Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

К реваншу готовы

Антон Картуесов, Михаил Доронкин

В 2011 году доля крупных банков на рынке кредитования МСБ заметно снизилась. Однако у них есть все шансы укрепить позиции, сделав ставку на консультирование заемщиков и адаптацию к сегменту МСБ розничных технологий.

Портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу выросли с начала 2011 года только на 19% (против 22% годом ранее) до 3,8 трлн. руб. Кредитование МСБ заметно отстало от результатов других сегментов  – крупного бизнеса  и  «розницы» (см. график 1). Основные причины относительно слабых результатов – смещение приоритетов крупных банков в сегмент корпоративного кредитования и «уход в тень» части заемщиков из-за роста социальных страховых взносов.

График 1. В 2011 году кредитование МСБ отстало по темпам прироста портфеля от других сегментов банковского бизнеса

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России

Не оправдали надежд

По итогам 2011 года темпы прироста кредитования МСБ в ТОП-30 банков составил только 9,5%, в то время как остальные кредитные организации показали прирост в 37%.

По итогам 2011 года темп прироста портфелей кредитов МСБ в ТОП-30 банков (по активам по терминологии ЦБ РФ) составил только 9,5%, в то время как остальные кредитные организации показали прирост в 37%. В результате доля ТОП-30 за прошлый год снизилась на 5 п.п. до 60% (см. график 2). С III квартала 2011 года банковский сектор начал испытывать локальные проблемы с ликвидностью, которые решались за счет наращивания ставок по депозитам и привлечения средств ЦБ и Минфина. В этих условиях первым «под нож» в крупных банках попало кредитование МСБ. Отказ в кредите крупному заемщику зачастую означает его переход на обслуживание в другую кредитную организацию. Это влечет за собой значительный ущерб для бизнеса банка, сократившего лимиты. Розничные же кредиты отличаются короткой дюрацией, и острой необходимости уменьшать их выдачу при первых признаках дефицита ликвидности нет. Банк в любое время может приостановить работу с ними, или даже продать часть портфеля, что позволит ему быстро пополнить ликвидность. В то же время высокая прибыль от уже имеющегося розничного портфеля позволяет поддерживать приемлемый уровень достаточности капитала. На динамику корпоративного кредитования оказал влияние и рост спроса на кредиты российских банков со стороны крупного бизнеса на фоне закрытия внешних источников фондирования.

 

График 2. Банки из ТОП-30 увеличили долю в кредитовании крупного бизнеса, но потеряли позиции на рынке МСБ

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ

График 3. Банки из топ-30 показывают более высокий уровень просроченных кредитов МСБ, чем менее крупные банки

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ

Кроме того, сильное давление на рынок кредитования МСБ оказало снижение прозрачности заемщиков из-за повышения социальных страховых взносов. Именно эту проблему опрошенные Эксперт РА» банки выделили в качестве ключевой на рынке (см. таблицу 1). «При оценке малого бизнеса зачастую невозможно полноценное использование скоринговых моделей ввиду непрозрачности деятельности бизнеса», – отмечает Евгений Тотиков, начальник управления сегмента малого и среднего бизнеса департамента розничных сегментов и маркетинга ЗАО ЮниКредит Банк.

Таблица 1. Главной проблемой рынка остается непрозрачность заемщиков

Фактор Место по значимости (опрос  в феврале 2011г.) Место по значимости (опрос  в феврале 2012г.)
Непрозрачность заемщика МСБ 1 1
Отсутствие залогового обеспечения у МСБ 2 2
Плохое качество залогового обеспечения МСБ 3 3
Необходимость создавать повышенные резервы по ссудам, выданным заемщикам МСБ, из-за неполноты отчетности и/или искажения финансового результата субъекта МСБ 4 4
Неразвитость законодательства 5 7
Отсутствие у МСБ понимания сути банковских продуктов 6 6
Высокие процентные ставки по кредитам МСБ 7 5
Нехватка квалифицированных кадров 8 8
Недостаток опыта кредитования МСБ 9 9
Недостаточное развитие филиальных сетей банков 10 10

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования

По итогам 2011 года лидером рынка кредитования МСБ остается Сбербанк России, хотя его кредитный портфель рос медленнее рынка (на 15,6% против среднерыночных 19%).

Непрозрачность и ранее занимала верхние места в этом списке, но в 2011-м году ситуация усугубилась из-за недостаточно продуманной фискальной политики. Как признало Министерство Финансов, рост социальных страховых взносов не привел к адекватному увеличению поступлений. За 2011 год взносов было собрано только на 1% больше, чем в 2010 году. Основная причина - рост доли «серых» схем ухода от налогообложения, которые, в свою очередь, приводят к снижению транспарентности МСБ. «В 2011 снова наметился рост количества субъектов, которые минимизируют налоги, используют непрозрачные формы расчетов с контрагентами», – говорит Игорь Комягин, управляющий директор по развитию бизнеса СБ Банка.

Взлеты и падения

«В 2011 году мы разработали новые кредитные продукты, в их числе уникальные кредитные предложения для старта и развития малого бизнеса», - комментирует Вячеслав Арутюнян, и.о. директора Департамента корпоративного бизнеса ОАО «Сбербанк России». Лидер российского банковского сектора в 2011 году сделал ставку на внедрение инновационных подходов к кредитованию клиентов МСБ, что сдерживало его динамику. Ключевые подходы Сбербанка России в сегменте МСБ мы назвали «кредитная фабрика» (предоставление небольших кредитов на основе скоринговых программ) и «фабрика бизнес-проектов» (создание набора типовых бизнес-планов, под которые заемщикам предлагается брать кредиты). Оба направления активно начали развиваться в конце 2011 года, и пока их эффективность оценивать рано.

Среди участников рынка следует отметить Промсвязьбанк и Юниаструм Банк, которые за прошедший год резко улучшили свои позиции в рэнкинге. Так, Промсвязьбанк увеличил кредитный портфель МСБ более чем в 2,5 раза, в первую очередь, за счет расширения географии присутствия и увеличения количества сотрудников, работающих с МСБ. Также существенное влияние на его портфель оказала сделка по покупке кредитов МСБ у НБ «ТРАСТ». В результате по объему портфеля банк переместился с 7 на 3-е место, потеснив банк «Уралсиб». «В соответствии со стратегией развития, ТРАСТ сконцентрировался на микрокредитовании. В прошлом году мы продали Промсвязьбанку часть кредитного портфеля юридических лиц – представителей среднего бизнеса (кредиты от 3 млн рублей)», – комментирует Григорий Варцибасов, член правления Банка «ТРАСТ». Более чем в два раза нарастил портфель кредитов МСБ и Юниаструм Банк, что позволило ему войти в десятку ведущих участников рынка.

Обращает на себя внимание стагнация портфеля Банка «Интеза»: прирост составил только 1,3%. При этом кредитование МСБ является одним из его ключевых направлений деятельности банка, но из-за напряженной ситуации у итальянских акционеров Банк Интеза ограничен в привлечении длинных «дешевых» средств материнской структуры. Это заставляет его повышать ставки по вкладам ФЛ, что негативно сказывается на росте его активов и процентной марже.

Таблица 2*. Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ по итогам 2011 года

Место по итогам 2011 года Место в рэнкинге «Эксперта РА» по итогам 2010 года Банк Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, тыс. рублей Темп прироста 01.01.2012/01.01.2011, % Рейтинг кредитоспособности «Эксперта РА»
      на 01.01.2012 на 01.01.2011    
1 1 ОАО «Сбербанк России» 1 001 318 147 866 016 904 15,62 -
2 2 ВТБ 24 (ЗАО) 111 682 682 79 815 589 39,93 -
3 7 Промсвязьбанк 93 795 392 25 847 187 262,88 -
4 3 ОАО «УРАЛСИБ» 81 774 766 63 035 851 29,73 -
5 5 Банк «Возрождение» 40 587 562 36 575 766 10,97 -
6 4 ЗАО «Банк Интеза» 38 787 002 38 273 605 1,34 -
7 12 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 37 657 230 16 697 403 125,53 -
8 6 ТКБ (ЗАО) 33 347 582 29 965 037 11,29 A+
9 8 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 30 595 842 24 879 877 22,97 -
10 9 ОАО «АК БАРС» Банк 25 611 696 24 024 958 6,60 -
11 13 Райффайзенбанк*** 20 448 141 16 469 155 24,16 -
12 14 ОАО КБ «Центр-инвест» 19 929 421 15 242 040 30,75 -
13 30 ОАО «СКБ-Банк» 17 743 867 5 332 223 232,77 -
14 15 «Запсибкомбанк» ОАО 17 598 137 14 508 554 21,29 A+
15 16 «НОМОС-БАНК» (ОАО)* 17 169 951 9 193 780 86,76 -
16 10 ОАО «НБ «ТРАСТ» 16 578 148 17 609 358 -5,86 A
17 11 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 16 274 727 17 595 590 -7,51 -
18 18 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 13 523 692 8 949 923 51,10 -
19 24 ОАО «Альфа-Банк» 13 458 968 7 344 020 83,26 -
20 19 ОАО «АКБ «РОСБАНК»*** 13 252 475 8 470 088 56,46 -
21 22 АКБ «Энергобанк» (ОАО) 10 161 273 7 766 229 30,84 B++
22 21 СБ Банк (ООО) 10 157 832 7 935 191 28,01 A+
23 17 ЗАО «ФИА-БАНК» 10 000 609 9 155 134 9,23 B+
24 31 ОАО АКБ «Связь-Банк» 9 820 462 5 280 811 85,97 -
25 26 ОАО «Первобанк» 9 039 497 6 859 915 31,77 -
26 27 ООО КБ «Смоленский Банк» 9 006 181 6 729 270 33,84 -
27 37 ОАО «УБРиР» 7 992 051 4 004 636 99,57 -
28 25 ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 7 972 379 7 237 450 10,15 A
29 35 МКБ 7 938 728 4 212 550 88,45 -
30 28 Челябинвестбанк 7 880 668 6 625 287 18,95 A+
31 34 «Азиатско-Тихоокеанский Банк»(ОАО) 7 541 504 4 413 085 70,89 A+
32 23 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 6 681 827 7 739 357 -13,66 A
33 36 ЗАО Русстройбанк 6 576 609 4 120 754 59,60 A
34 42 АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) 6 534 357 2 823 453 131,43 -
35 20 ОАО Банк АВБ 6 370 170 8 078 868 -21,15 A
36 29 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 5 885 089 5 527 126 6,48 -
37 33 БПФ 5 157 697 4 442 772 16,09 -
38 57 АКБ «Инвестбанк» (ОАО) 4 832 655 1 496 309 222,97 -
39 32 Экопромбанк 4 566 249 5 125 972 -10,92 B++
40 47 ОАО АКБ «Урал ФД» 3 976 977 2 254 768 76,38 -
41 43 ИнвестКапиталБанк 3 902 914 2 651 659 47,19 -
42 39 АККСБ «КС БАНК» (ОАО) 3 792 481 3 390 297 11,86 А
43 48 ООО КБ «РОСАВТОБАНК» 3 699 698 2 122 896 74,28 A
44 40 ЗАО «Экономбанк» 3 647 071 2 967 027 22,92 A
45 41 Экспресс-Волга Банк 3 617 604 2 831 129 27,78 -
46 56 Энергомашбанк 3 594 724 1 592 583 125,72 B++
47 80 ОАО «БИНБАНК» 3 503 918     -
48 38 «АКБ Абсолют Банк» ЗАО 3 371 418 3 934 430 -14,31 -
49 46 Банк «Первомайский» (ЗАО) 2 976 254 2 363 956 25,90 A
50 49 ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 2 843 689 2 099 359 35,46 -
51 75 ООО «Банк БЦК-Москва» 2 626 600 255 277 928,92 A
52 44 КБ «Унифин» ЗАО 2 585 681 2 461 531 5,04 A
53 51 ОАО Росгосстрах Банк 2 416 683 1 951 801 23,82 A
54 45 АКБ «Форштадт» (ЗАО) 2 234 100 2 439 554 -8,42 -
55 59 ЗАО ГКБ Автоградбанк 2 069 499 1 422 605 45,47 A
56 52 ОАО «Акцепт» 2 047 702 1 780 706 14,99 A
57 54 Сибсоцбанк 1 933 641 1 712 956 12,88 A
58 50 АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 1 706 934 1 997 764 -14,56 -
59 64 Банк «Левобережный» (ОАО) 1 671 393 811 721 105,91 A
60 53 РБР 1 660 683 1 714 810 -3,16 B++
61 55 ОИКБ «Русь» (ООО) 1 613 933 1 686 241 -4,29 -
62 61 ОАО «Тверьуниверсалбанк» 1 573 750 1 320 378 19,19 A
63 79 ОАО «МТС-Банк» 1 486 833 550 270233,31 -
64 76 АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) 1 420 055 170 723 731,79 A
65 69 «Тихоокеанский Внешторгбанк» ОАО 1 367 224 624 025 119,10 A
66 63 Чувашкредитпромбанк 1 359 885 1 042 257 30,48 A
67 60 ОАО «Меткомбанк»
(г. Череповец)
1 306 102 1 411 450 -7,46 -
68 58 ЗАО АКБ «Земский банк» 1 289 341 1 433 277 -10,04 B++
69 70 БАНК «РЕЗЕРВ» (ОАО) 1 092 038 519 363 110,26 B++
70 66 КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 1 045 887 785 041 33,23 A
71 62 Славия 1 024 529 1 101 449 -6,98 A
72 65 ООО «Хакасский муниципальный банк» 935 771 805 391 16,19 A
73 68 ОАО «ВУЗ-Банк» 921 216 697 836 32,01 -
74 67 ООО «Камкомбанк» 784 094 754 196 3,96 A
75 74 СИНКО-БАНК 695 529 285 588 143,54 A
76 71 ЗАО «ХОЛМСККОМБАНК» 623 875 457 628 36,33 B++
77 73 ОАО НКБ «Радиотехбанк» 501 501 312 311 60,58 A
78 72 ОАО «Газэнергобанк» 425 321 351 128 21,13 -
79 77 АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО) 224 703 139 860 60,66 B++
80 78 ЗАО «УралПриватБанк»* 207 005 8 300 151,52 -

Здесь и далее «*»- данные, предоставлены банками только по малому бизнесу, «**» - оценка на основе данных формы 0409302, «***» - расчет по собственным критериям банка.

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков и 302-х форм

Сдержанный оптимизм

Драйверами роста рынка в 2012 году станут новые продукты банков, основанные на адаптации розничных технологий к сегменту МСБ («кредитные фабрики»), и консультирование заемщиков.

Ключевым драйвером роста рынка станут новые продукты банков, основанные на адаптации розничных технологий к сегменту МСБ («кредитные фабрики»), и  консультирование заемщиков. Это дает крупным банкам все шансы вернуть ранее утраченные позиции. Именно лидеры рынка сегодня активно развивают направление небольших ссуд малому бизнесу (до 3 млн. руб.) на основе скоринговых систем. Среди отличительных черт таких «кредитных фабрик» - небольшой объем займа (до 3 млн. руб.), поточное принятие решений о кредитовании (иногда за счет скоринговых моделей), принципиальное обособление фронт-офиса и бэк-офиса, практика беззалоговых  кредитов. «На сегодняшний день технология «Кредитная фабрика», позволяющая выдавать кредиты предпринимателям всего за 3 дня, тиражирована Сбербанком на всю территорию страны», - гордится Вячеслав Арутюнян.

О том, что крупные банки готовятся к реваншу, говорит и динамика числа офисов и сотрудников, ориентированных на работу с МСБ. За 2011 год число структурных подразделений, где возможна выдача кредитов по специальным программам кредитования МСБ, в целом по рынку выросло на 14%, основную долю прироста дали банки ТОП-30. Численность персонала, занятого кредитованием МСБ, выросла за тот же период времени на 21%. Кроме того, ведущие игроки активно перенимают опыт своих менее крупных коллег в сфере консультирования и предоставления дополнительных услуг заемщикам. «Активная позиция банка по отношению к заемщику, выражающаяся не только в кредитовании, но и комплексном сопровождении его бизнеса, позволяет обеим сторонам максимально нейтрализовать свои риски», - говорит Вячеслав Арутюнян.

Ранее индивидуальная работа с заемщиками считалась прерогативой региональных игроков. Теперь же почти все опрошенные крупные банки работают так со средним бизнесом. «Бизнес среднего звена всегда может получить профессиональные консультации по всему спектру банковских продуктов и услуг, помощь в организации новых для него форм финансирования (факторинг, лизинг, гарантии, аккредитивы)», - говорит Марина Насташкина, заместитель председателя правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Третья волна опроса предпринимателей в рамках подготовки «ТРАСТ Индекс МСБ» показала, с одной стороны, общий рост позитивных настроений среди предприятий МСБ, с другой – ухудшение ситуации по отдельным аспектам их функционирования (доступность финансирования, кадровых ресурсов и инфраструктуры). Итоговый индекс по-прежнему ниже 100, т.е. остается в зоне преобладания негативных оценок над позитивными.

Поддержку рынку кредитования МСБ способны оказать и позитивные ожидания самих субъектов малого и среднего бизнеса относительно состояния делового климата в стране. Так, индекс «ТРАСТ Индекс МСБ», показывающий предпринимательские настроения, вырастет, согласно прогнозу, с текущего уровня в 83 пункта до 86 пунктов к октябрю. «Малые и средние предприниматели находятся ближе к населению, они более мобильны и оперативны, а значит,  раньше улавливают зарождающиеся экономические тенденции, которые безусловно, отражаются на потребительском спросе. - полагает Надия Черкасова, Председатель Правления Банка «ТРАСТ». - Безусловно, мы не будем наблюдать резкого роста, скорее ожидаем поступательно-умеренной динамики показателей, как в части текущих оценок, так и в части прогнозов предпринимателей на будущее».

Рост рынка за счет новых продуктов и увеличения кредитной активности субъектов МСБ не будет носить взрывного характера: у банков уже нет ни большого запаса по капиталу, ни  избыточной ликвидности. По оценкам «Эксперт РА», темп прироста кредитного портфеля МСБ в 2012 году будет выше, чем в предыдущем, но не превысит 22%. Из-за переориентации МСП Банка на работу с проектами по инновациям и модернизации господдержка в 2012 году не придаст рынку заметного ускорения. Шансы торговых предприятий, к которым относится большинство субъектов МСБ, попасть в портфель кредитов, рефинансируемый в МСП Банке, резко снижаются. Давление на динамику рынка в 2012 году может оказать учет при расчете норматива Н1 кредитных рейтингов заемщиков (изменения в 110-И): средние компании, как правило, не имеют рейтингов, но часто используют рискованные с точки зрения ЦБ схемы финансирования. Однако этот эффект будет ограниченным, поскольку у заемщиков с приемлемыми финансовыми показателями есть возможность получить рейтинг и добиться снижения ставки.

 

График 4. Темп прироста портфелей МСБ в 2012 году не превысит 22%

Источники: оценка «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ, * - данные «Эксперт РА», ** - прогноз «Эксперт РА»

Как мы считали

Исследование «Эксперта РА» основано на результатах анкетирования банков, а также проведения серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующих ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов; дополнительно запрашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса.

Часть банков предоставили данные на основании формы 0409302. Такие данные отдельно отмечены во всех рэнкингах, приведенных в тексте исследования.

В исследовании приняли участие 80 банков. По нашим оценкам, охват рынка составил порядка 70%.

Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

  РФ ЕС
Максимальная годовая выручка малого бизнеса (далее – МБ), млн рублей 400** 400***
Максимальная численность персонала МБ, чел. 100 50
Максимальная годовая выручка среднего бизнеса (далее – СБ), млн рублей 1 000 1 825
Максимальная численность персонала СБ, чел. 250 250
Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, % 25 25

 

** Без учета НДС.

*** Годовой оборот по курсу 40 рублей/евро.

Источник: «Эксперт РА»

Публичные рейтинги кредитоспособности банков по состоянию на 30.03.12

Банк Рейтинг
АБ «Россия» A+
Автоградбанк A
Азиатско-Тихоокеанский Банк A+
АКБ «Держава» A
АКБ «Зернобанк» A
АКБ «Кредит-Москва» A
АКБ «Мастер-Капитал» B++
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» A
АКБ «Пересвет» A+
АКБ «СЛАВИЯ» A
АКБ «Финпромбанк» B++
АКБ «Экспресс-кредит» B++
АКТИВ БАНК A
АктивКапитал Банк A
Алмазэргиэнбанк A
АлтайБизнес-Банк B++
Анкор банк B++
АФ Банк A
Балтийский банк B++
Балтийский Банк Развития A
Банк АВБ A
Банк БКФ A
Банк БФА A
БАНК КАЗАНИ A
Банк Мегаполис B++
Банк «БЦК-Москва» A
Банк «Ермак» A
Банк «Клиентский» A
Банк «Левобережный» A
Банк «Первомайский» A
Банк «Петрокоммерц» A+
Банк «Приоритет» B++
Банк «РЕЗЕРВ» B++
Банк «РОСТ» A
Банк «Северный кредит» A
Банк «Снежинский» A
Бум-Банк B++
ВОКБАНК A
Волжский социальный банк B++
ВостСибтранскомбанк B++
Газпромбанк A++
Гранд инвест банк B++
Дагэнергобанк A
Запсибкомбанк A+
Земский банк B++
ИНВЕСТРАСТБАНК B++
ИнтехБанк A
ИШБАНК A
Камский коммерческий банк A
КБ "Вологжанин" A
КБ "Транспортный" B++
КБ «Акцепт» A
КБ «Ассоциация» A
КБ «Интеркредит» B++
КБ «Кольцо Урала» A
КБ «МФБанк» B++
КБ «Национальный Стандарт» A
КБ «Региональный кредит» A
КБ «Солидарность» A
КБ «Унифин» A
КБ «ФДБ» B++
КБ «Финансовый стандарт» B++
Кредит Урал Банк A+
КС БАНК A
Курскпромбанк A
МАСТ-Банк A
Мастер-Банк A
МЕТКОМБАНК A
МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК B++
Морской банк A
Московский Индустриальный Банк A
Московский Нефтехимический банк A
МОСКОМБАНК B++
Нацинвестпромбанк B++
Национальный Залоговый банк A
НБ «Траст» A
Независимый Строительный Банк A+
Новикомбанк A
Новый Промышленный Банк B+
НОМОС-РЕГИОБАНК A
Нота-банк A+
Объединенный банк промышленных инвестиций B+
ОПМ-Банк B++
ПРАДО-БАНК B++
Промсельхозбанк B++
Промэнергобанк A
Радиотехбанк A
Региональный банк развития B++
Росавтобанк A
Росгосстрах Банк A
Русский земельный банк B+
Русстройбанк A
РусЮгбанк A
РФИ БАНК B++
СБ Банк A+
Севергазбанк A
СИБНЕФТЕБАНК A
СИБСОЦБАНК A
СИНКО-БАНК A
Совкомбанк A
СтарБанк B++
СТРОЙЛЕСБАНК A
Татфондбанк A
Тверьуниверсалбанк A
Тихоокеанский Внешторгбанк A
Торгово-строительный банк B++
Транскапиталбанк A+
Трансстройбанк A
УралКапиталБанк B+
ФИА-БАНК B+
Хакасский муниципальный банк A
Холмсккомбанк B++
Челябинвестбанк A+
Чувашкредитпромбанк A
Экономбанк A
ЭКОПРОМБАНК B++
Энергобанк B++
Энергомашбанк B++
Энерготрансбанк A
ЮНИКОРБАНК B++