Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Итоги развития страхового рынка
в первом полугодии 2007 года

Обзор подготовили:
Янин А. Е.
руководитель направления рейтингов страховых компаний

Комлева Н. В.
эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Малолетнев А. М.
эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Самиев П.А.
директор департамента рейтингов финансовых институтов

Резюме

Развитие страхового рынка России в первом полугодии 2007 года прошло подзнаком массовой подготовки многих ведущих страховщиков к продажеиностранцам. Вместо проведения успешной сделки целый ряд компаний могут бесславно уйти с рынка – стать банкротами или быть проданными намного нижесвоей потенциальной стоимости.

For sale
Мнения большинства специалистов страхового рынка относительно высокой заинтересованности иностранных компаний в масштабных инвестициях в российскуюстраховую отрасль совпадают. В настоящее время значительная часть ведущихроссийских страховых компаний ориентирована на привлечение зарубежных инвесторов,в том числе и на полную продажу бизнеса иностранцам.

В погоне за объемами
Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» в связи с этим обращают особое внимание на то, что подобные целевые установки для менеджмента страховых компаний(подготовка компании к продаже) могут приводить к «гонке» за объемом страховогопортфеля и рыночной долей, при которой вопросы надежности отходят на второй план, аобъем портфеля увеличивается исключительно за счет демпинга и высокихкомиссионных агентам.

Аналитики «Эксперт РА» предупреждают, что в подобных условиях повышаетсявероятность «громких» банкротств на страховом рынке в течение ближайших 1,5 лет.

Тенденции первого полугодия

По прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2007 года прирост взносов составит около 30%. В страховой рознице количественную основу роста составляет автострахование, прежде всего, связанное с кредитованием.

В течение первого полугодия 2007 года наиболее активно развивалось ипотечное страхование. Темпы роста данного вида превысили 200% за первое полугодие.

В первом полугодии 2007 года практически завершился процесс очищения российского рынка страхования жизни от «серых схем», и рынок в своей основе стал классическим.Тем не менее, за первое полугодие 2007 года рынок страхования жизни мог бы достичь илучших результатов - ряд крупных международных компаний показал гораздо болеемедленный старт, чем ожидалось. По прогнозам, показатели второго полугодия на рынкедолгосрочного страхования жизни будут значительно лучше первого, т.к. усилитсяконкуренция, и большинство компаний расширят свое присутствие в регионах.

Что касается регионального аспекта развития страхового рынка, то результаты деятельности страховых компаний в первом полугодии 2007 года подтвердили прогнозыаналитиков «Эксперт РА» о росте страховой розницы в регионах опережающими темпамипо сравнению со столичными показателями – доходы населения в регионах ужедостаточно высоки и стабильны для того, чтобы можно было задуматься о приобретениистрахового полиса.

Специалистами Агентства отмечены положительные тенденции в отношениях страховщиков с государственными органами. Жесткая политика государства в отношениикомпаний, нарушающих нормативы, в течение первого полугодия 2007 года сочеталась стесным сотрудничеством со страховыми компаниями при разработке важных длястрахового сообщества нормативных актов. В частности, принципиально важной являетсяуступка со стороны регулирующих органов страховому сообществу в плане расширениясписка активов, принимаемых в покрытие страховых резервов.

Мы отмечаем значительное улучшение в течение первого полугодия 2007 года ситуации в сфере сотрудничества банков и страховых компаний при работе по кредитным программам. На данный момент на рынке практически не осталось банков, которые быработали с одним страховщиком на заведомо невыгодных для клиента условиях.

По итогам 2006 года российские страховщики собрали 406,8 млрд. руб. страховой премии и выплатили 162 млрд. руб. страховых возмещений (без учета ОМС). Прирострынка по официальным показателям составил за 2006 год 16,25%. Не слишком впечатляющие, на первый взгляд, темпы роста официальных показателей скрывают засобой бурный рост реального рынка – ведь именно на 2006 год пришлось завершение процесса очищения российского страхования от различного рода налогосберегающих схем. Некоторые виды страхования испытали настоящий бум: например, объемыипотечного страхования выросли за 2006 год, по оценкам «Эксперт РА», на 240%.Активно развивалась и страховая розница, хотя, как и прежде, наибольшая доля взносовпо итогам прошедшего года была собрана по обязательным видам страхования.

Количественный рост и структурные изменения, происходившие на российскомстраховом рынке в течение 2006 года, привели к тому, что Россия сталасверх привлекательным рынком для иностранных игроков, одной из региональных арен конкурентной борьбы мировых страховых гигантов. Глобальные страховые компании рассматривают российский рынок как очень перспективное направление для инвестиций – на фоне близкого к нулевому росту западных страховых рынков даже 16% прироста по российской официальной статистике выглядят привлекательно, не говоря уже о 20-25% прироста реальных показателей (не искаженных псевдостраховыми операциями). Неудивительно, что иностранные инвесторы стремятся войти на отечественный рынок изакрепиться на нем, опередив конкурентов. Ожидаемые прибыли, с их точки зрения, значительно превышают страновые риски России. События начала 2007 года показали,что эта тенденция начала реализовываться в конкретные знаковые для всего рынкасобытия даже раньше, чем прогнозировалось. Речь идет о покупке компаний РОСНО и НАСТА ведущими иностранными игроками (Allianz SE и Zurich Financial Servicesсоответственно). В ближайшее время стоит ожидать заключения еще целого ряда громких сделок с участием западных компаний – иностранные инвесторы готовы платитьбольшие деньги за российских страховщиков.

Приход «иностранцев» в Россию ускорил ряд ключевых для отечественного рынка процессов. Прошедший год стал, пожалуй, первым годом развития страхования в современной России, в течение которого реальную значимость приобрел факторнеценовой конкуренции. По большинству видов страхования тарифная конкуренциякрайне затруднена – дальнейшее снижение тарифов без существенной угрозы финансовому состоянию страховщика уже невозможно. Лидеры рынка в течение 2006 года пришли к четкому пониманию, что «тарифные войны» - путь, ведущий в тупик. Напервый план все более уверенно выходят факторы качества предоставляемых услуг – вусловиях конкуренции со стороны иностранных игроков уровень сервиса становитсявопросом выживания. Усилия ведущих страховщиков все в большей степенинаправляются не столько на привлечение новых страхователей, сколько на удержаниестарых, а это – задача уже более высокого уровня сложности, требующая внедренияновых методов и принципов работы, направленности на клиента.

Вложения в качество, в развитие сервисной инфраструктуры требуют от страховщиков значительных финансовых ресурсов. В то время как у иностранных компаний ресурсы практически не ограничены (вопрос лишь в соизмерении издержек и выгод), российским страховщикам приходится искать источники финансирования, а этоу дается далеко не всем. По-прежнему практически единственным реализуемым на практике способом финансирования страхового бизнеса (без потери контроля надуправлением) остаются инвестиции со стороны собственника компании, но этот ресурс близок к исчерпанию – владельцы страховых бизнесов проявляют все меньшуюготовность к масштабным финансовым вливаниям в компании. Уже в ближайшее время лидеры рынка придут к необходимости рыночного привлечения средств для развития. Наиболее очевидным вариантом этого является выход на IPO, но итоги 2006 годапоказали, что пока еще это остается делом будущего.

Перспективный и доступный путь развития – объединение страховых бизнесов. Укрупнение страховых компаний позволяет не только увеличить доступную страховуюемкость и финансовую устойчивость, но и дает возможность повысить качество сервисапри объединении ресурсов нескольких компаний благодаря возникающему эффектумасштаба. Среди страхового сообщества постепенно созрело понимание того, что только консолидация и укрупнение позволят выжить в новой агрессивной конкурентной среде. Небольшим страховым компаниям все труднее находить для себя рыночные ниши: необходимость в страховых посредниках постепенно отпадает, сегмент страхования крупного бизнеса давно поделен, а в страховой рознице без развитой филиальной сети,отлаженной системы урегулирования убытков и раскрученного бренда обойти лидеров рынка не удастся.

Как результат, в прошедшем году и федеральные, и региональные страховыекомпании активизировались на рынке слияний и поглощений: 2006 год был отмеченпереходом отдельных небольших региональных страховщиков на положение филиаловкомпаний федерального уровня, поглощением крупными игроками рынка более мелких исозданием нескольких страховых групп.

Впрочем, целевую установку на долгосрочное развитие поставили перед собой далеко не все страховщики. Владельцы компаний, которые во многих случаях являются иих руководителями, оценивая дальнейшие перспективы своего бизнеса, в течение 2006 года вставали перед нелегким выбором: продолжать ли и дальше самостоятельную работу или форсированно готовить бизнес к продаже зарубежным инвесторам или более сильным российским конкурентам. Страховщики, сделавшие свой выбор в пользу второговарианта, начали участие в «гонке» за долю рынка, стремясь нарастить портфель любыми методами, включая демпинг и завышение комиссионных, и продаться подороже на «пике» доли рынка. Вопросы надежности в такой ситуации отходят далеко на задний план – зачем думать об отдаленных последствиях нынешних решений, если перед компанией стоят исключительно краткосрочные задачи? Подобная стратегия позволит работать без убытка только на этапе бурного роста рынка, а после стабилизации все проблемы подобных компаний сразу станут явными. Как результат, целый рядстраховщиков рискует бесславно покинуть рынок или быть проданным намного нижесвоей потенциальной стоимости.

Лидеры полугодия

По результатам исследования состояния страхового рынка России в первом полугодии2007 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» сформировало ренкинги лидеровотечественного страхования по объему страховой премии как в целом по рынку, так и поотдельным видам страхования.

Численность страховых компаний-участников исследования «Эксперта РА» структуры российского страхового рынка в I полугодии 2007 года достигла 78 компаний. Ихсовокупная доля по взносам по прямому страхованию, без учета ОМС, составила около 80%.

В тройку лидеров российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включаяпринятое перестрахование, вошли Система Росгосстраха, Группа "Ингосстрах" и Группа"СОГАЗ".

Лидерами по величине совокупных активов на 30 июня 2007 стали Система Росгосстраха(1-е место, на 30 июня 2006 – 1-е место), Группа "Ингосстрах" (2-е место, на 30 июня 2006– 3-е место), Группа "СОГАЗ" (3-е место, на 30 июня 2006 – 4-е место).

Лидерами по взносам по основным видам страхования в первом полугодии текущего годастали:

  • в страховании жизни: Группа "СОГАЗ", "АИГ Лайф", Группа "УралСиб";
  • в ДМС - Группа "СОГАЗ", ЖАСО, РОСНО;
  • в автостраховании - Группа "Ингосстрах", Система Росгосстраха, "РЕСО-Гарантия";
  • в страховании грузов - "Согласие", Группа "КапиталЪ", Группа "Ингосстрах";
  • в страховании имущества юридических лиц - "РЕСО-Гарантия", Группа "КапиталЪ", Группа "СОГАЗ";
  • в страховании имущества физических лиц - Система Росгосстраха, "РЕСО-Гарантия", Страховой Дом ВСК;
  • во входящем перестраховании - Группа "Ингосстрах", Группа "КапиталЪ", РОСНО;
  • в ОМС - Группа "МАКС", Группа "КапиталЪ", Группа "СОГАЗ";
  • в ОСАГО - Система Росгосстраха, "РЕСО-Гарантия", Группа "Ингосстрах".

Наибольшие темпы прироста в 1-ом полугодии 2007 года, по данным исследования «Эксперт РА», показали рынок страхования жизни (50,70%) и рынок страхования авторисков (40%). Примерно среднерыночными темпами росли рынок страхованиявыезжающих за рубеж (20%) и рынок ОСАГО (17,70%). Нулевыми темпами изменялисьрынок страхования грузов и рынок страхования средств водного транспорта,отрицательными – рынок страхования финансовых рисков (-10%) и рынок страхованиястроительно-монтажных рисков (-9%).

Таблица
Российские страховые компании в разрезе размерных классов, I полугодие 2007 г.

Компания / группа компаний* Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование (млн. руб.) Собственные средства (млн. руб.) Страховые резервы по видам иным, чем страхование жизни, без учета доли перестраховщиков класс 1 (максимальный) (млн. руб.)
Размерный класс 1 (максимальный)
Росгосстрах 26251,10 14894,60 40333,70
Группа "Ингосстрах" 20242,50 9518,40 28571,40
Группа "СОГАЗ" 19455,70 7431,20 22550,60
РЕСО-Гарантия 18043,40 6027,50 18465,60
РОСНО 13778,40 5348,90 14988,80
Страховой Дом ВСК** 9789,30 4191,60 11062,70
Группа "КапиталЪ" 8841,60 7433,80 7756,70
Группа "УралСиб" 5652,50 3526,60 8476,90
Группа "АльфаСтрахование" 5110,00 2445,40 7072,80
Размерный класс 2 (большой)
ЖАСО 5940,10 1294,30 3480,40
Согласие 5315,30 1943,00 3550,80
Ренессанс Страхование 4249,70 4082,30 5022,20
Группа "МАКС" 4169,20 2562,10 10501,10
НАСТА 3642,80 1854,40 4331,00
Россия 3545,30 1464,60 3554,80
Группа "Югория" 3236,30 1756,80 4151,80
Стандарт-Резерв 3142,90 1902,80 3668,90
Московская страховая компания 2771,60 3664,50 3758,10
Группа "Русский мир" 2660,60 1758,60 3876,90
Энергогарант 2652,40 1196,00 2662,50
Спасские ворота 2576,50 1322,10 2833,50
ГУТА-Страхование 2202,80 1557,10 2437,30
Размерный класс 3 (выше среднего)
Национальная страховая группа 2220,50 826,60 1585,40
Группа "Шексна" 2064,00 938,30 2169,30
АИГ Лайф 1790,50 1398,40 225,50
Сургутнефтегаз 1768,60 1906,90 3197,70
Первая страховая компания 1473,00 1270,80 1070,20
Русская Страховая Компания 1375,00 503,00 1969,50
Оранта 1364,90 1069,50 1506,90
Русский Страховой Центр 1315,50 582,70 1116,50
Чешская страховая компания 857,70 285,00 792,80
СКМ 854,40 342,50 591,90
НАСКО 763,60 327,50 706,50
Группа РАСО 616,50 1256,70 436,80
Пари 588,10 357,00 567,10
АСКО 565,20 404,50 509,90
Медэкспресс 501,50 299,10 435,00
Размерный класс 4 (средний)
Транссиб Ре 496,60 211,50 518,30
Авикос 450,10 373,70 582,80
Росэнерго 448,60 333,50 652,80
АФЕС 420,60 174,40 416,00
Москва Ре 416,40 830,80 728,20
ЮжУрал-АСКО 403,00 162,00 235,30
Гефест 401,90 251,10 517,20
Городская страховая компания 399,00 171,50 279,50
Инногарант 372,80 499,20 121,00
Группа "Адмирал" 355,20 240,30 298,70
Паритет-СК 329,20 306,10 70,50
Северо-западная страховая компания 323,90 502,60 406,90
Генеральный Страховой Альянс 303,00 299,40 464,90
Межотраслевой страховой центр 303,00 182,90 227,80
Группа "Помощь" 276,40 160,50 148,80
Информстрах 274,50 529,00 171,70
Группа "БАСК" 246,60 291,50 96,70
Страховая группа АСК 213,30 100,10 330,10
ТИТ 203,40 170,50 119,80
ВИТАЛ-Полис 187,40 124,90 106,00
Межрегионгарант 172,70 300,10 210,90
МРСК 158,10 409,90 203,40
Восточная перестраховочная компания 135,40 200,90 102,20
Евро-Полис 129,40 107,40 165,80
Альма 112,70 159,70 62,00
Полис-Гарант 109,10 53,70 86,90
Размерный класс 5 (ниже среднего)
Скандинавия 98,70 1052,10 369,50
Железнодорожный страховой фонд 94,50 105,60 33,30
АСКО-ВАЗ 92,20 56,40 108,60
Подмосковье 91,10 71,50 128,00
ТЭСТ-ЖАСО 78,90 164,50 45,60
Ангара 67,70 88,30 159,70
Профиль Ре 62,90 157,60 58,40
ЖАСКО 57,40 149,90 48,80
Авеста 55,30 131,20 43,90
Возрождение-Кредит 46,30 107,00 38,40
Профсоюзная страховая компания 35,40 40,10 33,70
РОСНО-Центр 33,00 297,70 24,50
ЭРГО Жизнь 18,50 120,50 5,90
Авиа 5,50 31,20 10,30
Проминстрах 4,00 253,50 1,60
Примечание: Внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов (без ОМС); учитываются только информационно открытые компании. * Система Росгосстраха: ОАО "Росгосстрах", 3 региональные и 7 межрегиональных компаний; Группа "Ингосстрах": "Ингосстрах", "Ингосстрах-М", "Ингосстрах-Жизнь", "Чрезвычайная СК"; Группа "СОГАЗ": "СОГАЗ", "Нефтеполис", "Газпроммедстрах", "СОГАЗ-Жизнь"; Группа "КапиталЪ": "КапиталЪ Страхование", "КапиталЪ Перестрахование", "КапиталЪ Страхование жизни", "КапиталЪ Медицинское страхование"; Группа "УралСиб": "УралСиб", "СКПО-УралСиб", "УралСиб-Жизнь"; Группа "АльфаСтрахование": ОАО "АльфаСтрахование", "АльфаСтрахование-Жизнь"; Группа МАКС: МАКС, МАКС-М; Группа "Югория": "Югория", "Югория-Мед", "Югория-Жизнь", "Аско-Забота"; Группа "Русский мир": "Русский мир", СМК "Русский Мир", ОСЖ "Русский Мир", "Круиз-С"; Группа "Шексна": "Шексна", "Шексна-М"; Группа РАСО: ОАО "РАСО", ЗАО "РАСО", "Русская Жизнь"; Группа Адмирал: СГ "Адмирал", СК "Адмирал"; Группа "Помощь": ЗАО "Помощь", ООО "Помощъ"; Группа БАСК: "БАСК", "Бивита"; Группа АСК: "АСК-Петербург", "АСК-Мед". ** Данные с учетом рискового обязательного государственного страхования. Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА" (на основе данных, предоставленных компаниями). Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА". Списки компаний-лидеров по взносам в целом и в разрезе отдельных видов страхования приведены на сайте "Эксперт РА": www.raexpert.ru

Активы десяти крупнейших страховых групп России на конец 1-ого полугодия 2007 года выросли по сравнению с концом 1-ого полугодия 2006 года на 17,29%. Собственныесредства десятки лидеров за рассматриваемый период сократились на 11,72% (за счетснижения собственных средств группы «КапиталЪ» с 27,6 до 7,4 млрд. рублей). Суммарная чистая прибыль страховых групп, входящих в топ-10 страхового рынка,практически не изменилась.

Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 31.06.2007 г.)

Место Компания Активы совокупные (млн руб.) Чистая прибыль/убыток по итогам I полугодия 2007 года (млн руб.)
1 Росгосстрах 75935,60 1640,70
2 Группа "Ингосстрах" 50710,80 973,70
3 Группа "СОГАЗ" 47697,40 1547,50
4 Группа "КапиталЪ" 31689,50 1457,40
5 РЕСО-Гарантия 27860,30 2058,20
6 РОСНО 23795,50 165,10
7 Страховой Дом ВСК 17005,30 406,90
8 Группа "МАКС" 15308,70 391,00
9 Группа "УралСиб" 13574,40 39,30
10 Московская страховая компания 12953,90 -43,60
11 Ренессанс Страхование 12585,00 -141,70
12 Группа "АльфаСтрахование" 11316,50 3,80
13 Согласие 10399,60 162,40
14 Россия 8797,60 0
15 ЖАСО 8108,20 266,70
16 Спасские ворота 7151,00 11,70
17 Группа "Югория" 6855,60 69,10
18 НАСТА 6730,60 2822,30
19 АИГ Лайф 6614,70 205,80
20 Группа "Русский мир" 6573,00 50,40
Источник: "Эксперт РА"

По итогам 1-ого полугодия 2007 года совокупный объем страховых взносов вырос посравнению с 1-ым полугодием 2006 года на 20,3%. Сам темп прироста взносов выроспрактически вдвое (с 11,6% в 1-ом полугодии 2006 года по сравнению с 1-ым полугодием2005 года до 20,3% в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006года).

Наибольшие темпы прироста в 1-ом полугодии 2007 года, по данным исследования«Эксперт РА», показали рынок страхования жизни (50,70%) и рынок страхования авторисков (40%). Примерно среднерыночными темпами росли рынок страхования выезжающих за рубеж (20%) и рынок ОСАГО (17,70%). Нулевыми темпами изменялись рынок страхования грузов и рынок страхования средств водного транспорта, отрицательными – рынок страхования финансовых рисков (-10%) и рынок страхованиястроительно-монтажных рисков (-9%).

Структура российского рынка страхования: совокупные взносы, млрд. рублей

1-ое полугодие 2007 1-ое полугодие 2006 Прирост взносов, %
Автострахование 68,0 48,30 0,40
ДМС 44,0 38,70 0,13
ОСАГО 34,6 29,40 0,17
Страхование имущества юридических лиц 34,0 33,00 0,02
Страхование жизни 13,4 8,90 0,50
Страхование от НС и болезней 11,5 10,00 0,16
Страхование имущества физических лиц 7,6 6,90 0,11
Страхование грузов 6,0 6,00 6,00
Страхование СМР 3,7 4,10 -0,09
Страхование водного транспорта 2,6 2,60 0
Страхование авиационных рисков 2,5 2,20 0,13
Страхование финансовых рисков 1,7 1,90 -0,10
Страхование выезжающих за рубеж 1,0 0,85 0,20
Прочие виды страхования 17,9 13,75 0,30
Всего 248,5 206,60 0,20
Источник: "Эксперт РА"  


 

Автострахование   ДМС
ОСАГО   Страхование имущества юр. лиц
Другие   Прочие виды страхования
Страхование жизни   Страхование от НС и болезней
Страхование имущества физ. лиц   Страхование грузов
Страхование СМР   Страхование водного транспорта
Страхование авиационных рисков   Страхование финансовых рисков
Страхование выезжающих за рубеж  


 

Анализ различных сегментов российского страхового рынка

Всего за 1-ое полугодие 2007 года было собрано взносов по страхованию жизни на сумму 13,4 млрд. рублей, что на 50,7% больше аналогичного показателя за 1-оеполугодие 2006 года. Темпы роста взносов по данному виду страхования являются наиболее высокими на российском страховом рынке. Во многом это связано с незначительностью размерных показателей данного рынка, так как его развитиепроисходит практически с нуля. На ускорение темпов роста собранных взносов пострахованию жизни также оказали влияние усиление конкуренции между российскими ииностранными страховыми компаниями и их активная маркетинговая политика.

В списке лидеров рынка по страхованию жизни ведущие позиции по прежнему занимают кэптивные страховщики и компании, работающие в банкостраховании. Однако постепенно все более заметными становятся дочки иностранных страховых компаний икрупных российских универсальных страховщиков.

Компании-лидеры по страхованию жизни, I полугодие 2007 г.

Место Компания Взносы, млн руб. Выплаты, млн руб.
1 Группа "СОГАЗ" 2720,20 1883,20
2 АИГ Лайф 1335,70 148,00
3 Группа "УралСиб" 285,10 249,20
4 Чешская страховая компания 122,10 8,50
5 ЖАСО 116,60 269,70
6 Росгосстрах 115,90 355,30
7 Национальная страховая группа 76,30 233,10
8 Страховая группа "Адмирал" 54,60 43,70
9 Группа "Ингосстрах" 51,80 16,20
10 Группа "БАСК" 43,90 34,00
11 Группа "КапиталЪ" 38,30 685,20
12 Группа "АльфаСтрахование" 19,80 15,80
13 АСКО 19,00 102,50
14 Группа "Югория" 17,90 16,30
15 ЭРГО Жизнь 16,60 0,20
16 РЕСО-Гарантия 15.9 9
17 РОСНО 9,70 94,40
18 Россия 9,30 7,90
19 Московская страховая компания 5,10 1,70
20 Группа РАСО 3,90 0
Источник: "Эксперт РА"

В 1-ом полугодии 2007 года объем рынка добровольного медицинского страхования составил примерно 44 млрд. рублей. Темпы роста взносов (по данным заполугодия) по данному виду страхования несколько снизились по сравнению спредыдущим периодом и составили 13% (против 20%). Замедление темпов роста взносовпо ДМС отражает начало насыщения рынка и отсутствие налогового стимулирования данного вида страхования.

На фоне этих процессов на рынке ДМС растет концентрация взносов в руках крупнейших страховых компаний. Если в 1-ом полугодии 2006 года на долю 10-тикрупнейших страховщиков приходилось 54,6% совокупной страховой премии подобровольному медицинскому страхованию, то в 1-ом полугодии 2007 года этотпоказатель вырос до 58,2%.

Рынок ДМС традиционно является относительно стабильным: за трирассматриваемых года тройка его лидеров не менялась. Первое место прочно занимает группа «СОГАЗ», второе – ЖАСО, а третье – некэптивная страховая компания РОСНО.

Компании-лидеры в добровольном медицинском страховании, I полугодие 2007 г.

Место Компания Взносы, млн руб. Выплаты, млн руб.
1 Группа "СОГАЗ" 8192,8 3742,9
2 ЖАСО 4659,5 1867,4
3 РОСНО 3972,5 1413,1
4 Группа "Ингосстрах" 2094,5 1089,1
5 "РЕСО-Гарантия" 1753,5 800,4
6 Группа компаний "Росгосстрах" 1058,2 615,5
7 Группа "КапиталЪ" 994,9 519,9
8 Группа "Шексна" 939,2 408,6
9 "Сургутнефтегаз" 919,4 318,9
10 "Ренессанс Страхование"* 872,0 448,1
*включая "Прогресс-Неву"
Источник: "Эксперт РА"

В 1-ом полугодии 2007 года объем совокупной страховой премии по страхованию от несчастных случаев и болезней составил 11,5 млрд. рублей. Темпы прироста взносов (по данным за полугодия) по страхованию от несчастных случаев и болезней втекущем году составили 16%. Прирост взносов по данному виду страхования несколько замедлился: темпы роста премий в первом полугодии 2006 года по сравнению с первымполугодием 2005 года составляли 27,5%.

Рынок страхования от несчастных случаев и болезней со временем становится всеболее открытым, активно развивается его розничный сегмент. В числе лидеров данногорынка появились компании, специализирующиеся на страховании жизни – Чешской страховой компании и «АИГ Лайф». Значительно укрепились позиции и у ведущих российских универсальных страховых компаний и групп. Прирост взносов по страхованиюот несчастных случаев и болезней у таких компаний как система «Росгосстрах», группа«Ингосстрах», РОСНО составил 60-90%, а у группы «АльфаСтрахование» - 210%. Посравнению с 1-ым полугодием 2006 года покинули десятку лидеров такие компании как группа «УралСиб», ЖАСО и группа МАКС.

Существенные изменения в списке лидеров рынка страхования от несчастных случаев и болезней сопровождаются его постепенной концентрацией. Доля компаний, входящих в топ-10, в совокупных взносах в 1-ом полугодии 2007 года составила 55,8% (в1-ом полугодии 2006 - 50,5%).

Компании-лидеры в страховании от несчастных случаев и болезней, I полугодие 2007 г.

Место Компания Взносы, млн руб. Выплаты, млн руб.
1 Группа "СОГАЗ" 1631,30 96,40
2 Росгосстрах 1177,00 140,00
3 Чешская страховая компания 735,60 6,90
4 РЕСО-Гарантия 692,70 23,70
5 Группа "Ингосстрах" 546,90 89,40
6 Страховой Дом ВСК 495,90 317,50
7 РОСНО 463,00 50,20
8 Группа "АльфаСтрахование" 320,60 32,20
9 Национальная страховая группа 231,70 11,00
10 АИГ Лайф 207,70 11,90
Источник: "Эксперт РА"

Объем рынка страхования выезжающих за рубеж является относительно небольшим. Всего за 1-ое полугодие 2007 года было собрано совокупной страховой премии на сумму 1 млрд. рублей. Данный рынок является наиболее динамично развивающимся из всех сегментов рынка добровольного личного страхования. Прироств зносов в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года составил 20% (14% в 1-ом полугодии 2006 года по сравнению с 1-ым полугодием 2005). Ускорение темпов роста рынка страхования выезжающих за рубеж связано с увеличением числа поездок российских граждан за рубеж. В дальнейшем прогнозируется еще больший рост объема данного рынка в связи с повышением страховых тарифов и расширением страхового покрытия.

Рынок страхования выезжающих за рубеж является наиболее концентрированным сегментом рынка добровольного личного страхования. Сборы по страхованию выезжающих за рубеж десяти крупнейших компаний в 1-ом полугодии 2007 годасоставили 59,6% от данного рынка (в 1-ом полугодии 2006 – 56,2%).

Основными игроками на рынке страхования выезжающих за рубеж являютсяведущие российские универсальные страховщики. Бессменным лидером данного рынкая вляется группа «Ингосстрах», затем следует РОСНО, обогнавшее в 1-ом полугодии2007 года компанию «РЕСО-Гарантия». Наибольшие темпы прироста взносов по данномувиду страхования показывают группа «АльфаСтрахование», «Ренессанс Страхование» (включая «Прогресс-Нева») и группа «УралСиб».

Компании-лидеры в страховании выезжающих за рубеж, I полугодие 2007 г.

Место Компания Взносы, млн руб. Выплаты, млн руб.
1 Группа "Ингосстрах" 156,70 71.6
2 РОСНО 101,10 45.7
3 РЕСО-Гарантия 93,70 27.6
4 Страховой Дом ВСК 83,40 20.7
5 Ренессанс Страхование 53,30 9.6
6 Группа "УралСиб" 38,10 18
7 Стандарт-Резерв 29,50 11.9
8 Группа "АльфаСтрахование" 26,20 4.7
9 НАСТА 21,30 10.7
10 Группа "СОГАЗ" 20,70 9.4
Источник: "Эксперт РА"

Объем рынка добровольного автострахования в 1-ом полугодии 2007 годасоставил 68 млрд. рублей. Выплаты в данном виде страхования были равны 32 млрд.рублей. Автострахование по-прежнему остается локомотивом роста всего российского страхового рынка. Темпы прироста взносов (по данным за полугодия) в первом полугодии 2007 года составил 40%. Тем не менее, рынок постепенно насыщается, что отражается взамедлении темпа прироста взносов: в первом полугодии 2006 года темп приростастраховой премии в автостраховании составлял 54%.

Основу добровольного рынка автострахования составляет имущественное страхование автомобилей. Доля добровольного страхования ответственностиавтовладельцев в 1-ом полугодии 2007 года не превышала и 1%. При этом значениеданного показателя постепенно уменьшается (с 1,34% в 1-ом полугодии 2005 года до1,05% в 1-ом полугодии 2006 и до 0,93% в 1-ом полугодии 2007 года).

На фоне роста убыточности по ОСАГО уровень выплат по добровольному автострахованию (включающему страхование как имущества, так и ответственности) имеет тенденцию к постепенному сокращению. Если в 1-ом полугодии 2005 года уровень выплат в автостраховании был равен в среднем 53%, то в 1-ом полугодии 2006 года онупал до 50%, а в 1-ом полугодии 2007 года еще снизился до 47,5%. Уменьшение уровня выплат в автостраховании отражает с одной стороны отказ большинства компаний отдемпинга и рост страховых тарифов, а с другой стороны повышение среди объектовстрахования доли новых иномарок, купленных в кредит, убыточность по которым относительно невысока.

В соответствии с общей тенденцией уровень концентрации на рынке добровольного автострахования постепенно увеличивается. Если в 1-ом полугодии 2006 года на долю10-ти крупнейших страховщиков приходилось 51% совокупной страховой премии подобровольному автострахованию, то в 1-ом полугодии 2007 года этот показательувеличился до 54%.

Несмотря на то, что тройка лидеров на рынке автострахования в 1-ом полугодии2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года осталась без изменений,расстояние между ними существенно сократилось. Значительного результата в 1-омполугодии 2007 года добились «РЕСО-Гарантия» (темп прироста взносов составил 105%), Страховой дом ВСК (94%), РОСНО (64%) и Система Росгосстраха (60%).

Компании-лидеры в автостраховании по итогам I полугодия 2007 г.

Место Компания Взносы, млн. руб.      
Всего Имущественное страхование автомобилей Страхование ответственности автовладельцев Уровень выплат (%)
1 Группа "Ингосстрах" 7245,40 7149,20 96,20 57,60
2 Росгосстрах 6706,80 6673,80 33,00 41,00
3 РЕСО-Гарантия 6572,50 6458,70 113,80 40,60
4 РОСНО 3736,80 3708,50 28,40 56,10
5 Страховой Дом ВСК 2547,80 2532,60 15,20 45,00
6 НАСТА 2243,30 2226,00 17,30 58,20
7 Группа "АльфаСтрахование" 2038,30 2022,30 16,00 55,80
8 Ренессанс Страхование 1938,20 1911,50 26,70 60,10
9 Группа "УралСиб" 1873,50 1854,60 18,90 49,90
10 Стандарт-Резерв 1790,80 1776,90 13,90 53,50
11 Согласие 1636,30 1620,50 15,80 60,50
12 Группа "СОГАЗ" 1534,50 1522,40 12,10 43,00
13 Московская страховая компания 1534,50 1383,20 11,30 48,30
14 Группа "МАКС" 1534,50 1325,20 9,80 53,00
15 Группа "Югория" 1534,50 1205,70 7,80 54,90
16 Россия 1534,50 1201,80 7,70 36,00
17 ГУТА-Страхование 1534,50 1059,80 1,50 17,40
18 Первая страховая компания 1534,50 847,80 1,60 15,70
19 Оранта 1534,50 735,50 9,60 35,20
20 Группа "КапиталЪ" 1534,50 699,90 2,90 19,10
Источник: "Эксперт РА"

По данным за 1-ое полугодие 2007 года объем совокупной страховой премии, полученной по страхованию грузов составил 6 млрд. рублей. При этом темпы приростав зносов в 1-ом квартале 2007 года по сравнению с 1-ым кварталом 2006 года близки кнулевому значению. А в 1-ом квартале 2006 года по сравнению с 1-ым кварталом 2005года они даже принимали небольшое отрицательное значение. Стагнация данного рынка объясняется отказом некоторых грузоперевозчиков от страхования при авиаперевозках и трубопроводных перевозках из-за низкой частоты наступления страховых случаев ипринятия этих рисков на себя.

Уровень концентрации на рынке страхования грузов несколько меньше среднерыночных показателей. На долю десяти крупнейших копаний-страховщиков грузовв 1-ом полугодии 2007 года приходилось 49,5% от совокупных взносов по данному видустрахования. Тем не менее, и на этом рынке концентрация постепенно увеличивается.

Лидером рынка страхования грузов в 1-ом полугодии 2007 года являлась компания«Согласие». Второе место занимала группа «КапиталЪ». Группа «Ингосстрах» подняласьпо сравнению с 1-ым полугодием 2006 года на две позиции и заняла третье место. Нарынке страхования грузов в равной степени присутствуют как кэптивные страховщики,обслуживающие компании нефтегазовой отрасли, ведущие универсальные страховыекомпании, для которых страхование грузов является побочным видом деятельности, так испециализированные компании.

Компании-лидеры в страховании грузов, I полугодие 2007 г.

Место Компания Взносы, млн.руб. Выплаты, млн.руб.
1 Согласие 937,00 22,00
2 Группа "КапиталЪ" 468,60 6,20
3 Группа "Ингосстрах" 405,20 68,40
4 Группа "СОГАЗ" 276,00 29,50
5 Русский Страховой Центр 220,70 0
6 Пари 156,80 29,00
7 Национальная страховая группа 143,10 1,90
8 Паритет-СК 138,30 0,90
9 Росгосстрах 130,20 6,40
10 РЕСО-Гарантия 124,90 42,00
11 Группа "АльфаСтрахование" 111,00 9,20
12 Альма 109,50 0
13 Ренессанс Страхование 108,90 12,00
14 Группа РАСО 98,50 0
15 РОСНО 97,30 26,20
16 Страховой Дом ВСК 83,30 11,60
17 Инногарант 78,30 0
18 НАСТА 74,80 7,00
19 Группа "УралСиб" 69,90 4,70
20 ЖАСО 56,60 0,20
Источник: "Эксперт РА"

По итогам 1-ого полугодия 2007 года совокупные взносы по страхованию имущества юридических лиц (огневые и сопутствующие риски) составили 34 млрд.рублей. Рост данного рынка был незначителен: темп прироста взносов (по данным заполугодия) составил лишь 2%. При этом темп прироста объема собранных взносов поданному виду страхования у двадцатки лидеров рынка был равен 22%. Сложившаяся ситуация отражает перетекание страховых взносов по страхованию имущества предприятий из небольших малонадежных компаний к крупным финансово устойчивым страховщикам. Уровень концентрации рынка при этом значительно увеличивается. Долядесяти ведущих страховщиков имущества юридических лиц в совокупных страховыхвзносах на данном рынке в первом полугодии 2007 года составила 57,9% (против 48,7% в1-ом полугодии 2006 года).

Об оздоровлении рынка страхования имущества предприятий говорит существенноеувеличение уровня выплат по данному виду страхования: с 7,2% в 1-ом полугодии 2006года до 20,4% в 1-ом полугодии 2007 года.

Лидером рынка страхования имущества предприятий в 1-ом полугодии 2007 годастала компания «РЕСО-Гарантия», увеличив объем полученных премий по данному видустрахования по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года на 92%. Второе и третье местозаняли кэптивные страховщики – группа «КапиталЪ» и группа «СОГАЗ», работающие срисками крупных промышленных предприятий.

Компании-лидеры в имущественном страховании юридических лиц (огневые и сопутствующие риски) по итогам I полугодия 2007 г.

Место Компания Взносы, млн.руб. Выплаты,млн. руб.
1 РЕСО-Гарантия 4080,40 157.2
2 Группа "КапиталЪ" 3674,10 145.2
3 Группа "СОГАЗ" 2151,10 437.7
4 Группа "Ингосстрах" 2080,70 1168.6
5 РОСНО 2078,60 211.6
6 Росгосстрах 1487,20 313
7 Энергогарант 1174,60 251.3
8 Согласие 1167,80 89.3
9 Страховой Дом ВСК 994,10 357.7
10 Национальная страховая группа 831,40 96.8
11 Группа "АльфаСтрахование" 728,70 863.3
12 Группа "Югория" 619,40 45.6
13 Группа "Шексна" 542,60 1.6
14 Группа "Русский мир" 533,30 22.9
15 Ренессанс Страхование 441,10 172.6
16 Московская страховая компания 422,40 52.4
17 НАСКО 401,00 191.8
18 Россия 376,20 11.9
19 Сургутнефтегаз 271,50 284.1
20 Стандарт-Резерв 260,90 2.4
Источник: "Эксперт РА"

Объем рынка страхования имущества физических лиц в 1-ом полугодии 2007года составил 7,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 1-ым полугодием 2006года на 11%. Темпы прироста взносов по страхованию имущества граждан двадцати ведущих компаний были существенно выше и равны 21%. В будущем ожидается ещебольшее увеличение темпов роста рынка страхования имущества физических лиц за счетроста доходов граждан и повышения страховой культуры населения на фоне активной маркетинговой политики ведущих страховщиков.

Уровень концентрации рынка страхования имущества физических лиц являетсяотн осительно высоким: по итогам 1-ого полугодия 2007 года доля во взносах страховыхкомпаний из первой десятки составила 68%. Практически монопольную позицию на рынке страхования имущества граждан занимает система Росгосстраха за счет своей развитой агентской сети. На долю системы Росгосстраха в 1-ом полугодии 2007 года приходилось45,6% от совокупной страховой премии на данном рынке. Тем не менее, другие компании также стараются наращивать объемы собранных взносов в данном виде страхования.Так, темпы прироста взносов группы «СОГАЗ» в 1-ом полугодии 2007 года по сравнениюс 1-ым полугодием 2006 года составили 395%, компании «РЕСО-Гарантия» - 326%, группы «АльфаСтрахование» - 79%, Страхового Дома ВСК – 61%.

Компании-лидеры в имущественном страховании физических лиц по итогам I полугодия 2007 г.

Место Компания Взносы,тыс. руб. Выплаты,тыс. руб.
1 Росгосстрах 3466684 527072
2 РЕСО-Гарантия 686053 114183
3 Страховой Дом ВСК 212015 38619
4 Группа "СОГАЗ" 189115 69693
5 Группа "МАКС" 132579 17515
6 РОСНО 128681 32677
7 Группа "АльфаСтрахование" 122744 11949
8 Спасские ворота 117345 33294
9 Группа "Ингосстрах" 68614 26795
10 Ренессанс Страхование 63726 2856
11 Согласие 63424 9129
12 Стандарт-Резерв 59148 6515
13 НАСТА 57488 7401
14 Московская страховая компания 54420 7999
15 Группа "УралСиб" 49256 7975
16 Информстрах 45384 9065
17 Группа "КапиталЪ" 38511 788
18 Россия 36593 4910
19 Группа "Югория" 34955 8716
20 Первая страховая компания 33451 1491
Источник: "Эксперт РА"

В 1-ом полугодии 2007 года в страховании водного транспорта было собрано взносов на сумму 2,6 млрд. рублей. Объем рынка практически не менялся по сравнению с1-ым полугодием 2006 года. При относительно постоянном объеме совокупной собраннойпремии в страховании водного транспорта в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года значительно вырос уровень выплат по данному видустрахования: с 33 до 47,5%.

Бесспорным лидером на рынке страхования водного транспорта является группа«Ингосстрах». В 1-ом полугодии 2007 года на группу «Ингосстрах» приходилось 36% отсовокупных страховых взносов по данному виду страхования. Среди прочих лидеров рассматриваемого рынка можно назвать группу «СОГАЗ» и Страховой Дом ВСК. Уровеньконцентрации рынка страхования средств водного транспорта является относительновысоким: на долю десяти крупнейших страховщиков на данном рынке в 1-ом полугодии 2007 года приходилось 70% от совокупной страховой премии.

Компании-лидеры в страховании водного транспорта (страхование имущества и ответственности), I полугодие 2007 г.

Место Компания Взносы, млн.руб. Выплаты, млн.руб.
1 Группа "Ингосстрах" 954,00 435,70
2 Группа "СОГАЗ" 247,40 128,30
3 Страховой Дом ВСК 244,90 114,00
4 Согласие 75,90 24,70
5 Ренессанс Страхование 69,10 20,40
6 Группа "КапиталЪ" 59,90 12,10
7 Скандинавия 54,20 38,50
8 Росгосстрах 46,40 10,00
9 Россия 40,90 3,40
10 Группа "АльфаСтрахование" 33,90 12,10
Источник: "Эксперт РА"    

На сегодняшний момент по своему объему российский рынок страхования авиационных рисков схож с рынком страхования водного транспорта: объем собраннойсовокупной премии по страхованию авиационных рисков в 1-ом полугодии 2007 годасоставил 2,5 млрд. рублей. Тем не менее, в отличие от рынка страхования водноготранспорта, темпы прироста взносов по страхованию авиационных рисков значительнопревышают нулевые показатели: в 1-ом полугодии 2007 года темп прироста взносов поданному виду страхования составил 13% (21% в 1-ом полугодии 2006 года по сравнениюс 1-ым полугодием 2005 года). К росту взносов по страхованию авиационных рисковпривело повышение страховых тарифов, вызванное, в свою очередь, увеличениемчастоты наступления страховых случаев по данному виду страхования в последние годы.

Тройка лидеров на рынке страхования авиационных рисков по итогам 1-огополугодия 2007 года аналогична тройке лидеров на рынке страхования средств водноготранспорта.

Компании-лидеры в страховании авиационных рисков (страхование имущества и ответственности), I полугодие 2007 г.

Место Компания Взносы, млн. руб. Выплаты, млн. руб.
1 Группа "Ингосстрах" 477,20 207,30
2 Группа "СОГАЗ" 361,70 53,90
3 Страховой Дом ВСК 209,10 3,20
4 АФЕС 163,00 2,40
5 Русский Страховой Центр 136,20 23,00
6 Группа "УралСиб" 98,60 5,70
7 ТИТ 79,90 25,10
8 Группа "КапиталЪ" 75,40 0,20
9 Сургутнефтегаз 55,20 0,20
10 Авикос 45,90 38,10
Источник: "Эксперт РА"    

Рынок страхования строительно-монтажных рисков в отличие от всех остальныхрассмотренных выше страховых рынков в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ымполугодием 2006 года показал существенную отрицательную динамику. Объемсобранной совокупной премии по страхованию строительно-монтажных рисков зарассматриваемый период сократился с 4,1 до 3,7 млрд. рублей или на -9%. Уровень выплат за этот же период несколько увеличился: с 3,2 до 4,2%. Падение взносовпроисходило в основном за счет кэптивных компании: взносы группы «СОГАЗ»сократились на -76%, группы «КапиталЪ» - на -59%.

Кроме этого, в отличие от других страховых рынков, на рынке страхования строительно-монтажных рисков средние по размерам специализированные страховыекомпании успешного конкурируют с ведущими российскими универсальными икэптивными страховщиками. По итогам 1-ого полугодия 2007 года первое место наданном рынке занимает Русский страховой центр, второе – компания «Гефест». Причемеще по результатам 1-ого полугодия 2006 года в тройку лидеров входили группа«СОГАЗ», группа «КапиталЪ» и группа «Ингосстрах». Уровень концентрации на рынкестрахования строительно-монтажных рисков относительно невелик: на долю десятикрупнейших компаний, работающих на рассматриваемом рынке, по итогам 1-огополугодия 2007 года приходилось 48% от совокупных страховых взносов по данному видустрахования.

Компании-лидеры в страховании строительно-монтажных рисков (страхование имущества и ответственности), I полугодие 2007 г.

Место Компания Взносы, млн руб. Выплаты, млн руб.
1 Русский Страховой Центр 353,70 0
2 Гефест 208,70 8,90
3 Страховой Дом ВСК 163,00 17,70
4 Национальная страховая группа 160,80 0
5 РЕСО-Гарантия 156,70 22,80
6 Группа "Ингосстрах" 154,90 5,80
7 Группа "КапиталЪ" 148,90 36,90
8 Группа "СОГАЗ" 146,40 0
9 РОСНО 144,70 0,90
10 Россия 131,40 0
Источник: "Эксперт РА"    

Объем рынка ОСАГО в 1-ом полугодии 2007 года составил 34,56 млрд. рублей,увеличившись по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года на 17,55%. Всего висследовании «Эксперт РА» участвовали компании, собравшие 85,4% взносов по ОСАГО. Уровень выплат по ОСАГО в 1-ом полугодии 2007 года составил 53,36% (51,36% поитогам 1-ого полугодия 2006 года).

Безоговорочным лидером на данном рынке является система Росгосстраха, на долюкоторой в первом полугодии 2007 года пришлось 27,2% от совокупных взносов по ОСАГО. Второе место занимает компания «РЕСО-Гарантия», третье – группа «Ингосстрах». Рынок ОСАГО является относительно высококонцентрированным: в 1-ом полугодии 2007года на долю десяти лидеров рынка приходилось 64,13% от совокупных рыночных взносов. Причем в отличии от других сегментов российского страхового рынка уровеньконцентрации рынка ОСАГО в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием2006 года несколько снизился – с 66,41% до 64,13%, что свидетельствует о высокойконкуренции на данном рынке.

Результаты деятельности по ОСАГО в I полугодии 2007 г.

Место Компания Взносы (млн руб.) Количество заключенных договоров (тыс. штук) Средняя стоимость полиса (тыс. руб.) Выплаты (млн руб.) Количество урегулированных убытков (тыс. штук) Средняя сумма выплаты (тыс. руб.)
1 Росгосстрах 9412.7 5531.2 1.7 5771.8 229.4 25.2
2 РЕСО-Гарантия 3055.8 1047.4 2.9 1491.8 63.1 23.6
3 Группа "Ингосстрах" 2023.3 621 3.3 1081.7 49.1 22
4 РОСНО 1801.6 570.5 3.2 722.3 27.6 26.2
5 Группа "УралСиб" 1161.2 590.4 2 788 31.9 24.7
6 Страховой Дом ВСК 1132.7 555.1 2 529 н.д. н.д.
7 Спасские ворота 1018.2 536.7 1.9 556.4 20 27.8
8 Группа "Русский мир" 939.6 454.1 2.1 395.7 14.9 26.6
9 НАСТА 886 423.9 2.1 527.2 н.д. н.д.
10 Стандарт-Резерв 732.1 277.3 2.6 410.3 16.1 25.5
11 Группа "МАКС" 699.6 291.3 2.4 420.6 15.6 26.9
12 Группа "АльфаСтрахование" 658 300.4 2.2 339 12.8 26.4
13 Согласие 538 235.6 2.3 367.7 14.3 25.8
14 Ренессанс Страхование 469.5 129.6 3.6 195.9 4.6 42.5
15 Россия 386.8 217.3 1.8 236.2 21.2 11.1
16 Московская страховая компания 381.6 177.2 2.2 255.2 10 25.5
17 Группа "Югория" 372.9 176.7 2.1 246.2 н.д. н.д.
18 Группа "СОГАЗ" 345.1 134.5 2.6 179.1 6.1 29.4
19 Национальная страховая группа 276.9 108.7 2.5 157.2 6.6 23.6
20 Северо-западная страховая компания 242.6 95.1 2.6 85.3 2.9 29.2
Источник: "Эксперт РА"

Лидеры в других видах страхования, имеющих относительно небольшую долю всовокупных страховых взносах, представлены в таблице ниже.

Компании-лидеры по видам страхования, I полугодие 2007 г.

Вид страхования Компании
Страхование профессиональной ответственности РОСНО,Страховой Дом ВСК, Группа "Ингосстрах",Группа "АльфаСтрахование", Группа "Югория"
Страхование ответственности источников повышенной опасности РЕСО-Гарантия, Группа "СОГАЗ", Группа "КапиталЪ", Росгосстрах, Группа "Ингосстрах"
Страхование космических рисков Русский Страховой Центр, Страховой Дом ВСК,Группа "Ингосстрах", "Оранта"
Страхование финансовых рисков Группа "Ингосстрах", РОСНО, "Согласие", "Спасские ворота", Группа МАКС
Входящее перестрахование Группа "Ингосстрах", Группа "КапиталЪ", РОСНО,Русская Страховая Компания, Транссиб РеГруппа "МАКС", Группа "КапиталЪ", Группа "СОГАЗ",Группа "Югория", Группа "Ингосстрах"
Источник: "Эксперт РА"

Обсудить на форуме



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
18
ноября
2015
Цель проекта: Способствовать эффективной реализации стратегии развития российского страхового рынка

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!