Произошли изменения в списке топ-5 лидеров рынка – «Альянс» переместился с 5-го места за 9 месяцев 2012 года на 3-е место по результатам 9 месяцев 2013 года, «Ингосстрах» утратил место в списке топ-3 и занял четвертую позицию в рэнкинге, ЖАСО переместилось с 4-го места на 5-е.
Замедление роста страхового рынка привело к тому, что кэптивы немного усилили свои позиции. Рыночные доли страховых компаний СОГАЗ и ТРАНСНЕФТЬ выросли на 0,3 п. п. за год, страховых компаний СУРГУТНЕФТЕГАЗ и ВТБ СТРАХОВАНИЕ – на 0,2 п. п.
При этом у таких страховщиков есть возможность повысить качество медицинского обслуживания своих кэптивных клиентов за счет заключения с ними долгосрочных договоров ДМС. В случае если клиент застрахован не на годовой, а на долгосрочной основе, у страховщиков появляется возможность заключения долгосрочных договоров с ЛПУ, а у ЛПУ появляется стимул к усилению профилактических мероприятий (выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях дешевле и эффективнее, чем лечение заболеваний на более поздних этапах, кроме того, лечение сложных заболеваний чаще требует обращения пациентов в специализированные клиники, которые не входят в систему ДМС), что в конечном счете оказывает положительное влияние на здоровье сотрудников таких компаний. Рыночные клиенты не готовы проводить многолетние тендеры по ДМС – каждый год они перезаключают договоры страхования с целью оптимизировать свои затраты за счет выбора наиболее подходящего для них в текущий момент предложения по цене/качеству на рынке.
Таблица 1. Рэнкинг страховщиков по ДМС, 9 месяцев 2013 года
| Место, 9 мес. 2013 | Место, 9 мес. 2012 | Компания | Взносы, тысяч рублей | Рыночная доля, 9 мес. 2013, % | Рыночная доля, 9 мес. 2012, % | Темпы прироста взносов, 9 мес. 2012 / 9 мес. 2011, % | Рейтинг надежности от «Эксперта РА» на 10.02.2013 |
| 1 | 1 | СОГАЗ | 22 190 324 | 23,3 | 23,0 | 7,3 | А++ |
| 2 | 2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 7 458 992 | 7,8 | 7,2 | 15,4 | А++ |
| 3 | 5 | АЛЬЯНС | 6 651 991 | 7,0 | 5,7 | 28,8 | А++ |
| 4 | 3 | ИНГОССТРАХ | 6 410 504 | 6,7 | 6,9 | 3,9 | А++ |
| 5 | 4 | ЖАСО | 5 656 217 | 5,9 | 6,0 | 4,9 | А++ |
| 6 | 7 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 5 502 617 | 5,8 | 5,0 | 22,8 | А++ |
| 7 | 6 | РОСГОССТРАХ | 4 319 822 | 4,5 | 5,1 | -6,1 | А++ |
| 8 | 8 | СОГЛАСИЕ | 3 468 058 | 3,6 | 4,2 | -8,1 | А++ |
| 9 | 9 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 2 584 749 | 2,7 | 2,8 | 4,2 | А++ |
| 10 | 10 | ТРАНСНЕФТЬ | 2 440 407 | 2,6 | 2,3 | 16,1 | А++ |
| 11 | 12 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 1 907 068 | 2,0 | 1,8 | 16,1 | А+ |
| 12 | 15 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 544 724 | 1,6 | 1,5 | 11,8 | А++ |
| 13 | 11 | МАКС | 1 433 298 | 1,5 | 1,9 | -15,1 | А++ |
| 14 | 14 | УРАЛСИБ | 1 349 618 | 1,4 | 1,6 | -6,3 | А++ |
| 15 | 13 | ВСК | 1 330 888 | 1,4 | 1,7 | -13,8 | А++ |
| 16 | 18 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 1 237 386 | 1,3 | 1,1 | 28,8 | А++ |
| 17 | 17 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1 091 633 | 1,1 | 1,2 | 5,2 | А++ |
| 18 | 16 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 882 679 | 0,9 | 1,2 | -19,1 | А+ |
| 19 | 20 | ЧУЛПАН | 738 799 | 0,8 | 0,7 | 14,8 | А+ |
| 20 | 21 | АЛИКО | 706 885 | 0,7 | 49,3 | А++ |
Источник: «Эксперт РА», по данным ФСФР и СБРФР
В топ-3 рынка ОМС также произошли изменения – СОГАЗ-МЕД и РОСНО-МС поменялись местами, в результате за 9 месяцев 2013 года СОГАЗ-МЕД занял 2-е место по величине платежей по ОМС, РОСНО-МС переместилось на третью позицию.
Таблица 2. Рэнкинг страховщиков по ОМС, 9 месяцев 2013 года
| Место, 9 мес. 2013 | Место, 9 мес. 2012 | Компания | Средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и причитающиеся к получению СМО, тысяч рублей | Рыночная доля, % | Темпы прироста взносов 9 мес. 2012 / 9 мес. 2011, % | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперта РА» на 10.02.2013 |
| 1 | 1 | МАКС-М | 105 493 371 | 12,5 | 44,5 | А++ |
| 2 | 3 | СОГАЗ-МЕД | 104 936 412 | 12,4 | 87,9 | А++ |
| 3 | 2 | РОСНО-МС | 95 850 444 | 11,4 | 53,4 | А++ |
| 4 | 4 | РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА | 68 313 074 | 8,1 | 70,0 | нет |
| 5 | 5 | КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 44 064 026 | 5,2 | 52,7 | нет |
| 6 | 6 | СИБИРЬ | 39 884 488 | 4,7 | 41,3 | А+ |
| 7 | 9 | ИНГОССТРАХ-М | 34 048 018 | 4,0 | 115,7 | нет |
| 8 | н. д. | РЕСО-МЕД | 33 549 699 | 4,0 | н. д. | нет |
| 9 | 7 | ЮГОРИЯ-МЕД | 31 954 092 | 3,8 | 45,1 | А |
| 10 | 8 | СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ | 28 583 676 | 3,4 | 70,7 | нет |
| 11 | 13 | АСТРАМЕД-МС | 21 389 393 | 2,5 | 113,5 | нет |
| 12 | 10 | СПАССКИЕ ВОРОТА-М | 19 063 011 | 2,3 | 56,8 | нет |
| 13 | 12 | УРАЛСИБ | 17 321 843 | 2,1 | 58,5 | нет |
| 14 | 11 | АК БАРС-МЕД | 15 410 628 | 1,8 | 40,7 | нет |
| 15 | 15 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-МС | 11 934 004 | 1,4 | 54,9 | нет |
| 16 | 16 | ДАЛЬ-РОСМЕД | 11 765 780 | 1,4 | 68,1 | нет |
| 17 | 14 | НАДЕЖДА | 10 954 510 | 1,3 | 36,9 | нет |
| 18 | 18 | САХАМЕДСТРАХ | 10 567 774 | 1,3 | 69,0 | А+ |
| 19 | 20 | ВОСТОЧНО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 9 047 084 | 1,1 | 67,2 | нет |
| 20 | н. д. | АСТРО-ВОЛГА-МЕД | 8 053 037 | 1,0 | н. д. | нет |
Источник: «Эксперт РА», по данным СБРФР
В результате усиления конкуренции выросла концентрация на рынке медицинского страхования (доля топ-20 на рынке ДМС выросла на 1,1 п. п. и составила 82,9% за 9 месяцев 2013 года, на рынке ОМС доля топ-20 выросла на 2,9 п. п., до 85,6%). Тенденция к усилению концентрации рынка ДМС сохранится. Доля топ-20 компаний по взносам на рынке ДМС может превысить 85% уже в 2014 году.
При этом ключевым конкурентным преимуществом на рынке ДМС, помимо цены, является качество сервисного сопровождения клиентов – услуги колл-центров и врачей-кураторов предоставляются всеми лидерами рынка.
Доля медицинского страхования в совокупных взносах крупных российских страховых компаний / групп компаний претерпела изменения. У СГ «СОГАЗ» сократилась доля ДМС в страховом портфеле, у СГ «СОГАЗ» и Группы «Ингосстрах» выросла доля ОМС.
