Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу

Объем выданных кредитов МСБ в 2017-м вырос на 15%, однако объем задолженности, по данным ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие портфеля обусловлено сокращением числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления. По оценкам агентства, кредитный портфель МСБ без учета изменений реестра показал прирост на 10%. Росту способствовали снижение стоимости фондирования и расширение господдержки МСБ, реализуемой в основном через крупные банки. В результате концентрация на банках из топ-30 в выдаче достигла рекордных 66%, а качество их портфелей улучшилось в отличие от других игроков. Дальнейшее увеличение господдержки, по прогнозу агентства, позволит нарастить объем задолженности МСБ в 2018 году на 15%.

• Основные выводы

Портфель кредитов МСБ сокращается четвертый год подряд, однако без учета обновления реестра субъектов МСП, по оценке RAEX (Эксперт РА), показал рост на 10%. Так, без учета обновления единого реестра субъектов МСП в августе прошлого года объем задолженности малых и средних предприятий за 2017-й, по нашим оценкам, вырос до 4,9 трлн рублей. Рост портфеля коррелирует с динамикой выдач, объем которых по итогам 2017-го оказался наибольшим за последние три года и составил 6,1 трлн рублей. Позитивный тренд обусловлен продолжающимся снижением процентных ставок по кредитам МСБ в течение 2017 года. Кроме того, положительный эффект оказали увеличение лимита по программе «Шесть с половиной» и запуск новой программы льготного кредитования МСБ под 6,5%. Доступ к участию в госпрограммах имел ограниченный перечень кредитных организаций, что привело к росту концентрации в сегменте кредитования МСБ на крупнейших банках.

Доля банков из топ-30 в выдачах кредитов МСБ за 2017-й достигла 66 против 57% годом ранее, обновив максимум с момента публикации статистики Банком России. В результате совокупный объем кредитов МСБ, выданных банками из топ-30 по активам, составил на 01.01.2018 4 трлн рублей, что на 34% выше показателей 2016 года. В то же время банки вне топ-30 демонстрируют негативную динамику: объем выданных МСБ кредитов за 2017 год снизился на 9% и составил 2,1 трлн рублей, вследствие чего кредитный портфель упал на 24% (против -15% за 2016-й), до 1,4 трлн рублей. Лидером рэнкингов по объему кредитного портфеля МСБ и выдаче остается Сбербанк, увеличивший за 2017 год портфель на 17%, а объем выдач кредитов МСБ – на 60%. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ также входят ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «МИнБанк».

Объем просроченной задолженности за 2017 год снизился, но ее доля в кредитном портфеле МСБ остается высокой. Объем проблемных ссуд в портфеле МСБ сократился за прошлый год на 7% и составил 623 млрд рублей, в то время как доля просрочки в совокупном кредитном портфеле МСБ выросла на 0,7 п. п. и составила 14,9% на 01.01.2018. При этом резкий рост доли просроченной задолженности по кредитам МСБ, отмеченный в августе 2017 года (с 13,7 до 15,5%), был во многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля МСБ вследствие обновления единого реестра МСП. Качество портфеля у небольших банков по-прежнему хуже, чем у крупных участников рынка. Кроме того, агентство отмечает существенное увеличение разрыва между уровнем просрочки в кредитных портфелях игроков из топ-30 и прочих банков: на 01.01.2018 разница составила 10,2 против 2,3 п. п. на 01.01.2017.

Динамика кредитования МСБ в 2018 году будет определена дальнейшей господдержкой субъектов МСП и усилением конкуренции банков за качественного заемщика. Увеличение лимита по новой программе субсидированного кредитования МСП под 6,5% будет способствовать росту спроса на заемные ресурсы со стороны малых и средних предпринимателей. Концентрация рынка на крупных игроках продолжит расти. На фоне оживления интереса МСБ к заемным средствам банки, прежде всего крупные, будут конкурировать за лучших клиентов, предлагая гибкие условия кредитования и дополнительные услуги. В связи с этим уже в 1-м полугодии 2018-го объем выданных кредитов МСБ может существенно вырасти на фоне улучшения макроэкономической ситуации: годовая инфляция в феврале была равна 2,2%, как следствие, ключевая ставка снижена Банком России до 7,25%.

Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15% и составит около 4,9 трлн рублей (за базу расчета принимаются данные официальной статистики ЦБ РФ). В своем прогнозе агентство закладывает среднегодовую цену на нефть 60 долларов США за баррель, уровень инфляции не более 4% за 2018-й и снижение ключевой ставки до 6,5% к концу года. Объем просроченной задолженности при этом, по нашим оценкам, останется на прежнем уровне и продолжит сдерживать выдачи новых кредитов. Динамика кредитования сегмента МСБ в 2018 году в большей степени будет определена развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, усилением конкуренции за качественного заемщика преимущественно между крупными банками, а также политикой банков в части подходов к оценке финансового положения своих клиентов.

Позиции участников

Купринов Антон Эдуардович
Купринов Антон Эдуардович
исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

У нас создан еще один фонд поддержки промышленности и предпринимательства, он реорганизован из микрофинансового фонда. Он дает долгосрочные займы предприятиям под 5% годовых. Там, правда нет отсылки, что это должен быть строго субъект МСБ, но тем не менее. В принципе банки-партнеры даже рассматривают какие-то случаи, когда это может быть совместное кредитование, то есть за счет того, что один заем фонда будет крайне дешевый, средняя ставка для клиентов будет очень привлекательна. И этот фонд не просит каких-то дополнительных оборотов, депозитов и так далее, а просто выдает займы.

Сучков Сергей Валерьевич
Сучков Сергей Валерьевич
член правления, руководитель дирекции управления рисками АО «Корпорация «МСП»

Чуть больше 230 млрд рублей – это финансовая поддержка, которую в 2017 году получили субъекты малого и среднего предпринимательства за счет поручительств и гарантий, которые были выданы в рамках НГС. Если мы берем от портфеля, это чуть меньше 5% от выдач в целом по портфелю бизнеса. Если в рамках новых программ эта цифра может быть увеличена до 10-15% от выдач по году, то очевидно, что влияние на кредитование малого бизнеса станет еще больше. Учитывая так называемый мультипликатор, те деньги, которые мы привлекаем на субсидирование в рамках программы 6,5, дают эффект порядка 30.

Марков Роман Игоревич
Марков Роман Игоревич
советник экономической службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

По программе Минэкономразвития, Корпорации МСП с конечной ставкой 6,5%, надеемся, будет существенно увеличен лимит. Отдельный вопрос по критериям отбора банка, [который допущен к участию в этой программе]. Наша базовая позиция –нужно отказываться от капитала, поскольку это не является характеристикой качества, а вводить рейтинги.

Изотов Алексей Николаевич
Изотов Алексей Николаевич
член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку

Слишком долго принимается решение о снижении ключевой ставки. Если сегодня смотреть ключевую ставку 7,25% и уровень инфляции 2,5%, то разница в 4,75 базового пункта – это очень большая разница. Понятно, что все нужно делать аккуратно, чтобы не уйти в долларизацию, но, на наш взгляд, это нужно сделать намного быстрее.

Нечушкин Сергей Александрович
Нечушкин Сергей Александрович
начальник управления развития малого и среднего бизнеса Абсолют Банка

С 2016 по 2017 год доля компаний, участвующих в госзакупках, выросла в объемах с 2,1 трлн до 5,6 трлн рублей в 2017 году, то есть более чем в два раза. Соответственно, эти компании нуждаются в хорошем, доступном финансировании. На мой взгляд, рост рынка в 2018-2019 годах должен существенно превышать эти 10%, даже по самой консервативной оценке, он планируется на уровне 20-22% ежегодно.

Тихонов Кирилл Владимирович
Тихонов Кирилл Владимирович
вице-президент, директор департамента развития малого и среднего бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»

Мы сделали в опытном режиме пилотный проект по секьюритизации кредитов малого и среднего бизнеса. Там мы отработали для себя ряд новых процедур. Нам сейчас необходимо ввести определенные стандарты для этой процедуры, потому что процедура очень перспективная, это будущее для многих банков с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций, дешевого фондирования. Для нас этот опыт является положительным, мы не планируем на этом останавливаться, будем дальше двигаться в этом направлении. Думаю, что на рынке появятся новые участники, которые в этом будут заинтересованы.

• Значимость проекта

В работе конференции помимо банков приняли участие представители госструктур -- регулятора, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

В ходе конференции были обсуждены качество и эффективность программ господдержки МСБ, меры, необходимые для расширения участия в кредитовании такого рода бизнеса региональных банков, условия для повышения качества кредитных портфелей, источники альтернативного финансирования для растущих компаний.





Исследования по теме
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2017 года: рост вопреки статистике
04.04.2018
Объем выданных кредитов МСБ в 2017 вырос на 15%, однако объем задолженности, по данным ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие портфеля обусловлено сокращением числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления. По оценкам Агентства, кредитный портфель МСБ без учета изменений реестра показал прирост на 10%.
Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели
13.03.2018
Развитие банковского бизнеса ограничено дефицитом качественных заемщиков и уровнем капитала для покрытия растущих рисков. Данные факторы привели к избытку низкодоходных ликвидных активов, которые усиливают давление на прибыльность значительного числа банков.
Непрофильные активы банков: долгое эхо кризисов
15.02.2018
Острая фаза кризиса 2015-16 годов давно позади, но вопросы, связанные с его «наследием» в виде непрофильных активов, становятся все более актуальными.
Статьи экспертов по теме
Ключевые финансовые показатели банковского сектора по состоянию на 01.07.2018
13.09.2018 / Ксения Балясова
В июне норматив достаточности собственного капитала снизился до 12,2%, несмотря на снижение коэффициента резервирования по ссудному портфелю до 9,7%. Уменьшение объема резервов обусловлено снижением доли просроченной задолженности по ссудам ФЛ и ЮЛ на 6,1% и 6,7% соответственно. Крупные кредитные, которые в мае показали снижение, вновь выросли до 24,1%.
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.