Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Скачать полный текст исследования

Резюме

Несмотря на замедление темпов роста российского лизингового рынка, он растет существенно быстрее европейского. Темпы прироста новых сделок в 1 полугодии 2012г. составили 20,2% (аналогичные данные по европейскому рынку на дату проведения исследования отсутствуют, в 2011 году соответствующий прирост сделок на российском и европейском рынке составлял 65% и 7,7%).

Сумма лизинговых сделок с недвижимостью на российском рынке в 1 пол. 2012 сократилась (почти втрое), в то же время сделки с оборудованием (включая автомобили) выросли в объемах на 22,8%. Для сравнения – сегмент лизинга недвижимости на общеевропейском рынке в 2011 году сократился лишь на 18,6%, а сделки с оборудованием выросли на 11,5%

Темпы прироста российского лизингового рынка в 2011 г. оказались в 8 раз выше темпов прироста общеевропейского рынка (данные за 1 пол. 2012 еще не опубликованы). По данным Leaseurope, прирост новых лизинговых сделок в Европе составил в 2011 году 7,7% (по данным 28 стран, без учета изменений курсов валют), сумма нового бизнеса достигла 256,6 млрд евро (в 2010 – 237,5 млрд евро).

Среди европейских стран российский лизинговый рынок занял 5-е место в 2011 году по объему новых сделок, так же как и в 2010. Доля России в общеевропейских контрактах увеличилась на 2,4 п.п. и составила около 7,1%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рамках исследования отечественного рынка лизинга по итогам 1 пол. 2012 года провело оценку показателей деятельности рынка в соответствии с критериями Leaseurope (европейской федерации национальных лизинговых ассоциаций).

Методология исследований рынка лизинга Leaseurope

Приведенные ниже данные рассчитаны в соответствии с методологией европейской федерации Leaseurope. Методология предполагает следующие формулировки понятий:

Лизинг – подразумевает под собой все формы лизинговых контрактов (в том числе финансовый лизинг, оперативный лизинг, а также покупку в рассрочку), подпадающих под трактовку стандарта IAS 17.

Объем нового бизнеса (new production, new business volume, new leasing volume) – это сумма стоимости (приобретения) всех предметов лизинга по заключенным за период времени договорам, без учета НДС.

Ключевое отличие показателя по российской методике состоит в том, что учитывается вся сумма договоров лизинга, которая может включать, в том числе, НДС, маржу лизингодателя, оплату процентов по заемным средствам, затраты на страхование предмета лизинга, монтаж оборудования и прочее.

Текущий портфель компании (outstandings) - объем лизинговых платежей к получению – объем задолженности лизингополучателей перед лизингодателем по текущим сделкам без учета уже полученных платежей.

Характеристика рынка в 1 пол. 2012 года

Объем нового бизнеса на российском лизинговом рынке за 1 пол. 2012г. (по методике Leaseurope) составил 384,5 млрд. руб., увеличившись на 20,2% (график 1П). На показатель, учитываемый Leaseurope, ощутимо влияют курсы валют (все наци­ональные валюты переводятся в евро). Курс евро к рублю с 30.06.2011 по 30.06.2012 повысился с 40,387 до 41,323, таким образом его влияние на динамику показателей составит около 2,3 п.п.

 

Сегменты рынка

Применяемая в Leaseurope разбивка рынка по сегментам оборудования менее детальна, чем в исследованиях «Эксперт РА» – используется деление новых сделок всего на три сегмента: оборудование, транспорт и недвижимость (таблица 1П).

Таблица 1П. Структура рынка по предметам лизинга

Предметы лизинга Объем нового бизнеса в 1 пол. 2011, млн. руб. Доля, % Объем нового бизнеса в 1 пол. 2012, млн. руб. Доля, % Сумма портфеля на 30.06.2012г., млн. руб.
Оборудование 253 600 79,2 318 634 82,9 1 843 800
Транспорт 56 500 17,7 62 290 16,2 212 100
Недвижимость 9 900 3,1 3 576 0,9 44 100
Всего 320 000 100 384 500 100 2 100 000

Источник: «Эксперт РА»

Автомобильные сегменты

В отношении транспортного сегмента в Leaseurope применяется более высокая детализация (по сравнению с традиционными исследованиями «Эксперт РА»): сегмент грузового и легкового транспорта делится на типы лизинга (финансовый/оперативный), состояние имущества (новое/бывшее в употреблении) и цели приобретения (для личного/коммерческого использования).

Таблица 2. Структура сделок лизинга легкового автотранспорта

Показатель Сумма, млн. руб. 1 п. 2011г. Сумма, млн. руб. 1 п. 2012г.
Объем новых сделок с легковыми автомобилями 21000 25604
в т.ч.    
финансовый лизинг 20400 25 245,5
оперативный лизинг 600 358,5
в т.ч.    
новые автомобили 20950 25 578,4
б/у автомобили 50 25,6
в т.ч.    
автомобили для личного пользования 600 2 381,2
автомобили для коммерческого использования 20400 23 222,8

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 3. Структура сделок лизинга грузового автотранспорта в 1 п. 2012г.

Показатель Сумма, млн. руб. 1 п. 2011г. Сумма, млн. руб. 1 п. 2012г.
Объем новых сделок с грузовыми автомобилями 29400 31320
в т.ч.    
финансовый лизинг 27700 31 163,4
оперативный лизинг 1700 156,6
в т.ч.    
новые автомобили 28200 31 257,4
б/у автомобили 1200 62,6
в т.ч.    
легкий транспорт (менее 3,5 тонн) 2400 1 409,4
тяжелый транспорт (более 3,5 тонн) 27000 29 910,6

Источник: «Эксперт РА»

Российский рынок в европейском контексте

Темпы прироста российского лизингового рынка в 2011 г. оказались в 8 раз выше темпов прироста общеевропейского рынка (данные за 1 пол. 2012 еще не опубликованы). По данным Leaseurope, прирост новых сделок в Европе составил в 2011 году 7,7% (по данным 28 стран, без учета изменений курсов валют), сумма нового бизнеса достигла 256,6 млрд евро (в 2010 – 237,5 млрд евро).

Новые сделки в сегментах оборудования и автотранспортных средств продемонстрировали рост на 22,6% и 17,5% соответственно. При этом сделки в сегменте недвижимости сократились на 18,5% (в 2010 сокращение составило 13%). На российском рынке сегмент лизинга недвижимости вырос за 2011 год на 50%, сегменты легкового и грузового транспорта выросли в сумме на 82%.

Среди европейских стран российский лизинговый рынок занял 5-е место в 2011 году по объему новых сделок, так же как и в 2010 (таблица 4), доля России в общеевропейских контрактах увеличилась на 2,4 п.п. и составила около 7,1%.

Таблица 4. Россия занимает 5-е место по объему лизингового рынка среди стран Европы (аналогично в 2011 и в 2010 году)

Страна 2011, млн. евро 2010, млн. евро Изменение, %
1 Германия 47636 43800 8,76%
2 Франция 39623 36415 8,81%
3 Соединенное Королевство 38143 35933 6,15%
4 Италия 27409 29801 -8,03%
5 Россия 18124 11177 62,16%
6 Швеция 10266 9711 5,71%
7 Испания 8797 10996 -20,00%
8 Нидерланды 8499 7130 19,2%
9 Швейцария 8361 7126 17,32%
10 Польша 7558 6832 10,62%

Источник: данные Leaseurope и "Эксперт РА"

Приложение 1. Рэнкинг лизинговых компаний по итогам 1 п. 2012г. (в соответствии с европейской методикой)

Рэнкинг лизинговых компаний по итогам 1 п. 2012г. (в соответствии с европейской методикой)

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания Объем нового бизнеса (new production), млн. руб.
1"ВЭБ-лизинг"116 250.00
2ВТБ Лизинг (включая ГК "ТрансКредитЛизинг")28 940.00
3"СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК)18 927.80
4Газпромбанк Лизинг (ГК)17 087.00
5"Государственная транспортная лизинговая компания"15 489.00
6"БИЗНЕС АЛЬЯНС"13 856.80
7"Лизинговая компания "УРАЛСИБ"12 213.00
8 «Газтехлизинг»9 281.30
9Альфа-Лизинг (ГК)9 202.10
10"ТрансФин-М"8 624.30
11"Балтийский лизинг" (ГК)6 954.90
12CARCADE Лизинг5 635.00
13«Транслизинг-сервис»3 939.00
14Райффайзен-Лизинг3 593.10
15"РЕСО-Лизинг"3 582.00
16"Лизинком"3 260.50
17СТОУН-XXI (ГК)3 200.70
18"Элемент Лизинг"3 181.90
19"Интерлизинг" (ГК)2 736.50
20"МСП Лизинг"2 717.70
21Система Лизинг 242 483.90
22БАЛТИНВЕСТ2 456.50
23"Юникредит Лизинг" и " Локат Лизинг Руссия"2 448.20
24Сибирская Лизинговая Компания (Москва)2 287.80
25"Универсальная лизинговая компания"2 136.00
26«ФБ-ЛИЗИНГ»1 867.00
27"Дойче Лизинг Восток"1 641.40
28"ЗЕСТ" (ГК)1 597.50
29"МТЕ Финанс"1 579.50
30"Фольксваген Груп Финанц"1 553.20
31"ЮГРА-ЛИЗИНГ"1 451.00
32«ВЕКТОР-ЛИЗИНГ»1 368.60
33"Альянс-Лизинг"1 291.20
34"Русская лизинговая компания"1 256.00
35"СОЛЛЕРС-ФИНАНС"1 178.80
36"Металлинвестлизинг"1 170.70
37"УРАЛЛИЗИНГ"1 152.10
38"Ильюшин Финанс Ко."1 044.20
39"РМБ-Лизинг"1 040.80
40"Экспо-лизинг"1 031.00
41"ЮТэйр-Лизинг"1 016.00
42"ЛИКОНС"920.10
43"Северная Венеция" (ГК)847.20
44"ШРЕИ Лизинг"786.50
45"ЧелИндЛизинг"784.30
46"Петербургская Лизинговая Компания"773.00
47"Лизинговая компания "Дельта"692.90
48"Санкт-Петербургская лизинговая компания"687.00
49ЯрКамп Лизинг674.70
50"Яков Семенов" (ГК)670.80
51"Лизинг-Трейд"643.50
52"ДЭНМАР-ЛИЗИНГ"594.40
53"Эксперт-Лизинг" (Челябинск)582.80
54"Промышленная лизинговая компания"558.70
55Национальная Лизинговая Компания511.00
56"Столичный Лизинг"504.10
57ARVAL503.60
58"ЛК "ЛИАКОН"499.10
59"Абсолют" (ГК)484.40
60"Гознак-лизинг"424.90
61"ЭкономЛизинг"386.80
62"Транслизинг"370.70
63"Муниципальная инвестиционная компания" (ГК)345.50
64«КОМПЛЕКС ЛИЗИНГ»327.00
65"Банк Интеза" и "Интеза Лизинг"311.80
66«Межрегиональная инвестиционная компания»292.20
67"Уралпромлизинг" (ГК)290.20
68Лизинговая компания "Версус"288.10
69"Петролизинг-Менеджмент"280.90
70"Техноспецсталь-Лизинг"280.60
71"Неолизинг"280.50
72«Клиентская Лизинговая Компания» (ГК)273.90
73"БелФин"247.00
74Самарская лизинговая компания238.50
75"ЛК малого бизнеса Республики Татарстан"228.50
76АС ФИНАНС (ГК)226.00
77"Экспресс-Волга-Лизинг"223.00
78«Первая Лизинговая Компания» (Тверь)222.00
79Лентранслизинг201.30
80"Банк "Вологжанин"198.40
81"ПЛ - лизинг"196.40
82"Лизинг Стандарт" (ГК)181.00
83"РЕГИОН"164.90
84Проминвест (ГК)155.00
85"ПЕТЕРБУРГСНАБ"152.20
86"Аквилон-Лизинг"141.20
87"Владимирская лизинговая компания"140.00
88"РЛизинг"130.80
89"СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ТРЕЙДИНГ"121.00
90"АСПЕКТ"112.00
91"ПН-Лизинг"111.50
92"Титан-лизинг"109.40
93"МСБ-Лизинг"100.00
94"Проект Роста"85.00
95"АФТ-Лизинг"78.50
96"М-Лизинг"67.10
97"Русский Лизинговый Центр"65.00
98Лизинговая компания "СеверЗапад"57.00
99"Центр-Лизинг"53.30
100"Лизинг-Медицина"52.90
101"ТопКом Инвест"52.40
102"Первая лизинговая компания" (Новосибирск)34.50
103"Технолизинг"15.50
104"Анлагелизинг"12.50
Источник: «Эксперт РА»


Исследования по теме
Результаты опроса топ-менеджеров лизинговых компаний в рамках круглого стола «Реформа рынка лизинга: возможности и риски»
29.05.2017
Итоги опроса показывают настороженное отношение лизингового сообщества к проводимой реформе. Почти половина представителей лизингового рынка отмечает риски для своей компании при переходе на единый план счетов для некредитных финансовых организаций. Каждый третий опасается пруденциального регулирования, несмотря на то что введение данной меры планируется не ранее 2020 года. Также существенные опасения связаны с ограничением совмещения лизинговой деятельности с иными видами деятельности (17% голосов). Тем не менее отдельные положения реформы не вызывают тревоги у лизинговых компаний. Никто из участников опроса не рассматривает как ключевую угрозу для рынка требования к капиталу, создание СРО, а также реестра лизинговых компаний.
Рынок лизинга по итогам 2016 года: реактивное восстановление
05.04.2017
Объем лизингового бизнеса за 2016 год вырос на 36% и составил 742 млрд рублей, достигнув уровня 2011 года. Столь существенный прирост рынок показал в том числе за счет крупных сделок в IV квартале, на который пришлось около 39% нового бизнеса за 2016 год. Однако, помимо крупных сделок, важным драйвером рынка выступил автолизинг, доля которого в автопродажах достигла 10%. В 2017 году рынок лизинга, согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), продолжит расти и превысит рекордные 800 млрд рублей, а с 2018 года на дальнейшую динамику и структуру нового бизнеса влияние начнет оказывать реформа регулирования финансового лизинга.
Лизинг в России: итоги 9 месяцев 2016 года
10.10.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению очередного исследования рынка лизинга – по итогам работы за 9 месяцев 2016 года. По результатам исследования будет составлена картина рынка и рэнкинги лизингодателей (в целом по рынку, а также в разбивке по видам оборудования и географии деятельности). Исследование проводится при участии Объединенной Лизинговой Ассоциации.
Статьи экспертов по теме
В тяжелых условиях
24.11.2015 / Руслан Коршунов
Высокие кредитные ставки и рост проблемных активов привели к сжатию рынка лизинга (-26%) и, как следствие, снижению рентабельности лизингодателей. Лизинговые компании в ответ вынуждены сокращать расходы и поддерживать ликвидность для сохранения бизнеса.
Рознице не до роста
23.11.2015 / Руслан Коршунов
Сокращение спроса на лизинг со стороны малого и среднего бизнеса и замораживание лизинговыми компаниями сделок в 1кв.2015г. оказали давление на розничный сегмент. В результате сокращение количества лизинговых сделок на рынке за 9 месяцев 2015г. составило 25%, несмотря на запуск госпрограммы по льготному автолизингу.
Далеко не уехали
15.01.2015 / Руслан Коршунов
Рост автолизинга не компенсировал сокращение крупных сегментов лизингового рынка. В итоге новый бизнес за 9 месяцев 2014 года сократился на 10%, а его падение за 2014 год может достигнуть 20%.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
20
апреля
2017
Круглый стол «Реформа лизинга: потенциальный драйвер или ограничитель развития рынка?» станет площадкой, где представители власти и лизинговые компании смогут обсудить наиболее спорные положения реформы еще на этапе ее разработки, рассмотреть варианты развития лизинга в России в связи введением регулирования.
2
декабря
2015
Цель проекта: Разработка мер по стимулированию развития лизинга импортозамещающего оборудования в ключевых секторах экономики России
2
декабря
2014
Цель проекта: Выработка мер для стабильного развития лизингового рынка в условиях неопределенности в ключевом сегменте рынка