Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Страхование особо опасных объектов

 


КАРТА ПРОЕКТА
Страхование особо опасных объектов

  Перейти к итогам проекта

Скачать полный текст исследования

Резюме

Как показал опрос «Эксперт РА», страховщиков больше беспокоит высокий уровень недострахования на рынке ОС ОПО, чем потенциальный рост убыточности или неправильный андеррайтинг. Об ожесточенной конкурентной борьбе в этом сегменте свидетельствует тот факт, что реальная ставка КВ больше официальной в 3 раза. Но ценовая конкуренция не способствует развитию добровольного спроса – почти половина участников опроса не ожидает роста кросс-продаж в ближайшие 2-3 года.

Умеренные аппетиты: две трети опрошенных считают, что размер взносов, полученных по ОС ОПО, в 2013 году будет находиться в интервале от 11 до 15 млрд. рублей. При этом еще год назад расчетный показатель объема рынка составлял 23,5 млрд. рублей. Каждый пятый опрошенный уверен, что объем рынка не превысит 11 млрд. рублей. Ни один из проголосовавших на конференции не ожидает, что объем рынка ОС ОПО в 2013 году превысит 20 млрд. рублей. Причины корректировки прогноза – крайне высокий уровень недострахования (по оценкам «Эксперт РА» в 1 полугодии 2012 года уровень недострахования составил 45%). Именно этот результат первого этапа введения ОС ОПО считают наиболее тревожным большинство представителей страхового рынка (40%). Крайне низкий уровень выплат беспокоит 20% участников опроса, неадекватное резервирование – менее 10%.

Вещь в себе: почти половина опрошенных представителей страховых компаний не ожидает развития кросс-продаж с введением ОС ОПО в перспективе 2-3 лет. При этом согласно опросу «Эксперт РА», проведенному в рамках подготовки стратегии развития страхового рынка компанией Oliver Wyman, более 60% страховщиков назвали в качестве важнейшей меры развития спроса на страхование введение новых обязательных видов страхования. Несмотря на ожидания развития страховой культуры, по факту введения обязательных видов страховщики сталкиваются с негативным отношением к страхованию как к дополнительному налогу, что не способствует росту добровольного спроса.

Призрак сверхприбыли: более половины опрошенных представителей страховых компаний ожидают, что убыточность ОС ОПО по итогам 2013 года не превысит 30%. Но есть и иные мнения. Каждый третий участник опроса считает, что убыточность уже в 2013 году будет находиться в интервале от 30 до 50%, каждый десятый – что в интервале от 50 до 70%. Тарифы в ОС ОПО были расчитаны исходя из убыточности в 80%. При этом с учетом занижения уровня опасности и объединения ОПО реальная убыточность со временем может оказаться выше. Заметное давление на финансовый результат по ОС ОПО будет оказывать размер комиссионного вознаграждения. Три четверти опрошенных представителей страховых компаний считают, что среднее КВ превышает 25%, более 40% опрошенных уверены, что среднее КВ превышает 35%. Лишь 6% страховщиков выбрали вариант ответа, соответсвующий официальной статистике (13%).

Нужны штрафы: наиболее важной настройкой системы ОС ОПО 43% представителей страховых компаний считает аккуратное применение штрафов к незастрахованным владельцам ОПО. Эта мера поможет снизить высокий уровень недострахования. По 20% опрошенных выступают за скорейшее введение тотального перестрахования в пуле и за обязательную экспертизу уровня опасности ОПО. Эти меры будут способствовать борьбе с демпингом и повышению адекватности применения тарифов и страховых сумм.

Методика исследования

Опрос был проведен на II ежегодной конференции «Обязательное страхование ОПО в России», состоявшейся в Москве 23 октября 2012 года. Выборка составила 36 человек, в основном первые и вторые лица либо руководители профильных департаментов страховщиков, работающих на рынке ОС ОПО, совокупная рыночная доля которых была равна 40% за I полугодие 2012 года.

«Эксперт РА» выражает признательность всем участникам опроса:

ФИО Компания Должность
АКУЛОВ Василий Викторович ООО "СК "Метротон" председатель Совета директоров
АЛЕХИНА Ирина Геннадьевна «ОПОРА РОССИИ» исполнительный директор
БОЛЬШАКОВАОльга Владимировна ОАО Страховая группа «Межрегионгарант» заместитель генерального директора
БРОВКОВИЧ Кирилл Константинович ЗАО «Страховая компания «Транснефть» генеральный директор
ВЕРЖБИЦКИЙ Владимир Анатольевич ОАО СК "Альянс" начальник управления развития ОС ОПО
ВОЛКОВ Кирилл Геннадьевич ООО "СК "ОРАНТА" директор департамента андеррайтинга по имуществу и ответственности
ВОЯКОВСКИЙ Игорь Николаевич ОАО Страховая компания «БАСК» заместитель Генерального директора
ГАЛУШИН Николай Владимирович ОАО «СОГАЗ» заместитель председателя правления
ГИРИНА Елена Васильевна ОАО "Страховая компания "ПАРИ" начальник отдела страхования опасных объектов
ГУЛАБЯН Роберт Апетович ООО "Страховое общество "Купеческое" генеральный директор
ЖАРИКОВА Ирина Валерьевна ЗАО СК «Мегарусс-Д» начальник управления имущественного страхования
ЖУК Игорь Николаевич Федеральная служба по финансовым рынкам России заместитель руководителя
ИСХАКОВ Ильдар Фанусович ЗАО СК "Чулпан" ведущий специалист отдела страхования имущества и ответственности
КАЗАНДЖЯН Анастасия Артуровна ООО «Национальная противопожарная страховая компания» начальник отдела страхования финансовых рисков
КАРАБАНОВА Майя Евгеньевна ООО «1СК» заместитель директора Департамента развития страховых продуктов
КАРПОВА Наталья Васильевна Группа «Ренессанс страхование» исполнительный вице-президент
КОЖАТКИН Владимир Юрьевич ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ" руководитель департамента Имущественных видов страхования
КОПЫТОК Андрей Викторович ОСАО "Ингосстрах" заместитель начальника управления страхования ответственности – начальник отдела страхования опасных объектов
КРУЧИНИНА Ирина Антоновна ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» д. т. н., заместитель генерального директора
КУДРЯКОВ Александр Михайлович ОАО "Страховая компания "ПАРИ" генеральный директор
КУЗОВКОВ Вячеслав Анатольевич ЗАО «Страховая компания Чартис» методолог по обязательным видам страхования
КУРАЕВА Алина Олеговна ОАО СК «Альянс» руководитель проекта (Отдел макроанализа и прогнозирования Управления аналитики и исследований Центра Маркет-менеджмента)
ЛОКШИН Андрей Геннадьевич ОАО «ЖАСО» директор департамента корпоративного страхования
МАКСИМОВ Павел Сергеевич Москва Ре директор отдела имущественных рисков
МАКСИМОВА Елена Владимировна СОАО "Национальная Страховая Группа" руководитель отдела методологии и андеррайтинга по страхованию ответственности
МОРКУНЦОВ Валерий Анатольевич ООО «ЭсАрДжи-ЭКО» заместитель генерального директора по развитию
Мюллер Петер Мюнхенское перестраховочное общество директор Московского представительства и генеральный представитель в странах СНГ
Нестругин Александр Николаевич МЧС России заместитель директора департамента надзорной деятельности
ПИРОГОВ Сергей Николаевич СК «Независимая страховая группа» исполнительный директор
ПЛЕШИВЦЕВ Андрей Владимирович ОАО СК "Альянс" директор Центра Страхования Ответственности
ПОПОВ Александр Анатольевич ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" начальник отдела методологии и продуктивных разработок
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Наталия Андреевна ООО «СК «АМКОполис» начальник управления комплексного страхования
СЕСЬ Юрий Русланович ОАО «Чрезвычайная страховая компания» начальник Управления страхования имущества и ответственности
ТЕРЕХОВА Ирина Николаевна Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ директор Департамента страхования промышленных предприятий, энергетики и технических рисков
ФАТТАХОВ Ринат Фагимович СОГАЗ начальник отдела страхования ответственности ОПО
ЮРЬЕВ Андрей Васильевич Национальный союз страховщиков ответственности президент

Какой Ваш прогноз по объему рынка ОС ОПО в 2013 году?

По первоначальным  расчетам НССО, исходя из принятых тарифов и числа опасных объектов в базе Ростехнадзора, объем рынка ОС ОПО по итогам 2013 года должен был достигнуть 23 млрд. рублей. Однако высокий уровень недострахования и занижение уровня опасности привели к существенному пересмотру прогноза. Ни один из проголосовавших на конференции не ожидает, что объем рынка ОС ОПО в 2013 году превысит 20 млрд. рублей. Две трети опрошенных считают, что размер взносов, полученных по ОС ОПО, будет находиться в интервале от 11 до 15 млрд. рублей. Пятая часть опрошенных уверена, что объем рынка не превысит 11 млрд. рублей.

По прогнозам «Эксперт РА», объем рынка ОС ОПО будет находиться в интервале от 11 до 15 млрд рублей. При этом рост взносов обеспечит распространение действия 225-ФЗ на опасные производственные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, динамика рынка будет зависеть от следующих факторов:

  • законодательных изменений в части классификации ОПО;
  • активности страховщиков по выявлению бесхозных ОПО;
  • практики применения штрафных санкций к владельцам незастрахованных ОПО;
  • практики контроля со стороны НССО и Ростехнадзора за соответствием уровня опасности ОПО применяемым страховым тарифам.

 

 

 

Ожидаете ли Вы рост кросс-продаж с введением ОС ОПО в перспективе 2-3 лет?

Почти половина опрошенных представителей страховых компаний не ожидает развития кросс-продаж с введением ОС ОПО в перспективе 2-3 лет. При этом согласно опросу «Эксперт РА», проведенному в рамках подготовки стратегии развития страхового рынка компанией Oliver Wyman, более 60% страховщиков назвали в качестве важнейшей меры развития спроса на страхование введение новых обязательных видов страхования. Несмотря на ожидания развития страховой культуры, по факту введения обязательных видов страховщики сталкиваются с негативным отношением к страхованию как к дополнительному налогу, что не способствует росту добровольного спроса.

23% опрошенных страховщиков ожидают рост кросс-продаж в рамках страхования ответственности, несмотря на то что расширение покрытия по страхованию ответственности должно происходить за счет прибыли владельцев ОПО.

 

 

 

 

 

 

Каков Ваш прогноз убыточности на рынке ОС ОПО в 2013 году (с учетом изменения резервов, но без учета расходов на ведение дела)?

Тарифы в ОС ОПО были расчитаны исходя из убыточности в 80%. При этом с учетом занижения уровня опасности и объединения ОПО реальная убыточность может оказаться выше. Тем не менее, уровень выплат в ОС ОПО за 1 полугодие 2012 года составил лишь 0,6%.

Более половины опрошенных представителей страховых компаний ожидают, что убыточность ОС ОПО по итогам 2013 года не превысит 30%. Но есть и иные мнения. Каждый третий участник опроса считает, что убыточность уже в 2013 году будет находится в интервале от 30 до 50%, каждый десятый – что в интервале от 50 до 70%.

«Эксперт РА» предупреждает: страховщики, не учитывающие будущий рост убыточности, с наступлением пролонгаций могут начать демпинговать еще сильнее.

 

 

 

Какие риски, принимаемые в покрытие по ОС ОПО, окажутся наиболее значимыми с точки зрения выплат (в абсолютном выражении)?

По мнению большинства опрошенных участников рынка ОС ОПО, наиболее значимыми рисками в абсолютном выражении в рамках 225-ФЗ являются риски причинения вреда работникам страхователя. Этот риск не принимался ранее в покрытие по страхованию ОПО в рамках 116 и 117-ФЗ. Еще один новый риск – риск нарушения условий жизнедеятельности. Каждый десятый участник опроса считает, что именно этот риск окажется наиболее значимым. По мнению «Эксперт РА» значимость риска нарушения условий жизнедеятельности будет расти со временем – с ростом страховой культуры и развитием практики оформления страховых случаев на местах.

 

 

 

 

Какова фактическая средняя ставка страховой комиссии на рынке ОС ОПО?

Согласно официальным данным ФСФР за 1-е полугодие 2012 года средний уровень комиссионного вознаграждения, выплаченного в рамках ОС ОПО, составил 13%. Тем не менее, реальные данные существенно отличаются от официальных. Три четверти опрошенных представителей страховых компаний считают, что среднее комиссионное вознаграждение превышает 25%, 43% опрошенных уверены, что среднее КВ превышает 35%. Лишь 6% страховщиков выбрали вариант ответа, соответствующий официальной статистике.

В условиях законодательного регулирования тарифов и обязательного перестрахования в пуле демпинг по комиссиям происходит в сегменте страхования опасных объектов с небольшими страховыми суммами (менее 50 млн рублей), риски по которым не передаются в перестрахование.

 

 

 

 

Какие первые результаты введения ОС ОПО Вы считаете наиболее тревожными?

Большинство представителей страхового рынка считают самым тревожным сигналом начального этапа введения ОС ОПО крайне высокий уровень недострахования (по оценкам «Эксперт РА» в 1 полугодии 2012 года уровень недострахования составил 45%).

Пятую часть страховщиков тревожат крайне низкий уровень выплат (0,6% за 1-е полугодие 2012 года).

8% участников опроса беспокоит невысокий размер средней суммы страховых взносов. Как показали расчеты «Эксперт РА», средняя сумма страховых взносов по ОС ОПО по итогам 1-го полугодия 2012 года оказалась в 1,5 раза меньше расчетной (41 против 64 тыс. рублей). Такой результат является следствием повсеместного передекларирования опасных объектов и необоснованного применения поправочного коэффициента.

В то же время четверть участников опроса не находят поводов для тревоги.

 

 

 

 

Какие настройки работы системы ОС ОПО Вы считаете наиболее важными?

Наиболее важной настройкой системы ОС ОПО представители страховых компаний считают аккуратное применение штрафов к незастрахованным владельцам ОПО. Эта мера поможет снизить высокий уровень недострахования.

По 20% опрошенных выступают за скорейшее введение тотального перестрахования в пуле и за обязательную экспертизу уровня опасности ОПО. Эти меры будут способствовать борьбе с демпингом и повышению адекватности применения тарифов и страховых сумм.

Несколько участников опроса выступают за снижение числа ОПО, подпадающих под действие закона, и за включение в покрытие по ОС ОПО экологических рисков.

 

 

 


 

?



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
18
ноября
2015
Цель проекта: Способствовать эффективной реализации стратегии развития российского страхового рынка

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!