Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Обзор подготовили:
Янин А. Е.,
руководитель направления рейтингов страховых компаний
janin@raexpert.ru, +7 (495) 225-34-44 (доб. 628);
Малолетнев А. М.,
эксперт департамента рейтингов финансовых институтов
maloletnev@raexpert.ru, +7 (495) 225-34-44 (доб. 644);
Самиев П. А.,
директор департамента рейтингов финансовых институтов
.

Резюме

Ставим рекорды
За последние 2 года объемы взносов, собираемых страховыми компаниями по ипотечному страхованию, достигли рекордных размеров. Уже сейчас этот сегмент становится локомотивом роста не только банкострахования, но и всего российского страхового рынка. В 2006 году по ипотечному страхованию было собрано 1,7 млрд рублей страховой премии. Темп прироста собираемой премии по этому сегменту страхового рынка в 2006 году по отношению к 2005 году составил 240%. К 2011 году величина взносов может превысить 10,8 млрд рублей.

Лакомый кусок
Интерес к ипотеке у страховщиков возникает по двум причинам:

  • в связи с бурным ростом объемов ипотечного кредитования и его потенциалом страховые компании стремятся как можно раньше «войти» на рынок ипотечного страхования и закрепиться на нем. Недостаточно расторопные страховщики рискуют оказаться «за бортом»;
  • высокая маржа (результат страховой деятельности) этого сегмента позволяет страховым компаниям «снимать сливки» на растущем рынке.

 

Только для надежных
Аккредитация при банке или АИЖК, если речь идет о работе, основанной на рыночных принципах, невозможна без наличия подтвержденного независимыми экспертами заключения о финансовом состоянии страховой компании. Основным условием выхода на бурно растущий рынок ипотечного страхования для страховщиков является наличие рейтинга надежности.

Таблица
Страховые компании-участники программы АИЖК

Компания Наличие рейтинга надежности «Эксперта РА»
МАКС А++
ИНФОРМСТРАХ
"УралСиб", страховая группа А+
СПАССКИЕ ВОРОТА А+
ЮГОРИЯ
СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК А++
КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ А++
МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ А+
ГРУППА КОМПАНИЙ "РОСГОССТРАХ" А++
РОСНО А++
ЭНЕРГОГАРАНТ А+
ОАО "СОГАЗ" А++
ГРУППА АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ А++
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР А
ПАРИ А
СК РУССКИЙ МИР А+
СКМ А
ШЕКСНА А+
РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ А++
НАСТА А+
РЕКОН А
СК СУРГУТНЕФТЕГАЗ А+
АДМИРАЛ
СОГЛАСИЕ А+
ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ А
ОСНОВА А
НЕФТЕПОЛИС А++
Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ
ИНГОССТРАХ А++
РУССКО-ЕВРОПЕЙСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРАНТИЯ" (РЕСО-ГАРАНТИЯ)
РОССИЯ А+
ЖИВА
СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ А
Источник: АИЖК, «Эксперт РА»  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование основных сегментов страхового рынка, развивающихся через канал банкострахования. В число исследуемых сегментов вошли ипотечное страхование, автокаско при автокредитовании и страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Цель исследования – оценка объемов этих сегментов в 2005 и 2006 годах, составление прогноза до 2011 года, а также оценка среднерыночной структуры страховой премии, полученной через канал банкострахования, по отдельным видам страхования.
Исследование было выполнено на основе экспертных оценок специалистов ведущих страховых компаний, опрошенных агентством, и собственной базы данных «Эксперта РА».

Страхование рисков, связанных с банковскими программами, – «хит сезона». Этот рынок страховщики называют одним из наиболее перспективных. И не зря. Темпы роста удивляют даже привыкших к рекордам аналитиков.
Рынок автокаско при автокредитовании испытывает настоящий бум. Его объем в 2006 году составил 16,3 млрд рублей и в 2011 году может достигнуть 68,5 млрд рублей. Рынок страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании в 2006 году составил 4,0 млрд рублей, а рынок ипотечного страхования за аналогичный период – 1,7 млрд рублей. При этом в 2011 году возможна ситуация, когда объем рынка ипотечного страхования превысит объем рынка страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. Так, по оценкам «Эксперта РА», по ипотечному страхованию в 2011 году может быть собрано 10,8 млрд рублей премии, а по страхованию жизни и здоровья при потребительском кредитовании – 9,6 млрд рублей. Общая величина взносов страховых компаний, связанных с банковским кредитованием, в 2006 году превысила 1 млрд долларов.

График 1. Оценка объема основных сегментов страхового рынка, развивающихся через канал банкострахования

В настоящее время наибольшими темпами растет рынок ипотечного страхования. Темп прироста собираемой премии по этому сегменту страхового рынка в 2006 году по отношению к 2005 году составил 240,0%. К 2011 году объем рынка ипотечного страхования может увеличиться в 6,4 раза по сравнению с 2006 годом, что, безусловно, будет коррелировать с ростом рынка ипотечного кредитования.

График 2. Оценка среднерыночной структуры страховой премии по отдельным видам страхования в разрезе, за 2006 год

Оценка среднерыночной структуры страховой премии по отдельным видам страхования в разрезе, за 2006 год

График 3. Оценка "Эксперта РА" объемков сотрудничества банков и страховых компаний

Оценка ''Эксперта РА'' объемков сотрудничества банков и страховых компаний

График 4. Распределение страховых компаний-партнеров АИЖК по рейтингам надежности

Распределение страховых компаний-партнеров АИЖК по рейтингам надежности

Данные о среднерыночной структуре страховой премии, полученной через канал банкострахования, по отдельным видам страхования отражают ситуацию с убыточностью в этих видах. Так, по автокаско доля выплат в структуре страховой премии составляет 71,3%, а по страхованию титула при ипотечном страховании – 30,0%. При этом наибольшей долей комиссий и прочих операционных расходов в структуре страховой премии характеризуется, напротив, страхование титула (44,0%), а наименьшей – автокаско (28,3%). Минимальная доля технического (операционного) результата наблюдается в автокаско (0,3%), а максимальная – в страховании титула (26,0%).

Одним из наиболее перспективных путей выхода на рынок ипотечного страхования для страховщиков является аккредитация при АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию). В настоящее время Агентство предъявляет серьезные требования к страховым компаниям, основным из которых является наличие рейтинга надежности. Входной билет на перспективный рынок – подтверждение финансовой устойчивости, способности принимать на себя риски и отвечать по обязательствам.
27-ми компаниям из числа аккредитованных при АИЖК присвоен рейтинг агентства «Эксперт РА», и только 3 страховые компании, аккредитованные при АИЖК, имеют рейтинг международных рейтинговых агентств: ОСАО "Ингосcтрах" – Standard &Poor’s; ОАО "РОСНО" – Moody’s Interfax; ОАО "МСК" – Fitch Ratings.

Рейтинговые классы страховых компаний «Эксперта РА»

Класс A++ «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами»
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств по страховым договорам даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс A+ «Высокий уровень надежности со стабильными перспективами»
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В среднесрочной перспективе высокая вероятность исполнения обязательств по страховым договорам возможна в условиях стабильности макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс А «Высокий уровень надежности»
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств, требующих значительных страховых выплат, в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс В++ «Приемлемый уровень надежности с позитивными перспективами»
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе страховой деятельности. Существует вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных страховых выплат. В среднесрочной перспективе компания имеет потенциал для повышения вероятности исполнения обязательств по страховым договорам даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс В+ «Приемлемый уровень надежности со стабильными перспективами»
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе страховой деятельности. Существует вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных страховых выплат. В среднесрочной перспективе компания имеет потенциал для повышения вероятности исполнения обязательств по страховым договорам при условии стабильности макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс В «Приемлемый уровень надежности»
В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе страховой деятельности. Существует вероятность финансовых затруднений при текущем состоянии финансовых потоков в случае возникновения обязательств, требующих значительных страховых выплат. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств по договорам в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс С++ «Низкий уровень надежности с позитивными перспективами»
Компания обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств. Существует достаточно высокая вероятность невыполнения компанией возникающих в ходе страховой деятельности финансовых обязательств. В среднесрочной перспективе при стабильности макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей компания имеет потенциал для повышения вероятности исполнения своих обязательств по договорам.

Класс С+ «Низкий уровень надежности со стабильными перспективами»
Компания обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств. Существует достаточно высокая вероятность невыполнения компанией возникающих в ходе страховой деятельности финансовых обязательств. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств по договорам зависит от стабильности макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс С «Низкий уровень надежности»
Компания обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств. Существует достаточно высокая вероятность невыполнения компанией возникающих в ходе страховой деятельности финансовых обязательств.

Класс D «Неудовлетворительный уровень надежности (банкротство)»
Компания не обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств, либо существует очень высокая вероятность невыполнения компанией возникающих в ходе страховой деятельности финансовых обязательств.



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.