Страхование, 06.10.2015

ОСАГО и автокаско
Поделиться
VK


При этом номинальный рост страхового рынка в 1 полугодии 2015 года произошел не за счет увеличения уровня проникновения страхования, а за счет увеличения тарифов – количество договоров сократилось на 6,6% по сравнению со значением за 1 полугодие 2014 года. При этом количество договоров по страхованию автокаско за год сократилось на четверть (-25,3%). За счет увеличения тарифов взносы сокращались меньшими темпами (-14,6%). На рынке ОСАГО так же наблюдается сокращение количества договоров (на 6,7%), которое компенсируется резким увеличением тарифов.

Таблица 2. Динамика числа договоров

Вид страхования Количество договоров, ед. Темпы прироста количества договоров 1ПГ2015/ 1ПГ2014,% Темпы прироста взносов 1ПГ2015/ 1ПГ2014,%
1ПГ2015 1ПГ 2014
Страхование автокаско 1 884 877 2 523 576 -25,3 -13,9
ОСАГО 19 060 638 20 419 494 -6,7 39,4
ВСЕГО 69 619 470 74 500 186 -6,6 2,1

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Квартальные темпы прироста взносов по ОСАГО составили 49,7% за 2 квартал 2015 года. Это непосредственно связано с повышением тарифов. При этом, несмотря на то, что большая часть выплат осуществляется по прежним лимитам, их увеличение для вновь заключаемых договоров уже привело к заметному росту темпов прироста выплат: во 2 квартале 2015 года значение показателя составило 35,3%, что на 19,7 п.п. выше аналогичного показателя 2014 года. По прогнозам «Эксперт РА», в 2015-2016 годах темпы прироста выплат по ОСАГО превысят темпы прироста взносов.

Created with Highcharts 6.0.7В % к аналогичному кварталу предыдущегогодаВ % к аналогичному кварталу предыдущего годаМеню графикаГрафик 4. Поквартальная динамика страховых взносов и выплат по ОСАГО28.328.316.616.68.58.514.514.50.90.98.38.38.18.10.20.213.413.43.93.95.15.114.014.014.314.39.89.8-4.2-4.20.90.9-6.5-6.57.07.032.832.816.916.933.633.622.122.111.411.419.819.85.45.415.615.624.224.220.520.538.038.035.335.312.912.913.713.711.911.94.84.8-3.1-3.15.35.312.712.711.411.412.812.86.36.36.06.04.04.03.53.53.23.210.110.133.033.021.721.731.631.619.919.90.70.712.912.98.38.37.27.215.315.39.69.65.05.011.311.322.722.725.825.849.749.71 кв 20082 кв 20083 кв 20084 кв 20081 кв 20092 кв 20093 кв 20094 кв 20091 кв 20102 кв 20103 кв 20104 кв 20101 кв 20112 кв 20113 кв 20114 кв 20111 кв 20122 кв 20123 кв 20124 кв 20121 кв 20132 кв 20133 кв 20134 кв 20131 кв 20142 кв 20143 кв 20144 кв 20141 кв 20152 кв 2015-100102030405060Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Средняя выплата по ОСАГО во 2 квартале 2015 года на 10,3 п.п. превысила аналогичный показатель 2014 года. При этом средняя выплата составила 41,5 тыс. рублей. Во 2 квартале также отмечен прирост средней страховой премии по ОСАГО на 64,3%, или 2,1 тыс. рублей, по сравнению со 2 кварталом 2014 года. Средняя величина премии во 2 квартале 2015 года достигла 5,4 тыс. рублей.

Created with Highcharts 6.0.7тыс. рублейМеню графикаГрафик 5. Квартальная динамика средней страховой премии и средней страховой выплаты по ОСАГО3.03.03.13.13.13.13.13.13.23.23.33.33.33.33.33.33.33.34.24.24.44.45.45.422.522.524.824.825.225.225.725.729.429.430.630.629.829.831.331.334.634.638.138.138.738.741.541.53кв20124кв20121кв20132кв20133кв20134кв20131кв20142кв20143кв20144кв20141кв20152кв2015051015202530354045Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Рост тарифов по обязательной автогражданке положительно отразился на динамике взносов топ-20 компаний по этому виду страхования. В 1 полугодии 2015 года отрицательную динамику взносов по ОСАГО показали только АСКО, Согласие и МАКС. Годом ранее 7 компаний из топ-20 сокращали долю ОСАГО в портфелях.

Created with Highcharts 6.0.7Темпы прироста взносов, 1 полугодие 2014/1 полугодие 2013, %Меню графикаГрафик 6. Динамика взносов по ОСАГО1061068989757551514949404032323030262624241616111166-11-11-17-17-19-19-23-23-24-24-30-30-81-81ЮЖУРАЛ-АСКОНАДЕЖДАСОГАЗСЕВЕРНАЯ КАЗНАОСКМАКСРЕСО-ГАРАНТИЯНАСКОРОСГОССТРАХАСКОЭНЕРГОГАРАНТСОГЛАСИЕВСКАЛЬЯНСГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕУРАЛСИБЦЮРИХАЛЬФАСТРАХОВАНИЕИНГОССТРАХСТРАХОВАЯ ГРУППА МСК-100 %-50 %0 %50 %100 %150 %Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ
Created with Highcharts 6.0.7Темпы прироста взносов, 1 полугодие 2015/1 полугодие 2014, %Меню графика126126115115949493938686868678787474656562626161575754545151515148483333-1-1-31-31-35-35НСГ-РОСЭНЕРГОЮЖУРАЛ-АСКОМСК СТРАЖСОГАЗВСКЖАСОНАСКО ТАТАРСТАНЭНЕРГОГАРАНТАЛЬФАСТРАХОВАНИЕРЕСО-ГАРАНТИЯНАДЕЖДАГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕИНГОССТРАХУРАЛСИБЮГОРИЯРОСГОССТРАХЗЕТТА СТРАХОВАНИЕАСКОСОГЛАСИЕМАКС-100 %-50 %0 %50 %100 %150 %Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Средняя выплата по страхованию автокаско во 2 квартале 2015 года составила 61,7 тыс. рублей, превысив на 8,0 тыс. рублей аналогичный показатель 2014 года.

Во 2 квартале 2015 года отмечен также прирост средней страховой премии по страхованию автокаско на 19,9% по сравнению со 2 кварталом 2014 года. Ее значение составило 48,7 тыс. рублей, что превысило аналогичный показатель 2014 года на 8,1 тыс. рублей.

Created with Highcharts 6.0.7тыс. рублейМеню графикаГрафик 7. Квартальная динамика средней страховой премии и средней страховой выплаты по страхованию автокаско40.340.337.937.942.942.946.146.143.443.440.240.242.242.240.640.640.240.244.744.746.646.648.748.743.143.142.142.147.047.046.746.747.347.348.848.854.554.553.753.752.152.157.057.062.162.161.761.73кв20124кв20121кв20132кв20133кв20134кв20131кв20142кв20143кв20144кв20141кв20152кв2015010203040506070Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

В 1 полугодии 2015 года падение взносов по автокаско было отмечено у 13 компаний из топ-20 лидеров этого рынка. Положительную динамику продемонстрировали игроки, которых не было в топ-20 сегмента годом ранее: «Интач Страхование» (+33%) и «Либерти Страхование» (+9%), а также Югория (+35%) и РЕСО-Гарантия (+15%).

Created with Highcharts 6.0.7Темпы прироста взносов, 1 полугодие 2014/1 полугодие 2013, %Меню графикаГрафик 8. Динамика взносов по страхованию автокаско155155868631313131303021211919171711111111101077-6-6-7-7-7-7-12-12-12-12-14-14-16-16-25-25ЭРГО РУСЬМАКСАЛЬФАСТРАХОВАНИЕВТБ СТРАХОВАНИЕОСКВСКСОГАЗРОСГОССТРАХКОМПАНЬОНЭНЕРГОГАРАНТСТРАХОВАЯ ГРУППА МСКГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕЮГОРИЯУРАЛСИБРЕСО-ГАРАНТИЯАЛЬЯНССОГЛАСИЕТРАНСНЕФТЬИНГОССТРАХЦЮРИХ-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %80 %100 %120 %140 %160 %180 %Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ
Created with Highcharts 6.0.7Темпы прироста взносов, 1 полугодие 2014/1 полугодие 2013, %Меню графика353533331616995533-1-1-3-3-6-6-6-6-7-7-10-10-13-13-17-17-22-22-25-25-36-36-52-52-57-57ЮГОРИЯИНТАЧ СТРАХОВАНИЕРЕСО-ГАРАНТИЯЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕЭРГО РУСЬИНГОССТРАХАЛЬФАСТРАХОВАНИЕТРАНСНЕФТЬГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕОСКВСКРОСГОССТРАХСОГАЗЭНЕРГОГАРАНТЗЕТТА СТРАХОВАНИЕСОГЛАСИЕСТРАХОВАЯ ГРУППА МСКУРАЛСИБМАКС-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %80 %100 %120 %140 %160 %180 %Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2025 год: «жизнь» покажет

«Эксперт РА» рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохр... 13.01.2025
Прогноз развития страхового рынка на 2025 год: «жизнь» покажет

Итоги 1-го полугодия 2024 года на страховом рынке и прогноз на текущий год: «жизнь» в центре внимания»

Страховой рынок вырос на 20,5% за 1-е полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошло... 10.10.2024
Итоги 1-го полугодия 2024 года на страховом рынке и прогноз на текущий год: «жизнь» в центре внимания»

Страховой рынок в 2024 году: 85% позитива

В 2024-м доля страховщиков, позитивно оценивающих состояние страхового рынка, увеличилась до 85 с 66... 18.09.2024
Страховой рынок в 2024 году: 85% позитива

ИТ в страховых компаниях: фактор развития и технологии будущего

Для большинства страховых компаний ИТ – важный фактор принятия стратегических решений, а для многих... 17.09.2024
ИТ в страховых компаниях: фактор развития и технологии будущего

Итоги 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2024-й: от рекорда к замедлению

В 2023 году страховой рынок показал максимальные темпы прироста страховых премий за последние 20 лет... 25.04.2024
Итоги 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2024-й: от рекорда к замедлению
Вся аналитика