Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

 Скачать полный текст исследования

Таблица
Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое

Место Компания / группа компаний* Взносы, всего, тыс. руб. В том числе:
Добровольное страхование (прямое) Из него: Входящее перестрахование Обязательное страхование (без ОМС)
Страхование жизни Личное страхование Имущественное страхование Страхование ответственности
1 Группа Росгосстрах 32631369 17046711 782214 2345313 13485130 434054 223342 15361316
2 Группа Ингосстрах 26518716 21148284 153328 4135932 15316042 1542981 2115404 3255028
3 Группа СОГАЗ 25723620 24391224 272015 13081808 9825051 1212351 750937 581458
4 РЕСО-Гарантия** 17859279 14224760 31054 2731747 7722055 3739903 136122 3498398
5 Группа РОСНО 13807590 11402874 137125 4510341 6311899 443509 907265 1497450
6 Московская страховая компания 12755851 8242375 30975 959066 6924438 327896 918984 3594492
7 Группа АльфаСтрахование 12132689 10672559 352912 2964210 7032524 322913 236605 1223525
8 Страховой дом ВСК 9938197 7756005 0 1676664 5398171 681169 155385 2026808
9 Страховая группа Капитал 8055724 5402036   1211941 3941341 248754 2563112 90575
10 Страховая группа УралСиб 6653338 5293270 0 1194246 3960598 138426 18250 1341818
11 Группа Ренессанс Страхование 5720537 5186521 180151 1426724 3483011 96635 29061 504955
12 Цюрих 5110457 4170778   185626 3851151 134001 10142 929537
13 ЖАСО 4881627 4502183 85043 3611134 760665 45341 4448 374996
14 Группа МАКС 4800235 3828023 6322 1150744 2467623 203334 26105 946107
15 Согласие 4608756 3756125 0 346850 3230456 178819 196404 656227
16 Группа Югория 3334167 2674325 14170 862555 1686155 111445 74930 584912
17 ОСАО Россия 3290810 2601692 327 941957 1518753 140655 222154 466964
18 ЭНЕРГОГАРАНТ 2596523 2239957 0 768061 1408416 63480 90920 265646
19 Дженерали ППФ Страхование жизни 2419947 2419947 369369 2050578        
20 Гута-Страхование 2161476 1685655   287472 1292140 106043 38431 437390
21 Русский Страховой Центр 1969269 1832393 0 193078 1078788 560528 128980 7896
22 ВТБ Страхование 1840901 1773621   699134 971624 102863 18031 49249
23 Сургутнефтегаз 1835650 1653366   899602 680902 72862 60134 122150
24 АЛИКО 1821305 1821305 1342318 478987        
25 Прогресс-Гарант 1745387 1579824   471422 1040371 68031 51555 114008
26 ОРАНТА Страхование 1738751 1458432   281319 1146952 30161 14336 265983
27 Ростра 1608835 1387083   449838 752373 184872 7479 214273
28 Национальная Страховая Группа 1412220 1069990 1114 265511 787328 16038 113033 229197
29 ИННОГАРАНТ 1362411 922794   545315 352813 24666 15379 424238
30 Группа Чулпан 1307921 1239360 349839 726155 142889 20477 291 68270
31 Группа Авикос-АФЕС 1186189 788311 0 225791 286019 276501 99414 298464
32 Альянс 1103941 670196 44209 1559 490717 133711 433745  
33 ЭРГО Русь 1064724 992578 0 343035 408601 240942 13667 58479
34 НАСКО 945534 784826   34346 735391 15089 9524 151184
35 Чартис (АИГ Страховая и перестраховочная компания) 939234 911332   75650 663827 171855 2095 25807
36 Транссиб Ре 663413 0         663413  
37 ГЕФЕСТ 660647 605474 0 27420 507627 70427 42811 12362
38 Страховая бизнес группа 608198 584725   42354 469780 72591 30 23443
39 Страховая группа Помощь 608154 597023 0 4426 301524 291073 11131  
40 АСКО 573762 344859 0 121555 191145 32159 0 228903
41 "Авива" 525626 525626 188883 336743        
42 Пари 523283 479837 0 101745 361419 16673 18602 24844
43 Медэкспресс 470216 451769 0 410721 40363 685 32 18414
44 Русская страховая транспортная компания 468024 274165 0 59788 204741 9636 34 193825
45 Городская страховая компания 464861 223257   30258 155573 37426 5704 235901
46 ЮЖУРАЛ-АСКО 448343 273625 0 35694 232029 5902 294 174424
47 Русские Страховые Традиции 429207 225107   7297 207103 10707   204100
48 Юнити Ре 405821 0         405821  
49 ООО Страховая Группа "Компаньон" 374757 298995   575 298011 409 506 75256
50 Страховая группа Адмирал 369436 205177 40808 12271 146515 5583 4167 160092
51 Якорь 360503 352845 0 183144 153510 16191   7658
52 ТИТ 357737 250244 0 16795 132736 100713 107217 276
53 "Арбат" 353709 352772   24057 316367 12348 937 217046
54 Северная Казна 318542 207092   6845 195433 4814   111450
55 Урал-АИЛ 316916 192906   116056 76011 839 142 123868
56 Восточная перестраховочная компания 313817 0         313817  
57 Надежда 294633 129578   53581 72414 3583   165055
58 Объединенная страховая компания 293714 293714   8194 180460 105060   96094
59 Межотраслевой страховой центр 283053 244662 0 57691 158932 28039 1120 37271
60 Страховая группа АСК 281643 229233 0 103780 123512 1941   52410
61 Межрегионгарант 277622 272827 0 186573 81355 4899 0 4795
62 РК-Гарант 248398 155245 0 9386 125632 20227 58936 34216
63 Регионгарант 234641 189409   26322 138121 24966 5366 39866
64 Капитал-Полис 216121 216012   181134 34487 391 109  
65 Группа БАСК 209938 151613 22980 82086 43267 3280 634 57691
66 ВИТАЛ-Полис 198030 189036 0 175590 12941 505 8994 0
67 ШАНС 178161 172598 0 64892 101972 5734   5563
68 ГАЙДЕ 176400 152806 0 50615 100574 1617   23594
69 НСГ Страхование жизни 170616 170616 128240 42376        
70 Страховая компания Самара 159402 137171 0 773 134142 2256 0 22231
71 Экспресс Гарант 158371 133832 0 21041 108678 4113 0 24539
72 Гелиос Резерв 151854 124345   38683 58463 27199 27509  
73 ЭРГО Жизнь 143935 143935 99460 44475        
74 ПОЛИС-ГАРАНТ 136806 130165   40621 83728 5816   6641
75 Информстрах 132640 99539 0 29877 41514 28148 990 32111
76 Лексгарант 127559 78752   13843 29622 35287 48425 382
77 Мегаполис 115106 110873   20658 68992 21223 4233 0
78 Проминстрах 105310 100165   83841 6144 10180 2029 3116
79 Железнодорожный страховой фонд 98907 98907   56762 42110 35    
80 АВЕСТА 95828 95828 0 50796 36980 8052 0 0
81 АСКО-ВАЗ 77556 77556   77556        
82 Ангара 70400 20683   4993 15405 286   49717
83 АРТЕКС 61107 61107   13963 46484 660    
84 Профиль Ре 56782 0         56782  
85 ЖАСКО 51990 25482   3655 20199 1628 13594 12914
86 "Астра-Металл" 43961 43961   43961        
87 Адвант-Страхование 38434 38434 0 21988 14659 1787 0 0
88 "Ингвар" 23828 23004   129 22510 365 824  
89 Региональный Страховой Центр 13998 13958   187 8771 5000 40  
Источник: "Эксперт РА"
* Группа Адмирал: ООО "Страховая группа "Адмирал", ООО "Страховая компания "Адмирал"; Группа "АльфаСтрахование": ОАО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь"; Группа Ингосстрах - ОСАО "Ингосстрах", ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО «СК «Ингосстрах – Жизнь», ОАО МСК «ЭМЭСК»; Группа компаний МАКС: «МАКС», «МАКС-М», «МАКС-ЖИЗНЬ»; Группа Ренессанс: ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО СО "Прогресс-Нева", ООО "Ренессанс Life"; Группа Цюрих: ООО СК "Цюрих.Ритейл", ЗАО СК "Цюрих"; Страховая группа Авикос-Афекос: ЗАО "АВИКОС", ОАО СО АФЕС; Страховая группа "БАСК": ОАО СК "БАСК", ООО СК "Бивита", ООО "ЖСО-М"; Страховая группа ЖАСО: ОАО"ЖАСО", ЗАО "ЮжУралЖАСО", ОАО ПСА "ЖАСО", ООО "ЖАСО - Лайф"; Страховая группа "Капитал": ОАО "Капитал Страхование", ЗАО "Капитал Перестрахование"; Страховая группа "МСК": СЗАО "МСК-Стандарт", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОАО "Страховая группа МСК", ОАО "Московское перестраховочное общество", ООО "ВостСибМедЖАСО", ЗАО "Страховая компания "МСК-Лайф", ЗАО "МСК-Директ", ЗАО "МСК "Солидарность для жизни"; Страховая группа "СОГАЗ": ОАО "СОГАЗ", ООО СК "СОГАЗ­ЖИЗНЬ", ОАО СК "СОГАЗ-МЕД" (ранее ОАО "Газпроммедстрах"), ООО СК "СОГАЗ-АГРО" (ранее ООО "СК "Нефтеполис"), ОАО СК "СОГАЗ-ШЕКСНА", ОАО МСК "Шексна-М"; Страховая группа "Чулпан": ЗАО СК "Чулпан", ООО СК "Чулпан-Жизнь", ООО СМО "Чулпан-Мед"; Страховая группа Югория: ОАО "ГСК "Югория", ОАО "Страховая комппания "Югория-Мед", ЗАО "Страховая компания "Югория-Жизнь", ООО "Медицинская страховая компания "Аско-Забота"; Группа РОСНО: РОСНО, РОСНО МС, Медэкспресс, Альянс РОСНО Жизнь; Система Росгосстраха: ОАО "Росгосстрах", ООО "РГС-Центр", ООО "РГС-Северо-Запад", ООО "РГС-Поволжье", ООО "РГС-Юг", ООО "РГС-Урал", ООО "РГС-Сибирь", ООО "РГС-Дальний Восток", ООО "РГС-Столица", ООО "РГС-Аккорд", ООО "РГС-Татарстан" и ООО "СК "РГС-Жизнь".
** компания предоставила данные по МСФО

Таблица 1. Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, I полугодие 2009 г.
Таблица 2. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, I полугодие 2009 г.
Таблица 3. Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 01.07.2009_1), тыс. руб.
Таблица 4. Лидеры по объему собранной премии-нетто перестрахование, I полугодие 2009 г.
Таблица 5. Страхование жизни, I полугодие 2009 г.
Таблица 6. Добровольное медицинское страхование, I полугодие 2009 г.
Таблица 7. Страхование выезжающих за рубеж, I полугодие 2009 г.
Таблица 8. Страхование от несчастных случаев и болезней, I полугодие 2009 г.
Таблица 9. Страхование автокаско, I полугодие 2009 г.
Таблица 10. Страхование автогражданской ответственности (добровольное), I полугодие 2009 г.
Таблица 11. Страхование водного транспорта (включая страхование ответственности), I полугодие 2009 г.
Таблица 12. Страхование авиационных рисков (включая страхование ответственности), I полугодие 2009 г.
Таблица 13. Страхование космических рисков (включая страхование ответственности), I полугодие 2009 г.
Таблица 14. Страхование грузов, I полугодие 2009 г.
Таблица 15. Страхование ответственности грузоперевозчиков, I полугодие 2009 г.
Таблица 16. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, I полугодие 2009 г.
Таблица 17. Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности), I полугодие 2009 г.
Таблица 18. Страхование имущества физических лиц, I полугодие 2009 г.
Таблица 19. Страхование финансовых рисков, I полугодие 2009 г.
Таблица 20. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности, I полугодие 2009 г.
Таблица 21. Страхование профессиональной ответственности, I полугодие 2009 г.
Таблица 22. Страхование сельскохозяйственных рисков, I полугодие 2009 г.
Таблица 23. Страхование профессиональной ответственности туроператоров, I полугодие 2009 г.
Таблица 24. Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту, I полугодие 2009 г.
Таблица 25. Входящее перестрахование, I полугодие 2009 г.
Таблица 26. Обязательное медицинское страхование, I полугодие 2009 г.
Таблица 27. ОСАГО, I полугодие 2009 г.
Таблица 28. Обязательное личное страхование (кроме ОМС), I полугодие 2009 г.

Резюме

Роста не будет: по прогнозам «Эксперт РА», объем российского страхового рынка сократится, даже если не будет второй волны кризиса. «Эксперт РА» выполнил два прогноза динамики российского страхового рынка по итогам 2009 года:

  1. Второй волны кризиса не будет: объем рынка в 2009 году составит 526,8 млрд. рублей, темпы прироста -5,1% (-2% во втором полугодии 2009 года).
  2. Вторая волна кризиса будет: объем рынка в 2009 году составит 499,5 млрд. рублей, темпы прироста -10,0% (-12% во втором полугодии 2009 года).

Половина работает в минус: страховой бизнес каждой второй страховой компании убыточен.
Если по данным за 1-ое полугодие 2008 года значение комбинированного коэффициента убыточности превышало стопроцентный уровень у менее чем трети российских страховых компаний, то в 1-ом полугодии 2009 года значение этого показателя приблизилось к 50%. Одновременно у каждой десятой страховой компании комбинированный коэффициент убыточности превысил 120%.

Усредненное значение комбинированного коэффициента убыточности российских страховщиков вплотную приблизилось к стопроцентному уровню: 99,6% по итогам 1-ого полугодия 2009 года. По прогнозам «Эксперт РА» значение комбинированного коэффициента убыточности в 2009 году еще более вырастет и достигнет 105%. Основные причины роста убыточности: продолжение политики демпинга, крупные страховые события, произошедшие в 2009 году, и девальвация рубля. До конца года следует ожидать банкротства не менее чем 30 российских страховщиков.

Кризис системы: финансовые пирамиды, построенные на страховом рынке, готовы обрушиться.
Произошедшие в российском страховании качественные изменения важнее и опаснее, чем количественные: мировой финансовый кризис привел к обострению внутренних проблем рынка, предпосылки которых были заложены в период бурного роста. В любой момент эти проблемы могут «сдетонировать». Кризисные явления выражаются в появлении на страховом рынке финансовых пирамид – демпингующих компаний, осуществляющих выплаты за счет страховой премии, собираемой с новых клиентов. Неминуемый уход этих компаний с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям, еще большему падению добровольного спроса на страхование, росту страхового мошенничества.

Не выдержали конкуренцию: на российском страховом рынке в скором времени может не остаться региональных страховых компаний.
Уровень демпинга на региональных страховых рынках выше, чем на московском. Если крупные страховщики федерального уровня могут выравнивать свою убыточность за счет географической диверсификации и высокой доли московского бизнеса, то региональные страховые компании, конкурируя с федеральными страховщиками на местах, не имеют такой возможности. В результате их убыточность стремительно растет, а рыночная доля – падает.

Усредненный показатель убыточности региональных страховщиков по итогам 1-ого полугодия 2009 года составил 104,8%, что превысило среднерыночный уровень на 5,2 п.п., усредненный показатель рентабельности активов у региональных страховщиков был равен 0,2%, что было ниже среднерыночного уровня на 2,1 п.п.

Выдающиеся результаты: лидеры падения и роста на российском страховом рынке по итогам 1-ого полугодия 2009 года.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» выявило лидеров падения и роста на страховом рынке в различных разрезах.

Лидеры падения:

  • По типу компаний: кэптивные компании.
  • По видам страхования: страхование автокаско (-13,2 млрд. рублей в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года), ДМС (-4,0 млрд. рублей), страхование от НС и болезней (-3,2 млрд. рублей).
  • По географии: региональный рынок (-31,9 млрд. рублей или -18,3% в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года).

Лидеры роста:

  • По типу компаний: крупные универсальные страховщики федерального уровня.
  • По видам страхования: страхование авиационных рисков (+1,1 млрд. рублей в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года), ДСАГО (+0,9 млрд. рублей), страхование водного транспорта, СМР и ОСАГО (по +0,7 млрд. рублей).
  • По географии: московский рынок (+7,8 млрд. рублей или +6,4% в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года).

Динамика взносов

Объем полученной страховой премии в 1-ом полугодии 2009 года составил 493,4 млрд. рублей, без учета ОМС – 271,8 млрд. рублей. Темпы прироста страховой премии в целом составили 3,6%, без учета ОМС – -8,1%.

Падение взносов на российском страховом рынке в 1-ом полугодии 2009 года сопровождалось высокими темпами роста объемов страховых выплат. В результате уровень выплат на рынке личного страхования в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года вырос на 12,1 п.п. (с 36,8% до 48,9%), на рынке страхования имущества – на 17,9% (с 33,9 до 51,7%).

Динамика взносов по квартальным данным: замедление падения страхования имущества, ускорение падения личного страхования.
2-ой квартал 2008 года стал точкой перегиба в динамике взносов на российском страховом рынке. Темпы прироста полученных страховых премий во 2-ом квартале 2008 года по сравнению со 2-ым кварталом 2007 года были максимальны: +20,0%.

В 4-ом квартале 2008 года темпы прироста взносов существенно сократились, но еще оставались положительными (1,0%). В 2009 году темпы прироста взносов без учета ОМС стали отрицательными: -7,6% в 1-ом квартале и -8,6% во 2-ом квартале.

График 1. Динамика страховых взносов на российском страховом рынке

Источник: "Эксперт РА" по данным ФССН

Во 2-ом квартале 2009 года ускорилось падение темпов прироста премий по личному страхованию (без учета страхования жизни): с -6,6% в 1-ом квартале 2009 года до -15,7% во 2-ом квартале 2009 года. Рост темпов сокращения премий по личному страхованию объясняется тем, что основная часть годовых премий по ДМС (упавших незначительно) собирается в 1-ом квартале, а премии по страхованию от несчастных случаев и болезней (имеющие значительную отрицательную динамику) равномерно распределены в течение года. То есть доля страхования от НС и болезней во взносах по личному страхованию во 2-ом квартале существенно больше аналогичного значения за 1-ый квартал.

В отличие от провалившегося рынка личного страхования темпы падения на рынке страхования имущества во 2-ом квартале 2009 года несколько замедлились и составили -9,9% (по сравнению с -10,7% в 1-ом квартале 2009). Это напрямую связано с девальвацией рубля и ростом стоимости зарубежной перестраховочной защиты.

Наибольшие темпы прироста страховых премий во 1-ом полугодии 2009 года отмечались на рынке страхования ответственности (2,1% в 1-ом квартале, 9,5% во 2-ом квартале). Основной причиной роста является введение страхования гражданской ответственности автовладельцев в рамках международной системы Зеленая карта.

Темпы прироста взносов по ОСАГО, упав в 1-ом квартале 2009 года до -3,1%, увеличились во 2-ом квартале 2009 года до 5,3% в связи с изменением поправочных коэффициентов к страховым тарифам (поправки вступили в силу с 25-го марта 2009 года).

График 2. Динамика страховых взнососв на российском страховом рынке (по видам страхования)

Источник: "Эксперт РА" по данным ФССН

Динамика взносов по группам компаний: лидеры падения – кэптивные страховщики.
Усредненные темпы прироста страховых премий1 в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года составили -6,2%.

Менее всего от сокращения спроса на страхование пострадали крупные страховщики федерального уровня (усредненные темпы прироста взносов -4,7%), что сказалось на дальнейшем росте концентрации российского страхового рынка.

Наибольшее падение объемов собранной страховой премии характерно для кэптивных компаний (усредненные темпы прироста взносов -10,2%), имеющих недиверсифицированную клиентскую базу и небольшую долю розничных продаж.

Усредненные темпы прироста взносов у средних и небольших московских, а также региональных компаний в 1-ом полугодии 2009 года были практически одинаковы – на уровне -8%. Тем не менее, позиции региональных страховых компаний несколько сократились. Если в 1-ом полугодии 2008 года на долю региональных страховщиков приходилось 26,9% совокупных страховых премий, то во 1-ом полугодии 2009 года значение этого показателя упало на 2,0 п.п. и составило 24,9%.

График 3. Усредненные темпы прироста взносов в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года, %

Источник: "Эксперт РА"

В период кризиса произошел рост спроса на услуги надежных страховых компаний. Усредненные темпы прироста взносов в 1-ом полугодии 2009 года у компаний, имеющих рейтинг «Эксперт РА» на уровне А+ и выше, значимо превысили среднерыночный показатель и составили -2,5% (против 6,2% по всем анализируемым компаниям). Компании, имеющие наивысший рейтинг «Эксперт РА», вообще не потеряли свой бизнес: усредненные темпы прироста взносов у этой группы компаний составили 0,4%.

График 4. Усредненные темпы прироста взносов в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года, %

Источник: "Эксперт РА"

Динамика взносов по видам страхования: лидеры падения – автокаско, ДМС, страхование от НС

Вид страхования I полугодие 2007 года, млн. рублей I полугодие 2008 года, млн. рублей I полугодие 2009 года, млн. рублей Прирост, %
Страхование автокаско 56537 81503 68265 -16
Добровольное медицинское страхование 42930 54003 49970 -7
ОСАГО 34598 39213 39870 2
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 33338 31251 30280 -3
Страхование от несчастных случаев 12001 16567 13404 -19
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 4260 7589 8244 9
Страхование имущества физических лиц 6828 8156 8221 1
Страхование жизни 12904 8758 7098 -19*
Страхование грузов 8996 9087 7000 -23
Страхование сельскохозяйственных рисков 5086 7058 6871 -3
Обязательное личное страхование 6184 6663 6506 -2
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 2774 2560 3620 41
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 2526 2499 3127 25
Страхование финансовых рисков 3931 2825 2988 6
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту н.д. н.д. 2141 н.д.
Добровольное страхование автогражданской ответственности 737 934 1820 95
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 2557 1650 1648 0
Страхование выезжающих за рубеж 831 1519 1524 0
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 651 976 639 -35
Страхование ответственности грузоперевозчиков 838 986 592 -40
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 142 320 549 71
Страхование профессиональной ответственности туроператоров н.д. н.д. 163 н.д.
Прочие виды страхования 10778 9495 6990 -26
Всего 249428 295634 271530 -8
Источник: «Эксперт РА»
* 0% без учета премий ЗАО «Русский Стандарт Страхование» и ООО «СК СОГАЗ-Жизнь»

Сокращение премий (величина падения в млрд. рублей и %, причины):
Страхование автокаско (-13,2 млрд. рублей или -16%):

  • Сокращение автокредитования и сужение добровольного спроса из-за падения доходов населения (объем продаж автомобилей упал на 49% в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с тем же периодом в 2008 году, по данным Комитета Автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса в РФ).
  • Демпинг.

ДМС (-4,0 млрд. рублей или -7%):

  • Сокращение расходов на персонал.
  • В плюс: увеличение размера отнесения взносов по ДМС на себестоимость с 3 до 6% от расходов на оплату труда с 1-ого января 2009 года.

Страхование от НС (-3,2 млрд. рублей или -19%):

  • Падение выданных ипотечных кредитов (по данным ЦБ, объем выданных за 1-ое полугодие 2009 года ипотечных кредитов упал почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
  • Расторжение ипотечных договоров, отказ от пролонгации.
  • В плюс: пролонгации по старым договорам.

Страхование грузов (-2,1 млрд. рублей или -23%) и страхование ответственности грузоперевозчиков (-0,4 млрд. рублей или -40%):

  • Падение объема грузоперевозок (по данным Росстата, грузооборот транспорта в 1-ом полугодии 2009 года упал – на 17,5%).
  • Отказ от страхования.
  • В плюс: введение обязательного страхования ответственности предпринимателей, занимающихся перевозками грузов внутренним водным и морским транспортом (с 1-ого июля 2009 года в рамках отмены лицензирования).

Страхование жизни (-1,7 млрд. рублей или -19%):

  • Значительное влияние отдельных компаний-лидеров рынка на общую динамику.
  • Сокращение расходов на персонал.
  • Сжатие рынка розничного кредитования.

Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-1,0 млрд. рублей или -3%):

  • Падение промышленного производства (по данным Росстата, индекс промышленного производства в 1-ом полугодии 2009 года упал – на 14,8%).
  • Демпинг.
  • В плюс: рост стоимости валютных договоров в результате девальвации и учет удорожания перестраховочной защиты.

Страхование профессиональной ответственности (-0,3 млрд. рублей или -35%):

  • Падение деловой активности.

Рост премий (величина прироста в млрд. рублей и %, причины): Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) (+1,1 млрд. рублей или +41%):

  • Рост стоимости валютных договоров в результате девальвации и учет удорожания перестраховочной защиты.
  • Повышение лимита ответственности авиаперевозчика на одного пассажира с 6 июня 2008 года (в 20 раз: со 1000 МРОТ до 2 миллионов рублей).

Добровольное страхование автогражданской ответственности (+0,9 млрд. рублей или +95%):

  • Включение России в систему «Зеленая карта» с 1-ого января 2009 года.

Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) (+0,7 млрд. рублей или +25%):

  • Рост стоимости валютных договоров в результате девальвации и учет удорожания перестраховочной защиты.
  • Введение обязательного страхования ответственности предпринимателей, занимающихся буксировками морским транспортом (с 1-ого июля 2009 года в рамках отмены лицензирования).

Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) (+0,7 млрд. рублей или +9%):

  • Вмененное страхование ответственности строителей-членов СРО.
  • В минус: падение объема строительных работ (по данным Росстата, индекс объема строительных работ в 1-ом полугодии 2009 года упал на 19,3%).

ОСАГО (+0,7 млрд. рублей или +2%):

  • Изменение ряда поправочных коэффициентов к тарифам с 1-ого марта 2009 года.
  • В минус: падение продаж новых автомобилей.

Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) (+0,2 млрд. рублей или +71%)

  • Удвоение финансирования космической программы в 2009 году.

Динамика взносов по субъектам РФ: лидеры падения – региональные рынки
Финансовый кризис в большей мере отразился на региональных страховых рынках. При общем падении совокупных страховых премий на 8,1%, объем премий, полученных в Москве, вырос на 6,4%, тогда как объем собранных региональных страховых взносов сократился на 18,3%.

В результате, впервые за несколько лет доля Москвы в совокупных страновых взносах резко выросла: с 40,0% в 2008 году (минимальное значение за всю современную историю российского страхового рынка) до 47,4% в 1-ом полугодии 2009 года (что выше даже показателя 2006 года).

График 5. Динамика доли Москвы в совокупных страховых премиях без ОМС

Источник: "Эксперт РА" по данным ФССН

Наиболее существенное падение было отмечено на страховых рынках Московской области (-3,7 млрд. рублей или -29,6%), Свердловской области (-2,2 млрд. рублей или -26,7%) и Тюменской области (-2,1 млрд. рублей или -17,4%).

Топ-20 региональных страховых рынка – лидеров падения по номинальной величине недополученных премий (в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года)

Субъект РФ Прирост страховой премии, млн. рублей Прирост страховой премии, % Объем полученной страховой премии, млн. рублей
1 Московская область -3715,9 -29,6 8819,8
2 Свердловская область -2177,8 -26,7 5968,9
3 Тюменская область -2084,0 -17,4 9878,0
4 Алтайский край -1738,5 -59,7 1175,4
5 Республика Татарстан -1670,1 -19,3 7004,1
6 г. Санкт - Петербург -1525,1 -7,2 19641,2
7 Пермский край -1276,1 -27,8 3313,9
8 Новосибирская область -1212,3 -27,7 3157,2
9 Республика Башкортостан -1195,7 -25,4 3508,1
10 Ростовская область -1139,7 -24,3 3553,4
11 Челябинская область -1097,3 -21,3 4052,7
12 Самарская область -1089,1 -18,8 4697,0
13 Волгоградская область -1002,8 -36,1 1774,4
14 Красноярский край -979,0 -23,0 3280,7
15 Нижегородская область -881,2 -15,9 4645,5
16 Краснодарский край -858,9 -16,2 4457,8
17 Иркутская область -570,9 -17,3 2723,9
18 Оренбургская область -546,3 -23,8 1748,0
19 Республика Коми -498,5 -33,7 980,7
20 Хабаровский край -468,6 -26,1 1326,9
Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН

Топ-20 региональных страховых рынка – лидеров падения по темпам прироста взносов (в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года)

Субъект РФ Прирост страховой премии, % Объем полученной страховой премии, млн. рублей Доля рынка, %
1 Республика Ингушетия -76,2 28,8  
2 Алтайский край -59,7 1175,4 0.4
3 Волгоградская область -36,1 1774,4 0.7
4 Республика Коми -33,7 980,7 0.4
5 Республика Тыва -29,7 57,1  
6 Московская область -29,6 8819,8 3.3
7 Пермский край -27,8 3313,9 1.2
8 Новосибирская область -27,7 3157,2 1.2
9 Свердловская область -26,7 5968,9 2,2
10 Республика Хакасия -26,2 222,7 0.1
11 Хабаровский край -26,1 1326,9 0.5
12 Ярославская область -26,0 1078,5 0,4
13 Республика Башкортостан -25,4 3508,1 1.3
14 Мурманская область -24,5 1023,5 0.4
15 Ростовская область -24,3 3553,4 1.3
16 Оренбургская область -23,8 1748,0 0.6
17 Орловская область -23,7 390,5 0.1
18 Красноярский край -23,0 3280,7 1.2
19 Калининградская область -22,7 1063,7 0.4
20 Челябинская область -21,3 4052,7 1.5
Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН

Прогноз динамики страховых взносов по итогам 2009 года: -10% (пессимистичный вариант) и -5% (оптимистичный вариант).
По оценкам «Эксперт РА», в случае начала осенью 2009 года второй волны кризиса, объем совокупной страховой премии (без учета ОМС) в 2009 году составит 499,5 млрд. рублей, сократившись по сравнению с 2009 годом на 10,0%.

График 6. Динамика страховых премий (пессимистический вариант)

Источник: "Эксперт РА"

При этом если в 1-ом полугодии 2009 года рынок упал на 8%, то в 2-ом полугодии 2009 года с наступлением второй волны кризиса, темпы прироста страховых взносов составят 12%.

График 7. Динамика совокупных страховых премий без учета ОМС (пессимистический вариант)

Источник: "Эксперт РА"

В случае, если второй волны кризиса не будет, объем совокупной страховой премии (без учета ОМС) в 2009 году составит 526,8 млрд. рублей, сократившись по сравнению с 2009 годом на 5,1%.

График 8. Динамика страховых премий (оптимистический вариант)

Источник: "Эксперт РА"

При этом во втором случае темпы прироста страховых взносов во 2-ом полугодии 2009 года составят - 2%.

График 9. Динамика совокупных страховых премий без учета ОМС (оптимистический вариант)

Источник: "Эксперт РА"

График 10. Два варианта прогноза динамики страховых премий без учета платежей по ОМС на 2009 год

Источник: "Эксперт РА"

Прогноз динамики рынка (пессимистичный вариант – в случае начала 2-ой волны кризиса)

Вид страхования Взносы 2008 год, млн. рублей Взносы 2009 год (прогноз), млн. рублей Темпы прироста (2009 / 2008), %
Страхование автокаско 173099 136962 -21
ОСАГО 80194 83719 4
Добровольное медицинское страхование 72306 67357 -7
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 67124 62566 -7
Страхование от несчастных случаев 31836 24855 -22
Страхование имущества физических лиц 20864 19658 -6
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 14410 15064 5
Страхование жизни 19319 15019 -22
Страхование сельскохозяйственных рисков 12767 11438 -10
Страхование грузов 12184 9168 -25
Обязательное личное страхование 7598 7394 -3
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 5878 7933 35
Страхование финансовых рисков 5051 5436 8
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 4555 5697 25
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 4177 4668 12
Страхование выезжающих за рубеж 3872 3759 -3
Добровольное страхование автогражданской ответственности 1793 3367 88
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2025 3106 53
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 2004 2037 2
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1946 1264 -35
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1712 1228 -28
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 291 389 34
Прочие виды страхования 9997 7392 -26
Всего 555001 499477 -10
Источник: «Эксперт РА»

Прогноз динамики рынка (оптимистичный вариант – в случае если 2-ой волны кризиса не будет)

Вид страхования Взносы 2008 год, млн. рублей Взносы 2009 год (прогноз), млн. рублей Темпы прироста (2009 / 2008), %
Страхование автокаско 173099 148869 -14
ОСАГО 80194 84948 6
Добровольное медицинское страхование 72306 68273 -6
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 67124 66154 -1
Страхование от несчастных случаев 31836 26382 -17
Страхование имущества физических лиц 20864 21564 3
Страхование жизни 19319 16603 -14
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 14410 15883 10
Страхование грузов 12184 9632 -21
Обязательное личное страхование 7598 7441 -2
Страхование сельскохозяйственных рисков 12767 12580 -1
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 5878 8099 38
Страхование финансовых рисков 5051 5547 10
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 4555 5903 30
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 4177 4898 17
Страхование выезжающих за рубеж 3872 4112 6
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 2004 2055 3
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1946 1456 -25
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2025 3617 79
Добровольное страхование автогражданской ответственности 1793 3539 97
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1712 1375 -20
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 291 419 44
Прочие виды страхования 9997 7493 -25
Всего 555001 526842 -5
Источник: «Эксперт РА»

Бэнчмарки

Методология исследования.
Показатели российского страхового рынка были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 2008 год и 1-ое полугодие 2009 года 54 страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни, в основном из топ-100 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 1-ого полугодия 2009 года составила 53,9%.

Для целей максимально объективного анализа совокупность страховщиков была разбита на однородные группы: крупные универсальные страховые компании федерального уровня, средние и небольшие страховщики, зарегистрированные в Москве, «кэптивные» страховые компании и региональные страховые компании.

Для каждой из полученных групп страховщиков были рассчитаны усредненные показатели деятельности: по каждой отдельной компании рассчитывались искомые коэффициенты, после чего на основе полученных коэффициентов находилось среднее арифметическое. Этот метод позволяет элиминировать влияние размеров компаний на итоговые показатели. При этом усредненные показатели могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности страховых компаний.

В соответствии с методикой «Эксперт РА», бэнчмарки российского страхового рынка были рассчитаны по следующим формулам:

  • Доля расходов на ведение дела рассчитывается как отношение суммы расходов по ведению страховых операций и управленческих расходов к страховым взносам.
  • Комбинированный коэффициент убыточности-нетто равен отношению суммы выплат-нетто, изменения резерва убытков-нетто, расходов по ведению страховых операций и управленческих расходов к разнице взносов-нетто и изменения резерва незаработанной премии-нетто.
  • Рентабельность инвестированного капитала рассчитывалась как отношение инвестиционного дохода к полусумме инвестиций компании на начало и конец года.

Рентабельность активов рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме совокупных активов компании на начало и конец года.

Дебиторская и кредиторская задолженность: незначительные колебания.
Усредненная величина доли дебиторской задолженности в активах российских страховщиков на конец 1-ого полугодия 2009 года составила 17,6%. Наиболее существенный рост доли дебиторской задолженности был отмечен у региональных страховых компаний.

На динамику доли дебиторской задолженности оказали влияние сразу две разнонаправленные тенденции:

  1. Предоставление страхователям возможностей по уплате страховых премий в рассрочку.
  2. Более жесткое управление дебиторской задолженностью в связи с кризисом.

График 11. Динамика доли дебиторской задолженности в активах

Источник: "Эксперт РА"

Усредненное значение отношения кредиторской задолженность к активам российских страховщиков на конец 1-ого полугодия 2009 года составила 9,1%. У группы средних и небольших страховщиков, зарегистрированных в Москве, значение этого показателя было равно 13,2%, у группы кэптивных компаний – 6,2%.

График 12. Динамика отношения кредиторской задолженности к активам

Источник: "Эксперт РА"

Убыточность и доля расходов на ведение дела: достигли точки кипения.
Усредненное значение комбинированного коэффициента убыточности в 1-ом полугодии 2009 года составило 99,6%, вплотную приблизившись к пороговому стопроцентному уровню.

Максимальные показатели убыточности характерны для региональных страховых компаний (в среднем 104,8%), минимальные – для кэптивных страховщиков (90,1%). Убыточность крупных федеральных и средних и небольших московских компаний в 1-ом полугодии 2009 года была в среднем равна соответственно 100,1 и 100,6%.

График 13. Динамика комбинированного коэффициента убыточности

Источник: "Эксперт РА"

Уже в 1-ом полугодии 2009 года стали отчетливо проявляться результаты безудержного демпинга, господствующего на российском страховом рынке с конца 2008 года. Если по данным за 1-ое полугодие 2008 года значение комбинированного коэффициента убыточности превысило стопроцентный уровень у 17 из 54 участвующих в исследовании компаний, то по итогам 2008 года число проблемных страховщиков достигло 21, а в 1-ом полугодии 2009 года приблизилось к 50% от общего числа анализируемых компаний.

Число компаний, значение комбинированного коэффициента убыточности у которых превысило 110%, увеличилось с 6 в 1-ом полугодии 2008 года до 7 в 2008 году и 9 в 1-ом полугодии 2009 года (или 16,7% от числа компаний в выборке). У более чем 10% компаний, участвующих в исследовании, значение комбинированного коэффициента убыточности в 1-ом полугодии 2009 года превышало 120%. Таким образом, по крайней мере каждая десятая страховая компания в настоящий момент испытывает серьезные финансовые затруднения, связанные со значительными убытками от основной деятельности.

По прогнозам «Эксперт РА», усредненное значение комбинированного коэффициента убыточности в 2009 году еще более вырастет и достигнет 105%. Основные причины роста убыточности: продолжение политики демпинга, крупные произошедшие в 2009 году страховые события и девальвация рубля. Уже в 2009 году следует ожидать банкротств не менее чем 30 российских страховщиков.

График 14. Динамика распределения страховых компаний в зависимости от величины комбинированного коэффициента убыточности (из 54 компаний выборки)

Источник: "Эксперт РА"

Несмотря на активную политику сокращения издержек, анонсируемую многими страховыми компаниями, усредненное значение доли расходов на ведение дела в 1-ом полугодии 2009 года выросло по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года на 6,1 п.п. и достигло 44,0%.

Рост этого показателя связан не столько с динамикой расходов страховых организаций, сколько с сокращением полученной ими страховой премии. Оптимизация расходов должна была смягчить эффект падения взносов. Наибольшие результаты от проводимой антикризисной политики получили крупные страховщики федерального уровня и региональные страховые компании. Доля расходов на ведение дела у первой группы страховщиков снизилась по сравнению с 2008 годом на 0,6 п.п., а у региональных компаний средние темпы роста доли РВД были существенно ниже средних темпов падения совокупных взносов.

Наиболее существенный рост доли РВД был характерен для средних и небольших московских компаний. В 1-ом полугодии 2009 года расходы этой группы страховщиков в среднем превысили половину объема полученных ими страховых премий (52,7%).

График 15. Динамика доли расходов на ведение дела

Источник: "Эксперт РА"

Рентабельность: не ниже докризисного уровня.
Усредненная величина рентабельности активов российских страховщиков в 1-ом полугодии 2009 года составила 2,3%. При этом средняя рентабельность активов крупных страховщиков федерального уровня и средних и небольших московских компаний возросла по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года на 1 п.п., тогда как рентабельность активов региональных компаний упала на 2,2 п.п. (с 2,4 до 0,2%). Падение рентабельности активов у региональных компаний отражает рост комбинированного коэффициента убыточности у этой группы страховщиков (до 104,8% в 1-ом полугодии 2009 года).

График 16. Динамика рентабельности активов

Источник: "Эксперт РА"

Стабильность усредненной величины рентабельности активов российских страховщиков на фоне роста комбинированного коэффициента убыточности связано с увеличением рентабельности их инвестиций. Усредненная рентабельность инвестиций страховых компаний в 1-ом полугодии 2009 года составила 4,1%, увеличившись по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года на 0,9 п.п. Рост инвестиционного дохода российских страховщиков связан с имеющейся у них возможностью заработать на изменении валютных курсов, а также с активизацией процесса финансирования страховых компаний через инвестиционные операции.

График 17. Динамика рентабельности инвестированного капитала

Источник: "Эксперт РА"

Лидеры рынка и концентрация

Концентрация страхового рынка: рост доли топ-5 с 35,5 до 41,4%, доли топ-20 с 65,7 до 72,3%.
В 1-ом полугодии 2009 года резко возрос уровень концентрации на российском страховом рынке. Причины:

  1. M&A: сделки (Группа СОГАЗ и Группа Шексна) и смена позиционирования (Страховая группа МСК, Группа ЖАСО).
  2. Перераспределение спроса в пользу надежных и крупных страховых компаний.

По прогнозам «Эксперт РА», по итогам 2009 года доля топ-5 достигнет 45%, доля топ-20 – 80%.

График 18. Динамика доли топ-5 во взносах

Источник: "Эксперт РА"

График 19. Динамика доли топ-20 во взносах

Источник: "Эксперт РА"

Изменения позиций лидеров: группа Ингосстрах обошла группу СОГАЗ в борьбе за 2-ое место.
В 1-ом полугодии 2009 года лидером российского страхового рынка по совокупной величине страховых взносов (включая принятое перестрахование) была Система Росгосстраха. Группа СОГАЗ, несмотря на приобретение группы Шексна, уступила 2-ое место группе Ингосстрах, хотя традиционно группа СОГАЗ в 1-ом полугодии за счет премий по ДМС удерживалась на второй позиции. 4-ые и 5-ые места остались без изменений – их заняли РЕСО-Гарантия и группа РОСНО, соответственно. На 6-ом месте появилась Страховая группа МСК, ранее предоставлявшая данные по своим компаниям в отдельности.

Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование

Место 1 полугодие 2009 года 1 полугодие 2008 года
  Компания / группа компаний Взносы, всего, млн. руб. Доля рынка, % Компания / группа компаний Взносы, всего, млн. руб. Доля рынка, %
1 Группа Росгосстрах 32631 11,1 Группа Росгосстрах 30203 9,4
2 Группа Ингосстрах 26519 9,0 Группа СОГАЗ 23942 7,4
3 Группа СОГАЗ 25724 8,7 Группа "Ингосстрах" 23556 7,3
4 РЕСО-Гарантия 17859 6,1 "РЕСО-Гарантия" 17541 5,5
5 Группа РОСНО 13808 4,7 РОСНО 13199 4,1
6 Московская страховая компания 12756 4,3 Страховой Дом ВСК 12914 4,0
7 Группа АльфаСтрахование 12133 4,1 Группа "АльфаСтрахование" 9963 3,1
8 Страховой дом ВСК 9938 3,4 Группа "УралСиб" 8484 2,6
9 Страховая группа Капитал 8056 2,7 Страховая группа КапиталЪ 7988 2,5
10 Страховая группа УралСиб 6653 2,3 ЖАСО 6751 2,1
Источник: «Эксперт РА»

Изменения в списке лидеров по величине совокупных активов связаны с изменениями в составе страховых групп. Во-первых, в 1-ом квартале 2009 года завершилась сделка по приобретению группой СОГАЗ группы Шексна. Во-вторых, компании, входящие в Страховую группу МСК (СЗАО "МСК-Стандарт", ОАО "МСК", ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота", ОАО "Страховая группа МСК", ОАО "Московское перестраховочное общество", ООО "ВостСибМедЖАСО", ЗАО "Страховая компания "МСК-Лайф", ЗАО "МСК-Директ", ЗАО "МСК "Солидарность для жизни") стали позиционировать себя как группу.

Лидеры по величине совокупных активов

Место по величине активов 1-ое полугодие 2009 1-ое полугодие 2008
Компания Активы, млн. рублей Компания Активы, млн. рублей
1 Группа Росгосстрах 105525 Группа Росгосстрах 98380
2 Группа СОГАЗ 80172 Группа "Ингосстрах" 60999
3 Группа Ингосстрах 66896 Группа СОГАЗ 60942
4 Московская страховая компания 41405 РОСНО 32912
5 РЕСО-Гарантия 37071 "РЕСО-Гарантия" 31614
Источник: «Эксперт РА»

1Показатели темпов прироста страховых премий рассчитаны на основе данных 82 страховых компаний, участвующих в исследовании «Эксперт РА», суммарная рыночная доля которых по итогам 1-ого полугодия 2009 года составила 80,5%.

Обзор подготовили:

Комлева Н. В.
Ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов
Янин А. Е.
Руководитель направления рейтингов страховых компаний департамента рейтингов финансовых институтов

Самиев П. А.
Заместитель генерального директора



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
18
ноября
2015
Цель проекта: Способствовать эффективной реализации стратегии развития российского страхового рынка

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!