Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Содержание

Резюме

По данным ЦБ РФ, совокупный портфель микрозаймов с начала года по 01.07.16 увеличился на 13% (против 4% годом ранее) и составил 79 млрд руб. При этом без учёта «банковских» МФО портфель сократился на 3% впервые с момента формирования в 2011 году цивилизованного рынка. Давление на динамику портфеля оказывают формирование резервов в соответствии 3321-У и изменение формата регулирования рынка. Требования к МФК, снижение предела начислений к выдачам до 3 и далее, а также отраслевые стандарты СРО приведут к тому, что концентрация на крупнейших МФО продолжит расти, а прирост портфелей микрозаймов за 2016 год, согласно базовому прогнозу RAEX, составит 10%.

Впервые с 2012 года в 1пг2016 портфель микрозаймов без учета «банковских» МФО показал отрицательную динамику, сократившись на 2 млрд рублей до 68 млрд рублей. Объём выданных микрозаймов за январь-июнь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37% и составил 90 млрд руб. При этом без учёта аффилированных с банками МФО совокупные выдачи рынка составили 78 млрд рублей, что едва превышает показатель за 2пг2015 (около 75 млрд руб.). Годом ранее на «банковские» МФО приходилось менее 1% портфеля рынка, а к 01.07.16 они формируют уже 1/8 портфеля и 1/7 выдач рынка. В итоге, новым лидером по объему совокупного портфеля на 01.07.16 стал ОТП Финанс, нарастивший выдачи благодаря доступу к фондированию и инфраструктуре материнского банка. Вторую и третью позиции заняли также компании, специализирующиеся на микрозаймах ФЛ, Домашние Деньги и МигКредит соответственно.

В 1пг2016 доля просроченной задолженности 90+ выросла с 50% до 52% в портфеле потребительских микрозаймов (без учета «банковских» МФО) при сжатии его объема на 7%.
Сокращение сегмента, прежде всего, связано с уходом с рынка части игроков, а также с ростом проблемных активов при недостаточном запасе капитала на покрытие резервов. Помимо этого, «длинным» потребительским микрозаймам приходится конкурировать с банковскими кредитами за заёмщиков с хорошей кредитной историей, в отличие от PDL. Микрозаймы «до зарплаты» показывают заметный прирост выдач (>30%) и портфелей (13%) в 1пг2016. Впервые около трети портфелей микрозаймов «до зарплаты» (5,6 млрд рублей за 1пг2016) выдано онлайн на фоне стабилизации уровня просрочки. Невысокий уровень просрочки (менее 5% на 01.07.16) сохраняется и в портфелях залоговых микрозаймов бизнесу, которые выросли за 1пг2016 на 14%.

Ключевыми вызовами для рынка остаются усиление регулирования со стороны ЦБ РФ и необходимость докапитализации при низком качестве портфелей МФО. Нехватка капитала продолжает оказывать давление на масштабирование бизнеса МФО на фоне повышения требований по резервированию просроченной задолженности согласно 3321-У с 30% до 60% с 01.01.2017 года. Особенно это актуально для потребительских микрозаймов. В том числе и по этой причине более 90% МФО не смогут соответствовать капитальным требованиям 70 млн руб. для микрофинансовой компании (МФК) и останутся микрокредитными компаниями (МКК). Кроме того, уход с рынка МФО, не вступивших своевременно в СРО, ведет к дальнейшей консолидации рынка. По данным ЦБ РФ, на 01.07.16 на 100 крупнейших МФО, приходится 74% совокупного портфеля микрозаймов против почти 70% на 01.01.16. По оценке RAEX, доля ТОП-100 МФО до конца 2016 года может составить 80% рынка.

Согласно позитивному (базовому) прогнозу RAEX, за 2016 год объем портфеля без учёта «банковских» МФО вырастет на 10% и составит около 77 млрд руб. Ключевое влияние на объемы выдачи в 2016 году будут оказывать продолжающийся рост проблемной задолженности на балансах МФО и недостаток капитала, по оценке Агентства, в 10-12 млрд руб. Поэтому МФО сконцентрируются на снижении объемов проблемной задолженности, чтобы соответствовать регулятивным требованиям по созданию резервов. Базовый прогноз предусматривает сохранение объемов выдачи микрозаймов на уровне 2015 года (около 140 млрд рублей). В итоге, общий портфель покажет прирост в пределах 10%. Негативный прогноз подразумевает, что сжатие объемов выдачи микрозаймов в 2016 году составит около 10%, а дальнейший рост объема «неработающих» микрозаймов может остановить выдачи микрозаймов у отдельных МФО. При данном сценарии портфель микрозаймов по итогам 2016 года вырастет не более чем на 5%.

  Методика исследования
Исследования по теме
Микрофинансирование в России: итоги 2016 года
19.01.2017
Результаты опроса топ-менеджеров микрофинансовых организаций в рамках круглого стола «Микрофинансирование в России»
13.04.2016
Большинство топ-менеджеров достаточно позитивно оценивают перспективы рынка микрофинансирования: 79% опрошенных ожидают, что портфель микрозаймов по итогам 2016 года вырастет более чем на 10 п. п. При этом прогноз RAEX (Эксперт РА) по росту объема портфеля микрозаймов в 2016 году на 5–10 п. п. разделяют 17% респондентов. Остальные 4% участников опроса ожидают увеличения объема микрофинансового портфеля менее чем на 5 п. п.
RAEX (Эксперт РА): портфель микрозаймов крупнейших МФО за 2015 год вырос почти на 25%
10.02.2016
RAEX (Эксперт РА) подвел предварительные итоги анкетирования российских МФО по итогам 2015 года. По оценкам агентства, портфель микрозаймов МФО-участников исследования за прошедший год вырос на 25%, что совпадает с нашим прогнозом по приросту совокупного портфеля всех игроков рынка МФО за 2015 год.
Статьи экспертов по теме
Бизнес от зарплаты до зарплаты
05.11.2015 / Михаил Доронкин
Проблемы с привлечением рыночного фондирования и ужесточение кредитных политик большинством МФО привело к сокращению новых выдач микрозаймов в 1-м полугодии 2015 года. В результате портфель вырос за полугодие только на 10%, до 55 млрд рублей, а по итогам года темп его прироста не превысит 25%.
На пути к порядку
02.02.2015 / Михаил Доронкин, Игорь Алексеев
Необходимость соответствовать новым законодательным требованиям и ужесточение кредитных политик МФО окажут давление на динамику портфеля микрозаймов в ближайшие 1,5 года. Ускорение рынка возможно только в случае неухудшения макроэкономической ситуации в стране.
Рынок МФО: рост с препятствиями
27.01.2015 / Игорь Алексеев
Из-за ужесточения кредитных политик МФО темпы роста портфеля микрозаймов по итогам 2014 года не превысят прошлогодних значений (40%). Ускорение рынка возможно в 2015 году, но только в случае стабильности макроэкономической ситуации в стране.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
24
марта
2016
Цель проекта: выработать стратегию МФО c учетом новых возможностей и потенциального роста рисков для ведения бизнеса
14
октября
2015
Цель проекта: Повышение информационной прозрачности рынка МФО для клиентов и компаний-участников
16
октября
2014

Цель проекта: cодействие сбалансированному развитию рынка МФО.

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!