en


Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»

Список всех рэнкингов


 

Деньги дали ненадолго

Александра Ионова, ведущий аналитик по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА)

В 2015 году лидируют ссуды торговым предприятиям на пополнение оборотных средств

Рост дефолтности в сегменте МСБ заставил ведущие банки, традиционно формировавшие половину портфеля МСБ, "переключиться" на кредитование крупного бизнеса. Средним и небольшим банкам не под силу переломить негативную динамику рынка, в связи с чем по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ сократится на 11%, показав худшую динамику среди всех кредитных сегментов.

В 2015 году кредитование малого и среднего бизнеса испытало наибольший шок среди всех сегментов банковского рынка. Объем выданных в 1-м полугодии 2015 года кредитов МСБ составил 2,5 трлн рублей, что на 36% меньше результатов за аналогичный период прошлого года. В результате портфель кредитов за январь-июнь сократился почти на 8%. Это несколько лучше результатов необеспеченного розничного кредитование (портфель за 1 полугодие 2015-го сократился на 8,5%), но гораздо хуже темпов прироста кредитования крупного бизнеса (+1%). За период 01.07.2014-01.07.2015 совокупный портфель кредитов МСБ сократился еще больше - на 12% (см. график 1), в то время как портфель кредитов крупному бизнесу показал прирост на 30%, а розница - на 1%. На динамике кредитования МСБ негативно отразилось как сокращение предложений банков, так и снижение спроса со стороны самих предпринимателей.

 

Резкое ухудшение макроэкономической ситуации и значительное удорожание стоимости фондирования вследствие повышения Банком России ключевой ставки в декабре 2014 года практически парализовало кредитование МСБ. Многие банки в январе-феврале 2015 года приостановили выдачу кредитов малым и средним предпринимателям. Требования к заемщикам продолжили ужесточаться (тенденция была отмечена еще в 2014 году): по нашим оценкам, процент одобрения кредитных заявок от МСБ снизился на 6 п. п. до 34% в 1 полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Объем кредитных заявок от МСБ за 1 полугодие 2015 года сократился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Согласно ежеквартальному исследованию настроений предпринимателей, которое мы проводим вместе с "ОПОРОЙ России", ситуация с получением кредитов по-прежнему оценивается сектором МСБ как сложная, несмотря на начало цикла снижения ставок, - полагает Владимир Шаталов, старший вице-президент ПАО "Промсвязьбанк". - "Индекс Опоры RSBI" фиксирует компоненту "Доступность финансирования" на уровне 38,2 пункта (всего на 1,4 пункта выше, чем в первом квартале), указывая на весьма слабое улучшение ситуации с получением кредитов у предпринимателей".

 

Негативная динамика кредитования МСБ была во многом определена снижением активности крупных банков. Портфель банков из топ-30 по активам сократился на 21% за период 01.07.2014-01.07.2015, в то время как средние и небольшие банки продемонстрировали рост на 1% (см. график 2). В условиях санкций и необходимости крупного бизнеса рефинансировать внешнее фондирование ведущие банки переключились именно на этот сегмент, осознанно сдав позиции в МСБ. Крупные предприятия (в отличие от субъектов МСБ) обладают более широкими возможностями по планированию деятельности, кроме того, существенный рост дефолтности кредитов МСБ привел к сворачиванию популярных у крупных банков в период бурного роста рынка "кредитных фабрик".

 

При этом тройка лидеров по объему кредитного портфеля МСБ осталась неизменной, несмотря на отрицательные темпы прироста их портфелей. Портфель Сбербанка продемонстрировал снижение на 20,4% за период 01.07.2014-01.07.2015, ВТБ 24 показал наименьшее сокращение портфеля среди топ-3 - на 2,3% до 165,7 млрд рублей, портфель Промсвязьбанка сократился на 39,5%. Из 70 банков и банковских групп, принявших участие в исследовании, лишь 28 участников показали положительный прирост портфеля кредитов МСБ.

Таблица 1. Топ-30 банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Наименование банка Номер лицензии Кредитный портфель МСБ, млн руб. Темпы прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.07.2014 по 01.07.2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 28.10.2015
на 01.07.2015 на 01.07.2014
1 ОАО «Сбербанк России» 1481 1 034 829 1 300 329 -20,4 -
2 ВТБ 24 (ПАО) 1623 165 733 169 689 -2,3 -
3 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 73 875 122 138 -39,5 -
4 ОАО «МИнБ» 912 72 238 82 236 -12,2 B++
5 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 60 671 68 686 -11,7 -
6 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 56 282 59 922 -6,1 A++
7 ОАО «Банк Москвы» 2748 48 378 53 210 -9,1 -
9 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 39 827 39 267 1,4 -
8 Банковская группа «Открытие»[1] - 44 237 45 218 -2,2 -
10 АО «Райффайзенбанк» 3292 36 977 39 315 -5,9 -
11 ТКБ БАНК ПАО 2210 33 147 32 567 1,8 A++
12 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 32 364 31 445 2,9 -
13 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 31 924 30 022 6,3 -
14 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 2707 29 594 31 361 -5,6 -
15 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 29 211 18 384 58,9 A++
16 АО «Банк Интеза» 2216 28 620 34 485 -17 -
17 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 2771 25 211 33 883 -25,6 B++
18 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 24 692 21 402 15,4 -
19 АО «РУССТРОЙБАНК» 3205 24 189 17 607 37,4 В)
20 Банковская группа БИНБАНКа[2] - 22 320 8 752 н. д.[3] A+ (III)[4]
21 ПАО КБ «УБРиР» 429 17 380 н. д. - -
22 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) 1810 15 563 15 578 -0,1 A+ (II)
23 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 1885 14 795 16 590 -10,8 A (II)
24 Запсибкомбанк ОАО 918 13 099 16 748 -21,8 A+ (I)
25 ПАО «ИнтехБанк» 2705 12 491 10 474 19,3 A (III)
26 АКБ «Энергобанк» (ОАО) 67 12 452 13 024 -4,4 A (II)
27 ОАО «Первобанк» 3461 11 696 14 916 -21,6 -
28 ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 10 396 9 629 8 -
29 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 10 011 9 633 3,9 -
30 АО «ФИА-БАНК» 2542 8 827 8 218 7,4 B

[1] Здесь и далее: банковская группа «Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие» и банк «ХМБ Открытие». Данные на 01.07.2014 также включают в себя показатели Новосибирского муниципального банка, который был интегрирован в состав «ХМБ Открытие» в ноябре 2014 года.
[2] Здесь и далее: банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», а также по банкам группы РОСТ: ОАО «РОСТ БАНК», ОАО КБ «КЕДР», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОАО «АККОБАНК». Данные на 01.07.2014 предоставлены только по ПАО «БИНБАНК».
[3] Темпы прироста кредитного портфеля банковской группы БИНБАНКа не учтены в связи с несопоставимостью данных за указанные периоды.
[4] Здесь и далее: в составе группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг A+ (III)

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

Рост инфляции, снижение реальных доходов населения и потребительской активности отразились на финансовом состоянии субъектов МСБ. Выручка и прибыль предпринимателей падает, что отрицательно сказывается на их способности обслуживать долг. Отрицательно повлияла и возросшая стоимость кредитных ресурсов: по нашим оценкам, среднее значение процентной ставки по кредитам МСБ выросло на 4-5 п. п. до 21-23% за период с 01.07.2014 по 01.07.2015. Наиболее сильно, по мнению участников исследования, пострадали малые и средние предприятия, занятые в туризме, торговле в премиум-сегменте, а также предприятия со значительной долей импортной составляющей в себестоимости продукции.

Как следствие, кредитование МСБ оказалось тем сектором, в котором прирост просрочки был максимальным. В 1 полугодии 2015 года в абсолютном выражении ее прирост составил 40% (до 551,2 млрд рублей), а доля в портфеле достигла 11,7% на 01.07.2015. В сегменте кредитования крупного бизнеса и рознице просрочка в абсолютном выражении росла более низкими темпами: +21% и +37% соответственно. Отметим, что значительная часть проблемной задолженности крупных предприятий скрыта в реструктуризациях. Банки охотнее пролонгируют кредиты крупных предприятий, нежели МСБ, из-за их сильных переговорных позиций, нежелания создавать резервы по большим ссудам (и оказывать дополнительное давление на капитал), а также благодаря послаблениям, предоставленным письмами ЦБ РФ N209-Т и 210-Т от 18.12.2015.

Таблица 2. Топ-30 банков[1] по объему выданных за 1 полугодие 2015 года кредитов МСБ

Место в рэнкинге по итогам 1 полугодия 2015 года Наименование банка Номер лицензии Объем кредитов, выданных субъектам МСБ, млн руб. Темп прироста объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 1пг2014/1пг2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 28.10.2015
за 1пг2015 за 1пг2014
1 ОАО «Сбербанк России» 1481 192 701 389 858 -50,6 -
2 ВТБ 24 (ПАО) 1623 181 152 213 060 -15 -
3 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 85 873 119 765 -28,3 -
4 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 2707 52 046 73 906 -29,6 -
5 АО «Райффайзенбанк» 3292 41 086 47 381 -13,3 -
6 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 37 819 50 005 -24,4 A++
7 ОАО «МИнБ» 912 33 027 24 886 32,7 B++
8 ОАО «Банк Москвы» 2748 27 044 50 862 -46,8 -
9 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 21 558 15 965 35 -
10 ТКБ БАНК ПАО 2210 18 471 23 450 -21,2 A++
11 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 18 111 22 735 -20,3 -
12 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 17 124 13 410 27,7 A++
13 ОАО Банк АВБ 23 14 197 16 313 -13 B++
14 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 12 911 11 240 14,9 -
15 Запсибкомбанк ОАО 918 12 685 23 764 -46,6 A+ (I)
16 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 11 784 13 307 -11,4 -
17 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 9 995 12 125 -17,6 -
18 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 9 868 11 811 -16,4 -
19 АО «Банк Интеза» 2216 7 122 14 388 -50,5 -
20 ОАО «БАНК СГБ» 2816 6 587 7 760 -15,1 A (II)
21 АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) 600 6 283 3 418 83,8 -
22 СДМ-Банк (ПАО) 1637 6 099 7 327 -16,8 A+ (I)
23 АО «РУССТРОЙБАНК» 3205 5 484 4 461 22,9 В
24 АКБ «Энергобанк» (ОАО) 67 5 400 9 985 -45,9 A (II)
25 Банк «Левобережный» (ОАО) 1343 5 391 6 988 -22,9 A+ (III)
26 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493 5 354 9 270 -42,2 A+ (I)
27 ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 5 114 3 321 54 -
28 КБ «Финансовый стандарт» (ООО) 1053 4 900 2 808 74,5 B++
29 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 1885 4 593 5 304 -13,4 A (II)
30 Банк «Первомайский» (ПАО) 518 4 585 4 466 2,7 A (III)

[1] Данные были предоставлены 69 участниками из 70.

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

Просрочка по кредитам МСБ росла как у крупных банков, так и прочих участников рынка, однако первые показали более сдержанную динамику. В абсолютном выражении просроченная задолженность МСБ у банков из топ-30 по активам выросла на 25% за полугодие (до 352 млрд рублей на 01.07.2015, или 13,8% портфеля), в то время как просрочка в портфеле средних и небольших банков прибавила 77% (до 200 млрд рублей), составив 9,2% портфеля МСБ на 01.07.2015. Причина - резкое сокращение выдачи кредитов МСБ крупными банками в текущем году, а также более частая практика продажи проблемной задолженности коллекторам.

Таблица 3. Топ-15 банков[1] по объему портфеля кредитов ИП на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Наименование банка Номер лицензии Объем кредитного портфеля ИП, млн руб. Темп прироста объема кредитного портфеля ИП за период с 01.07.2014 по 01.07.2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 28.10.2015
на 01.07.2015 на 01.07.2014
1 ОАО «Сбербанк России» 1481 275 661 329 643 -16,4 -
2 ВТБ 24 (ПАО) 1623 62 313 66 068 -5,7 -
3 Банковская группа «Открытие» - 15 898 13 976 13,8 -
4 АО «Банк Интеза» 2216 10 361 13 012 -20,4 -
5 ОАО «Банк Москвы» 2748 9 846 9 559 3 -
6 АО «Райффайзенбанк» 3292 9 019 10 738 -16 -
7 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 2771 5 233 5 979 -12,5 B++
8 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 5 171 5 275 -2 -
9 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 4 410 4 707 -6,3 -
10 Банковская группа БИНБАНКа - 4 337 6 973 -37,8 A+ (III)
11 ПАО КБ «УБРиР» 429 3 575 5 449 -34,4 -
12 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 1810 2 887 3 549 -18,7 A+ (II)
13 ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 2 262 2 205 2,6 -
14 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 1 911 1 630 17,2 -
15 АО ЮниКредит Банк 1 1 748 1 920 -9 -

[1] Выборка производилась среди банков-участников исследования

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

Базовый сценарий (среднегодовая цена на нефть марки Brent - 50$ за баррель, среднегодовая инфляция - 13%, ключевая ставка до конца 2015 года - 10-11%) предполагает сокращение объема выданных кредитов МСБ на 30-35% по итогам 2015 года по сравнению с прошлогодними показателями, сжатие объема кредитного портфеля МСБ на 11% (до 4,6 трлн рублей; см. график 3) и рост доли просроченной задолженности в портфеле до 13%.

Таблица 4. Топ-15[1] банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Наименование банка Номер лицензии Объем кредитного портфеля малому бизнесу, млн руб. Темп прироста объема кредитного портфеля малому бизнесу за период с 01.07.2014 по 01.07.2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 28.10.2015
на 01.07.2015 на 01.07.2014
1 ВТБ 24 (ПАО) 1623 165 733 169 689 -2,3 -
2 ОАО «МИнБ» 912 47 745 54 889 -13 B++
3 Банковская группа «Открытие» - 44 237 45 218 -2,2 -
4 ОАО «Банк Москвы» 2748 27 728 28 721 -3,5 -
5 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 22 453 20 994 7 -
6 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 20 785 24 467 -15,1 -
7 ТКБ БАНК ПАО 2210 19 296 18 417 4,8 A++
8 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 18 895 23 192 -18,5 -
9 АО «Райффайзенбанк» 3292 16 715 20 650 -19,1 -
10 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 15 003 14 930 0,5 -
11 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 3 866 1 560 147,8 A++
12 АО «Меткомбанк» 901 1 588 2 002 -20,7 A+ (III)
13 ООО «Земский банк» 2900 1 488 1 568 -5,1 A (III)
14 КБ «РЭБ» (ЗАО) 2211 1 457 1 214 20 -
15 Банк «Первомайский» (ПАО) 518 1 366 1 556 -12,2 A (III)

[1] Данные были предоставлены 23 участниками из 70.

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

Отраслевая и срочная структура портфеля кредитов МСБ не претерпит изменений. Лидировать, как и в 1-м полугодии, будут "короткие" кредиты торговых предприятий для целей пополнения оборотных средств. И банки, и заемщики будут избегать долгосрочных кредитов на инвестиционные цели.

По мнению участников рынка, наиболее привлекательными заемщиками буду предприятия, ориентированные на массовый рынок и реализующие товары и услуги без отсрочки платежа. В долгосрочной перспективе поддержать малый и средний бизнес, по мнению заместителя председателя правления Банка УРАЛСИБ А.В. Гонуса, поможет доступ субъектов МСБ к системе госзакупок: "Программа активно заработает в 2016 году, и это будет хорошим стимулом для развития МСБ, особенно учитывая поддержку государства с использованием гарантийных механизмов в виде МСП Банка, Федеральной корпорации по развитию МСП, а также территориальных структур". Среди перспективных отраслей А.В. Гонус отмечает сельское хозяйство и переработку сельхозпродукции, IT, а также внутренний туризм.

Таблица 5. Топ-15[1] банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Наименование банка Номер лицензии Объем кредитного портфеля среднему бизнесу, млн руб. Темп прироста объема кредитного портфеля среднему бизнесу за период с 01.07.2014 по 01.07.2015, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 28.10.2015
на 01.07.2015 на 01.07.2014
1 Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 41 776 45 494 -8,2 -
2 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 25 345 16 824 50,6 A++
3 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 24 824 24 337 2 -
4 ОАО «МИнБ» 912 24 492 27 347 -10,4 B++
5 ОАО «Банк Москвы» 2748 20 650 24 489 -15,7 -
6 АО «Райффайзенбанк» 3292 20 262 18 665 8,6 -
7 ТКБ БАНК ПАО 2210 13 850 14 151 -2,1 A++
8 ОАО «АК БАРС» БАНК 2590 11 579 6 978 65,9 -
9 ОАО КБ «Центр-инвест» 2225 9 471 9 028 4,9 -
10 АБ «Девон-Кредит» (ОАО) 1972 492 817 -39,8 A+ (I)
11 ОИКБ «Русь» (ООО) 704 492 435 13 -
12 ООО «Земский банк» 2900 480 265 81,1 A (III)
13 КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 2995 412 181 127,6 A (II)
14 ООО КБ «СИНКО-БАНК» 2838 387 377 2,7 A (III)
15 АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) 2807 237 - - A (I)

[1] Данные были предоставлены 23 участниками из 70.

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

"Российская газета" - Федеральный выпуск №6822 (251)


Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1613

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!