Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Резюме

Новая надежда: если второй волны кризиса не будет, объем рынка в 2010 году вернется на уровень 2008 года (в номинальном выражении). При благоприятном сценарии развития событий объем страхового рынка в 2009 году составит 526 млрд рублей, в 2010 году – 552 млрд рублей (в номинальном выражении). Темпы прироста страховых премий в 2009 году относительно 2008 года составят -5,1%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом – плюс 5,6%. Рост премий в 2010 году будет обеспечен за счет страхования автокаско (+7,4 млрд рублей), ДМС (+6,8 млрд рублей) и ОСАГО (+5,1 млрд рублей).

Минус 100 млрд рублей: в случае ухудшения состояния экономики объем рынка в 2010 году сократится по сравнению с уровнем 2008 года почти на 100 млрд рублей. При негативном сценарии развития событий объем страхового рынка в 2009 году составит 500 млрд рублей, в 2010 году – 453 млрд рублей (в номинальном выражении), то есть даже ниже уровня 2007 года. Темпы прироста страховых премий в 2009 году относительно 2008 года составят -10,0%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом – минус 9,3%. Падение премий в 2010 году будет происходить в основном за счет страхования автокаско (-20,5 млрд рублей), ДМС (-6,7 млрд рублей) и страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-5,0 млрд рублей).

Новый взгляд на перспективность: динамика различных видов страхования по-разному зависит от развития экономики. Все виды страхования подразделяются на три группы: 1) Острова стабильности: темпы прироста премий по этим видам страхования практически не зависят от сценария развития экономики. Это ОСАГО и другие виды обязательного страхования, страхование авиационных рисков и рисков водного транспорта. 2) Проциклические виды: темпы прироста премий по этим видам страхования напрямую зависят от отдельных макроэкономических показателей: динамики ВВП, уровня жизни населения, объемов банковского кредитования. Их перспективность напрямую зависит от сценария развития экономики. В большей степени это касается страхования СМР, страхования грузов, страхования автокаско, ДМС, в меньшей степени – страхования имущества физических лиц, страхования предприятий, а также страхования от НС. 3) Контрциклические виды: темпы прироста по этим видам страхования увеличиваются при падении экономики и снижаются при ее росте. К этому типу относится один вид страхования – ДСАГО (в части программы «Зеленая карта»), тарифы по которому напрямую зависят от курса рубля к евро.

Угроза убытков: на сегодняшний момент наиболее опасными видами страхования с точки зрения отрицательных темпов прироста страховых премий и высоких темпов прироста страховых выплат являются: 1. Страхование грузов (падение премий в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года на 23,0%, рост выплат на 76%). 2. Страхование от несчастных случаев (падение премий на 19,1%, рост выплат на 47,7%). 3. Страхование автокаско (падение премий на 16,2%, рост выплат на 40%). 4. ДМС (падение премий на 7,5%, рост выплат на 16,3%).

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» выполнило два прогноза развития российского страхового рынка в 2009–2010 годах в зависимости от сценария развития экономики: 1. Оптимистичный прогноз на случай, если второй волны кризиса не будет. В 2010 году экономика начнет восстанавливаться, будет расти потребительское и ипотечное кредитование, курс рубля относительно евро и доллара будет стабильным. 2. Пессимистичный прогноз на случай, если будет вторая волна кризиса. В 2010 году ВВП продолжит падение, объемы кредитования будут находиться на минимальном уровне, курс рубля относительно евро и доллара значительно снизится.

Агентство считает, что оба сценария являются дискретными, средний вариант развития событий менее вероятен.

В соответствии с оптимистичным прогнозом «Эксперта РА», объем страхового рынка в 2009 году составит 527 млрд рублей, в 2010 году – 556 млрд рублей (в номинальном выражении), то есть вернется на уровень 2008 года. Темпы прироста страховых премий в 2009 году относительно 2008 года составят -5,1%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом – плюс 5,6%.

Динамика совокупных страховых премий (оптимистичный вариант развития экономики)

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз динамики страховых взносов на 2009–2010 годы (оптимистичный вариант развития экономики)

Открыть таблицу в новом окне
Вид страхования Страховые премии (в номинальном выражении), млн рублей Прирост страховых премий в 2009/2008, % Прирост страховых премий в 2010/2009, %
2008 год 2009 год 2010 год
Страхование автокаско 173099 148869 156313 -14 5
ОСАГО 80194 84948 90045 6 6
Добровольное медицинское страхование 72306 68273 75100 -6 10
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 67124 66154 66154 -1 0
Страхование от несчастных случаев 31836 26382 27701 -17 5
Страхование имущества физических лиц 20864 21564 22642 3 5
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 14410 15883 17471 10 10
Страхование жизни 19319 16603 17433 -14 5
Страхование сельскохозяйственных рисков 12767 12580 12580 -1 0
Страхование грузов 12184 9632 10114 -21 5
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 5878 8099 8908 38 10
Обязательное личное страхование 7598 7441 7441 -2 0
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 4555 5903 6493 30 10
Страхование финансовых рисков 5051 5547 6102 10 10
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 4177 4898 5878 17 20
Страхование выезжающих за рубеж 3872 4112 4441 6 8
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2025 3617 3979 79 10
Добровольное страхование автогражданской ответственности 1793 3371 3371 88 0
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 2004 2055 2363 3 15
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1946 1456 1675 -25 15
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1712 1375 1650 -20 20
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 291 419 566 44 35
Прочие виды страхования 9997 7493 7493 -25 0
Всего 555001 526674 555912 -5.1 5.6
Источник: «Эксперт РА»

В соответствии с пессимистичным прогнозом «Эксперта РА», объем страхового рынка в 2009 году составит 499 млрд рублей, в 2010 году – 453 млрд рублей (в номинальном выражении), то есть ниже уровня 2007 года. Темпы прироста страховых премий в 2009 году относительно 2008 года составят -10,0%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом – минус 9,3%.

Динамика совокупных страховых премий (пессимистичный вариант развития экономики)

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз динамики страховых взносов на 2009–2010 годы (пессимистичный вариант развития экономики)

Открыть таблицу в новом окне
Вид страхования Страховые премии (в номинальном выражении), млн рублей Прирост страховых премий в 2009/2008, % Прирост страховых премий в 2010/2009, %
2008 год 2009 год 2010 год
Страхование автокаско 173099 136962 116417 -21 -15
ОСАГО 80194 83719 86231 4 3
Добровольное медицинское страхование 72306 67357 60622 -7 -10
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 67124 62566 57561 -7 -8
Страхование от несчастных случаев 31836 24855 19884 -22 -20
Страхование имущества физических лиц 20864 19658 18085 -6 -8
Страхование жизни 19319 15019 12015 -22 -20
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 14410 15064 12051 5 -20
Страхование грузов 12184 9168 8251 -25 -10
Обязательное личное страхование 7598 7394 7246 -3 -2
Страхование сельскохозяйственных рисков 12767 11438 9151 -10 -20
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 5878 7933 8329 35 5
Страхование финансовых рисков 5051 5436 5436 8 0
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 4555 5697 5982 25 5
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 4177 4668 4902 12 5
Страхование выезжающих за рубеж 3872 3759 3571 -3 -5
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 2004 2037 2139 2 5
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1946 1264 1201 -35 -5
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2025 3106 1553 53 -50
Добровольное страхование автогражданской ответственности 1793 3533 4239 97 20
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1712 1228 1228 -28 0
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 291 389 486 34 25
Прочие виды страхования 9997 7392 6653 -26 -10
Всего 555001 499643 453234 -10 -9.3

Основные факторы, влияющие на динамику номинальных страховых премий в 2009–2010 годах

Открыть таблицу в новом окне
Влияние Фактор Вид страхования
+ Инфляция ДМС (рост цен ЛПУ)
+ Законодательные новации[1] Страхование ответственности ОПО, страхование профессиональной ответственности, ОСАГО, иные виды страхования ответственности
+/- Динамика ВВП Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, страхование СМР, страхование грузов и ответственности грузоперевозчиков, ДМС
+/- Динамика рынка банковского кредитования Страхование автокаско, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование залогового имущества
+/- Бюджетное финансирование Сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков
+/- Динамика курса рубля ДСАГО («Зеленая карта»), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, страхование авиационных рисков, страхование водного транспорта, страхование СМР
+/- Уровень доходов населения Страхование автокаско, страхование имущества физических лиц, страхование выезжающих за рубеж, страхование от НС и болезней, страхование жизни
- Демпинг Страхование автокаско, страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, страхование грузов, страхование СМР
Источник: «Эксперт РА»
[1] Прогноз на 2010 год сделан с учетом того, что новый закон об ОПО и поправки к закону об ОСАГО о расширении страхового покрытия и увеличении страховых тарифов в 2010 году в силу не вступит.

Исходя из различий в динамике страховых премий в зависимости от сценария развития экономики, все виды страхования подразделяются на несколько групп: 1) «Острова» стабильности: темпы прироста премий по этим видам страхования практически не зависят от сценария развития экономики. Это ОСАГО и другие виды обязательного страхования, страхование авиационных рисков и рисков водного транспорта. 2) Проциклические виды: темпы прироста премий по этим видам страхования напрямую зависят от отдельных макроэкономических показателей: динамики ВВП, уровня жизни населения, объемов банковского кредитования. Их перспективность напрямую зависит от сценария развития экономики. В большей степени это касается страхования СМР, страхования грузов, страхования автокаско, ДМС, в меньшей степени – страхования имущества физических лиц, страхования предприятий, а также страхования от НС. 3) Контрциклические виды: темпы прироста по этим видам страхования увеличиваются при падении экономики и снижаются при ее росте. К этому типу относится ДСАГО (в части программы «Зеленая карта»), тарифы по которому напрямую зависят от курса рубля к евро.

При оценке перспективности отдельных видов страхования необходимо учитывать отдельно и динамику выплат и убыточности по этим видам страхования. Наиболее опасными видами страхования с точки зрения отрицательных темпов прироста страховых премий и высоких темпов прироста страховых выплат в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года являются: 1. Страхование грузов (падение премий на 23,0%, рост выплат на 76%). 2. Страхование от несчастных случаев (падение премий на 19,1%, рост выплат на 47,7%). 3. Страхование автокаско (падение премий на 16,2%, рост выплат на 40%). 4. ДМС (падение премий на 7,5%, рост выплат на 16,3%).

Распределение видов страхования в зависимости от темпов прироста страховых премий и выплат

Площадь круга – объем страховых премий, полученных в рамках указанных видов страхования в 1 полугодии 2009 года, млрд рублей.
Источник: «Эксперт РА»



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.