Прирост взносов в страховой рознице в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 72 млрд рублей. При этом 92% прироста обеспечили страхование жизни, страхование от НС и болезней, страхование автокаско и ОСАГО.
Эти виды были лидерами роста страховой розницы и в 2012 году, при этом на страхование автокаско и ОСАГО пришлось 46% прироста ритейла. В 2013 году наибольший вклад внесли страхование жизни и страхование от НС и болезней (60% или 43,5 млрд рублей).
Таким образом, структура рынка розничного страхования претерпела некоторые изменения. Доля автострахования (страхования автокаско, ОСАГО и ДСАГО) во взносах по страховой рознице сократилась на -5,1 п. п., а доля страхования жизни и страхования от НС и болезней прибавила 5,8 п. п.
Как и прогнозировал «Эксперт РА», основной прирост рынка страховой розницы в 2013 году обеспечили виды, связанные с банкострахованием, – страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней.
Таблица 1. Динамика взносов по страховой рознице в разрезе видов страхования
| Вид страхования | Взносы, млрд рублей | Темпы прироста взносов, 2012/2011, % | Темпы прироста взносов, 2013/2012, % | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| Автострахование (страхование автокаско, ОСАГО, ДСАГО), всего | 185,1 | 183,2 | 213,4 | 253,9 | 277 | 19,0 | 8,9 |
| Страхование автокаско | 112,1 | 107,7 | 126,9 | 150,5 | 162 | 18,6 | 7,6 |
| ОСАГО | 70,3 | 72,2 | 81,7 | 97,5 | 109 | 19,4 | 11,8 |
| ДСАГО | 2,7 | 3,3 | 4,8 | 5,9 | 5,5 | 22 | -6,8 |
| Страхование жизни, от НС и болезней, всего | 29,6 | 39,1 | 55,3 | 90,5 | 134 | 63,7 | 48,1 |
| Страхование жизни | 11,3 | 17,9 | 27,1 | 43,5 | 75 | 60,3 | 72,4 |
| Страхование от НС и болезней | 18,3 | 21,2 | 28,2 | 47,0 | 59 | 66,7 | 25,5 |
| Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) | 0,6 | 3,3 | 5,2 | 10,7 | 11 | 106,5 | 2,8 |
| Страхование имущества физических лиц (кроме автокаско) | 18,1 | 20,8 | 23,1 | 25,0 | 29,0 | 8,0 | 16,0 |
| ДМС | 4,8 | 4,6 | 5,1 | 6,5 | 6,6 | 27,8 | 1,5 |
| Страхование выезжающих за рубеж | 2,2 | 3,3 | 3,7 | 4,7 | 6 | 25,5 | 27,7 |
| Прочие виды страхования | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 9,7 | 8,1 |
| Всего | 243 | 257 | 309 | 395 | 467 | 27,7 | 18,2 |
Источник: «Эксперт РА»
Таким образом, доля прочих видов страхования, куда входит страхование имущества, ДМС, страхование выезжающих за рубеж, страхование ответственности, продолжила свое снижение (до 9,7% во взносах по страховой рознице).
За 2013 год доля автострахования в розничном сегменте сократилась с 64 до 59% в сравнении с прошлым годом. В результате увеличения судебных издержек и резкого роста убыточности портфелей некоторые автостраховщики прибегли к санации в части страхования автокаско и ОСАГО. Темпы прироста взносов по страхованию автокаско снизились с 18,6 до 7,6% за 2013 год, по ОСАГО – с 19,4 до 11,8%. По данным «Автостата» за 2013 год, продажи легковых автомобилей в России сократились на 5,5%. В связи с этим основной прирост взносов по страхованию автокаско был обеспечен инфляцией и корректировкой тарифов.
ОСАГО, как обязательный вид страхования, имеет максимальный уровень проникновения среди населения. Однако в 2013 году он стал основным источником проблем российских страховщиков (судебные разбирательства, высокая убыточность, повышенное внимание со стороны надзорных органов), что привело к санации страховых портфелей компаниями и резкому повышению тарифов по страхованию автокаско. Будущее рынка ОСАГО напрямую зависит от принятия поправок к закону об ОСАГО и увеличения тарифов. Кроме того, дополнительный негативный эффект окажет увеличение лимитов без изменения поправочных коэффициентов к тарифам.
Несмотря на продолжающуюся стагнацию в страховании строений граждан (за исключением VIP-сегмента), темпы прироста взносов по страхованию имущества физических лиц выросли с 8% за 2012 год до 16% за 2013 год. Основной рост был обусловлен активным развитием в 2013 году нового сегмента банкострахования – некредитного страхования, ставшего привлекательным для банков в качестве дополнительного источника дохода.
Основу рынков страхования жизни и страхования от несчастных случаев составляет страхование заемщиков банков. По оценкам «Эксперта РА», суммарный объем розничного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней составил 134 млрд рублей, а прирост взносов – 48%.
Накопительное страхование жизни, в силу малости доли, внесло небольшой, но заметный вклад в прирост рынка страхования жизни за счет появления в 2012 году на рынке крупного игрока – компании «Сбербанк Страхование» (77% рынка инвестиционного страхования жизни и +9 млрд рублей за 2013 год).
Страхование заемщиков от потери работы начало развиваться позже страхования от НС, поэтому уровень проникновения и объем этого рынка все еще невелик. При этом темпы прироста этого сегмента в 2013 году резко снизились – со 106% за 2012 год до 3,1% за 2013 год. Так же как и страхование от НС, страхование финансовых рисков сильно зависит от макроэкономической стабильности и объемов потребительского кредитования.
