Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Микрофинансирование в России

 


КАРТА ПРОЕКТА
Микрофинансирование в России

Рынок микрофинансирования по итогам 2016 года: время перемен

Содержание

Резюме

По оценкам RAEX (Эксперт РА), по итогам 2016 года объем портфеля микрозаймов вырос на 7% и составил около 71 млрд рублей. С учетом «банковских» МФО объем портфеля вырос на 28%, до 90 млрд рублей. Давление на рынок прежде всего оказали ограниченный спрос, формирование резервов в соответствии с 3321-У, а также сокращение количества МФО из-за регулятивных изменений. Сохранение довольно высокой доли просрочки в портфелях и дальнейшее повышение требований к МФО приведут к снижению риск-аппетитов компаний и уходу мелких низкоэффективных игроков. В результате, согласно прогнозу агентства, изменения приведут к росту концентрации рынка на МФК, а прирост объема портфеля без «банковских» МФО по итогам 2017 года составит около 10%.

По итогам 2016 года портфель микрозаймов без учета «банковских» МФО показал прирост на уровне 7% и достиг около 71 млрд рублей. За IV квартал 2016-го объем портфеля вырос всего на 5% (+12,6% за IV квартал 2015-го), что во многом обусловлено оптимизацией портфелей многих компаний в преддверии повышения требований по формированию резервов с 31.12.16. При этом рыночную долю игроков, испытывающих нехватку капитала, частично отвоевали МФО с высоким уровнем капитализации. Среди сегментов рынка позитивную динамику показал PDL за счет роста онлайн-микрозаймов (с 33 до 45% портфеля PDL). Сегмент потребительских микрозаймов (за исключением «банковских» МФО) продолжает с 2015 года испытывать стагнацию портфелей. В 2016 году оживилось микрофинансирование ЮЛ и ИП (прирост портфеля на 20%, выдач – на 25% при приросте менее 10% за 2015 год), что связано не только с ростом тендерного микрофинансирования, но и с увеличением объемов портфелей региональных и муниципальных фондов поддержки предпринимательства.

Концентрация вверх: на 100 крупнейших компаний приходится более 75% активов рынка на 01.01.17 против 70% годом ранее. За 2016 год количество компаний в реестре МФО сократилось с 3,6 до 2,6 тыс. (всего было исключено около 2 тыс., а включено около 1 тыс.). Сокращение участников рынка и, как следствие, рост доли крупнейших игроков были связаны с повышением минимальных требований к размеру капитала (70 млн рублей для МФК и положительный капитал для МКК) и увеличением затрат на управление рисками. Будущие регулятивные новации подталкивают рынок к дальнейшему росту концентрации (снижение предела начислений к выдачам до трех и далее, ограничение пролонгаций и количества микрозаймов «в одни руки», ужесточение коэффициентов резервирования для PDL, а также отраслевые стандарты СРО). Так, по итогам 2016 года лидер рынка – «ОТП Финанс» нарастил долю с 6 до 20%, благодаря фондированию и инфраструктуре материнского банка.

По оценкам RAEX (Эксперт РА), доля микрозаймов с просроченными платежами (90+) в портфеле сократилась за 2016 год с 34 до 30%, что обусловлено оптимизацией портфелей и расчисткой балансов компаний. Кроме того, к снижению доли просроченной задолженности привело ужесточение скоринговых карт до формирования 60% нормативных резервов 3321-У в конце декабря. Отчасти рост доли работающего портфеля связан и со значительным увеличением объема портфеля «ОТП Финанс» (+348%), имеющей просрочку существенно ниже рынка, согласно нашим оценкам. Позитивно на качестве портфеля сказалось также снижение объема просроченной свыше 90 дней задолженности в сегменте PDL (с 48 до 42% за 2016 год). Невысокий уровень просрочки (менее 5% на 01.01.17) по-прежнему сохраняется в портфелях микрозаймов бизнесу (преимущественно благодаря наличию залогов по микрозаймам, которые, как правило, отсутствуют при выдаче микрозаймов ФЛ). Вторую и третью позиции сохранили компании «Домашние Деньги» и «МигКредит», соответственно (специализируются на микрозаймах ФЛ).

Ключевыми вызовами для рынка остаются усиление регулирования со стороны Банка России и необходимость докапитализации при низком качестве портфелей МФО. Нехватка капитала продолжает оказывать давление на масштабирование бизнеса МФО на фоне повышения требований по резервированию просроченной задолженности, согласно 3321-У с 30% на 01.01.16 до 60% с 01.01.17, а также до 100% с 01.01.18. Особенно проблема актуальна для потребительских микрозаймов, вызревание которых происходит в среднем в течение года и имеет отложенный эффект на капитал. В сегменте PDL из-за ранних цессий и более быстрого списания микрозаймов просрочка (90+) либо отсутствует, либо зарезервирована. Тем не менее ужесточение коэффициентов резервирования, согласно проекту изменений в 4054-У, потребует дополнительных вливаний в капитал даже в сегменте микрозаймов «до зарплаты». По оценкам агентства, более 95% МФО не смогут соответствовать капитальным требованиям в 70 млн рублей для микрофинансовой компании (МФК) и останутся микрокредитными (МКК). В результате статус МФК к 01.04.17 получат не более 80 компаний.

Согласно позитивному (базовому) прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года объем портфеля без учета «банковских» МФО вырастет на 10% и составит около 78 млрд рублей. Ключевое влияние на объемы выдачи в 2017 году будут оказывать низкое качество задолженности на балансах МФО и недостаток капитала, по оценке агентства, примерно 12 млрд рублей. Поэтому МФО продолжат работы по снижению объемов проблемной задолженности для соответствия регулятивным требованиям по созданию резервов. По этой причине наш базовый прогноз предусматривает умеренно-консервативную политику выдачи микрозаймов (160 млрд рублей без учета «банковских» МФО). В результате прирост портфеля (без учета «банковских» МФО) составит до 10%. Негативный прогноз подразумевает, что сжатие объемов выдачи микрозаймов в 2017 году составит около 10%, а дальнейший рост объема «неработающих» микрозаймов может остановить выдачи микрозаймов у отдельных МФО. При данном сценарии портфель микрозаймов (без учета «банковских» МФО) по итогам 2017 года может сократиться на 5%, до 67 млрд рублей.

Методология

Выводы аналитиков RAEX (Эксперт РА) основаны на публичных данных и результатах анкетирования микрофинансовых организаций. В рамках настоящего исследования под микрофинансовыми организациями понимаются юридические лица, отвечающие совокупности двух признаков: осуществляют микрофинансовую деятельность и зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций.

В данном исследовании в расчетах мы не учитываем портфель займов кредитных потребительских кооперативов (КПК) и ломбардов.

Под размером портфеля в исследовании имеется в виду совокупный объем микрозаймов, находящийся на балансе МФО на определенную дату (включая резервы и микрозаймы с просроченными платежами). В рамках исследования микрофинансового рынка RAEX (Эксперт РА) публикует данные анкетируемых по рабочему портфелю (без учета просроченной задолженности более 90 дней, или Non-Performing Loans, NPL).

Под микрозаймами «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans) в настоящем исследовании мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере не более 45 тыс. рублей на срок до двух месяцев. RAEX (Эксперт РА) отмечает, что для компаний из этого сегмента для оценки качества портфеля не всегда корректно ориентироваться на балансовый срез качества портфеля. Данные МФО могут совершать как рыночные, так и нерыночные цессии с применением различных дисконтов, а также аккумулировать просроченную задолженность на балансе самого PDL-МФО. При этом компании могут иметь различную учетную политику и использовать несоразмерные ставки резервов в интервале 30–100%, нормативных к 2018 году. В этой связи для корректной оценки эффективности скоринговых систем в исследовании используются коэффициенты перехода просрочки по поколениям (когортам) выдач в сегменте PDL.

Под потребительскими микрозаймами (IL, или Installment Loans) мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере свыше 45 тыс. рублей на срок свыше двух месяцев (к этой категории мы также относили POS-микрозаймы). В портфеле микрозаймов ЮЛ и ИП (SME, или Small & Medium Enterprise) мы учитываем микрозаймы, выданные на предпринимательские цели. Охват фондов поддержки предпринимательства в рамках исследования мы оцениваем в 25% по портфелю и 55% по объему выдач.

В обзоре по итогам 2016 года участвовали 62 микрофинансовые организации. По оценкам агентства, это составляет не менее 40% рынка микрозаймов, как по объему портфеля, так и по выдачам. В нашем исследовании принимают участие большинство крупных МФО, однако несколько значимых игроков не предоставляют данные либо согласие на их раскрытие («Т-Финанс», «Деньги Сразу», «Русинтерфинанс» и другие).

Выражаем признательность всем МФО за интерес, проявленный к нашему исследованию.

Приложение 1. Рэнкинги и графики

asdasd

Таблица 1. Динамика основных сегментов рынка МФО

Открыть таблицу в новом окне
- 01.01.16 01.07.16 01.01.17
Совокупный портфель, млн руб. Просрочка 90+, % Сформированные резервы, млн руб. Совокупный капитал после формирования резервов, млн руб. Совокупный портфель, млн руб. Просрочка 90+, % Сформированные резервы, млн руб. Совокупный капитал после формирования резервов, млн руб. Совокупный портфель, млн руб. Просрочка 90+, % Сформированные резервы, млн руб. Совокупный капитал после формирования резервов, млн руб.
СЕГМЕНТ PDL 13 187 48 4 550 12 988 16 245 45 5 200 11 810 16 950 42 6 500 13 500
СЕГМЕНТ IL, вкл. «банковские» МФО 39 932 50 9 069 10 283 43 418 52 10 750 14 110 49 950 38 10 750 23 100
МИКРОЗАЙМЫ ЮЛ и ИП 17 181 5 980 26 850 19 512 5 1 250 27 000 23 100 4 1 950 28 900
ВЕСЬ РЫНОК 70 300 34 14 599 51 121 79 175 32 17 200 52 920 90 000 30 19 200 65 500
Источник: Банк России, оценка RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО
asdasd

Таблица 2. Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.17 (с учетом просроченной задолженности)

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.17 Место в рэнкинге на 01.01.16 Наименование МФО Размер портфеля Темп прироста за 12 мес., % -
На 01.01.17, млн руб. На 01.01.16, млн руб.
12ОТП Финанс17 574.93 924.93487708001614
21Домашние Деньги7 227.36 594.9107714699186
33МигКредит2 637.21 983.1337715825027
45ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))1 609.81 140.0417729677643, 7729714581
54ГК «Быстроденьги»1 321.01 304.517325081622
610ГК MoneyMan*1 066.7486.81197704784072
76ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки)934.4691.1357733783309
816Е заём924.6310.51987706780186
912КредитехРус762.0364.81095501246928
1013Лига Денег760.1345.71207702836198
118АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»742.6524.9416164072742
127МФО «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства»626.7565.5111831045838
139СрочноДеньги601.0490.7225260271530
1438Займер549.5116.93704205271785
1514Выручай деньги528.4341.5553255517143
1653Купи не копи (бывш. ХоумКредит Экспресс)511.652.78717735104496
1711Фонд «Югорская региональная микрофинансовая организация»474.1379.9258601042850
1818Саммит (Центр Займов)461.8286.3617728771940
1915МФО «Ставропольский краевой фонд микрофинансирования»440.3326.5352634091033
2019АНО «АПМБ» (Республика Чувашия)423.5284.8492130058291
2162Инвест-проект (БМ-Инвест)414.4-**-9715230859
2234Столичный Залоговый Дом (CarMoney)413.7171.41417730634468
2324МФО «Фонд микрофинансирования НСО» (Новосибирск)395.6224.0775406570716
2427Честное Слово383.3212.4817715949720
2517ДеньгиМигом382.3287.7331650244278
2641АО «МФО «Пермский центр развития предпринимательства»361.5107.32375902198365
2726МКК Вологодской области «Фонд поддержки МСП»359.2217.7653525251257
2820МФО «ФПМП Хабаровского края»355.1256.7382721052016
2950ДеньгиВзаймы346.871.23877719866962
3033НО «Фонд микрофинансирования Орловской области»318.3176.4805753990187
3122НО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»308.8239.2294824047100
3243Webbankir289.2100.21897733812126
3321АНО «МФО малого бизнеса Республики Башкортостан»280.7253.9110275066729
3423АО «КРАПМСБ и МФО» (Красноярский край)273.5237.0152460030985
3525Группа компаний «АЭК» (ООО «МФО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС»)262.9221.9187728757215, 7709900646
3628НМО «АФМ» (Алтайский край)260.2208.8252221171632
3739МФО «Московский областной фонд развития микрофинансирования»242.4113.11145038072003
3832МФО «Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства»229.5180.8275321059541
3929Кредит 911211.9208.427727753970
4031МФО «Фонд развития предпринимательства Воронежской области»196.1181.483666144160
4148Фонд финансовой поддержки СМП «ЯНАО» (Салехард)173.173.71358901023569
4230АО «МФО «ЗабИнвестФонд» (Забайкальский край)168.5181.6-77536098520
4345НМФО «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области»164.891.9796450939546
4435МФО «Фонд содействия предпринимательству Тверской области»149.9141.666952000911
4536МФО «ГОСФОНД Поддержки предпринимательства Кемеровской области»142.4122.3164207043015
4651Platiza.ru117.270.0677705974076
4737НО «Фонд микрофинансирования Курганской области»116.8121.0-34501153372
4842МФО «ФСРМСП» (Владимирская область)107.2102.353328999318
4952НО «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области»96.157.0695609050670
5047АНО «АРСГ МФО Нижегородской области»95.080.9175260248556
5146МФО «ФППРМЭ» (Республика Марий Эл)88.689.8-11215046127
5249АО «Поручитель» (Пензенская область)83.171.3175835073174
5344МИЛИ79.197.6-197731415839
5458ЭйрЛоанс46.313.02577716748537
5540Ивановский государственный фонд поддержки предпринимательства45.8109.3-583728015495
5654НМФО «Фонд микрокредитования МСП МО «Город Усть-Кут»34.734.023818029140
5756НО «Фонд поддержки субъектов МСП Ангарского МО» (Иркутская область)28.316.3743801990027
5855Главный займ22.622.312465260220
5957МФО «ФПМП муниципального района «Шилкинский район» (Забайкальский край)15.615.327527999246
6061Симплфинанс15.42.06697703381419
6159НО «МК Фонд ПП МО «Город Пикалево»10.89.2174701005780
6260Финанс-Инвест4.56.8-352801187548
**Объем портфеля микрозаймов на балансе ООО «МФК «Мани Мен» 616,2 на 01.01.17 и 270,9 млн рублей на 01.01.16, соответственно.
** Компания «Инвест-проект (БМ-Инвест)» начала активные выдачи микрозаймов в 2016 году.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО
asdasd

Таблица 3. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов за 2 полугодие 2016 года

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге (2 пол. 2016 г.) Место в рэнкинге (2 пол. 2015 г.) Наименование МФО Объем выдачи Темп прироста, 2 пол. 2016 г. / 2 пол. 2015 г., % -
За 2 пол. 2016 г., млн руб. За 2 пол. 2015 г., млн руб.
12ОТП Финанс15 195.74 648.72277708001614
21Быстроденьги5 404.84 954.397325081622
33Домашние Деньги2 442.12 934.9-177714699186
44МигКредит2 170.11 406.6547715825027
55ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))1 578.71 209.1317729677643, 7729714581
69ГК MoneyMan1 526.1675.41267704784072
76СрочноДеньги1 487.01 159.2285260271530
88Е заём1 478.5877.2697706780186
921Займер968.4218.93424205271785
1017КредитехРус911.3352.41595501246928
1114Саммит (Центр Займов)723.8428.2697728771940
1212Platiza.ru672.0446.6507705974076
1310ДеньгиМигом639.5569.8121650244278
1411ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки)625.9555.8137733783309
157Купи не копи (бывш. ХоумКредит Экспресс)523.51 123.7-537735104496
1640Webbankir523.194.14567733812126
1716Лига Денег503.2359.0407702836198
1842Столичный Залоговый Дом (CarMoney)497.390.74487730634468
1918Честное Слово470.0351.8347715949720
2019Выручай деньги436.3300.8453255517143
2113МИЛИ395.6431.1-87731415839
2225Кредит 911301.7181.7667727753970
2320МФО «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства»295.7269.5101831045838
2437Фонд «Югорская региональная микрофинансовая организация»286.0106.41698601042850
2522МФО «Ставропольский краевой фонд микрофинансирования»264.8208.1272634091033
2615АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»259.0403.5-366164072742
2760Инвест-проект (БМ-Инвест)251.4--9715230859
2830МФО «Фонд микрофинансирования НСО» (Новосибирск)235.8150.3575406570716
2928АНО «АПМБ» (Республика Чувашия)234.4153.5532130058291
3033МФО «ФПМП Хабаровского края»223.1146.3532721052016
3124Группа компаний «АЭК» (ООО «МФО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС»)221.9187.6187728757215, 7709900646
3227АО «КРАПМСБ и МФО» (Красноярский край)207.2165.0262460030985
3331ДеньгиВзаймы206.8148.2407719866962
3444АО «МФО Пермский центр развития предпринимательства»199.179.71505902198365
3523НО «Фонд микрофинансирования Орловской области»196.8194.115753990187
3632НО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»194.0147.8314824047100
3729МФО «Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства»189.2151.6255321059541
3834НМО «АФМ» (Алтайский край)181.3133.8362221171632
3943МФО «Московский областной фонд развития микрофинансирования»177.487.81025038072003
4035МКК Вологодской области «Фонд поддержки МСП»151.1113.8333525251257
4126АНО «МФО малого бизнеса Республики Башкортостан»142.6170.1-160275066729
4236МФО «Фонд развития предпринимательства Воронежской области»131.5113.5163666144160
4351Фонд финансовой поддержки СМП «ЯНАО» (Салехард)123.841.12018901023569
4441Главный займ96.593.242465260220
4548НО «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области»73.657.3285609050670
4645АНО «АРСГ МФО Нижегородской области»70.877.1-85260248556
4739МФО «ГОСФОНД Поддержки предпринимательства Кемеровской области»70.794.6-254207043015
4846МФО «ФСРМСП» (Владимирская область)66.366.603328999318
4949НМФО «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области»55.454.526450939546
5047АО «Поручитель» (Пензенская область)54.458.4-75835073174
5154ЭйрЛоанс49.727.9787716748537
5238АО «МФО «ЗабИнвестФонд» (Забайкальский край)45.395.9-537536098520
5350НО «Фонд микрофинансирования Курганской области»41.454.5-244501153372
5459Симплфинанс38.82.01 8407703381419
5555НО «Фонд поддержки субъектов МСП Ангарского МО» (Иркутская область)29.925.7163801990027
5653НМФО «Фонд микрокредитования МСП МО «Город Усть-Кут»29.429.113818029140
5752Ивановский государственный фонд поддержки предпринимательства11.229.9-623728015495
5857НО «МК Фонд ПП МО «Город Пикалево»9.07.4214701005780
5956МФО «ФПМП муниципального района «Шилкинский район» (Забайкальский край)5.012.0-587527999246
6058Финанс-Инвест1.73.2-482801187548
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО
asdasd

Таблица 4. Рэнкинг МФО по объему портфеля микрозаймов ФЛ «до зарплаты» на 01.01.17

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.17 Место в рэнкинге на 01.01.16 Наименование МФО Основные показатели на 01.01.17 Основные показатели на 01.01.16 Темп прироста совокупного портфеля за 12 мес., % Темп прироста «рабочего» портфеля PDL за 12 мес., % -
Объем портфеля PDL-микрозаймов, млн руб. В том числе портфель выданных онлайн PDL-микрозаймов Портфель PDL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности Собственный капитал, млн руб. Объем портфеля PDL-микрозаймов, млн руб. В том числе портфель выданных онлайн PDL-микрозаймов Портфель PDL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности Собственный капитал, млн руб.
12ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))1 476.31 476.353025.81 079.11 079.1399.1-311.337337729677643, 7729714581
21ГК «Быстроденьги»1 321.0751.3868721.41 304.5534.11 088.51 326.21-207325081622
36Е заём924.6924.6679766.5310.5310.5н. д.207.6198н. д7706780186
44ГК MoneyMan**801.1801.1364177.5389.4389.479.0120.61063617704784072
55КредитехРус762.0762.0449282.3364.8364.8111.9228.11093015501246928
63СрочноДеньги601.0131.5327 н. д.490.714.5263.3213.122245260271530
710Займер549.5549.5275141.4116.9116.977.540.83702544205271785
88Честное Слово383.3383.312594,2*212.4212.4109.311.681157715949720
97ДеньгиМигом382.3-115112.4287.7-86.3107.533331650244278
1011Webbankir289.2289.214275.0100.2100.257.758.41891477733812126
119Кредит 911148.30.34888.2134.60.292.80.510-497727753970
1214Platiza.ru117.2117.211796,8*70.070.069.140.967697705974076
1315Саммит (Центр Займов)85.0-3877.457.0-38.537.149-17728771940
1412МИЛИ79.179.175,0*161,8*97.697.697.6161.6-19-237731415839
1517МигКредит29.325.991453,3*22.20.78.71 452.03297715825027
1616Главный займ22.6-1931.622.3-20.432.41-62465260220
1719ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки)10.90.23286.09.7-4.8540.012-367733783309
1818ДеньгиВзаймы10.310.2113.717.117.114.510.2-40-917719866962
1920Финанс-Инвест4.5-39.06.8-5.57.3-35-422801187548
2013Столичный Залоговый Дом (CarMoney)1.0-н. д.153.171.1-49.7-11.1-99н. д.7730634468
**Объем портфеля PDL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «Мани Мен» 414,9 на 01.01.17 и 192,6 млн рублей на 01.01.16, соответственно.
*Данные, помеченные здесь и далее символом (*), предварительные.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО
asdasd

Таблица 5. Рэнкинг** МФО по объему выданных микрозаймов ФЛ «до зарплаты» за 2 полугодие 2016 года

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.17 Место в рэнкинге на 01.01.16 Наименование МФО Объем выданных PDL-микрозаймов за 2 пол. 2016 г., млн. руб. В том числе выданных онлайн, млн. руб. Объем PDL-микрозаймов, выданных за 2 пол. 2016 г. уже получавшим займы в компании клиентам Объем выданных PDL-микрозаймов за 2 пол. 2015 г., млн. руб. В том числе выданных онлайн, млн. руб. Объем PDL-микрозаймов, выданных за 2 пол. 2015 г. уже получавшим займы в компании клиентам Темп прироста выдач, 2 пол. 2016 г. / 2 пол. 2015 г., % -
1 1 Быстроденьги 5 404.8 3 255.4 4 740.7 4 954.3 2 534.7 4 294.0 9.1 7325081622
2 2 СрочноДеньги 1 487.0 335.4 1 314.9 1 159.2 59.9 1 022.8 28.3 5260271530
3 4 Е заём 1 478.5 1 478.5 н. д. 877.2 877.2 н. д. 68.5 7706780186
4 3 ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) 1 442.2 1 442.2 1 076.8 1 117.9 1 117.9 780.2 29.0 7729677643, 7729714581
5 6 ГК MoneyMan 1 185.5 1 185.5 859.2 499.0 499.0 368.7 137.6 7704784072
6 11 Займер 968.4 968.4 575.9 218.9 218.9 107.1 342.4 4205271785
7 9 КредитехРус 911.3 911.3 618.6 352.4 352.4 274.5 158.6 5501246928
8 7 Platiza.ru 672.0 672.0 522.7 446.6 446.6 397.2 50.5 7705974076
9 5 ДеньгиМигом 639.5 - 575.5 569.8 - 514.5 12.2 1650244278
10 15 Webbankir 523.1 523.1 452.6 94.1 94.1 81.5 455.9 7733812126
11 10 Честное Слово 470.0 470.0 386.2 351.8 351.8 255.3 33.6 7715949720
12 8 МИЛИ 395.6 395.6 320,0* 431.1 431.1 344.2 -8.2 7731415839
13 13 Саммит (Центр Займов) 240.4 - 183.6 141.7 - 113.1 69.7 7728771940
14 13 Кредит 911 126.5 1.1 57.3 135.8 0.2 62.1 -6.8 7727753970
15 15 Главный займ 96.5 - 89.8 93.2 - 83.1 3.5 2465260220
16 18 МигКредит 40.1 34.0 13.1 4.9 0.7 1.8 718.4 7715825027
17 16 ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) 31.2 0.2 22.2 52.2 - 35.1 -40.2 7733783309
18 17 ДеньгиВзаймы 10.6 н. д. н. д. 14.5 н. д. н. д. -26.9 7719866962
19 19 Финанс-Инвест 1.7 - 1.2 3.2 - 2.9 -46.9 2801187548
*Данные, помеченные здесь и далее символом (*), предварительные.
** В рэнкинге не участвуют несколько крупных лидеров сегмента PDL-микрозаймов (в частности Деньги Сразу, Русинтерфинанс). По оценке агентства, по объемам выдачи эти компании могли бы занять позиции в топ-10 рэнкинга в случае участия.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО
asdasd

Таблица 6. Рэнкинг МФО по объему портфеля потребительских микрозаймов ФЛ на 01.01.17

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.17 Место в рэнкинге на 01.01.16 Наименование МФО Основные показатели на 01.01.17 Основные показатели на 01.01.16 Темп прироста совокупного портфеля за 12 мес., % Темп прироста «рабочего» портфеля IL за 12 мес., % -
Объем портфеля IL-микрозаймов, млн руб. В том числе портфель выданных онлайн IL-микрозаймов Портфель IL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности Собственный капитал, млн руб. Объем портфеля IL-микрозаймов, млн руб. В том числе портфель выданных онлайн IL-микрозаймов Портфель IL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности Собственный капитал, млн руб.
12ОТП Финанс17 574.9-н. д.4 867.63 924.9-н. д.1 283.8348н. д.7708001614
21Домашние Деньги7 227.3-н. д.2 429.36 594.9-2 919.3377.110н. д.7714699186
33МигКредит2 607.8395.01 727.71453,3*1 961.03.81 140.91 452.033517715825027
44ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки)923.58.0473.9286.0681.4-372.1540.036277733783309
 55Лига Денег760.1-н. д.н. д.345.7-н. д.н. д.120н. д.7702836198
66Выручай деньги528.4-432.411.1341.5-271.8-4.955593255517143
714Купи не копи (бывш. ХоумКредит Экспресс)511.62.6447.5109.552.72.724.8104.88711 7037735104496
8-Инвест-проект (БМ-Инвест)414.4-414.4117.3------9715230859
99Столичный Залоговый Дом (CarMoney)412.7-395.7153.1100.2-72.9-11.13124437730634468
107Саммит (Центр Займов)376.8-222.577.4229.3-149.837.164487728771940
1113ДеньгиВзаймы336.512.5232.413.754.254.243.310.25214367719866962
1210ГК MoneyMan**265.6265.6191.9177.597.397.336.6120.61574387704784072
138ГК «АЭК»211.1-144.4126.2197.2-126.1124.77157728757215, 7709900646
1412ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))133.6133.683.025.860.960.957.2-308.8119457729677643, 7729714581
1511Кредит 91163.5-20.088.273.8-59.10.5-14-667727753970
1615ЭйрЛоанс46.346.324.225,0*13.013.01.919.72571 1477716748537
**Объем портфеля IL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «Мани Мен» 201,3 на 01.01.17 и 78,3 млн рублей на 01.01.16, соответственно.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО
asdasd

Таблица 7. Рэнкинг МФО по объему выданных потребительских микрозаймов ФЛ за 2 полугодие 2016 года

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.17 Место в рэнкинге на 01.01.16 Наименование МФО Объем выданных IL-микрозаймов за 2 пол. 2016 г., млн руб. В том числе выданных онлайн, млн руб. Объем IL-микрозаймов, выданных за 2 пол. 2016 г. уже получавшим займы в компании клиентам Объем выданных IL-микрозаймов за 2 пол. 2015 г., млн руб. В том числе выданных онлайн, млн руб. Объем IL-микрозаймов, выданных за 2 пол. 2015 г. уже получавшим займы в компании клиентам Темп прироста выдач, 2 пол. 2016 г. / 2 пол. 2015 г., %
11ОТП Финанс15 195.7н. д.н. д.4 648.7н. д.2277708001614
22Домашние деньги2 442.1н. д.1 456.62 934.9-1 385.5-177714699186
33МигКредит2 130.1448.81 127.71 401.73.8794.4527715825027
45ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки)594.79.1455.2503.6-338.6187733783309
54Купи не копи (бывш. ХоумКредит Экспресс)523.5-н. д.1 123.7-н. д.-537735104496
66Лига Денег503.2н. д.н. д.359.0н. д.н. д.407702836198
713Столичный Залоговый Дом (CarMoney)497.3-40.390.7-28.74487730634468
88Саммит (Центр Займов)483.4-368.4286.5-195.6697728771940
97Выручай деньги436.3-117.9300.8-66.0453255517143
109ГК MoneyMan340.6340.6340.6176.4176.4176.4937704784072
11-Инвест-проект (БМ-Инвест)251.4-н. д.----9715230859
1211ДеньгиВзаймы196.2н. д.41.4133.8н. д.23.7477719866962
1310ГК «АЭК»199.0-98.4163.4-88.2227728757215, 7709900646
1414Кредит 911175.2-118.446.0-40.22817727753970
1512ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))136.5136.5136.591.291.291.2507729677643, 7729714581
1615ЭйрЛоанс49.749.719.527.927.95.6787716748537
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО
asdasd

Таблица 8. Рэнкинг** МФО по объему портфеля микрозаймов ЮЛ и ИП на 01.01.17

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.17 Место в рэнкинге на 01.01.16 Наименование МФО Основные показатели на 01.01.17 Основные показатели на 01.01.16 Темп прироста совокупного портфеля за 12 мес., % Прирост просроченной свыше 90 дней задолженности за 12 мес., п. п.
Объем портфеля микрозаймов, млн руб. (с учетом просроченной задолженности) Уровень просроченной свыше 90 дней задолженности в портфеле микрозаймов, % Объем портфеля займов (свыше 3 млн руб.), млн руб. Капитал и целевое финансирование, млн руб. Объем портфеля микрозаймов, тыс. руб. (с учетом просроченной задолженности) Уровень просроченной свыше 90 дней задолженности в портфеле микрозаймов, % Объем портфеля займов (свыше 1 млн руб.), млн руб. Капитал и целевое финансирование, млн руб.
12АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»742.67.4-749.0524.911.2-749.041-46164072742
21МФО «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства»626.71.173715.5565.51.378724.11101831045838
33Фонд «Югорская региональная микрофинансовая организация»474.14.1-703.9379.94.6-486.22508601042850
44МФО «Ставропольский краевой фонд микрофинансирования»440.31.6-447.3326.53.3-432.635-22634091033
55АНО «АПМБ» (Республика Чувашия)423.52.534340.0284.83.6-328.449-12130058291
610МФО «Фонд микрофинансирования НСО» (Новосибирск)395.60.2-562.5224.00.8-527.177-15406570716
722АО «МФО «Пермский центр развития предпринимательства»361.50.0-371.2107.34.2-297.7237-45902198365
811МКК Вологодской области «Фонд поддержки МСП»359.26.095569.8217.73.7108544.56523525251257
96МФО «ФПМП Хабаровского края»355.13.579458.9256.72.4125443.93812721052016
1016НО «Фонд микрофинансирования Орловской области»318.30.4-329.9176.40.9-182.18005753990187
118НО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»308.81.359700.3239.21.958652.029-14824047100
127АНО «МФО малого бизнеса Республики Башкортостан»280.73.2-375.0253.94.8-308.911-20275066729
139АО «КРАПМСБ и МФО» (Красноярский край)273.59.4325710,0*237.011.551774.215-22460030985
1412НМО «АФМ» (Алтайский край)260.24.8-398.4208.87.2-387.725-22221171632
1520МФО «Московский областной фонд развития микрофинансирования»242.43.0-333.3113.15.8-329.6114-35038072003
1615МФО «Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства»229.50.14533.5180.81.610517.827-25321059541
1714МФО «Фонд развития предпринимательства Воронежской области»196.10.1-247.6181.43.2-229.58-33666144160
1827Фонд финансовой поддержки СМП «ЯНАО» (Салехард)173.13.1353670,0*73.75.8421651.5135-38901023569
1913АО «МФО «ЗабИнвестФонд» (Забайкальский край)168.516.171600.3181.610.429528.9-767536098520
2024НМФО «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области»164.83.2-167.091.94.2-165.879-16450939546
2117МФО «Фонд содействия предпринимательству Тверской области»149.91.512534.5141.60.5-524.01516952000911
2218МФО «ГОСФОНД Поддержки предпринимательства Кемеровской области»142.4н. д.-638,0*122.3н. д.-627.816н. д.4207043015
2319НО «Фонд микрофинансирования Курганской области»116.84.9-137.9121.06.8н. д.133.6-3-24501153372
2423МФО «ФСРМСП» (Владимирская область)107.23.013148.1102.35.7-136.25-33328999318
2529НО «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области»96.10.8-526.557.01.1-490.16905609050670
2626АНО «АРСГ МФО Нижегородской области»95.00.9-679.480.90.1-694.51715260248556
2725МФО «ФППРМЭ» (Республика Марий Эл)88.63.1-354.889.82.0-317.0-111215046127
2828АО «Поручитель» (Пензенская область)83.16.0-99.371.34.0-71.51725835073174
2931Группа компаний «АЭК» (ООО «МФО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС»)51.818.423126.224.78.619124.7109н. д.7728757215, 7709900646
3021Ивановский государственный фонд поддержки предпринимательства45.89.3-1 194.5109.319.1-1 264.6-58-103728015495
3130НМФО «Фонд микрокредитования МСП МО «Город Усть-Кут»34.78.8-36.334.011.73436.12-33818029140
3232НО «Фонд поддержки субъектов МСП Ангарского МО» (Иркутская область)28.30.0-120.916.30.0-20.87403801990027
3333МФО «ФПМП муниципального района «Шилкинский район» (Забайкальский край)15.611*-14.515.33.2-15.6287527999246
3435Симплфинанс15.40.0230 48110.02.00.0-н. д.6687703381419
3534НО «МК Фонд ПП МО «Город Пикалево»10.87.2-12,6*9.2н. д.-12.617н. д.4701005780
*Данные, помеченные здесь и далее символом (*), предварительные.
** В рэнкинге не участвуют несколько крупных фондов поддержки предпринимательства (МФО «Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», МКК «Фонд РП Республики Саха (Якутия)», НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», МФО «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства»). По оценке агентства, по объемам выдачи эти компании могли бы занять позиции в топ-20 рэнкинга в случае участия.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО
asdasd

Таблица 9. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов ЮЛ и ИП за 2 полугодие 2016 года

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.01.17 Место в рэнкинге на 01.01.16 Наименование МФО Объем выданных микрозаймов за 2 пол. 2016 г., млн руб. Объем выданных микрозаймов за 2 пол. 2015 г., млн руб. Темп прироста выдач, 2 пол. 2016 г. / 2 пол. 2015 г., %
12МФО «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства»295.7269.5101831045838
215Фонд «Югорская региональная микрофинансовая организация»286.0106.41698601042850
33МФО «Ставропольский краевой фонд микрофинансирования»264.8208.1272634091033
41АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»259.0403.5-366164072742
59МФО «Фонд микрофинансирования НСО» (Новосибирск)235.8150.3575406570716
67АНО «АПМБ» (Республика Чувашия)234.4153.5532130058291
711МФО «ФПМП Хабаровского края»223.1146.3532721052016
86АО «КРАПМСБ и МФО» (Красноярский край)207.2165.0262460030985
92АО «МФО «Пермский центр развития предпринимательства»199.179.71505902198365
919НО «Фонд микрофинансирования Орловской области»196.8194.115753990187
104НО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»194.0147.8314824047100
1110МФО «Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства»189.2151.6255321059541
128НМО «АФМ» (Алтайский край)181.3133.8362221171632
1312МФО «Московский областной фонд развития микрофинансирования»177.487.81025038072003
1418МКК Вологодской области «Фонд поддержки МСП»151.1113.8333525251257
1513АНО «МФО малого бизнеса Республики Башкортостан»142.6170.1-160275066729
165МФО «Фонд развития предпринимательства Воронежской области»131.5113.5163666144160
1714Фонд финансовой поддержки СМП «ЯНАО» (Салехард)123.841.12018901023569
1826НО «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области»73.657.3285609050670
1923АНО «АРСГ МФО Нижегородской области»70.877.1-85260248556
2020МФО «ГОСФОНД Поддержки предпринимательства Кемеровской области»70.794.6-254207043015
2117МФО «ФСРМСП» (Владимирская область)66.366.603328999318
2221НМФО «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области»55.454.526450939546
2324АО «Поручитель» (Пензенская область)54.458.4-75835073174
2422АО «МФО «ЗабИнвестФонд» (Забайкальский край)45.395.9-537536098520
2516НО «Фонд микрофинансирования Курганской области»41.454.5-244501153372
2625Симплфинанс38.82.01 8407703381419
2733НО «Фонд поддержки субъектов МСП Ангарского МО» (Иркутская область)29.925.7163801990027
2829НМФО «Фонд микрокредитования МСП МО «Город Усть-Кут»29.429.113818029140
2928Группа компаний «АЭК» (ООО «МФО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС»)22.924.2-57728757215, 7709900646
3030Ивановский государственный фонд поддержки предпринимательства11.229.9-623728015495
3127НО «МК Фонд ПП МО «Город Пикалево»9.07.4214701005780
3232МФО «ФПМП муниципального района «Шилкинский район» (Забайкальский край)5.012.0-17527999246
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО

График 1. За 2016 год доля «банковских» МФО в совокупном портфеле выросла с 6 до 22%

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО

График 4. Согласно позитивному (базовому) прогнозу RAEX (Эксперт РА), портфель микрозаймов МФО (без учета «банковских») за 2017 год вырастет на 10%

Источник: Банк России, RAEX (Эксперт РА)

Приложение 2. Интервью с партнерами проекта

Волохов Андрей Интервью с Алексеем Басенко, генеральным директором ООО МКК «СимплФинанс».

«Спрос со стороны клиентов все еще превышает предложения кредиторов»

Селиванов Дмитрий Сергеевич Интервью с Антоном Личагиным, генеральным директором ООО «МКК «Лига денег»

«В 2017 году тенденция к уходу из микрофинансового бизнеса небольших компаний сохранится, а возможно, уйдут и некоторые крупные игроки»



Исследования по теме
Результаты опроса топ-менеджеров микрофинансовых организаций в рамках круглого стола «Микрофинансирование в России»
13.04.2016
Большинство топ-менеджеров достаточно позитивно оценивают перспективы рынка микрофинансирования: 79% опрошенных ожидают, что портфель микрозаймов по итогам 2016 года вырастет более чем на 10 п. п. При этом прогноз RAEX (Эксперт РА) по росту объема портфеля микрозаймов в 2016 году на 5–10 п. п. разделяют 17% респондентов. Остальные 4% участников опроса ожидают увеличения объема микрофинансового портфеля менее чем на 5 п. п.
Рынок микрофинансирования в 1 полугодии 2014 года: период адаптации
16.10.2014
В течение ближайших нескольких месяцев микрофинансовые организации продолжат адаптироваться к новациям в регулировании и негативным тенденциям в экономике, что не позволит портфелю микрозаймов прибавить более 40% по итогам 2014 года. Усиление регулирования сделает рост рынка МФО более здоровым, что отразится на портфеле микрозаймов уже в 2015 году. А пока участники рынка ужесточают требования к заемщикам и активно диверсифицируют каналы обслуживания клиентов, стремясь расширить целевую аудиторию.
Эксперт РА (RAEX): рынок МФО в России в I полугодии 2014 года вырос на 18%
17.09.2014
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подвело предварительные итоги исследования рынка МФО в России за 6 месяцев 2014 года. За указанный период общий объем портфеля микрозаймов, выданных МФО, вырос на 18% (против 20% за аналогичный период годом ранее) и достиг порядка 46 млрд руб. (рынок оценивался без учета кредитных потребительских кооперативов и ломбардов). При этом наибольшими темпами растут портфели коммерческих МФО (около 20%). Региональные и муниципальные фонды приросли только на 10%, что отчасти связано с тем, что бюджетные средства на развитие программ поддержки МСБ поступили позднее, чем обычно – в начале 2 полугодия 2014 года.
Статьи экспертов по теме
Бизнес от зарплаты до зарплаты
05.11.2015 / Михаил Доронкин
Проблемы с привлечением рыночного фондирования и ужесточение кредитных политик большинством МФО привело к сокращению новых выдач микрозаймов в 1-м полугодии 2015 года. В результате портфель вырос за полугодие только на 10%, до 55 млрд рублей, а по итогам года темп его прироста не превысит 25%.
На пути к порядку
02.02.2015 / Михаил Доронкин, Игорь Алексеев
Необходимость соответствовать новым законодательным требованиям и ужесточение кредитных политик МФО окажут давление на динамику портфеля микрозаймов в ближайшие 1,5 года. Ускорение рынка возможно только в случае неухудшения макроэкономической ситуации в стране.
Рынок МФО: рост с препятствиями
27.01.2015 / Игорь Алексеев
Из-за ужесточения кредитных политик МФО темпы роста портфеля микрозаймов по итогам 2014 года не превысят прошлогодних значений (40%). Ускорение рынка возможно в 2015 году, но только в случае стабильности макроэкономической ситуации в стране.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
24
марта
2016
Цель проекта: выработать стратегию МФО c учетом новых возможностей и потенциального роста рисков для ведения бизнеса
14
октября
2015
Цель проекта: Повышение информационной прозрачности рынка МФО для клиентов и компаний-участников
16
октября
2014

Цель проекта: cодействие сбалансированному развитию рынка МФО.