По оценкам «Эксперт РА», объем российского страхового рынка в 1-ом полугодии 2013 года составил порядка 467,5 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 13,3%. Темпы прироста взносов замедлились по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года на 11,0 п.п.
Наибольший прирост взносов в 1-ом полугодии 2013 года обеспечили сегменты страхования жизни, страхования автокаско и стразование от НС. При этом впервые за 3 года страхование автокаско уступило страхованию жизни первое место по номинальной величине прироста взносов.
Сегменты страхования жизни и страхования от НС растут быстрее рынка уже на протяжении 4 лет. Без учета этих видов страхования темпы прироста взносов в 1-ом полугодии 2013 года составили 9%.
В 1-ом полугодии 2012 года быстрее рынка рос также сегмент ОСАГО, в 1-ом полугодии 2013 года – страхование СМР.
Структура взносов за 1-е полугодие 2013 года по видам страхования
| Вид страхования | Взносы, млн. рублей | Темпы прироста пг 2013 / пг 2012, % | |
| Первое полугодие 2012 года | Первое полугодие 2013 года | ||
| Страхование автокаско | 90 361 | 101 271 | 12 |
| ОСАГО | 57 147 | 62 977 | 10 |
| ДМС | 68 452 | 74 550 | 9 |
| Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков | 38 504 | 40 190 | 4 |
| Страхование от несчастных случаев | 30 508 | 40 270 | 32 |
| Страхование имущества физических лиц | 12 012 | 13 000 | 8 |
| Страхование жизни | 22 040 | 36 378 | 65 |
| Страхование СМР | 15 000 | 17 380 | 16 |
| Страхование грузов | 10 318 | 10 030 | -3 |
| Обязательное личное страхование | 19 077 | 18 484 | -3 |
| Страхование сельскохозяйственных рисков | 7 041 | 6 433 | -9 |
| Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) | 4 186 | 4 063 | -3 |
| Страхование предпринимательских рисков | 3 122 | 3 266 | 5 |
| Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) | 5 206 | 7 120 | 37 |
| Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) | 3 379 | 3 218 | -5 |
| Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту | 639 | 384 | -40 |
| Страхование выезжающих за рубеж | 3 733 | 4 320 | 16 |
| Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности | 1 124 | 1 078 | -4 |
| Страхование ответственности грузоперевозчиков | 625 | 720 | 15 |
| Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) | 1 000 | 900 | -10 |
| ДСАГО | 3 762 | 3 540 | -6 |
| Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) | 1 050 | 1 190 | 13 |
| Страхование профессиональной ответственности туроператоров | 150 | 140 | -7 |
| Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | 500 | 390 | -22 |
| Страхование ответственности в рамках СРО | 1 450 | 1 410 | -3 |
| Прочие виды страхования гражданской ответственности | 3 000 | 2 900 | -3 |
| Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 169 | 80 | -53 |
| Страхование железнодорожного транспорта (имущественное + ответственности) | 730 | 598 | -18 |
| ОС ОПО | 7 952 | 7 963 | 0 |
| ОС ОП | - | 3 108 | - |
| Прочие виды страхования | 185 | 194 | 5 |
| Всего | 412 423 | 467 545 | 13 |
Источник: «Эксперт РА», ФСФР
На фоне замедления темпов роста взносов в 1-ом полугодии 2013 года продолжилась тенденция ужесточения условий работы страховщиков. В частности было принято постановление Верховного суда о применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан, что создало предпосылки для еще большего роста расходов. Угрозой для рынка стали готовящиеся корректировки лимитов в ОСАГО.
Кроме того все 1-е полугодие 2013 года активно обсуждались масштабные поправки к закону «Об организации страхового дела в РФ» и создание мегарегулятора. Эти события в средесрочной перспективе приведут к существенной перестройке всего страхового рынка. Создание мегарегулятора может стать отправной точкой для повышения доверия к страховой отрасли.
Топ-10 наиболее важных событий на российском страховом рынке в 1-ом полугодии 2013 года
| Дата | Событие | Следствия |
| 14.03.13 | Заключены первые договоры по обязательному страхованию ответственности перевозчиков. Из-за задержек в принятии подзаконных актов запуск нового вида был отложен практически на 2,5 месяца. | По данным ФСФР объем рынка ОС ОП в 1-ом полугодии 2013 года составил 3,1 млрд. рублей. |
| 19.04.13 | В 1-ом чтении приняты поправки к закону об ОСАГО, предполагающие повышение страховых сумм до 400 тыс. рублей по имуществу и 500 тыс. рублей по риску причинения вреда жизни и здоровью. При этом вопрос о соответсвующей корректировке тарифов практически сразу перешел в политическую плоскость. | Повышение лимитов без корректировки тарифов приведет к кризису на рынке ОСАГО. С учетом будущих проблем лидеры рынка в 1-ом полугодии 2013 года начали постепенно сокращать свои рыночные доли. |
| 28.05.13 | Комиссия правительства РФ одобрила законопроект, который позволяет по упрощенной схеме заключать договоры страхования в электронной форме. Хотя закон еще не принят, в 2012-2013 годах целый ряд страховых компаний смогли уладить все юридические трудности и запустили продажи электронных полисов. | Развитие электронного страхования будет способствовать развитию конкуренции между каналами продажи и снижению комиссий. Тем не менее, размер рынка прямого страхования пока невелик (по оценкам «Эксперт РА» в 1-ом полугодии 2013 года он не превысил 3-4 млрд. рублей). |
| 31.05.13 | Впервые страховые компании сдали в ФСФР отчетность по МСФО. | Несмотря на некоторые внутренние ограничения (использование метода простого перевода отчетности из РСБУ в МСФО и нехватка аудиторов), отчетность по МСФО более адекватно отразила реальное финансовое положение российских страховщиков. Сравнение отчетности по РСБУ и МСФО показало, что реальная убыточность страховщиков больше, а рентабельность и запас финансовой прочности меньше. |
| 5.06.13 | Новым президентом ВСС избран Игорь Юргенс. | Страховое сообщество в целом позитивно оценило это событие. Многие страховщики ожидают подвижек в решении проблем отрасли и налаживании конструктивного диалога с властью. |
| 19.06.13 | Олег Тиньков купил страховую компанию «Москва». Это один из немногих новых проектов на российском страховом рынке. | Многие страховщики будут следить за успешностью маркетинговой стратегии новой компании. Но каких-либо существенных изменений на рынке это событие не принесет. |
| 20.06.13 | Подписано распоряжение правительства о распространении господдержки на страхование в области животноводства. | В результате вырастет уровень охвата сельхозпроизводителей страхованием. Тем не менее существенного улучшения их положения не произойдет. Лето 2013 года вновь показало неэффективность существующей системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. |
| 27.06.13 | Принято постановление пленума Верховного суда о применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан. Это постановление содержит рекомендацию возмещать УТС, запрещает отказывать в возмещении по угонам машин с ключами и документами, а также по ДТП, в которые попадают не вписанные в полис водители. | Подобная практика ограничит возможности страховщиков по селекции рисков, компании не смогут предложить более низкий тариф более аккуратным водителям. В результате страхование для них станет невыгодным. Таким образом, в среднесрочной перспективе будет происходить рост тарифов, отрицательный отбор рисков и снижение добровольного спроса на страхование. |
| 5.07.13 | Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к закону «Об организации страхового дела». | Принятые поправки существенным образом изменят условия работы на российском страховом рынке. Перед страховщиками появились такие новые серьезные вызовы как введение спецдепозитария, реестра страховых посредников, финансовых нормативов. Страховые посредники будут обязаны раскрывать размер комиссий. Запрет агентам быть выгодоприобретателями существенным образом изменит инфрастуктуру рынка банкострахования. |
| 5.07.13 | Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о мегарегуляторе. Мегарегулятор должен заработать уже с 1 сентября 2013 года. | Создание мегарегулятора окажет давление на страховые компании (приведет к значительному росту управленческих расходов, потребует принципиального улучшения качества активов), но в среднесрочной перспективе улучшит репутацию всего рынка. |
Источник: «Эксперт РА»
