Страхование, 23.03.2016

Автострахование
Поделиться
VK


За счет отказа части автовладельцев от приобретения обязательной и добровольной автогражданки по возросшей стоимости количество договоров каско и ОСАГО в 2015 году заметно сократилось. Количество договоров по страхованию автокаско за год сократилось более чем на четверть (-26,9%). За счет увеличения тарифов взносы сокращались меньшими темпами (-14,3%). На рынке ОСАГО так же наблюдается сокращение количества договоров (на 7,8%), которое компенсируется резким увеличением тарифов.

Таблица 2. Динамика числа договоров по автострахованию

Вид страхования Количество договоров, ед. Темпы прироста количества договоров 2015/ 12014,% Темпы прироста взносов 2015/ 2014,%
2015 2014
ОСАГО 39 583 399 42 940 151 -7,8 44,9
Страхование средств наземного транспорта 3 812 159 5 212 434 -26,9 -14,3
ВСЕГО 143 462 178 157 284 097 -8,8% 3,6

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Квартальные темпы прироста взносов по ОСАГО достигли максимума в 3 квартале 2015 года и составили 59,0%, в 4 квартале 2016 года значение показателя было равно 41,3%. Высокие квартальные темпы прироста взносов непосредственно связаны с повышением тарифов. Замедление темпов прироста взносов в последнем квартале 2015 года связано с исчерпыванием эффекта от первого повышения тарифов, произошедшего в октябре 2014 года.

При этом увеличение лимитов привело к заметному росту темпов прироста выплат: в 4 квартале 2015 года значение показателя составило 38,5%, что на 18 п.п. выше аналогичного показателя 2014 года. По прогнозам «Эксперт РА», в 2016 году в связи с резким замедлением роста взносов вслед за исчерпыванием эффекта от роста тарифов и увеличением выплат за счет роста выплат, осуществляемых по новым лимитам, темпы прироста выплат по ОСАГО заметно превысят темпы прироста взносов.

 

Средняя выплата по ОСАГО в 2015 году составила 46,3 тыс. рублей, превысив на 12,8 тыс. рублей показатель 2014 года. При этом средняя выплата в 4 квартале 2015 года достигла 53,8 тыс. рублей (38,1 тыс. рублей в 4 квартале 2014 года).

В 2015 году отмечен также прирост средней страховой премии по ОСАГО на 57% по сравнению с 2014 годом. Ее значение составило 5,5 тыс. рублей, против 3,5 тыс. рублей в 2014 году. Средняя величина премии в 4 квартале 2015 года достигла 6,1 тыс. рублей (+1,9 тыс. рублей к значению 4 квартала 2014 года).

 

Рост тарифов по обязательной автогражданке положительно отразился на динамике взносов топ-20 компаний по этому виду страхования. В 2015 году отрицательную динамику взносов по ОСАГО показала только страховая компания Согласие. Годом ранее 10 компаний из топ-20 сокращали долю ОСАГО в портфелях.

 
 

Средняя выплата по страхованию автокаско в 4 квартале 2015 года составила 64,1 тыс. рублей, превысив на 7,1 тыс. рублей аналогичный показатель 4 квартала 2015 года.

В 4 квартале 2015 года отмечен также прирост средней страховой премии по страхованию автокаско на 13,4% по сравнению с 4 кварталом 2014 года. Ее значение составило 50,7 тыс. рублей, что превысило аналогичный показатель 2014 года на 6,0 тыс. рублей.

 

В связи с ростом убыточности страхования автокаско за счет ослабления курса рубля, крупнейшие игроки этого сегмента продолжают санировать свои портфели. В 2015 году сокращение взносов по автокаско наблюдалось у 14 компаний из топ-20.  В 2014 году взносы по этому виду страхования сокращали лишь 4 компании из 20 лидеров рынка.

 
 
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика