Если в 1 полугодии 2013 года рынок страхования жизни рос в основном за счет кредитных продуктов, то в 1 полугодии 2014 года основными драйверами роста стали инвестиционное и смешанное страхование жизни.
Александр Зарецкий, президент СК «МетЛайф»: «Основными драйверами рынка страхования жизни в предыдущие годы были продукты, не относящиеся в чистом виде к классическому страхованию жизни. Например, инвестиционное страхование жизни сейчас больше похоже на инвестиционный продукт – структурированную ноту, нежели на классическую страховую программу, где происходит регулярное накопление, формирование страхового капитала. Кредитное страхование тоже сложно назвать классическим страховым продуктом, учитывая, как оно до сих пор продается на рынке, и как происходит ценообразование. Классическое страхование жизни есть, но оно развивается гораздо медленнее».
Максим Чернин, генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни»: «За последний год роль кредитного страхования жизни заметно снизилась. Оно перестало расти прежними темпами, уступив пальму первенства другим видам страхования. Основными драйверами роста стали продукты, не связанные с кредитами: программы инвестиционного и накопительного страхования, а также коробочные рисковые программы. Несомненно, самый большой темп прироста продемонстрировали продукты инвестиционного страхования жизни. Также важно отметить, что замедление темпов роста экономики, падение или отсутствие роста реальных доходов населения почти не сказались на страховании жизни и пока заметны лишь в кредитном страховании, ведь чем меньше кредитов, тем меньше и страховых премий, по остальным продуктам влияние более замедленное».
Таблица 1. Динамика взносов по сегментам страхования жизни
| Сегменты страхования жизни | Взносы за 6 мес. 2014 года, млрд рублей | Взносы за 6 мес. 2013 года, млрд рублей | Взносы за 6 мес. 2012 года, млрд рублей | Взносы за 6 мес. 2011 года, млрд рублей | Темпы прироста взносов, 1 пол. 2014/ 1 пол. 2013, % | Абсолютный прирост, 1 пол. 2014 – 1 пол. 2013, млрд рублей |
| Страхование заемщиков | 20,4 | 20,0 | 9,2 | 4,0 | 2,0 | 0,4 |
| Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса), всего | 12,3 | 9,8 | 8,4 | 7,9 | 25,5 | 2,5 |
| Страхование ренты / аннуитетное страхование / пенсионное страхование | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,5 | 19,4 | 0,7 |
| Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни | 10,4 | 2,9 | 1,5 | 0,6 | 258,6 | 7,5 |
Источник:«Эксперт РА», по данным компаний
В 1 полугодии 2013 года 75% абсолютного прироста взносов по страхованию жизни обеспечил рост взносов по страхованию заемщиков (темпы прироста взносов составили 117%). В 1 полугодии 2014 года на страхование заемщиков приходилось лишь 4% абсолютного прироста взносов (+2%). В 1 полугодии 2014 года рынок страхования жизни рос в основном за счет инвестиционного страхования жизни (68% абсолютного прироста взносов, 10% годом ранее) и за счет смешанного страхования жизни (23 и 10% соответственно).
Структура взносов по страхованию заемщиков претерпела незначительные изменения. Вслед за ростом объемов выдачи ипотечных кредитов (1 полугодие 2014 года / 1 полугодие 2013 года: +42%) заметно выросли взносы по ипотечному страхованию жизни (на 2,8 п. п., до 3% от совокупных взносов по страхованию заемщиков за 6 месяцев 2014 года). Сокращение темпов прироста потребительского кредитования вдвое привело к сокращению доли страхования жизни заемщиков потребительских кредитов в совокупных взносах по страхованию заемщиков с 90% за 6 месяцев 2013 года до 87% за 6 месяцев 2014 года. «Эксперт РА» прогнозирует дальнейшее сокращение значения показателя в 2014–2015 годах.
Структура взносов по смешанному страхованию жизни изменилась за последний год. Доля взносов по страхованию на срок от 10 лет выросла на 4 п. п., до 40%, доля взносов по страхованию на срок от 5 до 10 лет сократилась на 22 п. п., до 31%. Доля взносов по страхованию на срок от 2 до 5 лет выросла на 18 п. п., до 25%. Увеличение доли взносов по страхованию на срок от 2 до 5 лет и сокращение доли взносов по страхованию на срок от 5 до 10 лет во многом связаны с большой долей пятилетних договоров, которые ранее многие компании относили к страхованию на срок от 5 до 10 лет.
