746,00 13.9
53 "Цюрих-Русь" Москва 261487,00 115,00 6721,00 215584,00 19762,00 19305,00 9.8
54 "Росгосстрах-Подмосковье" Одинцово 259798,00 3459,00 22696,00 207642,00 26001,00 н.д. 48.3
55 Группа "Росэнерго" Барнаул 251010,00 960,00 52071,00 172466,00 1542,00 23971,00 27.1
56 "Жива" Москва 247726,00 0 22428,00 186607,00 5060,00 33631,00 3
57 Русский страховой центр Москва 244574,00 0 17963,00 176823,00 44661,00 5127,00 20
58 "Русский мир" Санкт-Петербург 243284,00 0 40162,00 160540,00 40498,00 2084,00 16.4
59 Группа "АВЕСТ" Москва 242274,00 0 17600,00 144894,00 79232,00 548,00 7
60 АФЕС Москва 239195,00 0 38986,00 76952,00 69469,00 53788,00 18.9
61 "Пари" Москва 239189,00 58,00 7954,00 205705,00 16079,00 9393,00 10
62 "Геополис" Москва 229615,00 28312,00 36774,00 141284,00 23245,00 0 54.9
63 "Росгосстрах-Татарстан" Казань 229485,00 19147,00 12524,00 187696,00 7727,00 2391,00 35.8
64 "Волга-Авто" Нижний Новгород 216503,00 6293,00 45945,00 163639,00 626,00 н.д. 37.9
65 "Реал" Москва 207921,00 0 146,00 202269,00 0 5506,00 н.д.
66 "Метрополис" Москва 191749,00 0 14687,00 175744,00 1318,00 н.д. 2
67 Группа "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 182629,00 606,00 32432,00 133985,00 10279,00 5327,00 24.7
68 Межотраслевой СЦ Москва 182406,00 0 4005,00 147127,00 4633,00 26641,00 2.1
69 "Дина" Москва 180148,00 30509,00 49967,00 18439,00 1609,00 79624,00 41.9
70 "Инкасстрах" Самара 171319,00 136,00 11211,00 85844,00 5654,00 68474,00 20.5
71 НИК Ульяновск 152740,00 0 1917,00 137810,00 12535,00 478,00 4.1
72 Национальная страховая лига Москва 147560,00 0 71,00 137630,00 9859,00 0 52.7
73 "Ингосстрах-Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 146017,00 0 14004,00 104573,00 21600,00 5840,00 30.1
74 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 145494,00 68331,00 4177,00 63037,00 9538,00 411,00 58.4
75 "Росгосстрах-Иваново" Иваново 141593,00 83163,00 6238,00 48358,00 3094,00 740,00 70.4
76 "Росгосстрах-Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 128742,00 4505,00 31191,00 77165,00 15880,00 н.д. 60.2
77 "Росгосстрах-Пермь" Пермь 112118,00 4832,00 15614,00 84399,00 6395,00 878,00 31
78 "Ариадна" Москва 108391,00 2879,00 28706,00 74148,00 1956,00 702,00 16.3
79 "Гефест" Москва 103797,00 0 5720,00 79256,00 17415,00 1406,00 8.9
80 "НАСКО-Татарстан" Казань 99288,00 75620,00 230,00 19862,00 3532,00 44,00 202.8
81 "Росгосстрах-Башкортостан" Уфа 97282,00 13040,00 7561,00 69366,00 5956,00 1359,00 33.5
82 "Фиделити" Москва 95064,00 0 34768,00 56373,00 2423,00 1500,00 4.3
83 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 93319,00 0 81376,00 7321,00 2518,00 2105,00 58.9
84 "Росгосстрах-Киров" Киров 93207,00 8483,00 11968,00 67906,00 3458,00 1392,00 33.6
85 "Шанс" Липецк 92600,00 67,00 33869,00 58552,00 112,00 0 24.7
86 "Экспресс Гарант" Екатеринбург 85335,00 89,00 5381,00 69574,00 9982,00 309,00 10.3
87 "Росгосстрах-Владимир" Владимир 75175,00 1581,00 6985,00 63309,00 2433,00 867,00 27.2
88 Чрезвычайная СК Москва 73993,00 0 14693,00 34072,00 24499,00 729,00 9.2
89 Группа "Адмирал" Новочеркасск 70927,00 16865,00 7885,00 40544,00 5177,00 456,00 20.5
90 Московская СК Москва 68478,00 0 1335,00 29118,00 22773,00 15252,00 17.5
91 Промышленно-страховой альянс Москва 67501,00 0 37300,00 8106,00 494,00 21601,00 46.9
92 РУКСО Москва 64949,00 371,00 39338,00 16869,00 2594,00 5777,00 18.2
93 "НАСТА-Ростекс" Иваново 62645,00 36011,00 14877,00 9646,00 1376,00 735,00 70
94 "Отечество" Москва 61378,00 0 33144,00 21180,00 7054,00 н.д. 62
95 "Росгосстрах-Вологда" Вологда 56078,00 506,00 2617,00 50544,00 2412,00 н.д. 40.3
96 "Класс" Москва 55038,00 0 14545,00 38635,00 1734,00 125,00 13.9
97 Группа БАСК Белово 45628,00 11684,00 16275,00 15337,00 1809,00 523,00 33.4
98 "Регион" Санкт-Петербург 43552,00 2735,00 1080,00 37585,00 2152,00 н.д. 9.8
99 "Гармед" Москва 42350,00 0 24595,00 15144,00 65,00 2546,00 38
100 "Айболит" Ростов-на-Дону 39720,00 0 39720,00 0 0 0 57.4
101 "Росгосстрах-Архангельск" Архангельск 39451,00 545,00 4070,00 33367,00 1469,00 н.д. 31.9
102 "Пирамида" Владивосток 38047,00 11419,00 4346,00 18233,00 4002,00 47,00 58.1
103 "Капитал-Полис" Санкт-Петербург 36632,00 0 36632,00 0 0 0 63.2
104 "Омск-АСКО" Омск 35455,00 10240,00 10563,00 13294,00 1356,00 2,00 63.2
105 "Наша Надежда" Нижний Новгород 28076,00 5459,00 1366,00 20787,00 464,00 0 76.4
106 "Айни" Калининград 26904,00 0 6524,00 10514,00 8764,00 1102,00 19.8
107 "Альма" Санкт-Петербург 26672,00 345,00 139,00 25106,00 381,00 701,00 2.9
108 "Информстрах" Москва 19393,00 0 4233,00 8754,00 4029,00 2377,00 24.2
109 "АСК-Петербург" Санкт-Петербург 16911,00 139,00 5906,00 8149,00 2089,00 628,00 45.6
110 "Авиа" Емельяново 14005,00 0 2750,00 6690,00 4088,00 477,00 22.3
111 "Урал-Рецепт" Екатеринбург 13379,00 1,00 9126,00 3460,00 784,00 8,00 60.8
112 "Талер" Соликамск 10856,00 1043,00 7686,00 1919,00 208,00 0 69.4
113 "Регионгарант" Москва 10813,00 0 3296,00 6231,00 921,00 365,00 92.6
* Информация предоставлена страховыми компаниями. В таблице опубликованы данные информационно-открытых компаний (в частности, не предоставили статистику компании "Авикос" и "Спасские Ворота", также входящие в сотню лидеров).
** Старое название - "Интеррос-Согласие".
*** С учетом обязательного страхования госслужащих.

В этом году Россию как никогда сильно коснулись различные катаклизмы. Техника отказывает. Люди ошибаются. В одних местах из-за засухи горят леса, в других - водой сносит целые поселки. Законы природы и Паркинсона вечны, а крайне сильный износ зданий и техники приводит к тому, что любые ситуации начинают развиваться по худшему из сценариев.

После каждого события, причинившего людям физический или имущественный ущерб, федеральные и местные власти выскребывают из своих бюджетов скудные средства, а МЧС организует восстановление разрушенного. Однако, если даже после событий, "прозвучавших" на всю страну, средств не хватает, то при локальных происшествиях о пострадавших никто и не вспоминает. И никакие жалобы не помогут. Бюджеты не резиновые, а фондов помощи на всех не хватит. Задача властей - плановые расходы. Ущерб должны возмещать страховые компании. Как правило, за рубежом после стихийных бедствий власти не задумываются о выплатам пострадавшим. Никаких проблем: не застраховался - сам виноват. И все это знают.

Аналогично и с предприятиями. Пожар не должен приводить к тому, что средства, отложенные на модернизацию производства, тратятся в полном объеме, а после этого предприятие еще и залезает в долги. Ладно, если это небольшая коммерческая лавка или свечной заводик. Проблемы будут лишь у владельца. А если это градообразующее предприятие? Без стимуляции к страхованию тут не обойтись.

Статистика происшествий - 2002

Весь год с пугающей периодичностью происходили природные катаклизмы. В феврале в результате резкого подъема воды в реках Кубань и Протока пострадали населенные пункты, расположенные вдоль них. В марте на Саратовскую область обрушился сильный снегопад. В апреле большинство населенных пунктов Кемеровской, Курганской, Тюменской и Свердловской областей были подтоплены в результате паводка. Тогда же на Камчатскую область обрушился ураганный ветер, скорость которого достигала 30 метров в секунду. Весной этого года Дальний Восток страдал не только от ураганов. Основной проблемой здесь были лесные пожары, которые летом охватили также Северо-Западный и Центральный федеральные округа.

В мае чрезвычайная ситуация по причине паводков объявлялась в регионах Сибири, Урала и Северо-Запада России. В конце мая в результате внезапного ледохода на реке Яна пострадали 28 судов, на Кировскую область обрушился сильный снегопад, а на Кемеровскую область - ураган. Но наиболее разрушительными в этом году стали наводнения. В июне от них пострадала Челябинская область, а летом практически все регионы юга России. В результате наводнения, произошедшего в начале лета, по данным МЧС, в 219 населенных пунктах Южного федерального округа было полностью разрушено более 2 тыс. жилых домов, свыше 3 тыс. повреждены, более 35 тыс. подтоплены. Повреждено 63 км газопроводов, 214 автомобильных мостов, свыше 731 км автодорог, 6 км железных дорог, более 83 км линий электропередач, около 8 тыс. километров водопроводов, нарушено электроснабжение в 88 населенных пунктах. Затопленными и поврежденными оказались многие предприятия, погибли сельскохозяйственные культуры.

Не успело пройти и месяца с момента этого страшного события, завершился первый этап работ по нормализации жизни населения, а страховые компании начали компенсацию ущерба, нанесенного стихией, как на Краснодарский край вновь обрушился смерч, принесший огромные убытки в окрестностях Новороссийска и Крымска.

По словам главы МЧС Сергея Шойгу, общий ущерб от стихийных бедствий в Южном федеральном округе за первые восемь месяцев 2002 года превысил 17 млрд рублей. Точно оценить суммарные выплаты страховщиков пока невозможно, однако ясно, что они не превысят 2-3% от ущерба.

Помимо природных бедствий, прошедшее полугодие было отмечено и множеством аварий и катастроф воздушных судов. Так, одной из наиболее крупных по числу погибших стала катастрофа в результате падения при заходе на посадку военно-транспортного самолета "Ан-26" неподалеку от Архангельска. Тогда 17 человек погибли и трое получили тяжелые ранения. Серьезные авиакатастрофы произошли также в Республике Алтай, Красноярском крае, на Камчатке и в Чечне, где потерпели крушение несколько вертолетов Ми-8. В одной из таких катастроф погиб губернатор Красноярского края Александр Лебедь. На это лето также пришлись три, наверное, самые страшные катастрофы. 2 июля в небе над Германией близ границы со Швейцарией российский пассажирский самолет "Ту-154" "Башкирских авиалиний" столкнулся с грузовым "Боингом-757" курьерской компании DHL International. Погиб 71 человек, в том числе 47 детей. Ответственность авиакомпании "Башкирские авиалинии" перед третьими лицами и пассажирами была застрахована в страховой компании "Социнвест" и перестрахована в "Авикосе". В настоящий момент "Социнвест" и "Авикос" уже выплатили по 100 тыс. рублей близким погибших в качестве компенсации морального ущерба. При этом договор имущественного страхования самолета заключен не был. 27 июля на авиашоу во Львове истребитель "Су-27", совершавший маневр на малой высоте, врезался в толпу зрителей. Погибло 83 человека, пострадало 199. В то же время родственники зрителей, погибших в этот день не получат страховку, так как риск ответственности перед третьими лицами украинскими военными застрахован не был. 28 июля при взлете из московского аэропорта "Шереметьево-1" с высоты 200 м упал лайнер "Ил-86" "Пулковских авиалиний". 14 из 16 находившихся в самолете человек погибли. Страховщиком "Пулковских авиалиний" является АФЕС, за разбившийся самолет авиакомпания получит 3 млн долларов.

При этом, несмотря на повсеместный рост авиационных катастроф, аварий судов и происшествий в промышленности, уровень выплат страховщиков в этих видах остается крайне низким. В целом по рынку в 1-м полугодии 2002 года в страховании имущественных рисков он составил 13,6%, а в страховании ответственности - 14,3%, причем практически везде, кроме автострахования, убыточность была еще ниже. С другой стороны, практически после каждого более-менее крупного происшествия страховщики заявляют о произведенных выплатах.

Таким образом, российский рынок пока идет "против" тенденций мирового рынка, на котором убыточность во многих видах, и в частности в авиастраховании, морском страховании, страховании энергетических рисков, просто зашкаливает. Рассмотрим, например, авиастрахование. Во всем мире из-за учащающихся катастроф и терактов выплаты страховых компаний по данному виду уже несколько лет превышают нетто-премии. В России же, по словам исполнительного директора страховой компании "Авикос" Ильи Кабачника, авиастрахование может являться вполне рентабельным бизнесом. "У компаний проблемы могут возникать в основном из-за безответственного подхода к тарификации и неоправданного занижения размеров страховой премии" - считает он. С одной стороны, необходимо повышать тарифы. С другой стороны, конкуренция на рынке столь высока, что сделать это полноценно невозможно. К тому же проблема усугубляется еще и тем, что состояние российского авиапарка настолько плачевно (в частности, по данным "Известий", как минимум на 25-30% самолетов стоят поддельные агрегаты), что тарифы должны определяться в индивидуальном порядке и лишь после очень глубокого исследования ситуации в конкретной авиакомпании.

Крайне высокий износ - проблема всей российской экономики. В подобной ситуации столь ожидаемый полный охват всех рисков страхованием вполне может привести к неожиданному эффекту - серьезным проблемам отдельных страховщиков или даже краху рынка в целом. Как недооценка рисков из-за недостатка информации по объекту, так и умышленное занижение тарифов для получения конкурентных преимуществ, по идее должны привести к банкротствам страховых компаний. Фактически очень многие риски в том виде, как они берутся сейчас, в принципе не должны страховаться. Или тариф по ним должен приближаться к 100%.

Правильные выявление и котировка рисков в интересах не столько страховщика, сколько клиента. Получая риск без должной оценки, страховщик сам толкает себя на путь ухудшения финансовой устойчивости. Впрочем, несмотря на рост числа катастроф и увеличение объемов страховой деятельности, ничего подобного не происходит. Данная проблема решается, правда, за счет того, что ее "компенсируют" другие недостатки рынка, избавление от которых вполне может заставить заговорить о ней вновь.

Риск-менеджмент пока не в почете

В чем же проблема российского страхового рынка? В слабости работающих на нем компаний? Вряд ли. Конечно капитализация рынка слабая, но по механизмам перестрахования (напрямую или при посредничестве активно работающих в России брокеров) существенные по размерам или катастрофические риски без проблем могут быть перестрахованы в самых надежных зарубежных компаниях. Последние будут этому только рады. Так что вопрос опять упирается в пресловутую страховую культуру. Но упирается совсем в другом аспекте, чем еще пару лет назад. Раньше не страховались, потому что не хотели. Теперь все более массовым становится такое явление, как "недострахование". Другими словами, страхование, в котором страховая сумма или набор рисков не соответствуют возможным рискам. Человек или организация "как бы" все застраховали, а страховщик "как бы" осуществил выплату. К сожалению, во многом такому развитию рынка способствуют и сами страховщики, и государственные органы.

За примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы любую льготную программу страхования жилья. Далеко не каждый владелец квартиры вникает в условия страхования. Он заплатит взносы и находится в полной уверенности, что при необходимости получит выплату. В добросовестности страховщиков сомневаться не приходиться, но вот в программу изначально заложены не только социально низкие тарифы (что рекламируется на каждом углу), но и такие же "социально низкие" нормативы расчета ущерба. Так, после произошедшего в августе обрушения части дома в Москве, было заявлено, что ориентировочные выплаты по программе льготного страхования составят около 500 тыс. рублей, что чуть более 15 тыс. долларов и меньше стоимости одной однокомнатной квартиры. И это на 4 полностью разрушенных и 5 поврежденных застрахованных помещений. Безусловно, сам факт выплаты радует. Раньше и такого не было. Но только развитие полноценного коммерческого страхования жилья, направленного на полное возмещение ущерба, тормозится. И такая ситуация не только в страховании жилья, но и в страховании строительно-монтажных рисков, страховании пассажиров от несчастных случаев, различных видах страхования профессиональной ответственности, где принуждение страховаться на малые суммы играет против страхования с реальной ответственностью.

При этом недострахование является болезнью не только "принудительных" страховок. Существует еще два важных момента, из-за чего оно возникает. Ясно, что любой потенциальный клиент желает сэкономить деньги. Соответственно, он и выбирает ту компанию, которая ему предложит более дешевый полис. Занятно порой сравнивать присланные на тендеры заявки страховщиков: тарифы по одному и тому же объекту могут различаться в 3-4 раза! На явный демпинг компании сейчас стараются не идти, но вот сократить набор подпадающих под страхование рисков - это запросто. Также в ряде ситуаций гораздо проще уменьшить по желанию клиента (или сразу, по умолчанию) размер страховой суммы, чем доказывать клиенту, что страховаться надо "по-полному". В итоге практически все российские авиакомпании (за исключением лидеров) страхуют свой авиапарк на смешные суммы (что такое полис "авиакаско" с лимитом ответственности страховщика в 100 тыс. долларов и зачем он нужен авиакомпании - совершенно не ясно), ущерб всех сельхозпредприятий достаточно крупного района от наводнения может быть оценен в 500 тыс. рублей, за сгоревший в деревне дом его владелец получает 10 тыс. рублей, а в полисе утонувшего в Неве сухогруза оказывается неуказанной возможность возмещения расходов, связанных с подъемом судна.

Как и ожидалось, страхование становится массовым и охватывает все большее число объектов, но пока остается неполноценным. Страховщики торопятся занять место и зачастую работают по принципу: "Сколько у вас есть денег, на столько и страховую программу предложим". Сейчас главное - это охватить рынок, застолбить свое место. А уж потом объяснить клиенту, что такое риск-менеджмент.

Не все потеряно

Клиенты уже потянулись. И это огромный шаг вперед. Главное, чтобы процесс не остановился. Чтобы недовыплаты не стали массовым явлением и не отпугнули недопонимающего ситуацию страхователя. Интересно, что российские компании очень любят принимать риски в перестрахование с Украины. "Там страховщики не любят платить своим клиентам, и это очень выгодно" - говорят они. В России такого, слава Богу, нет. Но меры принимать надо. Надо срочно "расширять" льготные программы и увеличивать их лимиты и стоимости. Компании должны срочно менять политику заключения договоров. Клиенты не должны ориентироваться лишь на цену. Рассказывает гендиректор компании "Согласие" Игорь Жук:

" -Клиент должен понять экономическую целесообразность страхования. Как бы объект не был изношен, он все равно имеет свою цену. Другое дело, что тарифы для него будут выше. Допустим, тариф сегодня составляет 0,3%, а может стать 0,5%. Но ведь и это не запредельно большие деньги! Страхователь должен понимать, что у профессиональных страховщиков есть информация о том, какие стихийные бедствия и катастрофы могут происходить в конкретном месте, какие риски присущи каждому определенному виду деятельности. Таким образом, очень важно грамотно выбрать страховую компанию, у которой тарифы идут не из головы, а рассчитываются на основе статистики."

О дальнейшем развитии рынка можно будет говорить лишь тогда, когда охваченные страхованием клиенты будут охвачены им полноценно. Сейчас на рынке есть лишь один такой сегмент - автострахование. На этом рынке и страховые суммы реальные, и лидируют те страховщики, которые предлагают дорогой, но качественный продукт. В подобной ситуации не удивительно, что по числу крупных выплат лидирует именно автострахование. Впрочем, в остальных видах тоже есть шанс.

Разве можно было еще пару лет назад подумать, что будет полноценно застраховано испытание ракетного двигателя на НПО "Энергомаш". Но в 1-м полугодии 2002 года именно по этому событию выплата Русского страхового центра заняла почетное второе место по величине. Среди небольших выплат тоже есть знаковые. В частности, в обрушившемся доме на улице Академика Королева в подвале находился склад видеопродукции. Так он тоже оказался застрахован. По оценочным данным, выплаты страховой компании "Пари" за поврежденный товар могут составить около 50 тыс. долларов, а выплаты "РК-Гарант" непосредственно за ущерб помещению - около 1,75 млн рублей. В Санкт-Петербурге во время строительных работ ветром разнесло распыляемую краску, из-за чего разукрашенными оказались 63 автомобиля. Работы по их покраске и иному ремонту будут осуществлены за счет страхового общества "Гефест". И дело тут не в том, что эта компания страховала все автомобили. О безопасности третьих лиц позаботилась строительная фирма, которая заблаговременно и добровольно на полную сумму застраховала свою ответственность.

Страхование приходит в малый и средний бизнес как само, так и благодаря требованиям банков (страхование залогового имущества), лизинговых компаний или организаций, занимающихся выдачей ипотечных кредитов. Что важно, указанные организации заинтересованы именно в полноценном страховании, причем прививают его не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Еще два примера: 1,2 млн рублей составила выплата Страхового дома "ВСК" компании "Геонанотехнология" по результатам возгорания бульдозера на отдаленном таежном участке во время проведения работ по вскрытию грунта. Угнанный в Иркутской области трактор также был застрахован - в компании "Ариадна" на 340 тыс. рублей. В первом случае бульдозер относился к имуществу, переданному в залог, а во втором трактор был получен в лизинг.

Также побуждающим моментом для полноценного страхования, по мнению начальника управления комплексного страхования компании РУКСО Татьяны Фетисовой, должно стать перестрахование, которое необходимо при работе с крупными рисками: "Западные компании в первую очередь всегда оговаривают моменты, касающиеся реальности лимитов. А при ограниченных денежных средствах зачастую вместо "недострахования" правильнее воспользоваться другими способами снижения стоимости страховки. Например, установить франшизу, которая ограничивает выплаты снизу, а не сверху". Также повлиять на улучшение ситуации должно и государство, которое может сделать обязательными некоторые виды страхования, такие как противопожарное или страхование общегражданской ответственности.

Крупный бизнес и "оборонка" полюбили страхование

Интересно, что процессы "нормализации" страхования происходят и при сотрудничестве страховщиков и крупного бизнеса. По словам директора центра отраслевого страхования компании РОСНО Артема Калмыкова, "главной проблемой на этом сегменте рынка является то, что имущество предприятий страхуется по балансовой стоимости, которая значительно ниже восстановительной. Именно поэтому мы за свой счет предлагаем своим клиентам осуществить оценку страхуемого имущества независимыми экспертами и определить его рыночную стоимость. Надо понимать, что только в этом случае выплата страхового возмещения позволит покрыть в полном объеме расходы на ремонтно-восстановительные работы".

Раньше зачастую страховые организации рассматривались предприятиями если не как механизмы обналички средств или перевода их за рубеж, то как страховщики здоровья сотрудников, автотранспорта и зданий. Теперь ставка делается на реальную оценку рисков, в том числе связанных с поломками техники или возможными перерывами в работе.

К традиционно приверженным качественному промышленному страхованию холдингам "Лукойл" и "Интеррос", присоединяются и другие. "Базовый элемент" разрабатывает комплексные страховые программы через недавно купленный "Ингосстрах". Группа "Альфа" проводит реструктуризацию бизнеса собственной страховой группы "АльфаСтрахование". Уже крепко стоит на ногах страховщик нефтяной компании "Роснефть" - "Нефтеполис". Однако все же наиболее значительные изменения происходят в газпромовском страховом обществе "СОГАЗ". После полной смены руководства, произошедшей весной этого года, компания активно начала диверсифицировать свой бизнес, как в рамках газовой отрасли, так и на открытом страховом рынке. Привлечение профессионалов позволяет прогнозировать дальнейший резкий рост компании.

Важно отметить, что все крупные финансово-промышленные холдинги уже отходят от понимания страхования как отдельного финансового института к его рассмотрению в рамках единой системы риск-менеджмента. По мнению гендиректора компании "Гута-Страхование" Сергея Федорова, в России уже растет фармация менеджеров, которые рассматривают страхование не как дополнительную нагрузку на бюджет предприятия, а как основной элемент комплексного планирования. И если раньше подобные настроения шли только от западных управленцев, то теперь элементы риск-менеджмента начинают внедряться даже на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Именно этот сегмент рынка стал в 2002 году одним из наиболее растущих. По словам председателя правления "Русского страхового центра" Дмитрия Извекова, уровень безопасности на предприятиях ОПК по-прежнему остается высоким. Однако ситуация усложняется тем, что срыв международного контракта может не только привести к значительным финансовым потерям, но и нанесет ущерб имиджу страны. Поэтому все чаще страхуется весь процесс от начала сборки изделия до его прибытия в качестве груза к месту назначения. Меняется ситуация и на предприятиях авиационно-космической отрасли. В частности, собираемые на Красноярском предприятии "НПО прикладной механики имени академика Решетнева" спутники для российской космической группировки "Глонасс" страхуются в РСЦ на период от начала сборки с первого винтика до окончания планируемого срока работы на орбите. Такого, по словам Дмитрия Извекова, до сих пор не было никогда. Интересно, но оборонка вместе с крупными ФПГ на этот раз идет "впереди паровоза".

Все чаще различного рода псевдостраховые схемы четко отделяются от классического страхования. Среди страховщиков-лидеров по имущественным рискам уже практически не осталось компаний, активно работающих, например, в краткосрочном страховании жизни.

Цифры подтверждают развитие

Впервые за последние годы произошло явное улучшение структуры рынка. Доля страхования жизни, большинство операций на котором являются нерисковыми и краткосрочными, значительно сократилась. Более того, по сравнению с 1-м полугодием 2001 года уменьшились и абсолютные цифры - правда, всего на 6,7%. В целом же предварительная оценка перспектив рынка является более чем оптимистичной. Темпы роста страхового рынка существенно не изменились, однако изменилась структура роста. Общая сумма страховых премий, собранных страховщиками, выросла на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 153,2 млрд рублей. Подтвердились и некоторые прогнозы. Так, в связи с тем, что взносы по имущественному страхованию в полном объеме стали относиться на себестоимость, по данному виду в первом полугодии был отмечен наибольший рост объема поступлений. Взносы по страхованию имущества увеличились на 64,6% и составили 41,2 млрд рублей. Аналогичные показатели в страховании ответственности выглядели следующим образом - 35,7% и 5,6 млрд рублей, в личном - 23,4% и 14,0 млрд рублей, соответственно. Как и ожидалось, после введения нового Налогового кодекса практически прекратился рост взносов по ДМС, которые теперь можно относить на себестоимость в очень ограниченном объеме. Зато лидером по приросту стали страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (+101%), страхование автогражданской ответственности (+97%), страхование водного транспорта (+92%) и страхование автотранспорта (+77%).

Налоговые изменения позитивно затрагивают и еще один сегмент рынка. Вполне возможно, что в будущем году псевдостраховые схемы, связанные со страхованием жизни, могут стать не выгодными для клиентов. И вот почему. Сейчас при выплате заработной платы предприятия и организации обязаны выплачивать налоги: единый социальный и подоходный. В то же время страховые операции не облагаются никакими налогами. Если же лоббистам псевдострахования не удастся внести в Налоговый кодекс новых поправок, то с 2003 года в налоговом законодательстве планируются изменения: на выплаты по страхованию жизни в течение первых пяти лет действия договора будет распространяться подоходный налог.

Отдельно следует отметить бурное развитие еще одного сегмента страхового рынка - перестрахования, которое сейчас часто также упрекают в неклассических операциях. На наш взгляд, важность этого механизма существенно превышает вред, причиняемый государству "утоком" денег за рубеж. Страхование крупных рисков объективно требует как совместных действий российских страховых и специализированных перестраховочных организаций, так и организации перестраховочной защиты за рубежом. Таким образом, рост перестраховочных операций свидетельствует о качественном росте российского рынка. Значительные объемы по этому виду имеют как специализированные перестраховщики, так и страховщики - лидеры рынка, причем большинство из них делают ставку на посредничество при передаче рисков за рубеж.

На "верхушке" рынка ситуацию можно считать стабильной, там практически не наблюдается резких "скачков" компаний. Ну а небольшие перемещения вниз по списку некоторых страховщиков, как правило, не означают сокращения ими реальных объемов деятельности. Компании либо стабильно развиваются по всем видам, либо сокращают долю страхования жизни.

В качестве наиболее динамично развивающихся страховщиков (в целом по видам иным, чем страхование жизни) следует отметить исключительно за счет классических видов существенно поднявшийся по списку "Ингосстрах"; создавший вокруг себя группу "Энергогарант"; специализирующуюся на зарубежном перестраховании группу компаний, объединенных вокруг СК "Природа" (в нее входят, в том числе, "Надежда Ре", НЭСО, "Имстрах"); группы "Ренессанс Страхование" и "НАСТА".

На открытом рынке появляются и "новички" (впрочем, также работающие в страховании не один год, но ранее не занимавшиеся массовыми видами): "Оранта", Межотраслевой СЦ, а также входящая в группу "Металлоинвест" компания "РК-Гарант". На страхование грузов, автострахование и входящее перестрахование делает ставку созданная в августе прошлого года, но уже попадающая в сотню компания "Фиделити". Планируют активизацию в массовых видах страхования Столичное СО и "Русские Страховые Традиции". В целом все универсальные компании продолжают расширять спектр страховых услуг, шире используются новые виды страхования. С другой стороны, сохраняется тенденция к выходу на массового потребителя страховых услуг. В связи с этим продолжаются слияния и укрупнения посредством создания финансовых групп. Из крупных операторов независимыми от ФПГ остаются лишь несколько рыночно ориентированных компаний - например, Страховой дом "ВСК" и "РЕСО-Гарантия". Среди сделок, произошедших в 1-м полугодии 2002 года, следует выделить две: инвестиционная группа "Атон" приобрела страховую компанию "Россия", а Собинбанк объявил о приобретении Русской страховой компании, ранее принадлежавшей страховой группе "Лукойл".

Изменение долевой структуры рынка происходит лишь на некоторых сегментах рынка. Так, в автостраховании существенно "прибавили" ВСК, "Ренессанс-Страхование", Промышленно-страховая компания, НАСТА. В число лидеров в этом виде впервые вошли "Гута-Страхование" и "Энергогарант". В страховании грузов наилучшая динамика была у компаний "Нефтеполис", НАСТА, Русский страховой центр, "Природа". В страховании имущества организаций на первые два места поднялись со второго и шестого мест Национальная СГ и компания "РЕСО-Гарантия".

О главном событии полугодия

Экспертный опрос страховщиков показал, что наиболее значимыми для рынка событиями являются вступление в силу нового Налогового кодекса, а также продолжающиеся переговоры по поводу вступления России в ВТО и открытия рынка для иностранцев. Впрочем с большим отрывом от них "по популярности" идет принятие закона об обязательном страховании АГО и проведение мероприятий по подготовке к участию в этом виде.

Как мы уже писали, закон, делающий обязательным для всех автовладельцев страхование ответственности, должен вступить в действие с 1 июля 2003 года, и для этого за оставшееся время необходимо сделать ничуть не меньше, чем за последние пять лет. Нужно разработать типовые правила, образцы полисов, установить тарифы и принять ряд других документов. Кроме того, нужно создать профессиональное объединение страховщиков АГО. В его качестве скорее всего будет выступать Российский союз автостраховщиков, учредителями которого выступили 48 страховых компаний. При этом страховщики реально оценивают, что этот вид может стать для них убыточным. Ситуацию прокомментировал первый замгендиректора компании "Энергогарант" Леонид Зеркалов:

" - Окончательное утверждение правительством закона об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев стало своевременным решением, хотя на первом этапе нельзя рассчитывать на существенное увеличение прибыли. По прогнозам число страховщиков, участвующих в страховании ГО сократится, но активное участие в этом проекте для нашей компании является стратегическим шагом, так как формирование страховой культуры у населения является задачей, направленной на оздоровление экономики, а инвестиции в формирование открытости автовладельцев к диалогу со страховыми компании представляются долгосрочными и многообещающими."

Впрочем, существует и множество проблем, связанных с началом реальной работы Закона. О некоторых из них - в разделе "Новости". Кроме того, пока не до конца понятен момент, связанный с необходимостью для каждой компании иметь представителей во всех регионах страны. На самом деле, это очень "тонкий" вопрос: небольшие компании, имеющие возможность работать только через филиальную сеть своих партнеров, должны полностью им доверять, ведь, поручив чужому филиалу разбираться с проблемами своего клиента в другом городе, компания фактически доверяет коллегам ключ от собственной кассы.




Российский страховой рынок, 2001