Страхование, 16.06.2014

Рэнкинги российских страховщиков по величине чистой прибыли по итогам 2013 года: Нерозничная прибыль
Поделиться
VK


Число лидеров рынка, получивших убыток в 2013 году, увеличилось по сравнению с 2012 годом, несмотря на рост совокупной прибыли крупнейших страховщиков. Прибыль концентрировалась у компаний, специализирующихся на корпоративном страховании (у 22 страховщиков из топ-30 по величине прибыли доля клиентов-юридических лиц во взносах превышала 50%). Среди лидирующих по росту прибыли страховщиков жизни – как компании, специализирующиеся на кредитном страховании, так и страховщики, продвигающие на рынок продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни.

Количество страховщиков из топ-30 по взносам, получивших убыток, увеличилось с 3 в 2012 году до 6 в 2013, несмотря на рост совокупной прибыли лидеров рынка на 13%. Средняя по группе рентабельность собственных средств составила 13,9%.  Шесть компаний, входящих в топ-30 российского страхового рынка, получили убыток в 2013 году -  ЗАО «Страховая группа «УралСиб», ООО СК «Цюрих», ООО СК «Альянс Жизнь», ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз», ОАО ГСК «Югория», ОАО «СГ МСК». В 2012 году только 3 компании из топ-30 работали с убытком – ОАО «СГ «МСК» и ОАО ГСК «Югория», ООО «СК «Ренессанс Жизнь».

В 2013 году прибыль концентрировалась у компаний, имеющих в своем портфеле высокую долю корпоративного страхования. В топ-30 страховщиков по величине прибыли (без учета страховщиков жизни) 22 компании специализируются на корпоративном страховании (величина премий, полученных от физических лиц в 2013 году, ниже 50%). Повышение убыточности автострахования и рост судебных издержек привели к сокращению прибыли розничных страховщиков. Топ-3 компании по величине абсолютного прироста прибыли – крупные корпоративные страховщики – ОАО «СОГАЗ», ООО СК «ВТБ Страхование», ЗАО «СК «Транснефть».

В 2013 году прибыль выросла и у страховщиков жизни, специализирующихся на кредитном страховании, и  у компаний, продвигающих продукты страхования жизни для вкладчиков, а не заемщиков банков. Наибольший абсолютный прирост прибыли в 2013 году среди страховщиков, специализирующихся на страховании жизни, наблюдался у компаний ООО «СК «РГС-Жизнь», ООО «ППФ «Страхование жизни» и ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ». У страховщиков жизни, входящих в банковские группы, величина прибыли прежде всего зависит от того, являются ли они «центром прибыли» в группе.

Методология

Рэнкинги по прибыли российского страхового рынка были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 2013 и 2012 годы по 100 страховым компаниям, специализирующимся на страховании ином, чем страхование жизни, 15 страховым компаниям, специализирующимся на страховании жизни. В выборку вошли компании в основном из топ-100 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 2013 года составила порядка 80% (с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС).

В соответствии с методикой «Эксперта РА», рентабельность собственных средств = отношение прибыли до налогообложения к полусумме собственных средств компании на начало и конец года.

График. Зависимость структуры бизнеса, темпов прироста прибыли и ROE страховщиков

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 1. Чистая прибыль крупнейших страховщиков, тыс. руб.*

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Рег. № Компания Страховые взносы, 2013 г. Чистая прибыль, 2013 г. Чистая прибыль, 2012 г. Страховые взносы-нетто, 2013 г. Активы, на 31.12.2013 Собственные средства, на 31.12.2013 Уставный капитал, на 31.12.2013 Страховые резервы, на 31.12.2013 Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 19.05.2014
1977ООО "Росгосстрах"100 822 3961 293 143936 80494 129 040122 709 92922 490 0518 113 43471 040 836А++**
21 208ОАО "СОГАЗ"90 410 54812 155 1238 609 97971 801 412141 509 03837 046 40515 111 48387 977 960А++
3928ОСАО "Ингосстрах"70 875 559518 6781 830 01262 289 10995 108 38622 141 9232 500 00069 176 816А++
41 209ОСАО "РЕСО-Гарантия"58 199 808770 6852 036 05255 178 37170 220 31112 794 3123 100 00039 762 422А++
51 307ООО "СК "Согласие"42 888 04637 98347 28538 703 02626 010 6059 876 8357 287 80012 359 027А++
62 239ОАО "АльфаСтрахование"41 990 4145 5671 289 40637 119 83247 242 6228 434 9225 000 00033 117 693А++
7621СОАО "ВСК"38 539 327293 870521 77336 775 38738 025 3147 810 4003 200 00026 413 697А++
8290ОАО СК "Альянс"34 336 702328 41328 90930 003 33035 849 0989 625 1155 861 22023 426 049А++
93 398ООО СК "ВТБ Страхование"31 798 6906 647 5914 281 49229 317 97028 917 1068 140 4675 500 00018 998 754А++
103 972ООО "СК "Ренессанс Жизнь"21 281 88289 738-813 95220 545 7484 565 504446 089250 0013 302 853А+
111 284ООО "Группа Ренессанс Страхование"19 261 046595 7391 287 67218 689 73923 413 0084 981 4332 109 62914 538 209А++
12461ОАО "СГ МСК"18 860 756-5 218 129-5 401 21718 122 40323 454 827706 42016 100 00014 882 358А+
13983ЗАО "Страховая группа "УралСиб"16 874 985-105 085129 57716 470 68817 707 7603 406 4063 349 89812 022 205А++
141 427ЗАО "МАКС"16 255 423676 345897 43715 585 66117 433 4383 687 8712 800 00012 822 218А++
15263ОАО "ЖАСО"12 505 688153 803227 60112 221 8549 251 8952 741 7091 500 0005 912 242А++
163 984ООО "СК "РГС-Жизнь"11 323 656912 868384 79511 248 54121 872 4962 266 2681 200 00016 442 516А+
171 864ЗАО "СК "Транснефть"10 028 6601 851 6961 248 8528 244 08716 174 5836 724 8372 099 9838 476 601А++
183 256ЗАО "МетЛайф"9 847 3851 138 7591 840 9839 508 03121 231 7815 017 798520 00015 452 087А++
191 298ОАО "Капитал Страхование"9 610 6091 174 9401 275 8094 334 74720 541 9598 200 9101 000 0008 955 730А++***
201 834ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"9 437 33151 884184 5797 744 63610 284 8613 064 4282 040 0006 112 287А++
213 692ООО СК "Сбербанк страхование"9 054 480108 537-71 4689 047 78110 272 641790 186250 0007 718 772А++
221 083ООО СК "Цюрих"9 012 424-129 619185 2437 385 42410 811 8642 077 9681 500 0007 325 518А+
233 609ООО "ППФ Страхование жизни"8 504 827641 875316 5558 046 5358 499 6631 838 034240 0006 435 048А++
243 748ЗАО "Русский Стандарт Страхование"7 028 2191 680 5322 418 8717 028 2183 478 037516 194240 0302 353 259А+
253 127ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"5 390 357-399 94026 3204 780 0244 245 2811 171 0491 540 0002 595 897А+
263 211ОАО ГСК "Югория"4 862 960-960 228-2 803 2514 750 38410 040 4662 925 7273 859 9735 488 063В++
271 155ООО СК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА"3 772 1191 3823 2523 650 1012 597 075833 039626 9301 624 001А
283 828ООО СК "Альянс Жизнь"3 577 516-299 158538 3863 511 32910 420 208723 021240 0009 411 150А++
293 028ООО "СК "ОРАНТА"3 531 18551 549134 5083 191 5204 708 9841 726 2811 000 0002 487 461А+
303 991ЗАО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ"3 450 730265 14425 6063 267 6353 268 7931 411 901240 0001 561 160А++
*Данные по компаниям, имеющим рейтинг надежности "Эксперт РА"
**В составе Группы Росгосстрах
***В составе Группы "Капитал"

 

Таблица 2. Рэнкинг компаний по страхованию жизни по величине чистой прибыли за 2013 г., тыс. руб.*

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Рег. № Компания Чистая прибыль, 2013 г. Чистая прибыль, 2012 г. Страховые взносы-нетто, 2013 г. Активы, на 31.12.2013 Собственные средства, на 31.12.2013 Уставный капитал, на 31.12.2013 Страховые резервы, на 31.12.2013 Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 19.05.2014
13 748ЗАО "Русский Стандарт Страхование"1 680 5322 418 8717 028 2183 478 037516 194240 0302 353 259А+
23 256ЗАО "МетЛайф"1 138 7591 840 9839 508 03121 231 7815 017 798520 00015 452 087А++
33 984ООО "СК "РГС-Жизнь"912 868384 79511 248 54121 872 4962 266 2681 200 00016 442 516А+
43 609ООО "ППФ Страхование жизни"641 875316 5558 046 5358 499 6631 838 034240 0006 435 048А++
53 991ЗАО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ"265 14425 6063 267 6353 268 7931 411 901240 0001 561 160А++
63 825ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ"134 739208 1792 503 98011 095 7701 114 857530 0009 796 371А++
73 692ООО СК "Сбербанк страхование"108 537-71 4689 047 78110 272 641790 186250 0007 718 772А++
84 179ООО "СК "Райффайзен Лайф"103 562194 1192 829 2373 939 991731 222240 0002 990 747А++
93 823ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь"92 60385 264693 5462 161 417472 608332 5001 610 235А+
103 972ООО "СК "Ренессанс Жизнь"89 738-813 95220 545 7484 565 504446 089250 0013 302 853А+
*Данные по компаниям, имеющим рейтинг надежности "Эксперт РА"

 

Таблица 3. Рэнкинг компаний по страхованию иному, чем страхование жизни, по величине чистой прибыли за 2013 г., тыс. руб.*

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Рег. № Компания Чистая прибыль, 2013 г. Чистая прибыль, 2012 г. Страховые взносы-нетто, 2013 г. Активы, на 31.12.2013 Собственные средства, на 31.12.2013 Уставный капитал, на 31.12.2013 Страховые резервы, на 31.12.2013 Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 19.05.2014
11 208ОАО "СОГАЗ"12 155 1238 609 97971 801 412141 509 03837 046 40515 111 48387 977 960А++
23 398ООО СК "ВТБ Страхование"6 647 5914 281 49229 317 97028 917 1068 140 4675 500 00018 998 754А++
31 864ЗАО "СК "Транснефть"1 851 6961 248 8528 244 08716 174 5836 724 8372 099 9838 476 601А++
4977ООО "Росгосстрах"1 293 143936 80494 129 040122 709 92922 490 0518 113 43471 040 836А++**
51 298ОАО "Капитал Страхование"1 174 9401 275 8094 334 74720 541 9598 200 9101 000 0008 955 730А++
63 847ООО СК "Независимая страховая группа"1 107 847905 0341 825 5981 887 7961 234 012885 000530 289А+
71 209ОСАО "РЕСО-Гарантия"770 6852 036 05255 178 37170 220 31112 794 3123 100 00039 762 422А++
81 427ЗАО "МАКС"676 345897 43715 585 66117 433 4383 687 8712 800 00012 822 218А++
91 284ООО "Группа Ренессанс Страхование"595 7391 287 67218 689 73923 413 0084 981 4332 109 62914 538 209А++
103 993ООО "Компания Банковского Страхования"542 564312 8422 578 7313 673 510640 800190 0003 005 651А+
11928ОСАО "Ингосстрах"518 6781 830 01262 289 10995 108 38622 141 9232 500 00069 176 816А++
121 216ЗАО СК "Чулпан"413 084397 9141 774 5703 735 4482 860 944555 000795 400А+
133 541ООО "Страховой центр "Спутник"329 54070 685520 201834 480359 865180 000374 809А
14290ОАО СК "Альянс"328 41328 90930 003 33035 849 0989 625 1155 861 22023 426 049А++
151 908ОАО "СК "РЕГИОНГАРАНТ"301 026214 2061 056 0972 902 9231 435 9181 000 0001 367 035А+
16621СОАО "ВСК"293 870521 77336 775 38738 025 3147 810 4003 200 00026 413 697А++
173 193ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"160 17566 8081 009 5311 691 879874 951576 020486 529А
18263ОАО "ЖАСО"153 803227 60112 221 8549 251 8952 741 7091 500 0005 912 242А++
193 175ЗАО "Капитал Перестрахование"132 750158 337466 5593 589 0211 946 1961 106 7001 097 447А++***
201 643ООО СПК "Юнити Ре"110 64581 6781 751 5454 140 271951 752700 0002 980 052А++
212 947ЗАО СК "РСХБ-Страхование"99 5154 6051 303 5843 418 128747 691624 0002 395 000А+
22915ОАО СК "ПАРИ"86 07671 4341 673 1553 356 1111 075 796640 0002 020 305А+
2355ОАО "ДальЖАСО"83 45647 757309 943944 203324 748180 012514 761А
243 300ОАО СГ "Спасские ворота"69 904106 121646 0341 227 921705 292480 000390 673А+
254 009ЗАСО "ЕТС"58 851-26 344500 476390 919223 547120 000118 885А+
2688ОАО "МСЦ"52 338-4 5401 069 750819 746240 213150 000476 841А
27141СЗАО "Медэкспресс"52 17160 157951 5901 293 341742 945229 183464 224А+
281 834ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"51 884184 5797 744 63610 284 8613 064 4282 040 0006 112 287А++
293 028ООО "СК "ОРАНТА"51 549134 5083 191 5204 708 9841 726 2811 000 0002 487 461А+
303 487ООО "БИН Страхование"50 657698 9752 442 4715 007 0042 029 9501 070 0002 537 451А
*Данные по компаниям, имеющим рейтинг надежности "Эксперт РА"
**В составе Группы Росгосстрах
***В составе Группы "Капитал"

 

Таблица 4. Данные по приросту прибыли страховщиков-лидеров по величине чистой прибыли, специализирующихся на иных видах страхования, чем страхование жизни, в 2013 году

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
- Компания Чистая прибыль, 2013 г. Чистая прибыль, 2012 г. Абсолютный прирост прибыли в 2013 году, тыс. рублей Темпы прироста прибыли 2013/2012, %
1ОАО "СОГАЗ"12 155 1238 609 9793 545 14441.2
2ООО СК "ВТБ Страхование"6 647 5914 281 4922 366 09955.3
3ЗАО "СК "Транснефть"1 851 6961 248 852602 84448.3
4ООО "Росгосстрах"1 293 143936 804356 33938.0
5ОАО СК "Альянс"328 41328 909299 5041 036.0
6ООО "Страховой центр "Спутник"329 54070 685258 855366.2
7ООО "Компания Банковского Страхования"542 564312 842229 72273.4
8ООО СК "Независимая страховая группа"1 107 847905 034202 81322.4
9ЗАО СК "РСХБ-Страхование"99 5154 60594 9102 061.0
10ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"160 17566 80893 367139.8
11ОАО "СК "РЕГИОНГАРАНТ"301 026214 20686 82040.5
12ОАО "ДальЖАСО"83 45647 75735 69974.8
13ООО СПК "Юнити Ре"110 64581 67828 96735.5
14ЗАО СК "Чулпан"413 084397 91415 1703.8
15ОАО СК "ПАРИ"86 07671 43414 64220.5
16СЗАО "Медэкспресс"52 17160 157-7 986-13.3
17ЗАО "Капитал Перестрахование"132 750158 337-25 587-16.2
18ОАО СГ "Спасские ворота"69 904106 121-36 217-34.1
19ОАО "ЖАСО"153 803227 601-73 798-32.4
20ООО "СК "ОРАНТА"51 549134 508-82 959-61.7
21ОАО "Капитал Страхование"1 174 9401 275 809-100 869-7.9
22ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"51 884184 579-132 695-71.9
23ЗАО "МАКС"676 345897 437-221 092-24.6
24СОАО "ВСК"293 870521 773-227 903-43.7
25ООО "БИН Страхование"50 657698 975-648 318-92.8
26ООО "Группа Ренессанс Страхование"595 7391 287 672-691 933-53.7
27ОСАО "РЕСО-Гарантия"770 6852 036 052-1 265 367-62.1
28ОСАО "Ингосстрах"518 6781 830 012-1 311 334-71.7
29ЗАСО "ЕТС"58 851-26 344--
30ОАО "МСЦ"52 338-4 540--
Источник: «Эксперт РА»

 

Таблица 5. Данные по приросту прибыли страховщиков-лидеров по величине чистой прибыли, специализирующихся на страховании жизни, в 2013 году

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
- Компания Чистая прибыль, 2013 год, тыс. рублей Чистая прибыль, 2012 год, тыс. рублей Абсолютный прирост прибыли в 2013 году, тыс. рублей Темпы прироста прибыли 2013/2012, %
1ООО "СК "РГС-Жизнь"912 868384 795528 073137.2
2ООО "ППФ Страхование жизни"641 875316 555325 320102.8
3ЗАО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ"265 14425 606239 538935.5
4ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь"92 60385 2647 3398.6
5ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ"134 739208 179-73 440-35.3
6ООО "СК "Райффайзен Лайф"103 562194 119-90 557-46.7
7ЗАО "МетЛайф"1 138 7591 840 983-702 224-38.1
8ЗАО "Русский Стандарт Страхование"1 680 5322 418 871-738 339-30.5
9ООО СК "Сбербанк страхование"108 537-71 468--
10ООО "СК "Ренессанс Жизнь"89 738-813 952--
Источник: «Эксперт РА»
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика