Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: (495) 225-34-44
(495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
(495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1706)
(495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: (495) 225-34-44
(495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

ОСАГО мы уже отыграли

Бурным ростом в 2004 году страховой рынок обязан ОСАГО. Но действие этого фактора закончилось, уже в следующем году страховщики вынуждены будут искать новые источники и ресурсы для своего развития

Кирилл Бобыльков

Таблица
Крупнейшие российские страховые компании, 2004 г.*

Компания / группа компаний** Город Страховые взносы (млн руб.) Собственные средства (млн руб.) Страховые резервы по видам иным, чем страхование жизни, без учета доли перестраховщиков (млн руб.) Уровень выплат (%)
Всего в том числе прямое страхование, без учета страхования жизни
Размерный класс 1 (максимальный)
"Росгосстрах"Москва35 30731 41614 94421 29239.0
"Ингосстрах"Москва23 52720 3784 85914 92236.0
"РЕСО-Гарантия"Москва16 36615 2223 4446 80844.0
Группа "УралСиб"****Москва12 5167 6582 8794 41368.0
Группа СОГАЗ****Москва11 39510 8182 0665 49258.0
РОСНОМосква10 1378 4402 0965 62440.0
Страховой дом ВСК***Москва7 9427 6122 1024 10248.0
МАКСМосква6 7246 6401 3843 18560.0
Группа "АльфаСтрахование"****Москва6 2605 2991 9792 73126.0
"Капитал Страхование"Когалым6 1955 6096 0442 75928.0
"Капитал Перестрахование"Элиста3 43207 66816216.0
Размерный класс 2 (большой)
"Согласие"Москва6 9496 7669961 58118.0
"Природа"Москва5 8245 6449303 1322.0
"Спасские ворота"Москва3 8313 2566271 93332.0
Группа "НАСТА"****Москва3 3213 3201 0311 48636.0
"Ренессанс Страхование"Москва3 1332 4797671 06439.0
"Энергогарант"Москва3 0692 6268871 51728.0
СК "Сургутнефтегаз"Сургут2 5262 3141 3362 70269.0
"Русский мир"Санкт-Петербург2 4032 3816601 64439.0
"Гута-Страхование"Москва1 8491 8041 5811 12745.0
Размерный класс 3 (выше среднего)
Столичное СОМосква29 2009252 504969135.0
Национальная страховая группаМосква14 1744 52067072077.0
"Стандарт-Резерв"Москва6 9302 00363786794.0
"Лидер"Москва5 2884 62056255325.0
Группа РАСО****Москва3 8621 55275642712.0
"Россия"Москва2 7842 7344741 10631.0
"Оранта"****Москва2 2151 1671 02051456.0
"Нефтеполис"Москва1 4581 27143068352.0
Русский страховой центрМосква1 4291 38554345111.0
"Росэнерго"Горно-Алтайск1 3531 35339247348.0
Группа "Шексна"****Череповец1 3451 3363971 14048.0
Московская страховая компанияМосква1 1881 1271 34991426.0
Группа "Прогресс-Нева"****Санкт-Петербург96093815751045.0
"Москва Ре"Москва721079344948.0
Размерный класс 4 (средний)
"AIG Россия"Москва2 8071 65869328114.0
Городская страховая компанияМосква1 254430110138101.0
"Урал-АИЛ"Пермь94263314824654.0
Межрегиональное страховое соглашениеМосква74574575127745.0
САО "Гефест"Москва73969420028621.0
"Межрегионгарант"Москва73273212012611.0
Межотраслевой страховой центрМосква67867111510318.0
Русская страховая компанияМосква66453615220157.0
"ЮжУрал-АСКО"Челябинск6435039020657.0
АФЕСМосква60159213135629.0
"Росстрах"Новосибирск59058945439431.0
"Регион"Санкт-Петербург53049812646552.0
"Пари"Москва4624628617628.0
"Зенит"Москва40229332317017.0
"Коместра-Центр"Москва2271499013218.0
* Списки компаний-лидеров по взносам в целом и в разрезе отдельных видов страхования приведены на сайте www.raexpert.ru
** Внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов; учитываются только информационно открытые компании, работающие на конкурентных сегментах рынка.
*** Данные с учетом рискового обязательного государственного страхования.
**** "Росгосстрах": 3 региональные и 7 межрегиональных компаний; Группа "УралСиб": компании "УралСиб", СКПО и "Медицинская страховая компания"; Группа СОГАЗ: компании СОГАЗ и "Газпроммедстрах";
Группа "АльфаСтрахование": ОАО и ООО "АльфаСтрахование" и "АльфаСтрахование-Жизнь"; Группа НАСТА: компании "НАСТА Центр", "НАСТА Калининград", "НАСТА Марий Эл", "НАСТА Кубань", "НАСТА Балт", "НАСТА Ростекс", "НАСТА Мед-Ост";
Группа РАСО: компании "РАСО" и "Дина"; Группа "Оранта": компании "Оранта" и "Оранта-М"; Группа "Шексна": компании "Шексна" и "Шексна-М"; Группа "Прогресс-Нева": страховое общество и общество страхования жизни "Прогресс-Нева".
Источник: "Эксперт РА" (на основе данных, предоставленных компаниями)

Собранные российскими компаниями страховые взносы в 2004 году выросли лишь на 4,3% по сравнению с 2003-м. Однако взносы на страхование жизни, в основном представляющие собой налогосберегающие зарплатные схемы, сократились на 31,6%, и именно по этой причине итоги года можно признать удачными: если исключить серые схемы, рынок демонстрирует значительный рост - более чем на 30%.

В прошлом году на рынке сменился лидер. Первое место теперь занимает группа компаний "Росгосстрах", собравшая более 35 млрд рублей премии в основном благодаря ОСАГО. Иностранные компании оккупировали узкие ниши рынка и не спешат конкурировать с нынешними лидерами.

ОСАГО как двигатель прогресса

Доля обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в общем объеме страхования достигла 13%. При этом на "Росгосстрах" пришлось почти 32% совокупной премии по автогражданке, а на десять крупнейших компаний - 70%. Конкуренция в этом сегменте рынка чрезвычайно высока. Многие страховые компании, особенно в Москве, платят агентам и брокерам высокие комиссионные, порой достигающие 50% от суммы страховых сборов. Это способствует наращиванию клиентской базы, однако увеличивает риск нехватки резервов. Дополнительное давление на рынок оказывают и тарифы по этому виду страхования.

Поначалу казалось, что тарифы несколько завышены. "Появилась целая плеяда мелких политиков, которые пытаются, критикуя закон об ОСАГО, заработать себе политический капитал", - говорит гендиректор ВСК Сергей Цикалюк. Однако попытки изменить Закон об ОСАГО удалось отбить: для окончательного определения тарифов нужно как минимум три года, хотя реалии страхового рынка таковы, что несколько компаний уже не справились со своими портфелями по ОСАГО. Убыточность растет, и скорее всего в 2005 году она вплотную приблизится к критическим показателям. По мнению г-на Цикалюка, часть страховщиков разочаруется в ОСАГО, в первую очередь те, кто сегодня направляет значительную часть страховой премии не на резервирование, а на выплату повышенной комиссии.

Видимо, именно поэтому рынок ОСАГО уже почти достиг насыщения и бурного роста в 2005 году уже не будет.

Чистка рядов

Для рынка страхования характерна относительно высокая концентрация капитала. На 50 лидирующих компаний приходится 71% совокупной премии, а на сотню крупнейших - 84%.

Активную деятельность по сокращению количества страховых компаний проводила в прошлом году Федеральная служба страхового надзора (ФССН) - были отозваны лицензии у 264 компаний. Однако паники на рынке это не вызвало. Это были профилактические меры, направленные на то, чтобы очистить рынок от "мертвых" страховщиков. Но под горячую руку ФССН попали и несколько отъявленных "схемщиков", так что от слов о борьбе с серыми схемами регулятор перешел к делу. Четко обозначив свою позицию по отношению к компаниям с сомнительной репутацией, ФССН встряхнула страховое сообщество, и многие компании стали отказываться от серого бизнеса, что свидетельствует об оздоровлении рынка. "В целом рынок неплохо бы очистить от тех, кто бросает тень на все страховое сообщество. Скорее всего отзыв лицензий продолжится, но интенсивность этого процесса будет уменьшаться", - считает гендиректор СГ "Межрегионгарант" Евгений Потапов.

Новые возможности

Крупные российские страховщики активно начали экспансию на международный рынок. Прежде всего в сферу их интересов попала Украина. В силу некоторых законодательных запретов сотрудничество страховых компаний России и Украины затруднено. Поэтому российские компании решились на покупку местных страховщиков. Так, финансовая группа "Капитал_" стала владельцем одного из ведущих украинских страховщиков - компании "Надра", позже переименованной в "Капитал_ Страхование". Компания "Гута-Страхование", перешедшая под крыло Внешторгбанка, приобрела компанию "Рестра". Но самым активным игроком на постсоветском пространстве стал "Ингосстрах" - это первый из российских страховщиков, кто вышел на украинский рынок, купив более 60% акций компании "Остра-Киев". Останавливаться на украинском рынке "Ингосстрах" был явно не намерен, и результатом амбициозных планов компании стало создание международной страховой группы ИНГО, объединившей вокруг "Ингосстраха" и его российских "дочек" восемь зарубежных компаний с Украины, из Белоруссии, Киргизии, Армении, Литвы, Австрии, Финляндии и Германии.

Интересно, что активных слияний-поглощений на внутреннем российском рынке не наблюдается. Парадоксальная ситуация: крупные страховщики готовы, расширяя свой бизнес, приобретать региональные компании, но в результате им гораздо проще купить компанию за границей, чем в отдаленном регионе России.

Прогноз на этот год

Первый полноценный год действия автогражданки показал готовность страхового рынка к введению обязательных видов страхования. А поскольку особого роста ОСАГО в ближайшее время уже не будет, страховое сообщество ожидает от государства введения новых обязательных видов страхования. Государство готово отказаться от не свойственной ему функции платить пострадавшим, которую могут взять на себя страховщики.

"Вполне вероятно, что ОСАГО - лишь первый из целого ряда обязательных видов страхования, но введение новых видов целесообразно только после снижения социальной напряженности, вызванной недавними реформами и совершенствованием практики реализации закона об ОСАГО", - комментирует начальник аналитического отдела "Ингосстраха" Илья Богданов. Однако в этом году подобных нововведений, ожидать скорее всего не приходится.

Рост же рынка может произойти прежде всего за счет увеличения объемов покрытия в имущественном страховании, где присутствует принцип "недострахования", когда крупные риски в силу различных причин страхуются не на полную стоимость. Развитие долгосрочного страхования жизни не так сильно скажется на динамике рынка в целом из-за очень малых объемов этого сегмента. Однако в долгосрочной перспективе именно реальное страхование жизни будет давать ощутимый прирост. По мнению Леонида Меламеда, гендиректора РОСНО, очень важным фактором роста может стать реформа здравоохранения, которая может создать предпосылки для активного развития добровольного медицинского страхования, а может даже преобразовать обязательное медицинское страхование в нечто, являющееся страхованием по сути, и тем самым перевести этот огромный пласт бизнеса из нерискового сектора в рисковый.