Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


Банковское обозрение: ипотечное кредитование

Ренессанс новостроек

Истомин Максим

В 2012 году выдача ипотечных кредитов на покупку квартир в новых домах росла в полтора раза быстрее всего рынка. В текущем году доля таких кредитов в общем объеме выдачи ипотеки может вырасти с 28 до 35%.

Спрос на ипотеку в очередной раз показал высокую чувствительность к процентным ставкам: их рост привел к заметному замедлению рынка ипотечного кредитования в 2012 году. Увеличение стоимости заемных средств побудило банки повысить ставки по ипотеке в среднем на полтора процентных пункта, однако и этого хватило, чтобы резко охладить интерес к ипотеке со стороны заемщиков. Задал курс Сбербанк: в течение второго полугодия 2012 г. он поднимал ставки дважды, а за ним последовали и другие игроки. В результате по итогам прошлого года объем ипотечного кредитования вырос только на 44% против 90% годом ранее, едва преодолев планку в 1 трлн рублей.

Наибольшее замедление рынка пришлось на IV квартал: за этот период прирост выдачи по сравнению с IV кварталом 2011 года составил 33% (против 72% в I квартале). Качество портфеля при этом не пострадало: доля просроченной задолженности продолжила снижаться и на начало текущего года составила 2,1% портфеля (см. график 3). Во многом это было достигнуто за счет устойчивого роста объема совокупного ипотечного портфеля на балансах банков -  на 34% до отметки в 2 трлн. руб.

Госбанки наступают

Доля крупнейшего игрока ипотечного рынка – Сбербанка – в 2012 году продолжила снижаться, хотя и заметно меньшими темпами. Она составила 43,3% объема выдачи против 44,7% за 2011 г. и 49% за 2010 г. Лидер рынка показал темп прироста предоставленных ссуд чуть ниже среднерыночного (+39%), в то время как его ближайший конкурент – ВТБ24 – уже второй год подряд сохраняет в два раза более высокую динамику кредитования (+96,1%). Совокупная же доля крупнейших ипотечных банков с государственным участием (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Связь-Банк и Банк Москвы) в выдаче выросла за год с 63 до 67%.

Значимым событием на ипотечном рынке стало возвращение «в строй» Банка Москвы. В 2011 году он интегрировался в группу ВТБ и существенно снизил свою активность на рынке. Объем его выдачи за 2012 год составил 4,7 млрд. руб. против 338 млн. годом ранее, что позволило банку вернуться в ТОП-30 по объему выдачи. В 2013 году Банк Москвы ставит перед собой цель войти в десятку «ипотечных» банков, что еще больше укрепит позиции госбанков: их доля в объеме выдачи ипотеки может перешагнуть отметку в 70%.

Доля ТОП-20 ведущих игроков ипотечного рынка увеличилась с 80 до 82,5% при том, что лидеры показали разнонаправленную динамику. Заметно лучше рынка росли Банк Санкт-Петербург (+204,9%), ТКБ (+124,5%) и Связь-Банк (+97,4%). Банки с иностранным участием в капитале показали низкий или даже отрицательный темп прироста: Росбанк (+34,8%), Райффайзенбанк (-5,7%), Юникредит Банк (12,8%), Абсолют Банк (+3,8%), Нордеа Банк (-23,9%). Доля АИЖК на ипотечном рынке не претерпела сильных изменений и составила 6% объема выданных ссуд (7% годом ранее).

Новостройки в фокусе

В структуре рынка все больший акцент смещается в сторону нового жилья. В прошлом году темп прироста выдачи ипотеки на приобретение квартир в новостройках превышал динамику рынка в полтора раза. Благодаря этому, доля ипотечных ссуд на первичном рынке за год выросла с 23 до 28%  всего объема выдачи (без учета данных по Сбербанку).

Интерес заемщиков к первичному рынку подогревается ростом предложения нового жилья: объем введенных жилых площадей в 2012 году не только превысил уровень 2011 года (65 млн. кв. метров против 62 млн.), но и обогнал докризисные значения (64 млн. кв. метров в 2008 году, см. график 2). Драйвером роста также стала застройка территорий ближайшего Подмосковья и «Новой Москвы», где в последние 2 года наблюдается настоящий строительный бум. Главный тренд последнего времени – возведение на данной территории качественного жилья массового сегмента, привлекающего своими сравнительно невысокими ценами.

Решиться на приобретение новостроек заемщикам помогает также закон о защите прав «дольщиков» (214-ФЗ), который в последние годы активно совершенствуется. Договора на приобретение квартир в новостройках, заключенные в соответствии с этим законом, позволяют снизить риски двойных продаж, а также устанавливают ответственность застройщика в случае срыва сроков окончания строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Соблюдение 214-ФЗ является одним из стандартных требований банков при аккредитации объекта недвижимости, и в последнее время в рамках этого закона работает все больше застройщиков.

Рост без перегрева

По прогнозам «Эксперт РА», рынок ипотечного кредитования в 2013 году в очередной раз обновит максимумы: объем кредитования составит не менее 1,2 трлн. руб. Базовыми предпосылками к этому являются выполнение прогнозов/планов по темпу прироста российской экономики в 3%, а также отсутствие потрясений на финансовых рынках.

Темп прироста рынка к предыдущему году составит 20-25%, что, по нашему мнению, будет соответствовать здоровому росту ипотечного рынка без риска перегрева каких-либо его сегментов. Ключевое значение будет иметь динамика процентных ставок: при их сохранении на текущем уровне рынок прибавит порядка 20%, а в случае снижения (в пределах 1 п.п.) темпы прироста могут составить 25%. Вероятность реализации последнего сценария мы оцениваем как достаточно низкую – 20-30%. Темп прироста задолженности по ипотечным кредитам также будет снижаться и не превысит 20%, что связано с ростом интереса банков к секьюритизации ипотечных активов.

Большинство опрошенных «Эксперт РА» банков полагают, что процентные ставки по ипотечным кредитам останутся неизменными, либо вырастут в незначительной степени (в пределах 1 п.п., см. график 4.). Тем не менее, банкиры ожидают роста интереса к ипотечным ссудам со стороны населения на протяжении всего 2013 года и готовы дополнить свои линейки ипотечных продуктов новыми программами.

Не даст рынку сильно замедлиться и прогнозируемый рост строительный отрасли. Федеральная целевая программа «Жилище», определяющая государственную политику в области обеспечения населения жильем, предусматривает в текущем году возведение 70 млн. кв. метров новых домов. Значимое влияние на рынок ипотеки окажут планы столичных властей по застройке территорий «новой Москвы», предусматривающие до конца 2013 года возведение 1 млн кв. метров жилья, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Мартовское распоряжение властей Подмосковья приостановить выдачу разрешений на новое строительство, не предусматривающее создания социальной инфраструктуры, в текущем году на рынке не отразится: запрет не относится к уже строящимся домам и согласованным проектам.

С учетом взятых темпов развития нового строительства, доля ипотечных кредитов на покупку квартир на первичном рынке к концу 2013 года может достичь уровня в 35% от общего объема выдачи. Наблюдаемый рост интереса к ипотечным программам несет в себе двойной эффект: стимулирует девелоперов возводить больше объемов жилья, что, в свою очередь, позитивно отражается на динамике ипотечного кредитования.

Как мы считали

Выводы аналитиков «Эксперт РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России по состоянию на 1 февраля 2013 года и результатах анкетирования банков.

В рамках данного исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России. Методика составления рэнкинга участников ипотечного рынка согласована с ОАО АИЖК.

В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по портфелю ипотечных кредитов в соответствии с формой отчетности 0409316. Использовалась проверка данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.

Всего в исследовании приняли участие более 90 банков, на которые приходится, по оценкам Агентства, около 95% ипотечного рынка. По мнению Агентства, в топ-20 банков по объему выданных ипотечных кредитов мог бы войти ТрансКредитБанк, однако Агентству не были предоставлены соответствующие данные.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2012 году

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2012 Наименование Объем выданных ипотечных жилищных кредитов Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 27.03.2013)
за 2012 год, млн рублей за 2011 год, млн рублей
11ОАО «Сбербанк России»445 665.1320 711.739.0-
22ВТБ 24 (ЗАО)157 591.280 381.696.1-
33ГПБ (ОАО)64 201.445 690.240.5A++
44ЗАО «КБ ДельтаКредит»22 258.517 802.925.0-
55ОАО АКБ «Росбанк»*17 636.613 083.934.8-
66Группа НОМОС-Банка**15 926.29 974.859.7-
713ОАО АКБ «Связь-Банк»15 275.37 737.097.4-
87ОАО «УРАЛСИБ»13 991.39 618.745.5-
910Банк «Возрождение» (ОАО)11 523.18 566.434.5-
108ЗАО «Райффайзенбанк»9 064.39 611.6-5.7-
1112ОАО «ЮниКредит Банк»8 993.17 974.012.8-
129АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)8 907.48 581.33.8-
1318ОАО «АК БАРС» Банк8 297.04 492.884.7-
1419ОАО «МТС-Банк»***8 121.23 865.5110.1-
1511«Запсибкомбанк» ОАО7 965.68 136.3-2.1A+
1615ЗАО «Банк ЖилФинанс»7 763.26 453.820.3-
1722ТКБ (ЗАО)7 647.93 406.2124.5A+
1816АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)6 100.65 100.119.6-
1929ОАО «Банк «Санкт-Петербург»5 899.91 935.2204.9A++
2014ОАО «Нордеа Банк»5 724.17 525.1-23.9-
2120СКБ Приморья «Примсоцбанк»5 661.93 589.857.7-
2221ОАО «Промсвязьбанк»5 373.13 563.650.8-
2326ОАО «Банк «Зенит»5 011.13 045.164.6-
2427Банк ИТБ (ОАО)4 860.02 882.568.6A
2560ОАО «Банк Москвы»4 749.4338.21 304.5-
2630ОАО «Московский кредитный банк»4 423.81 779.0148.7-
2723АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)4 001.83 278.922.0-
2831ОАО «Банк «Петрокоммерц»3 595.31 773.6102.7A+
2935Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)3 507.11 529.7129.3A+
3024ЗАО ГКБ «Автоградбанк»3 229.03 134.73.0A+
3132ОАО «АИКБ «Татфондбанк»3 040.71 764.572.3A
3225ОАО КБ «Центр-инвест»2 967.03 064.3-3.2-
3333Банк «Левобережный» (ОАО)2 798.31 654.569.1A
3417ОАО «Балтинвестбанк»2 591.44 548.8-43.0-
3588ОАО «СМП Банк»2 237.50.0--
3640ОАО АКБ «Балтика»1 954.11 070.182.6-
3741КБ «Кубань Кредит» ООО1 826.0974.787.3-
3845ОИКБ «Русь» (ООО)1 775.5731.7142.6-
3934Банк «Снежинский» ОАО1 643.31 549.26.1A
4028ОАО «Альфа-Банк»1 450.32 273.3-36.2-
4136ОАО «Тверьуниверсалбанк»1 350.61 335.41.1A
4239ОАО «Челиндбанк»1 294.11 086.319.1-
4337Челябинвестбанк1 215.91 298.0-6.3A+
4457ЗАО «Русстройбанк»1 149.4435.3164.0A
4547ОАО «Первобанк»1 100.9706.955.7-
4638ЗАО «ФИА-Банк»1 053.01 139.6-7.6B++
4753ОАО «ИнвестКапиталБанк»1 003.0485.1106.7-
4851АКБ «Российский капитал» (ОАО)984.9556.876.9-
4946ОАО «Энергомашбанк»928.8709.231.0A
5048«Кредит Урал Банк» ОАО927.5699.432.6A+
5149АКБ «ФОРА-Банк» (ЗАО)896.2664.035.0-
5243АКБ «Спурт» (ОАО)831.6876.6-5.1-
5352ОАО «МИнБ»823.6541.552.1A
5444АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)746.5830.4-10.1A
5559ОАО «Гранд Инвест Банк»713.7387.284.3B++
5654ОАО «Смоленский Банк»616.3481.728.0-
5761ОАО «ДНБ Банк»541.2311.074.0-
5850ООО КБ «Стромкомбанк»494.3582.8-15.2-
5962ОАО КБ «Акцепт»459.4287.160.0A
6055ОАО «ВостСибтранскомбанк»456.1458.5-0.5B++
6156АБ «БПФ» (ЗАО)446.8440.91.3-
6242ЗАО «Кредит Европа Банк»423.3889.8-52.4-
6364КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)416.8207.3101.0-
6458ОАО «Банк СГБ»377.4389.3-3.1A
6573ОАО «Банк АВБ»375.3101.9268.2A
6669АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО325.3153.3112.2A
6767ОАО «Курскпромбанк»311.2162.991.0A
6865ОАО АКБ «Башкомснаббанк»307.5200.053.8-
6976КБ «Росэнергобанк» (ЗАО)290.551.4465.0-
7066ООО КБ «СИНКО-Банк»246.0184.233.6A
7174ОАО КБ «Стройкредит»240.597.0147.9-
7263«Сибсоцбанк» ООО239.2282.5-15.3A
7368АКБ «Энергобанк» (ОАО)193.0162.319.0A
7472ОАО АКБ «Актив Банк»189.7104.681.3A
7580ЗАО АКБ «Земский банк»188.019.3874.8A
7675ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»178.872.5146.5A
7784ООО КБ «Росавтобанк»177.28.51 979.8A
7871ООО «Хакасский муниципальный банк»145.0132.39.6A
7970КБ «Унифин» ЗАО95.4136.8-30.2A
8078«РИАБАНК» (ЗАО)92.537.5146.8А
8177ОАО Банк «Александровский»61.143.042.2B++
8289ЗАО «Татсоцбанк»58.90.0-A
8381ОАО «РГС Банк»26.212.5109.4A
8483ЗАО НГАБ «Ермак»19.99.8103.2A
8579ЗАО «Холмсккомбанк»18.330.8-40.5A
8686«СБ Банк» (ООО)11.66.093.3A+
8785ОАО АКБ «РБР»8.47.020.1B++
8882ЗАО «Нефтепромбанк»6.59.9-34.3A
8990ЗАО «Первоуральскбанк»0.70.0-A
9087Банк «Первомайский» (ЗАО)0.00.7-100.0A

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».

** Включает ОАО «НОМОС-Банк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «НОМОС-Региобанк», ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь», ОАО «Ханты-Мансийский Банк».

*** Информация по количеству предоставленных ипотечных жилищных кредитов за 2012 год приведена с учетом данных по ОАО «Далькомбанк».

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков

 

Таблица 2. Топ-50 банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 2012 году

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2012 Наименование Количество выданных ипотечных жилищных кредитов Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 27.03.2013)
2012 год 2011 год
11ОАО «Сбербанк России»347 275285 15121.8-
22ВТБ 24 (ЗАО)108 81651 986109.3-
33ГПБ (ОАО)31 03123 90229.8A++
45ОАО «УРАЛСИБ»9 5686 91638.3-
57ОАО АКБ «Росбанк»*8 5156 59429.1-
66ЗАО «КБ ДельтаКредит»8 0636 80018.6-
78Группа НОМОС-Банка**7 4975 19044.5-
813ОАО АКБ «Связь-Банк»7 2573 85288.4-
94ЗАО ГКБ «Автоградбанк»6 6937 933-15.6A+
1011Банк «Возрождение» (ОАО)5 9404 42034.4-
1112ОАО «АК БАРС» Банк5 8183 86650.5-
1210«Запсибкомбанк» ОАО4 7334 908-3.6A+
139АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)4 2804 995-14.3-
1414ЗАО «Банк ЖилФинанс»4 0633 69010.1-
1520СКБ Приморья «Примсоцбанк»3 6252 30957.0-
1623ОАО «МТС-Банк»***3 5341 749102.1-
1715ЗАО «Райффайзенбанк»3 4753 621-4.0-
1816Банк «Снежинский» ОАО3 4163 418-0.1A
1917ОАО «ЮниКредит Банк»3 3093 1405.4-
2021Банк ИТБ (ОАО)3 1381 96559.7A
2138ОАО «Банк «Санкт-Петербург»2 631849209.9A++
2224ОАО «Промсвязьбанк»2 6091 66856.4-
2327ОАО «АИКБ «Татфондбанк»2 5101 49268.2A
2428Банк «Левобережный» (ОАО)2 3801 42866.7A
2531ОАО «Банк «Зенит»2 3511 140106.2-
2632«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)2 2991 039121.3A+
2739ТКБ (ЗАО)2 243826171.5A+
2869ОАО «Банк Москвы» 2 1531101 857.3-
2935ОАО «Банк «Петрокоммерц»2 014995102.4A+
3018ОАО «Нордеа Банк»1 9842 477-19.9-
3129АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)1 9051 40136.0-
3222ОАО КБ «Центр-инвест»1 8401 903-3.3-
3326АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)1 6811 49412.5-
3425Челябинвестбанк1 3641 575-13.4A+
3541ОИКБ «Русь» (ООО)1 35274082.7-
3642КБ «Кубань Кредит» ООО1 34672685.4-
3719ОАО «Балтинвестбанк»1 2922 360-45.3-
3846ОАО «Московский кредитный банк»1 270442187.3-
3930ОАО «Челиндбанк»1 1511 171-1.7-
4043«Кредит Урал Банк» ОАО86971521.5A+
4136АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)861964-10.7A
4234ЗАО «ФИА-Банк»8601 010-14.9B++
4333ОАО «Тверьуниверсалбанк»8311 032-19.5A
4448ОАО АКБ «Балтика»807400101.8-
4544ОАО «Первобанк»72254333.0-
4649ОАО «ИнвестКапиталБанк»67037678.2-
4740АКБ «Спурт» (ОАО)645745-13.4-
4857ЗАО «Русстройбанк»567207173.9A
4937ОАО «Альфа-Банк»521872-40.3-
5056АКБ «Российский капитал» (ОАО)47624395.9-

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».

** Включает ОАО «НОМОС-Банк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «НОМОС-Региобанк», ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь», ОАО «Ханты-Мансийский Банк».

*** Информация по количеству предоставленных ипотечных жилищных кредитов за 2012 год приведена с учетом данных по ОАО «Далькомбанк».

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков