Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

 Скачать полный текст исследования

Большие перемены: 2011 год должен определить масштабы и перспективы развития российского страхового рынка на несколько лет вперед. 2011 год – год полного посткризисного восстановления страхового рынка и подготовки к введению новых обязательных видов страхования.

  • В 2011 году должна измениться система регулирования страховых компаний, планируется создание финансового мегарегулятора, что существенно повлияет на политику государства в сфере надзора за страховщиками.
  • В 2011 году должен быть принят целый ряд законопроектов в сфере введения новых обязательных видов страхования и упорядочивания добровольных видов (например, разработан стандартный договор в страховании автокаско).
  • 2011 год – последний подготовительный год перед вступлением в силу новых требований к минимальному УК и введению страхования ОПО. За это время страховые компании должны определиться с увеличением капитала и существенным образом изменить свои бизнес-процессы. По оценкам «Эксперта РА», более 100 небольших страховщиков уйдут с рынка в связи с неисполнением требований по величине УК.
  • С 2011 года начнется реформа системы обязательного медицинского страхования, с 3,1 до 5,1% будут увеличены отчисления работодателя в фонды ОМС.

Краткосрочный прогноз: в 2011 году рост будет отмечен во всех сегментах страхового рынка. Исключение – страхование ответственности по госконтрактам (-80% из-за августовских поправок к 94-ФЗ). Наибольшие темпы прироста взносов покажут:

  • страхование от НС (+30%, причины – восстановление ипотечного и потребительского кредитования);
  • страхование жизни (+15-25%, причины – восстановление корпоративных программ накопительного страхования жизни и развитие банкострахования);
  • страхование автокаско (+15-20%, причины – реализация отложенного спроса, восстановление автокредитования);
  • страхование имущества физических лиц (+20%, причины – последствия пожаров 2010 года: увеличение тарифов и рост спроса на страхование);
  • страхование грузов (+20%, причина – восстановление объемов грузоперевозок до докризисного уровня);
  • страхование финансовых рисков (+20%, причины – посткризисное развитие практики риск-менеджмента на предприятиях);
  • страхование космических рисков (+20%, причины – выводы из падения спутников ГЛОНАСС-М).

В результате, по оптимистичному прогнозу «Эксперта РА», темпы прироста страховых взносов составят +15%, по пессимистичному прогнозу – 12,6%.

Долгосрочный прогноз: пан или пропал. В случае введения новых видов обязательного страхования и стимулирования добровольного спроса на страхование объем страховых взносов к 2013 году вырастет по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза и составит 1,2 трлн рублей. В результате доля взносов по видам иным, чем страхование жизни, в ВВП (2,7% в 2013 году, по прогнозам «Эксперта РА») приблизится к среднемировому уровню (3,0% в 2009 году). «Эксперт РА» предупреждает: в случае недоработок на законодательном уровне и недостаточной готовности со стороны страховых компаний введение новых обязательных видов может обернуться еще более широкомасштабным кризисом.

Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)

Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз динамики страхового рынка (оптимистичный прогноз)

Прогноз динамики страхового рынка (оптимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА», ФССН

Прогноз динамики российского страхового рынка на 2010–2011 годы (оптимистичный прогноз)

Вид страхования Взносы, млн рублей Темпы прироста 2011/2010
2009 год 2010 год 2011 год
Страхование автокаско 137 633 136 118 163 342 20
ОСАГО 85 766 92 566 101 823 10
Добровольное медицинское страхование 73 300 81 430 89 573 10
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 56 407 55 066 60 573 10
Страхование от несчастных случаев 25 136 31 618 41 103 30
Страхование имущества физических лиц 19 739 25 033 30 040 20
Страхование жизни 15 721 19 726 24 658 25
Страхование грузов 15 535 18 205 21 846 20
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 17 125 19 448 21 393 10
Страхование сельскохозяйственных рисков 11 542 9 500 10 450 10
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 7 289 8 091 9 709 20
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 7 318 8 728 9 601 10
Обязательное личное страхование 6 858 6 799 7 139 5
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 5 048 5 243 5 767 10
ДСАГО 3 914 4 653 5 118 10
Страхование выезжающих за рубеж 2 689 3 338 3 672 10
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2 416 2 919 3 503 20
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 2 117 2 672 2 939 10
Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности 2 425 2 312 2 543 10
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 1 829 2 288 2 517 10
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1 423 1 394 1 533 10
Страхование в рамках СРО 309 915 1 007 10
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 424 506 557 10
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 4 345 2 606 521 -80
Страхование ответственности перевозчиков 160 160 176 10
Прочие виды страхования 7 180 7 758 8 534 10
Всего 513 649 549 089 629 635 15

Источник: «Эксперт РА»

Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)

Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз динамики страхового рынка (пессимистичный прогноз)

Прогноз динамики страхового рынка (пессимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА», ФССН

Прогноз динамики российского страхового рынка на 2010–2011 годы (пессимистичный прогноз)

Вид страхования Взносы, млн рублей Темпы прироста 2011/2010
2009 год 2010 год 2011 год
Страхование автокаско 137 633 136 118 156 536 15
ОСАГО 85 766 92 566 101 823 10
Добровольное медицинское страхование 73 300 81 430 89 573 10
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 56 407 55 066 57 819 5
Страхование от несчастных случаев 25 136 31 618 41 103 30
Страхование имущества физических лиц 19 739 25 033 30 040 20
Страхование жизни 15 721 19 726 22 685 15
Страхование грузов 15 535 18 205 21 846 20
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 17 125 19 448 21 393 10
Страхование сельскохозяйственных рисков 11 542 9 500 10 450 10
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 7 289 8 091 9 709 20
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 7 318 8 728 9 601 10
Обязательное личное страхование 6 858 6 799 7 139 5
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 5 048 5 243 5 767 10
ДСАГО 3 914 4 653 5 118 10
Страхование выезжающих за рубеж 2 689 3 338 3 672 10
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2 416 2 919 3 503 20
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 2 117 2 672 2 939 10
Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности 2 425 2 312 2 543 10
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 1 829 2 288 2 517 10
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1 423 1 394 1 533 10
Страхование в рамках СРО 309 915 1 007 10
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 424 506 557 10
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 4 345 2 606 521 -80
Страхование ответственности перевозчиков 160 160 176 10
Прочие виды страхования 6 916 7 412 8 534 10
Всего 513 649 549 089 618 103 12,6

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз динамики страховых премий

Прогноз динамики страховых премий

Источник: «Эксперт РА»

Различия между оптимистичными и пессимистичными прогнозами в 2011 году могут наблюдаться в следующих видах страхования:

  • Страхование автокаско (+20% – оптимистичный вариант, +15% – пессимистичный вариант). Условия оптимистичного прогноза: разработка и удачное введение стандартного договора автокаско, продолжение государственной политики в сфере стимулирования спроса на покупку автомобилей.
  • Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (+10% – оптимистичный вариант, +5% – пессимистичный вариант). Условия оптимистичного прогноза: стимулирование страхования государственного недвижимого имущества.
  • Страхование жизни (+25% – оптимистичный вариант, +15% – пессимистичный вариант). Условия оптимистичного прогноза: реализация мер по стимулированию интереса граждан к заключению договоров добровольного страхования жизни.

В 2012–2013 годах различия коснутся гораздо более значимого числа видов страхования, в зависимости от законопроектов, которые будут приняты в 2011 году.



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.