Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Маржа похудела вдвое

Михаил Доронкин

Сокращение кредитных портфелей привело к резкому снижению доходов банков

По итогам 2015 года совокупные активы и кредитный портфель банков прибавят всего порядка 3-4%. При этом будет наблюдаться ухудшение качества портфелей по всех кредитных сегментах, однако наибольшее влияние на прибыль банков могут оказать дефолты крупных компаний.

В начале 2015 года банковский сектор столкнулся с реализацией сразу двух рисков - процентного и кредитного, итогами чего стали резкое ухудшение качества активов и рост убыточности сектора. И если шок от процентного риска был частично нивелирован за счет последовательного снижения ключевой ставки в марте-мае, то последствия ухудшения качества кредитного портфеля российские банки будут ощущать до конца года. Ситуация с ликвидностью также нормализовалась в большинстве банков, но в зоне риска остаются кредитные организации, завышавшие ставки по депозитам на длительные сроки в декабре 2014 - январе 2015-го.

По итогам 1-го полугодия 2015 года совокупные активы банковского сектора сократились на 5% до 73,5 млрд руб. Для сравнения - годом ранее темп прироста банковских активов составил почти 7%. Негативно на динамике банковского сектора отразилось как сокращение новых выдач, что привело к снижению либо резкому замедлению темпов роста портфелей, так и переоценка валютных активов (по сравнению с началом года). Рост ставок по кредитам в начале года привел к резкому снижению спроса со стороны заемщиков, а снижение риск-аппетитов и ужесточение требований риск-менеджмента - к сокращению предложения со стороны кредитных организаций. В наибольшей степени пострадали кредитование малого и среднего бизнеса и необеспеченная розница. Так, в 1-м полугодии было выдано на 36% меньше кредитов МСБ и на 70% меньше кредитов ФЛ без обеспечения (по сравнению с 1-м полугодием прошлого года), в результате чего портфели в данных сегментах сократились на 8% и 8,5% соответственно.

30 крупнейших банков (по активам), ранжированных по динамике активов

Место по динамике активов на 01.10.2015 Рег. номер Наименование банка Город Активы на 01.10.2015, млн руб. Активы на 01.10.2014, млн руб. Темп прироста активов за 01.10.2014-01.10.2015, %
1 2888 ОАО "РОСТ БАНК" г. Казань 300 961,00 93 298,50 222,58
2 2209 ПАО Банк "ФК Открытие" г. Москва 2 986 531,30 1 126 492,70 165,12
3 2562 ПАО "БИНБАНК" г. Москва 697 993,80 274 719,40 154,08
4 963 ПАО "Совкомбанк" г. Кострома 443 239,40 176 150,30 151,63
5 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г. Москва 388 764,30 169 188,60 129,78
6 1978 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 1 007 473,20 486 353,10 107,15
7 1971 ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" г. Ханты-Мансийск 609 869,00 350 610,00 73,95
8 1751 ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва 370 878,90 235 342,20 57,59
9 429 ПАО КБ "УБРиР" г. Екатеринбург 342 286,60 233 629,90 46,51
10 2557 АО КБ "Ситибанк" г. Москва 495 142,30 338 058,10 46,47
11 1 АО ЮниКредит Банк г. Москва 1 368 233,40 1 024 606,90 33,54
12 3251 ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва 1 237 854,60 927 166,80 33,51
13 1000 Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург 8 732 097,90 6 593 549,60 32,43
14 2590 ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань 523 911,20 409 263,90 28,01
15 3279 Банк "ТРАСТ" (ПАО) г. Москва 306 097,10 247 189,10 23,83
16 3292 АО "Райффайзенбанк" г. Москва 879 165,90 718 747,50 22,32
17 3349 АО "Россельхозбанк" г. Москва 2 445 638,60 2 015 288,10 21,35
18 1481 ПАО Сбербанк г. Москва 22 362 403,20 18 506 694,50 20,83
19 354 Банк ГПБ (АО) г. Москва 4 794 798,40 3 977 111,40 20,56
20 1326 АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 2 133 873,20 1 824 908,50 16,93
21 436 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург 536 947,70 462 835,00 16,01
22 1623 ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 2 774 126,50 2 397 539,00 15,71
23 2272 ПАО РОСБАНК г. Москва 892 323,70 786 383,50 13,47
24 3016 АО "Нордеа Банк" г. Москва 369 223,00 331 276,20 11,45
25 328 ОАО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург 523 933,20 474 658,80 10,38
26 2289 АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва 487 144,20 449 088,00 8,47
27 1470 ПАО АКБ "Связь-Банк" г. Москва 382 523,50 353 765,40 8,13
28 323 ПАО "МДМ Банк" г. Новосибирск 338 263,60 347 030,80 -2,53
29 2275 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва 344 598,30 377 034,70 -8,6
30 2748 ОАО "Банк Москвы" г. Москва 1 836 013,90 2 066 342,70 -11,15

Источник: RAEX ("Эксперт РА") по данным отчетности банков

Негативная динамика наблюдалась и в сегменте ипотечного кредитования: за первые шесть месяцев объем выданных кредитов снизился на 40%, однако благодаря высокой срочности ипотечных ссуд портфель кредитов незначительно, но вырос (+2%). Это в разы хуже результатов 1-го полугодия 2014 года (+42% по выдаче и +14% по портфелю), однако гораздо лучше итогов кризиса 2009 года (объем выдачи за 1-е полугодие 2009 года тогда сократился на 80%). Значительную поддержку ипотечному сегменту оказали оперативный запуск программы субсидирования ставок по ипотеке, а также достаточно быстрое снижение Банком России ключевой ставки в марте-мае. Дополнительным фактором выступило снижение цен на жилье (как на первичном, так и на вторичном рынках), что подстегнуло спрос на покупку недвижимости со стороны населения. В результате по динамике портфеля ипотечное кредитование даже обогнало кредитование крупного бизнеса (за 1-е полугодие портфель прибавил 1%).

Сжатие кредитования сопровождалось заметным ухудшением качества кредитных портфелей. Наиболее высокими темпами доля просроченной задолженности росла в сегментах кредитования МСБ и необеспеченной рознице, наименьшими - в ипотеке и кредитовании крупного бизнеса (см. график 1). "По нашим оценкам, в розничном кредитовании наибольшие проблемы с качеством портфелей сегодня наблюдаются в POS-кредитовании, кредитных картах и автокредитах, - полагает Олег Коркин, заместитель начальника департамента розничного бизнеса - начальник управления организации розничных продаж Банка "Возрождение" (ПАО). - В значительно меньшей степени ухудшается качество кредитов наличными и ипотеки".

Вместе с тем по динамике просроченной задолженности в абсолютном выражении кредиты крупному бизнесу заметно обгоняют необеспеченную розницу и близки к результатам малого и среднего бизнеса. Во многом более низкий уровень просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу связан с положительными темпами роста портфеля, благодаря чему доля просрочки на балансах банков размывается. Более того, по нашим оценкам, значительный объем проблемных кредитов крупному бизнесу сегодня не отражается в просрочке и прячется банками в многочисленных реструктуризациях.

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля организациям

Место по величине кредитного портфеля ЮЛ на 01.10.2015 Рег. номер Наименование банка Город Кредитный портфель ЮЛ на 01.10.2015, млн руб.
1 1481 ПАО Сбербанк г. Москва 11 617 078,10
2 1000 Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург 3 811 769,60
3 354 Банк ГПБ (АО) г. Москва 2 990 409,80
4 2209 ПАО Банк "ФК Открытие" г. Москва 1 966 110,20
5 3349 АО "Россельхозбанк" г. Москва 1 400 776,60
6 1326 АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 1 232 574,40
7 2748 ОАО "Банк Москвы" г. Москва 873 193,90
8 1 АО ЮниКредит Банк г. Москва 695 534,90
9 3251 ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва 689 007,80
10 1978 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 491 075,00
11 3292 АО "Райффайзенбанк" г. Москва 378 381,10
12 436 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург 270 448,50
13 3016 АО "Нордеа Банк" г. Москва 267 212,30
14 328 ОАО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург 256 501,20
15 2272 ПАО РОСБАНК г. Москва 254 354,20
16 1623 ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 245 945,10
17 880 ПАО БАНК "ЮГРА" г. Мегион 211 270,70
18 2590 ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань 201 809,90
19 1751 ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва 198 407,60
20 1942 АО "ГЛОБЭКСБАНК" г. Москва 184 807,20
21 3466 Банк НКЦ (АО) г. Москва 181 830,50
22 2888 ОАО "РОСТ БАНК" г. Казань 166 778,60
23 2546 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" г. Москва 154 975,70
24 1971 ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" г. Ханты-Мансийск 150 035,40
25 3255 ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва 149 756,10
26 3261 ООО "Внешпромбанк" г. Москва 149 618,90
27 912 ПАО "МИнБанк" г. Москва 141 722,30
28 1470 ПАО АКБ "Связь-Банк" г. Москва 141 716,00
29 323 ПАО "МДМ Банк" г. Новосибирск 117 660,70
30 2110 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) г. Москва 113 046,00

Источник: RAEX ("Эксперт РА") по данным отчетности банков

30 крупнейших банков по величине кредитного портфеля ФЛ

Место по величине кредитного портфеля ФЛ на 01.10.2015 Рег. номер Наименование банка Город Кредитный портфель ФЛ на 01.10.2015, млн руб.
1 1481 ПАО Сбербанк г. Москва 4 097 587,80
2 1623 ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 1 361 880,70
3 354 Банк ГПБ (АО) г. Москва 290 430,80
4 3349 АО "Россельхозбанк" г. Москва 278 397,50
5 1326 АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 251 804,50
6 2748 ОАО "Банк Москвы" г. Москва 215 091,50
7 2272 ПАО РОСБАНК г. Москва 198 126,60
8 3292 АО "Райффайзенбанк" г. Москва 185 546,50
9 316 ООО "ХКФ Банк" г. Москва 180 537,90
10 2289 АО "Банк Русский Стандарт" г. Москва 176 484,60
11 1460 ПАО КБ "Восточный" г. Благовещенск 143 500,10
12 1971 ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" г. Ханты-Мансийск 141 515,30
13 1 АО ЮниКредит Банк г. Москва 132 295,70
14 1978 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 123 432,00
15 3279 Банк "ТРАСТ" (ПАО) г. Москва 118 785,40
16 2766 АО "ОТП Банк" г. Москва 113 125,80
17 3338 АО "КБ ДельтаКредит" г. Москва 103 240,90
18 2673 АО "Тинькофф Банк" г. Москва 98 173,70
19 1792 ООО "Русфинанс Банк" г. Самара 97 845,60
20 2168 "Сетелем Банк" ООО г. Москва 97 465,80
21 2275 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва 94 525,20
22 3251 ПАО "Промсвязьбанк" г. Москва 90 035,90
23 3354 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) г. Москва 79 774,70
24 1470 ПАО АКБ "Связь-Банк" г. Москва 71 616,70
25 705 ОАО "СКБ-банк" г. Екатеринбург 65 426,70
26 650 ПАО "Лето Банк" г. Брянск 62 718,50
27 3311 АО "Кредит Европа Банк" г. Москва 61 188,50
28 963 ПАО "Совкомбанк" г. Кострома 61 008,50
29 436 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург 54 394,50
30 1810 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) г. Благовещенск 54 140,80

Источник: RAEX ("Эксперт РА") по данным отчетности банков

Активно применять механизм реструктуризаций в отношении крупного бизнеса банки стимулируют не только сильные переговорные позиции крупных компаний, но и послабления, предоставляемые письмами ЦБ РФ N209-Т и 210-Т от 18.12.2015, благодаря чему реструктурированные кредиты можно не переводить в пониженную категорию качества и не создавать дополнительные резервы. И тот факт, что действие этих писем уже дважды было пролонгировано Банком России - одно из косвенных доказательств того, что ситуация с качеством кредитов крупного бизнеса далека от стабилизации, а сами банки не готовы к созданию адекватного размера резервов по проблемным кредитам. По нашим оценкам, на 01.07.2015 на вынужденные реструктуризации приходилось около 15% кредитов крупному бизнесу.

Сокращение кредитных портфелей в сочетании с увеличением стоимости фондирования и ростом отчислений в резервы привели к резкой просадке доходности российских банков. Так, чистая процентная маржа в среднем по сектору снизилась с 5% по итогам 2014 года до 3% по итогам 1-го полугодия 2015-го. При этом рентабельность капитала за период с 01.07.14 по 01.07.15 составила 2,4%, тогда как за 2014 год - 7,9%. Таким образом, уровень рентабельности банковского сектора сегодня почти в 6 раз ниже текущего уровня инфляции.

В соответствии с базовым сценарием совокупные активы и кредитный портфель банков по итогам 2015 года прибавят всего около 4%. Данный сценарий исходит из предпосылки о среднегодовой цене на нефть (марки Brent) в 50 долларов за баррель. При этом годовая инфляция составит не менее 13%, что означает поддержание ключевой ставки Банка России до конца года на уровне 10,5%. При таком сценарии портфель кредитов крупному бизнесу прибавит около 12% (против 41% в 2014 году), при этом с учетом динамики курса рубля влияние валютной переоценки на темпы роста портфеля будет незначительным. Положительную динамику продемонстрирует ипотечное кредитование - портфель кредитов, по нашим прогнозам, прибавит около 5% (32% в 2014-м), несмотря на сокращение объема выдач на 40% (сказывается высокая срочность ипотечных кредитов). Сегменты кредитования МСБ и необеспеченной розницы до конца года продолжат сокращаться - их портфели потеряют соответственно 11% и 13% своего объема.

 

"Российская газета" - Федеральный выпуск №6822 (251)