Страхование, 19.09.2014

ОСАГО и автокаско
Поделиться
VK


Вернуться к резюме

ОСАГО по-прежнему является одним из основных источников проблем российских страховщиков: работа на этом рынке приносит убытки, судебные разбирательства и повышенное внимание со стороны надзорных  органов.

Темпы прироста взносов по ОСАГО снижаются, начиная с 2013 года (11,4%), и в 1 полугодии 2014 года достигли 7,0%. Темпы прироста выплат по ОСАГО, достигнув минимума в 1 квартале 2014 года, начали расти, и составили 10,6% в 1 полугодии 2014 года.

График 8. Поквартальная динамика страховых взносов и выплат по ОСАГО.

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Средняя выплата в 1 полугодии 2014 года составила 31,3 тыс. рублей, превысив на 5,6 тыс. рублей показатель предыдущего года. В 2013 году средняя выплата также превысила показатель 2012 года и составила 30,6 тыс. рублей.

В 1 полугодии 2014 года отмечен также прирост страховой премии на 19% по сравнению с 1 полугодием 2013 года. Ее значение составило 3,7 тыс. рублей, что также превысило показатель 2013 года.

График 9. Квартальная динамика средней страховой премии и средней страховой выплаты по ОСАГО.

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Уровень выплат по ОСАГО остается довольно высоким во многих регионах страны. Своего максимума он достиг в Камчатском крае, составив 107% за 2013 год и 292% за 1 полугодие 2014 года. Если в 2013 году выплаты по ОСАГО превышали 70% порог в 13 субъектах РФ, то в 1 полугодии 2014 года - уже в 15 регионах.

Таблица 3 . Уровень выплат по ОСАГО в отдельных субъектах РФ.

Субъект РФ 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014
Камчатский край 107 179 292
Республика Адыгея 79 104 91
Мурманская область 90 99 87
Республика Мордовия 82 94 85
Воронежская область 69 87 83
Республика Марий Эл 68 95 82
Челябинская область 72 83 78
Амурская область 92 108 76
Курганская область 71 96 76
Ульяновская область 91 89 75
Чувашская Республика - Чувашия 76 85 75
Курская область 63 78 74
Волгоградская область 69 77 72
Липецкая область 70 79 71
Оренбургская область 69 78 71

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

В 1 полугодии 2014 года отрицательную динамику взносов по ОСАГО показали Ингосстрах, «Альянс», Группа Ренессанс Страхование, Уралсиб, Цюрих, АльфаСтрахование и Страховая группа МСК. «Росгосстрах» продемонстрировал положительные темпы прироста взносов по ОСАГО, хотя за 2013 год взносы компании  по ОСАГО упали на на 12%.

График 10. Динамика взносов по ОСАГО.

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Во 2 полугодии 2013 года падение взносов по автокаско было отмечено у 6 из топ-20 лидеров этого рынка, а именно у компаний Ингосстрах, ООО «Росгосстрах», Группы Ренессанс Страхование, Альянс, Цюрих и Страховой группы МСК. В 1 полугодии 2014 года отрицательную динамику по страхованию автокаско показали также РЕСО-Гарантия, Уралсиб, Согласие и Югория. ООО «Росгосстрах», Страховая группа МСК и Группа Ренессанс Страхование продемонстрировали положительные темпы прироста взносов по автокаско.

График 11. Динамика взносов по страхованию автокаско.

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Сокращение объемов бизнеса ведущих игроков на рынке страхования автокаско и ОСАГО приводит к появлению в топ-20 новых компаний. Так, в топ-20 вошли «ЮжУрал-АСКО» (темпы приростав зносов по ОСАГО составили +106% за 1 полугодие 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года) и «Северная Казна» (+51%).

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика