Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Содержание

 Скачать полный текст обзора

Резюме

Прогноз позитивный: в 2010 году появились предпосылки для роста, качественного развития и восстановления инвестиционной привлекательности страхового рынка. В 2009 году это был второстепенный и стагнирующий сегмент финансового рынка, испытывавший кризис доверия со стороны общества. Однако уже в 2010 году о необходимости развития страхования заговорили на самом высоком уровне, произошло перераспределение страховых взносов в пользу надежных компаний, начался быстрый рост в некоторых видах страхования. Дальнейшие перспективы развития российского страхового рынка напрямую зависят от действий самих страховых компаний и их владельцев - роста капитализации и эффективности страхового бизнеса.

Ускорились: во втором полугодии 2010 года российский страховой рынок вернулся к докризисным темпам роста (полугодовые темпы прироста составили +12,6%). Со второй половины 2010 года начался рост в целом ряде ранее стагнировавших видов страхования имущества и настоящий бум в личных видах страхования:

  • Страхование автокаско +9,4%.
  • Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков +9,0%.
  • Страхование от несчастных случаев и болезней +55,8%.
  • Страхование жизни +59,0%.

Окончательное восстановление рынка в реальном выражении ожидается лишь в 2011 году. По прогнозам «Эксперт РА», в 2011 году объем российского страхового рынка (без учета взносов по ОМС) составит 640 млрд. рублей. Темпы прироста взносов по сравнению с 2010 годом будут равны 15%.

Под пристальным вниманием: в 2010 году произошло значительное усиление роли государства на российском страховом рынке. Государство стало воспринимать страхование как инструмент управления рисками и минимизации бюджетных расходов. В результате вопросы развития российского страхового рынка обсуждались на самом высоком уровне. Законопроекты о введении новых обязательных видов страхования лоббировались не страховщиками, а различными государственными структурами. Однако повышенное внимание государства к страховому рынку означает не только ускоренный рост страховых премий, но и повышение социальной ответственности страховщиков. Рост требований к их надежности вылился в реформирование системы надзора за страховыми компаниями и расширение функций Минфина в сфере регулирования страхового рынка.

Надежные выигрывают: в 2010 году появилась прямая зависимость между рейтингом надежности страховой компании и динамикой получаемых ею взносов. Сегментация страховщиков, а также реорганизация страховых групп (в рамках оптимизации расходов и подготовки к повышению требований к УК) привели к росту концентрации российского страхового рынка. По оценкам «Эксперт РА», рыночная доля топ-5 выросла с 35,8% в 2008 году до 42,1% в 2010 году, доля топ-20 – с 65,3 до 71,6%.

 

2010 год на российском страховом рынке оказался богатым на различные события. Все основные тенденции 2010 года можно свести к одной фразе – «переходный период». Российский страховой рынок переходит от кризиса к восстановлению, от стихийного развития к развитию за счет обязательных видов страхования под пристальным вниманием государства, страховые компании готовятся к четырехкратному увеличению минимального УК, перестраивают свой бизнес в преддверии введения ОПО.
«Эксперт РА» выделяет 3 тенденции, проявившиеся на российском страховом рынке в 2010 году:

  1. Усиление роли государства;
  2. Начало восстановления рынка;
  3. Структурные изменения.

Календарь: 10 наиболее заметных событий, произошедших на российском страховом рынке в 2010 году

Дата

Событие

Последствия

24.02.2010

РСА впервые приостановил отгрузку бланков полисов ОСАГО сразу 18 компаниям. Таким образом был создан дополнительный инструмент влияния на «неблагонадежных» страховщиков ОСАГО.

Эта мера способствовала укреплению дисциплины среди страховщиков ОСАГО, а также снижению потенциального объема компенсационных выплат РСА. Тем не менее, в 2010 году союз произвел более 118 тыс. компенсационных выплат на общую сумму свыше 5 млрд рублей (в 1,5 раза больше показателя 2009 года).

22.04.2010

Приняты поправки о повышении требований к минимальному размеру УК в 4 раза, которые вступят в силу с 1-го января 2012 года.

В результате этого решения российский страховой рынок покинет порядка 300 компаний, но их суммарная рыночная доля не будет превышать 5%. Наибольшее влияние эта мера окажет на развитие российского перестраховочного рынка.

25.05.2010

СК АИЖК получила лицензию на перестрахование, несмотря на активные протесты некоторых депутатов Государственной Думы. СК АИЖК была создана как институт развития, призванный повысить доступность ипотечных кредитов.

По данным СК АИЖК, в 2010 году на рынок страхования ипотечных обязательств вышло 16 страховых компаний. В России начал развиваться новый вид страхования -  страхование ипотечных обязательств.

22.07.2010

ООО «Росгосстрах» выпустило облигации на сумму 9 млрд. рублей (2 выпуска 22.07.2010 и 11.11.2010 соответственно).

Использование публичного заимствования в ближайшие годы не станет общей для страхового рынка тенденцией. Однако здесь проявилась иная тенденция – рост потребности страховщиков в денежных средствах на развитие бизнеса.

27.07.2010

Принят закон о страховании ОПО. Первый этап введения обязательного страхования ОПО начнется с 1-го января 2012 года.

Введение страхования ОПО будет способствовать модернизации инфраструктуры российских страховых компаний и росту их капитализации.

30.08.2010

Прошло совещание с участием Президента РФ по развитию страхования. По итогам совещания был утвержден список поручений, направленных на стимулирование добровольного спроса на страхование, развитие огневого страхования, повышение доверия страхователей к страховым компаниям.

После прямых указаний Президента активизировалось обсуждение свыше 15 различных страховых законопроектов. В России сформировалась своеобразная «мода на страхование». По оценкам «Эксперт РА», в случае введения новых видов обязательного страхования и стимулирования добровольного спроса на страхование объем страховых взносов к 2013 году вырастет по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза.

29.09.2010

Государство продало свой пакет акций ОАО «Росгосстрах». При этом в 2010 году на российском страховом рынке не было отмечено каких-либо крупных M&A.

Продажа акций Росгосстраха – знаковое событие для страхового рынка, это показатель того, что государство не видит смысла во влиянии на страховой рынок изнутри (в отличие от банковского сектора).
Отсутствие M&A – следствие незначительного спроса на покупку страховщиков (при высоком предложении), низкой инвестиционной привлекательности потенциальных объектов инвестиций и сложности их оценки.

18.11.2010

Отозвана лицензия у СК «АгроСтрахование-Сибирь», занимавшей 2-е место по взносам на рынке страхования сельскохозяйственных рисков.  Всего за 2010 год лицензии были отозваны у 4 страховщиков, входящих в топ-10 по взносам по сельскохозяйственному страхованию в 2009 году.

Расстановка сил на рынке сельскохозяйственного страхования изменилась в пользу компаний, не специализирующихся на схемах по присвоению бюджетных средств. В 2010 году началось обсуждение реформы системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой.

29.11.2010

Принят закон об ОМС, большинство положений которого вступили в силу с 1-го января 2011 года.

Реформа системы ОМС повышает уровень конкуренции среди страховых медицинских организаций. Кроме того новый закон об ОМС отразится на развитии рынков ДМС и ОСАГО. Открытый вход в систему ОМС частных ЛПУ, а также повышение ставки отчислений на ОМС может снизить спрос на рынке ДМС. Обязательное участие лиц, ответственных за причинение вреда здоровью, в оплате медицинских услуг приведет к росту выплат в ОСАГО.

16.12.2010

Объявлено о реорганизации ФССН. Минфин РФ опубликовал законопроект об объединении служб ФСФР и ФССН. Уже 4 марта 2011 года указ о присоединении ФССН к ФСФР был подписан Президентом РФ.

Реорганизаций ФССН в краткосрочном периоде приведет к ослаблению надзора за страховщиками, пока в течение полугода будет выстраиваться заново вся система контроля за страховыми компаниями. «Эксперт РА» предупреждает: за это время на волне восстановления спроса на страхование на рынке могут появиться новые страховые пирамиды. 

Источник: «Эксперт РА»



  Методика исследования
Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.