en


Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»

Список всех рэнкингов


 

Банковское обозрение: ипотечное кредитование

Ренессанс новостроек

Истомин Максим

В 2012 году выдача ипотечных кредитов на покупку квартир в новых домах росла в полтора раза быстрее всего рынка. В текущем году доля таких кредитов в общем объеме выдачи ипотеки может вырасти с 28 до 35%.

Спрос на ипотеку в очередной раз показал высокую чувствительность к процентным ставкам: их рост привел к заметному замедлению рынка ипотечного кредитования в 2012 году. Увеличение стоимости заемных средств побудило банки повысить ставки по ипотеке в среднем на полтора процентных пункта, однако и этого хватило, чтобы резко охладить интерес к ипотеке со стороны заемщиков. Задал курс Сбербанк: в течение второго полугодия 2012 г. он поднимал ставки дважды, а за ним последовали и другие игроки. В результате по итогам прошлого года объем ипотечного кредитования вырос только на 44% против 90% годом ранее, едва преодолев планку в 1 трлн рублей.

Наибольшее замедление рынка пришлось на IV квартал: за этот период прирост выдачи по сравнению с IV кварталом 2011 года составил 33% (против 72% в I квартале). Качество портфеля при этом не пострадало: доля просроченной задолженности продолжила снижаться и на начало текущего года составила 2,1% портфеля (см. график 3). Во многом это было достигнуто за счет устойчивого роста объема совокупного ипотечного портфеля на балансах банков -  на 34% до отметки в 2 трлн. руб.

Госбанки наступают

Доля крупнейшего игрока ипотечного рынка – Сбербанка – в 2012 году продолжила снижаться, хотя и заметно меньшими темпами. Она составила 43,3% объема выдачи против 44,7% за 2011 г. и 49% за 2010 г. Лидер рынка показал темп прироста предоставленных ссуд чуть ниже среднерыночного (+39%), в то время как его ближайший конкурент – ВТБ24 – уже второй год подряд сохраняет в два раза более высокую динамику кредитования (+96,1%). Совокупная же доля крупнейших ипотечных банков с государственным участием (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Связь-Банк и Банк Москвы) в выдаче выросла за год с 63 до 67%.

Значимым событием на ипотечном рынке стало возвращение «в строй» Банка Москвы. В 2011 году он интегрировался в группу ВТБ и существенно снизил свою активность на рынке. Объем его выдачи за 2012 год составил 4,7 млрд. руб. против 338 млн. годом ранее, что позволило банку вернуться в ТОП-30 по объему выдачи. В 2013 году Банк Москвы ставит перед собой цель войти в десятку «ипотечных» банков, что еще больше укрепит позиции госбанков: их доля в объеме выдачи ипотеки может перешагнуть отметку в 70%.

Доля ТОП-20 ведущих игроков ипотечного рынка увеличилась с 80 до 82,5% при том, что лидеры показали разнонаправленную динамику. Заметно лучше рынка росли Банк Санкт-Петербург (+204,9%), ТКБ (+124,5%) и Связь-Банк (+97,4%). Банки с иностранным участием в капитале показали низкий или даже отрицательный темп прироста: Росбанк (+34,8%), Райффайзенбанк (-5,7%), Юникредит Банк (12,8%), Абсолют Банк (+3,8%), Нордеа Банк (-23,9%). Доля АИЖК на ипотечном рынке не претерпела сильных изменений и составила 6% объема выданных ссуд (7% годом ранее).

Новостройки в фокусе

В структуре рынка все больший акцент смещается в сторону нового жилья. В прошлом году темп прироста выдачи ипотеки на приобретение квартир в новостройках превышал динамику рынка в полтора раза. Благодаря этому, доля ипотечных ссуд на первичном рынке за год выросла с 23 до 28%  всего объема выдачи (без учета данных по Сбербанку).

Интерес заемщиков к первичному рынку подогревается ростом предложения нового жилья: объем введенных жилых площадей в 2012 году не только превысил уровень 2011 года (65 млн. кв. метров против 62 млн.), но и обогнал докризисные значения (64 млн. кв. метров в 2008 году, см. график 2). Драйвером роста также стала застройка территорий ближайшего Подмосковья и «Новой Москвы», где в последние 2 года наблюдается настоящий строительный бум. Главный тренд последнего времени – возведение на данной территории качественного жилья массового сегмента, привлекающего своими сравнительно невысокими ценами.

Решиться на приобретение новостроек заемщикам помогает также закон о защите прав «дольщиков» (214-ФЗ), который в последние годы активно совершенствуется. Договора на приобретение квартир в новостройках, заключенные в соответствии с этим законом, позволяют снизить риски двойных продаж, а также устанавливают ответственность застройщика в случае срыва сроков окончания строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Соблюдение 214-ФЗ является одним из стандартных требований банков при аккредитации объекта недвижимости, и в последнее время в рамках этого закона работает все больше застройщиков.

Рост без перегрева

По прогнозам «Эксперт РА», рынок ипотечного кредитования в 2013 году в очередной раз обновит максимумы: объем кредитования составит не менее 1,2 трлн. руб. Базовыми предпосылками к этому являются выполнение прогнозов/планов по темпу прироста российской экономики в 3%, а также отсутствие потрясений на финансовых рынках.

Темп прироста рынка к предыдущему году составит 20-25%, что, по нашему мнению, будет соответствовать здоровому росту ипотечного рынка без риска перегрева каких-либо его сегментов. Ключевое значение будет иметь динамика процентных ставок: при их сохранении на текущем уровне рынок прибавит порядка 20%, а в случае снижения (в пределах 1 п.п.) темпы прироста могут составить 25%. Вероятность реализации последнего сценария мы оцениваем как достаточно низкую – 20-30%. Темп прироста задолженности по ипотечным кредитам также будет снижаться и не превысит 20%, что связано с ростом интереса банков к секьюритизации ипотечных активов.

Большинство опрошенных «Эксперт РА» банков полагают, что процентные ставки по ипотечным кредитам останутся неизменными, либо вырастут в незначительной степени (в пределах 1 п.п., см. график 4.). Тем не менее, банкиры ожидают роста интереса к ипотечным ссудам со стороны населения на протяжении всего 2013 года и готовы дополнить свои линейки ипотечных продуктов новыми программами.

Не даст рынку сильно замедлиться и прогнозируемый рост строительный отрасли. Федеральная целевая программа «Жилище», определяющая государственную политику в области обеспечения населения жильем, предусматривает в текущем году возведение 70 млн. кв. метров новых домов. Значимое влияние на рынок ипотеки окажут планы столичных властей по застройке территорий «новой Москвы», предусматривающие до конца 2013 года возведение 1 млн кв. метров жилья, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Мартовское распоряжение властей Подмосковья приостановить выдачу разрешений на новое строительство, не предусматривающее создания социальной инфраструктуры, в текущем году на рынке не отразится: запрет не относится к уже строящимся домам и согласованным проектам.

С учетом взятых темпов развития нового строительства, доля ипотечных кредитов на покупку квартир на первичном рынке к концу 2013 года может достичь уровня в 35% от общего объема выдачи. Наблюдаемый рост интереса к ипотечным программам несет в себе двойной эффект: стимулирует девелоперов возводить больше объемов жилья, что, в свою очередь, позитивно отражается на динамике ипотечного кредитования.

Как мы считали

Выводы аналитиков «Эксперт РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России по состоянию на 1 февраля 2013 года и результатах анкетирования банков.

В рамках данного исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России. Методика составления рэнкинга участников ипотечного рынка согласована с ОАО АИЖК.

В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по портфелю ипотечных кредитов в соответствии с формой отчетности 0409316. Использовалась проверка данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.

Всего в исследовании приняли участие более 90 банков, на которые приходится, по оценкам Агентства, около 95% ипотечного рынка. По мнению Агентства, в топ-20 банков по объему выданных ипотечных кредитов мог бы войти ТрансКредитБанк, однако Агентству не были предоставлены соответствующие данные.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2012 году

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2012 Наименование Объем выданных ипотечных жилищных кредитов Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 27.03.2013)
за 2012 год, млн рублей за 2011 год, млн рублей
11ОАО «Сбербанк России»445 665.1320 711.739.0-
22ВТБ 24 (ЗАО)157 591.280 381.696.1-
33ГПБ (ОАО)64 201.445 690.240.5A++
44ЗАО «КБ ДельтаКредит»22 258.517 802.925.0-
55ОАО АКБ «Росбанк»*17 636.613 083.934.8-
66Группа НОМОС-Банка**15 926.29 974.859.7-
713ОАО АКБ «Связь-Банк»15 275.37 737.097.4-
87ОАО «УРАЛСИБ»13 991.39 618.745.5-
910Банк «Возрождение» (ОАО)11 523.18 566.434.5-
108ЗАО «Райффайзенбанк»9 064.39 611.6-5.7-
1112ОАО «ЮниКредит Банк»8 993.17 974.012.8-
129АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)8 907.48 581.33.8-
1318ОАО «АК БАРС» Банк8 297.04 492.884.7-
1419ОАО «МТС-Банк»***8 121.23 865.5110.1-
1511«Запсибкомбанк» ОАО7 965.68 136.3-2.1A+
1615ЗАО «Банк ЖилФинанс»7 763.26 453.820.3-
1722ТКБ (ЗАО)7 647.93 406.2124.5A+
1816АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)6 100.65 100.119.6-
1929ОАО «Банк «Санкт-Петербург»5 899.91 935.2204.9A++
2014ОАО «Нордеа Банк»5 724.17 525.1-23.9-
2120СКБ Приморья «Примсоцбанк»5 661.93 589.857.7-
2221ОАО «Промсвязьбанк»5 373.13 563.650.8-
2326ОАО «Банк «Зенит»5 011.13 045.164.6-
2427Банк ИТБ (ОАО)4 860.02 882.568.6A
2560ОАО «Банк Москвы»4 749.4338.21 304.5-
2630ОАО «Московский кредитный банк»4 423.81 779.0148.7-
2723АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)4 001.83 278.922.0-
2831ОАО «Банк «Петрокоммерц»3 595.31 773.6102.7A+
2935Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)3 507.11 529.7129.3A+
3024ЗАО ГКБ «Автоградбанк»3 229.03 134.73.0A+
3132ОАО «АИКБ «Татфондбанк»3 040.71 764.572.3A
3225ОАО КБ «Центр-инвест»2 967.03 064.3-3.2-
3333Банк «Левобережный» (ОАО)2 798.31 654.569.1A
3417ОАО «Балтинвестбанк»2 591.44 548.8-43.0-
3588ОАО «СМП Банк»2 237.50.0--
3640ОАО АКБ «Балтика»1 954.11 070.182.6-
3741КБ «Кубань Кредит» ООО1 826.0974.787.3-
3845ОИКБ «Русь» (ООО)1 775.5731.7142.6-
3934Банк «Снежинский» ОАО1 643.31 549.26.1A
4028ОАО «Альфа-Банк»1 450.32 273.3-36.2-
4136ОАО «Тверьуниверсалбанк»1 350.61 335.41.1A
4239ОАО «Челиндбанк»1 294.11 086.319.1-
4337Челябинвестбанк1 215.91 298.0-6.3A+
4457ЗАО «Русстройбанк»1 149.4435.3164.0A
4547ОАО «Первобанк»1 100.9706.955.7-
4638ЗАО «ФИА-Банк»1 053.01 139.6-7.6B++
4753ОАО «ИнвестКапиталБанк»1 003.0485.1106.7-
4851АКБ «Российский капитал» (ОАО)984.9556.876.9-
4946ОАО «Энергомашбанк»928.8709.231.0A
5048«Кредит Урал Банк» ОАО927.5699.432.6A+
5149АКБ «ФОРА-Банк» (ЗАО)896.2664.035.0-
5243АКБ «Спурт» (ОАО)831.6876.6-5.1-
5352ОАО «МИнБ»823.6541.552.1A
5444АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)746.5830.4-10.1A
5559ОАО «Гранд Инвест Банк»713.7387.284.3B++
5654ОАО «Смоленский Банк»616.3481.728.0-
5761ОАО «ДНБ Банк»541.2311.074.0-
5850ООО КБ «Стромкомбанк»494.3582.8-15.2-
5962ОАО КБ «Акцепт»459.4287.160.0A
6055ОАО «ВостСибтранскомбанк»456.1458.5-0.5B++
6156АБ «БПФ» (ЗАО)446.8440.91.3-
6242ЗАО «Кредит Европа Банк»423.3889.8-52.4-
6364КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)416.8207.3101.0-
6458ОАО «Банк СГБ»377.4389.3-3.1A
6573ОАО «Банк АВБ»375.3101.9268.2A
6669АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО325.3153.3112.2A
6767ОАО «Курскпромбанк»311.2162.991.0A
6865ОАО АКБ «Башкомснаббанк»307.5200.053.8-
6976КБ «Росэнергобанк» (ЗАО)290.551.4465.0-
7066ООО КБ «СИНКО-Банк»246.0184.233.6A
7174ОАО КБ «Стройкредит»240.597.0147.9-
7263«Сибсоцбанк» ООО239.2282.5-15.3A
7368АКБ «Энергобанк» (ОАО)193.0162.319.0A
7472ОАО АКБ «Актив Банк»189.7104.681.3A
7580ЗАО АКБ «Земский банк»188.019.3874.8A
7675ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»178.872.5146.5A
7784ООО КБ «Росавтобанк»177.28.51 979.8A
7871ООО «Хакасский муниципальный банк»145.0132.39.6A
7970КБ «Унифин» ЗАО95.4136.8-30.2A
8078«РИАБАНК» (ЗАО)92.537.5146.8А
8177ОАО Банк «Александровский»61.143.042.2B++
8289ЗАО «Татсоцбанк»58.90.0-A
8381ОАО «РГС Банк»26.212.5109.4A
8483ЗАО НГАБ «Ермак»19.99.8103.2A
8579ЗАО «Холмсккомбанк»18.330.8-40.5A
8686«СБ Банк» (ООО)11.66.093.3A+
8785ОАО АКБ «РБР»8.47.020.1B++
8882ЗАО «Нефтепромбанк»6.59.9-34.3A
8990ЗАО «Первоуральскбанк»0.70.0-A
9087Банк «Первомайский» (ЗАО)0.00.7-100.0A

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».

** Включает ОАО «НОМОС-Банк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «НОМОС-Региобанк», ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь», ОАО «Ханты-Мансийский Банк».

*** Информация по количеству предоставленных ипотечных жилищных кредитов за 2012 год приведена с учетом данных по ОАО «Далькомбанк».

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков

 

Таблица 2. Топ-50 банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 2012 году

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2012 Наименование Количество выданных ипотечных жилищных кредитов Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 27.03.2013)
2012 год 2011 год
11ОАО «Сбербанк России»347 275285 15121.8-
22ВТБ 24 (ЗАО)108 81651 986109.3-
33ГПБ (ОАО)31 03123 90229.8A++
45ОАО «УРАЛСИБ»9 5686 91638.3-
57ОАО АКБ «Росбанк»*8 5156 59429.1-
66ЗАО «КБ ДельтаКредит»8 0636 80018.6-
78Группа НОМОС-Банка**7 4975 19044.5-
813ОАО АКБ «Связь-Банк»7 2573 85288.4-
94ЗАО ГКБ «Автоградбанк»6 6937 933-15.6A+
1011Банк «Возрождение» (ОАО)5 9404 42034.4-
1112ОАО «АК БАРС» Банк5 8183 86650.5-
1210«Запсибкомбанк» ОАО4 7334 908-3.6A+
139АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)4 2804 995-14.3-
1414ЗАО «Банк ЖилФинанс»4 0633 69010.1-
1520СКБ Приморья «Примсоцбанк»3 6252 30957.0-
1623ОАО «МТС-Банк»***3 5341 749102.1-
1715ЗАО «Райффайзенбанк»3 4753 621-4.0-
1816Банк «Снежинский» ОАО3 4163 418-0.1A
1917ОАО «ЮниКредит Банк»3 3093 1405.4-
2021Банк ИТБ (ОАО)3 1381 96559.7A
2138ОАО «Банк «Санкт-Петербург»2 631849209.9A++
2224ОАО «Промсвязьбанк»2 6091 66856.4-
2327ОАО «АИКБ «Татфондбанк»2 5101 49268.2A
2428Банк «Левобережный» (ОАО)2 3801 42866.7A
2531ОАО «Банк «Зенит»2 3511 140106.2-
2632«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)2 2991 039121.3A+
2739ТКБ (ЗАО)2 243826171.5A+
2869ОАО «Банк Москвы» 2 1531101 857.3-
2935ОАО «Банк «Петрокоммерц»2 014995102.4A+
3018ОАО «Нордеа Банк»1 9842 477-19.9-
3129АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)1 9051 40136.0-
3222ОАО КБ «Центр-инвест»1 8401 903-3.3-
3326АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)1 6811 49412.5-
3425Челябинвестбанк1 3641 575-13.4A+
3541ОИКБ «Русь» (ООО)1 35274082.7-
3642КБ «Кубань Кредит» ООО1 34672685.4-
3719ОАО «Балтинвестбанк»1 2922 360-45.3-
3846ОАО «Московский кредитный банк»1 270442187.3-
3930ОАО «Челиндбанк»1 1511 171-1.7-
4043«Кредит Урал Банк» ОАО86971521.5A+
4136АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)861964-10.7A
4234ЗАО «ФИА-Банк»8601 010-14.9B++
4333ОАО «Тверьуниверсалбанк»8311 032-19.5A
4448ОАО АКБ «Балтика»807400101.8-
4544ОАО «Первобанк»72254333.0-
4649ОАО «ИнвестКапиталБанк»67037678.2-
4740АКБ «Спурт» (ОАО)645745-13.4-
4857ЗАО «Русстройбанк»567207173.9A
4937ОАО «Альфа-Банк»521872-40.3-
5056АКБ «Российский капитал» (ОАО)47624395.9-

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».

** Включает ОАО «НОМОС-Банк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «НОМОС-Региобанк», ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь», ОАО «Ханты-Мансийский Банк».

*** Информация по количеству предоставленных ипотечных жилищных кредитов за 2012 год приведена с учетом данных по ОАО «Далькомбанк».

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков


Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1613

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!