Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

 Скачать полный текст в pdf

Резюме

Удержать темп: по прогнозам «Эксперт РА», при условии стабилизации макроэкономической ситуации, темпы прироста взносов в 2012 году сохранятся на уровне 2011 года (16%). При этом объем рынка достигнет 750 млрд. рублей. В случае реализации негативного сценария, темпы прироста взносов будут равны 3-5%, объем рынка составит 670 млрд. рублей.

Относительно стабильный рост (вне зависимости от динамики макроэкономических показателей) ожидается на рынках ОСАГО, страхования имущества физических лиц, страхования СМР, страхования сельскохозяйственных рисков. Динамика взносов по страхованию автокаско, страхованию от НС и страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации на банковском рынке.

Рост за свой счет: ужесточение условий банковского кредитования, начавшееся со 2-ой половины 2011 года, скажется на замедлении темпов роста сегмента банкострахования в 2012 году. Уже в 3-ем квартале 2011 года произошло заметное падение темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 года, за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года темпы прироста были равны 20,5%). В 2012 году даже при условии благоприятного развития событий темпы прироста взносов по страхованию автокаско (15%) будут меньше уровня 2011 года (18%).

Рост взносов по страхованию клиентов банков в 2011 году во многом был связан с увеличением комиссии банкам как посредникам. В условиях снижения процентной маржи банков эта тенденция сохранится.

Обязательный бонус: законодательные изменения не дадут упасть страховому рынку даже в случае реализации негативного сценария. Без учета нормативных новаций прогнозные темпы прироста взносов на 2012 год составили бы 0% (пессимистичный сценарий) и 12% (оптимистичный сценарий). Суммарный эффект от всех законодательных изменений в 2012 году достигнет порядка 25 млрд. рублей. Наиболее существенное влияние окажут:

  • Введение ОС ОПО и связанные с ним кросс-продажи (страхование имущества и ответственности). При этом снизится спрос на корпоративное страхование от НС, так как этот риск будет включен в покрытие в рамках ОС ОПО.
  • Изменение поправочных коэффициентов в ОСАГО.
  • Реформа системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой с учетом роста размера субсидий на страхование урожая в федеральном бюджете.

Реформа системы ОМС окажет двоякое воздействие на динамику взносов по ДМС. С одной стороны, произойдет снижение стоимости корпоративных программ ДМС, так как компании, страхующие одновременно ОМС и ДМС, будут иметь больше возможностей списывать часть расходов на ОМС. С другой стороны ожидается рост взносов в розничном сегменте, так как многие компании станут продавать ДМС и ОМС физическим лицам одним пакетом.

Риски при любом раскладе: по прогнозам «Эксперт РА», в 2012 году российский страховой рынок покинут 150 компаний. В случае реализации позитивного сценария развития событий наиболее значимыми рисками станут риск недостатка капитала и операционные риски, связанные со сменой масштабов бизнеса страховщиков. В случае реализации негативного сценария возрастут кредитные и валютные риски. Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.

Методика

Прогноз динамики взносов на российском страховом рынке на 2011 год был скорректирован с учетом данных ФСФР за 9 месяцев 2011 года.

Прогноз динамики взносов на 2012 год был дан на основе 2-х сценариев – позитивного и негативного. Позитивный сценарий исключает серьезные макроэкономические колебания в 2012 году. Негативный сценарий предполагает банковский кризис либо рецессию экономики.
Прогноз динамики страховых взносов основывался на следующих показателях:

  • Прогноз развития экономики на 2012 год, опубликованный на сайте Минфина.
  • Прогноз «Эксперт РА» развития банковской системы.
  • Анализ изменений в законодательстве.
  • Анализ исторических данных.

Все прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Объясняющие переменные: новые виды против стагнации

Динамику взносов на российском страховом рынке в 2012 году будут определять следующие факторы:

  • Замедление темпов восстановления экономики.
  • Ужесточение условий банковского кредитования.
  • Изменения в законодательстве.

Фактор №1. Замедление темпов восстановления экономики

Нестабильность на мировых финансовых рынках в 2011 году отрицательно сказалась на темпах восстановления экономики страны. Существенно замедлились темпы роста продукции промышленности (по оценкам Минфина - 104,8% против 108,2% в 2010 году), оборота розничной торговли (105,3% против 106,3%), а также реальных располагаемых доходов (101,5% против 104,2%).

Умеренно-оптимистичный прогноз на 2012 году предполагает еще большее снижение темпов роста ВВП (со 104,1% в 2011 году до 103,7% в 2012 году).

Снижение темпов восстановления экономики с лагом в полгода – девять месяцев должно сказаться и на темпах роста российского страхового рынка.

Таблица. Прогноз динамики макроэкономических показателей (умеренно-оптимистичный прогноз)

Показатель

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

ВВП, % 92,2 104,0 104,1 103,7
Продукция промышленности, темп роста, % 90,7 108,2 104,8 103,4
Оборот розничной торговли, темп роста, % 94,9 106,3 105,3 105,5
Реальная заработная плата (в % к предыдущему году) 100,9 103,9 103,6 105,1
Реальные располагаемые доходы населения (в % к предыдущему году) 102,0 104,2 101,5 105,0

Источник: Прогноз Минфина на 3.11.2011

Фактор №2. Ужесточение условий банковского кредитования

По данным обзора ЦБ РФ, начиная с 3-его квартала 2011 года, отмечается снижение уровня доступности кредитов для всех категорий заемщиков. Основными причинами ужесточения условий банковского кредитования были перебои с ликвидностью и ухудшение условий внутреннего и внешнего фондирования.

В результате уже в 3-ем квартале 2011 года отмечается замедление темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 года, за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года темпы прироста были равны 20,5%). Снизились также темпы прироста взносов в страховании жизни (соответственно 46,6 и 65,5%).

По мнению «Эксперт РА», в 2012 году возможны два варианта развития событий на российском банковском рынке. Так как динамика российского страхового рынка напрямую зависит от состояния банковского сектора, прогноз роста страховых взносов также необходимо разделить на два сценария.

Таблица. Сценарии развития российского банковского сектора

Сценарии

Вероятность

Последствия

Пессимистичный сценарий Умеренно низкая Практически полная «остановка» активных банковских операций и возврат в конец 2008-го – 2009 год
Оптимистический сценарий Умеренно высокая Есть возможности для роста, пусть и не такого быстрого, как в 2010 году

Источник: «Эксперт РА»

Таблица. Некоторые прогнозы «Эксперт РА» по динамике портфеля банковских кредитов (оптимистичный сценарий)


Показатель

2010 год

2011 год

2012 год

Темпы прироста портфеля потребительских кредитов (наличными и POS-кредиты), %

-

35

27-30

Темпы прироста объема предоставленных ипотечных кредитов, %

149

75

55-60

Темпы прироста портфеля кредитов МСБ, %

22

15-22

24-26

Источник: «Эксперт РА»

Фактор №3. Изменения в законодательстве

Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на динамику страхового рынка, являются законодательные изменения. В отличие от двух предыдущих факторов, законодательные новации однозначно скажутся на ускорении темпов прироста взносов в 2012 году.

Некоторые изменения начали действовать уже в 2011 году. Так, корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО с 18-го июля 2011 года отразились на увеличении темпов прироста взносов в этом виде страхования до 9,4% за 3-ий квартал 2011 года против 3,7% за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года. Рост взносов в 3-ем квартале 2011 года в связи с поправками в Кодекс торгового мореплавания отмечен и в страховании ответственности владельцев водного транспорта (соответственно 26,1 и 0,3%).

По оценкам «Эксперт РА», прирост взносов за счет изменений в законодательстве в 2012 году составит порядка 25 млрд. рублей.

Таблица. Некоторые изменения в нормативной базе, влияющие на динамику страховых взносов

Фактор

Влияние

Справочно: нормативный документ

Определена обязанность владельцев судов вместимостью более 1 000 страховать ответственность за загрязнение моря бункерным топливом и повышены лимиты ответственности по страхованию от загрязнения моря нефтью, с 1-го июля 2011 года Рост взносов по страхованию ответственности владельцев водного транспорта Федеральный закон от 14.06.2011 N 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»
Изменены некоторые поправочные коэффициенты в ОСАГО, с 18 июля 2011 года Рост взносов в ОСАГО, наиболее заметный рост – в некоторых регионах (в частности в Ивановской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Татарстан) Постановление Правительства РФ №574 от 13 июля 2011 года «О внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения страховщиками при определении страховой премии»
Введено обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов, с 1-го января 2012 года Рост рынка страхования ОПО, снижение рынка корпоративного страхования от НС (так как эти риски входят в ОС ОПО), кросс-продажи в страховании имущества и ответственности ФЗ №225 «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 года
Законодательно закреплены права медицинских работников и фармацевтических работников на страхование риска своей профессиональной ответственности, с 1-го января 2012 года По оценке Минздрава, объем рынка страхования ответственности медучреждений перед пациентами – около 27 млрд р. премии в год. В 2012 году рост будет не столь значительным. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Регулировать обязательное страхование ответственности медучреждений предполагается отдельным федеральным законом, который еще не принят.
В бюджете на 2012 год отдельной статьей выделены средства на страхование рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов Плановые расходы – 1 973,8 млн. рублей – на 2012 год, 2 541,6 млн. рублей на 2013 год, 919 млн. рублей на 2014 год. Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
В бюджете на 2012 год отдельной статьей выделены средства на  компенсацию части   затрат по страхованию                 урожая Плановые расходы – 6 млрд. рублей – на 2012 год, 5 млрд. рублей на 2013 год, 8 млрд. рублей на 2014 год. Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Повышены страховые суммы в страховании ответственности нотариусов (закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования) Рост взносов по страхованию профессиональной ответственности. ФЗ №405 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество» от 6 декабря 2011 года
Необходимость страхования федерального имущества, предлагается включить в типовой договор аренды (постановление еще не принято, но подобный опыт уже есть в некоторых регионах) Рост взносов по страхованию имущества юридических лиц и страхованию ответственности. Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, согласно которому арендаторам федерального имущества необходимо будет страховать его и свою ответственность

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз: год без рекордов

По прогнозам «Эксперт РА», объем взносов в 2012 году составит 670-750 млрд. рублей. В случае реализации пессимистичного сценария развития ситуации на банковском рынке, прирост страховых взносов составит 4%. Если ситуация пойдет по оптимистичному сценарию, темпы прироста взносов сохранятся на уровне 2011 года – 16%.

Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)


Источник: «Эксперт РА»

Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)


Источник: «Эксперт РА»

 

При этом изменения в законодательстве в 2012 году напрямую дадут плюс 4 п.п. к общим темпам прироста взносов. Долгосрочный эффект от этих изменений будет гораздо существеннее.

Прогноз динамики взносов на 2012 год


Источник: «Эксперт РА»

Таблица. Прогноз динамики взносов на 2011 и 2012 годы, млрд. рублей


Вид страхования

Факт
2010 год

Прогноз 2011 год

Прогноз на 2012 год

Негативный прогноз

Позитивный прогноз

Страхование автокаско 139 164 164 188
ОСАГО 92 98 104 105
Добровольное медицинское страхование 84 96 91 110
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 58 61 61 67
Страхование от несчастных случаев 33 42 40 50
Страхование жизни 23 34 34 42
Страхование имущества физических лиц 25 28 29 30
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 19 23 25 27
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 2 3 20 20
Страхование грузов 18 21 19 23
Страхование сельскохозяйственных рисков 10 15 17 18
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 7 10 11 12
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 8 7 8 7
Обязательное личное страхование 7 7 7 7
ДСАГО 5 6 7 7
Прочие виды страхования гражданской ответственности 5 6 6 7
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 5 5 6 6
Страхование выезжающих за рубеж 4 5 5 5
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 1,8 4 5 5
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 2,0 2,3 2,2 2,6
Страхование ответственности в рамках СРО 1,5 2,2 2,3 2,5
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1,8 1,9 2,0 2,1
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1,6 1,5 1,3 1,6
Страхование железнодорожного транспорта (имущество + ответственность) 0,9 1,4 1,4 1,5
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 3,1 1,1 0,5 0,5
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна 0,3 0,3 0,3 0,3
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 0,4 0,3 0,3 0,3
Прочие виды страхования 1 1 1 1
Всего 558 646 669 750

Источник: ФССН, прогноз «Эксперт РА»

Динамика взносов по страхованию автокаско


Источник: ФССН, «Эксперт РА»

Динамика взносов по ОСАГО


Источник: ФССН, «Эксперт РА»

Динамика взносов по ДМС


Источник: ФССН, «Эксперт РА»

Динамика взносов по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков


Источник: ФССН, «Эксперт РА»

Таблица. Прогноз темпов прироста взносов на 2011 и 2012 годы, %

Вид страхования
Прогноз 2011/2010 Прогноз 2012/2011 Факторы
негативный позитивный
Страхование автокаско 18 0 15 Ужесточение условий кредитования - снижение темпов прироста взносов по страхованию автокаско отмечено уже по итогам 3-его квартала 2011 года
ОСАГО 7 6 7 Изменение поправочных коэффициентов
Добровольное медицинское страхование 14 -5 15 В плюс - инфляция стоимости услуг ЛПУ, развитие розничного ДМС. В минус - снижение стоимости корпоративных программ в результате синергии с ОМС, экономия на ДМС со стороны предприятий в связи с нестабильностью на финансовых рынках
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 6 0 10 В плюс - рост спроса на страхование со стороны арендаторов федерального имущества, кросс-продажи по ОС ОПО. В минус - замедление темпов роста ВВП и промышленного производства.
Страхование от несчастных случаев 26 -5 20 Отрицательный эффект от введения ОС ОПО (так как эти риски входит в ОС ОПО), замедление темпов роста потребительского кредитования
Страхование жизни 50 0 25 Замедление темпов роста потребительского кредитования, при этом сегмент накопительного страхования жизни останется стабильным
Страхование имущества физических лиц 10 5 10 Изменение реальных располагаемых доходов населения и реализация муниципальных программ страхования жилья
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 21 10 20 Реализация крупных строительных проектов вне зависимости от кризиса, темпы восстановления строительной отрасли
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 8 687 687 Введение обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОС ОПО)
Страхование грузов 14 -10 10 Показатель сильно чувствителен к динамике оборота розничной торговли
Страхование сельскохозяйственных рисков 54 10 20 Рост государственных субсидий с 5 до 6 млрд. рублей, развитие страхования без государственной поддержки - расширение страхового покрытия
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 42 10 15 Замедление темпов роста потребительского кредитования (страхование от потери работы)
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) -5 5 0 В случае роста нестабильности и удешевления рубля, взносы, номинированные в иностранной валюте, будут расти
Обязательное личное страхование 9 0 0 Специфических факторов нет, объем взносов будет стабильным
ДСАГО 30 15 10 Изменение тарифов на полисы "Зеленая карта", +9% с 15-го октября 2011 года, в случае роста нестабильности и удешевления рубля, тарифы будут расти, в противоположном случае - падать
Прочие виды страхования гражданской ответственности 18 5 15 Развитие страхования ответственности арендаторов федерального имущества, кросс-продажи по ОС ОПО - в том числе страхование экологических рисков, исключенных из покрытия
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) -1 10 5 Рост ответственности в результате внесенных поправок в Кодекс торгового мореплавания РФ, в случае роста нестабильности и удешевления рубля, взносы, номинированные в иностранной валюте, будут расти
Страхование выезжающих за рубеж 17 0 15 Изменение реальных располагаемых доходов населения и числа поездок за границу
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 123 20 20 Рост стоимости страхования в результате падения космических аппаратов в 2011 году, появление отдельной статьи в бюджете на 2012 год (порядка 2 млрд. рублей)
Страхование ответственности в рамках СРО 49 5 10 Восстановление строительной отрасли, расширение страхового покрытия
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 16 -5 10 Изменение реальных располагаемых доходов населения и числа поездок на ж/д транспорте
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 4 5 10 Развитие страхования профессиональной ответственности медицинских работников и фармацевтических работников, повышение лимитов в страховании профессиональной ответственности нотариусов, уровень деловой активности
Страхование железнодорожного транспорта (имущество + ответственность) 48 0 5 Динамика объема перевозок ж/д транспортом
Страхование ответственности грузоперевозчиков -7 -15 10 Динамика оборота розничной торговли
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту -65 -50 -50 Сворачивание вида страхования в результате принятия поправок к 94-ФЗ (до сих пор остается несколько договоров, не подпадающих под 94-ФЗ)
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна 2 0 0 Специфических факторов нет, объем взносов будет стабильным
Страхование профессиональной ответственности туроператоров -14 0 0 Специфических факторов нет, объем взносов будет стабильным
Прочие виды страхования 2 0 10  
Всего 16 4 16  

Источник: «Эксперт РА»

Риски в 2012 году: защищены на случай кризиса

В 2011 году доля отозванных лицензий сократилась в 2 раза по сравнению с 2010 годом (6,7 против 12,9% по данным АСН). Тем не менее, если считать по рыночной доле компаний, лишившихся лицензий, то 2011 год окажется рекордным за несколько лет (до 3% рынка по взносам за 2010 год).
В 2011 году наиболее опасными рисками были:

  • Рыночные риски. Многие страховщики получили убытки от вложений в фондовый рынок в 3-ем квартале 2011 года.
  • Страховые риски. В 2011 году своих лицензий лишились страховые компании, активно демпинговавшие в период кризиса (Ростра, Инногарант, Росстрах).
  • Регулятивные риски. По оценкам ФСФР, в связи с несоответствием величины УК новым требованиям, которые вводятся с 1-го января 2012 года, своих лицензий лишатся около 100 страховых компаний.

В 2012 году, по оценкам «Эксперт РА», российский страховой рынок покинут порядка 150 страховых компаний, в основном из-за недостатка капитала. При этом в 2012 году возрастет значимость следующих рисков:
В случае реализации оптимистичного сценария:

  • Риск недостатка капитала. Рост взносов многих, в том числе и крупных компаний, будет ограничен низкими показателями фактической маржи платежеспособности.
  • Операционные риски. Быстрый рост взносов страховых компаний приведет к изменению масштабов бизнеса, что повысит операционные риски страховых компаний.

В случае реализации пессимистичного сценария:

  • Кредитные риски. Нестабильность на мировых финансовых рыках приведет к повышению кредитных рисков объектов инвестиций страховых компаний и  контрагентов, в том числе страховых посредников.
  • Валютные риски. Ослабление курса рубля приведет к росту обязательств, номинированных в иностранной валюте, в том числе резервов по страхованию автокаско.

Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.