По итогам 2013 года суммарная величина перестраховочных премий, полученных российскими компаниями, составила 44,7 млрд рублей. Темпы прироста полученных перестраховочных премий существенно замедлились: за 2013 год по сравнению с 2012 годом прирост составил 5,7% (премия, полученная российскими страховыми и перестраховочными компаниями, выросла за год на 2,4 млрд рублей) против рекордно высоких 21,4% за 2012 год по сравнению с 2011 годом. Появившиеся признаки стагнации в страховой отрасли отразились и на перестраховании.
В динамике перестраховочной премии у лидеров российского перестраховочного рынка отмечаются яркие контрасты: +235,9% у ООО СК «ВТБ Страхование» за 2013 год по сравнению с 2012 годом (в абсолютном выражении – прирост с 286 млн рублей до 960 млн рублей), +1 045,8% у СГ «МАКС» (с 52 млн рублей до 601 млн рублей соответственно), +613,3% у Страховой группы «УРАЛСИБ» (с 57 млн рублей до 407 млн рублей соответственно).
Напротив, у некоторых участников из топ-30 отрицательный прирост перестраховочных взносов: -35,6% у ГК Росгосстрах + Капитал (с 5 289 млн рублей до 3 404 млн рублей соответственно), -7,9% у «Москва РЕ» (с 1 285 млн рублей до 1 183 млн рублей соответственно).
Таблица 1. Топ-30 лидеров реального российского перестраховочного рынка в 2013 году
| Перестраховщик | Полученная перестраховочная премия, тысяч рублей | Прирост 2013/2012, % | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 11.06.2014* | ||
| 2013 год | 2012 год | ||||
| 1 | Страховая группа «СОГАЗ» | 5 870 593 | 4 475 568 | 31,2 | А++ |
| 2 | Группа «ИНГО» | 4 457 911 | 4 059 872 | 9,8 | А++ |
| 3 | ГК Росгосстрах + Капитал | 3 403 668 | 5 288 574 | -35,6 | А++ |
| 4 | ООО СПК «Юнити Ре» | 2 328 879 | 1 544 486 | 50,8 | А++ |
| 5 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС | 1 436 866 | 1 213 268 | 18,4 | - |
| 6 | МОСКВА-РЕ | 1 182 672 | 1 284 543 | -7,9 | - |
| 7 | Страховая группа «Альфастрахование» | 1 176 738 | 733 873 | 60,3 | А++ |
| 8 | СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ | 1 118 241 | 951 638 | 17,5 | - |
| 9 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 959 852 | 285 735 | 235,9 | А++ |
| 10 | ООО «СК «Согласие» | 819 380 | 713 803 | 14,8 | А++ |
| 11 | Группа Альянс | 802 262 | 457 591 | 75,3 | А++ |
| 12 | ОАО «ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ» | 764 713 | 700 831 | 9,1 | А+ |
| 13 | ОСАО «РЕСО-Гарантия» | 758 612 | 666 494 | 13,8 | А++ |
| 14 | СОАО «ВСК» | 689 106 | 652 719 | 5,6 | А++ |
| 15 | ООО «Перестраховочное общество «КАМА РЕ» | 602 679 | 706 649 | -14,7 | А |
| 16 | СГ «МАКС» | 600 764 | 52 430 | 1 045,8 | А++ |
| 17 | Страховая группа «ТРАНСНЕФТЬ» | 582 256 | 324 107 | 79,6 | А++ |
| 18 | ОРАНТА | 458 344 | 148 455 | 208,7 | А+ |
| 26 | Страховая группа «УРАЛСИБ» | 406 534 | 56 996 | 613,3 | А++ |
| 19 | Группа Ренессанс | 365 422 | 264 214 | 38,3 | А++ |
| 20 | ООО «Страховая компания «ТИТ» | 346 840 | 402 479 | -13,8 | А+ |
| 21 | ООО «Рослес-Ре» | 335 304 | 429 489 | -21,9 | А |
| 22 | ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 322 372 | 225 304 | 43,1 | А++ |
| 23 | СОАО «Национальная Страховая Группа» | 313 184 | 348 504 | -10,1 | А |
| 25 | ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОНГАРАНТ» | 285 968 | 219 037 | 30,6 | А+ |
| 24 | ЖАСО | 270 343 | 175 251 | 54,3 | А++ |
| 27 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 171 139 | 292 234 | -41,4 | А |
| 28 | ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» | 163 193 | 160 236 | 1,8 | А+ |
| 29 | ОАО «СГ МСК» | 146 249 | 76 101 | 92,2 | А+ |
| 30 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 142466 | 81316 | 42,9 | приостановлен |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования компаний и статистики ЦБ
«Эксперт РА» выделяет два сценария развития российского перестраховочного рынка:
Оптимистичный (наиболее вероятный): снижение темпов перестраховочной премии до 7%.
Динамика взносов на страховом рынке будет с небольшим временным лагом отражаться на перестраховочном рынке. Согласно оптимистичному прогнозу «Эксперта РА», в 2014 году темпы прироста страховых взносов составят порядка 9%. По ожиданиям агентства, сокращение темпов страховых взносов должно будет найти отражение в снижении прироста входящей перестраховочной премии до 7%.
По мнению «Эксперта РА», снижение прироста страховых взносов влияет, в первую очередь, на наиболее чувствительные к динамике ВВП сегменты рынка (такие как страхование имущества юридических лиц, страхование грузов, ДМС, страхование заемщиков).
Так, перестраховочные премии по рискам, связанным с перестрахованием грузов, уже снизились: с 12,4% за 2012 год до 8,0% за 2013 год.
Кроме того, отмечается сокращение взносов по ОС ОПО (с 1 293 млн рублей до 1 092 млн рублей), поэтому эффект от создания перестраховочного пула по ОС ОПО уже, видимо, исчерпал себя.
Таблица 2. Структура российского перестраховочного рынка
Вид страхования Перестраховочная премия, млн рублей 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Страхование имущества юридических лиц и граждан 15 873 17 048 18 337 19 757 Страхование грузов 2 644 2 442 5 258 3 588 Страхование автокаско 3 047 2 855 3 435 3 155 Страхование иных видов ответственности 2 201 2 457 3 369 3 119 Страхование от несчастных случаев и болезней 2 176 2 217 2 927 2 910 Страхование каско воздушного транспорта 2 335 2 110 2 299 2 131 ДМС 1 496 1 232 1 587 1 648 Сельскохозяйственное страхование 702 954 883 1 098 ОС ОПО 0 0 1 293 1 092 Страхование ответственности владельцев воздушного транспорта 1 246 885 882 871 Страхование каско водного транспорта 1 072 818 851 712 Прочие виды 2 102 1 819 1 192 4 652 Перестраховочные премии, всего 34 894 34 838 42 314 44 732 Источник: «Эксперт РА», по данным СБРФР
- При реализации негативного прогноза следует ожидать прироста перестраховочных премий лишь на уровне 1,5%.
По пессимистичному прогнозу «Эксперта РА» прирост полученной страховой премии снизится до 3% в случае, если реализуется банковский кризис и/или рецессия российской экономики.
Кроме того, перестраховочный рынок наиболее зависит от ситуации за рубежом, поэтому из-за текущей ситуации в Украине российские перестраховщики могут потерять существенную долю бизнеса (по оценкам «Эксперта РА», около 10% за 2014 год). Кризис в Украине, а также обострение отношений с Россией могут привести к тому, что ряд договоров не будет пролонгирован. Однако ожидать этого стоит с временным лагом в полгода-год.
Снижение суверенного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами (S&P понизил суверенный рейтинг России в иностранной валюте с BBB до BBB-)
и изменение прогноза (Fitch и S&P изменили прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный») также могут повлиять на сокращение входящей перестраховочной премии из-за рубежа.
